産業用計測器市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

産業用計測器市場は、予測期間中にCAGR6.0%を記録すると予想されます。

様々な産業における品質管理への注目の高まり、新興国での自動車需要の高まり、ビッグデータ解析市場の発展が産業用計測器市場を牽引しています。ファロ（米国）、カールツァイス（ドイツ）、ニコンメトロジー（ベルギー）などの企業は、計測市場向けにビッグデータ解析、データ管理、データセキュリティ、モバイルアプリのソリューションを提供しています。

主なハイライト

• さらに、BMWは品質管理用の革新的な全自動インライン測定セルを開発しました。この新しいインライン多重測定セルは、測定プロセスを生産フローに統合することでこの段階を効率化し、必要に応じて24時間365日稼働させることができます。このインライン測定セルは、4台のロボットと、レーザーレーダーを含むさまざまな革新的な測定方法を備えています。
• 3D測定ソリューション、ポータブルCMM、ロボット搭載型光学式CMMスキャナー、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションプラットフォーム、寸法計測サービスの開発が市場の高成長につながっています。例えば、2021年10月にZEISSは、米国に拠点を置く著名なGOM 3D非接触測定ソリューションプロバイダーであるCapture 3Dの買収を確認しました。Capture 3Dは、顧客が製品設計、製造、品質管理、生産プロセスを大幅に改善するための3D測定ソリューションを提供します。
• 製造業のバリューチェーン全体でIoT対応センサーの採用が進んでいることも、測定プロセスの進歩をもたらしています。2021年、ウルム大学の医療・計測レーザー技術研究所（ILM）は、短い測定時間や環境の影響に対応した特殊なセンサーを開発しました。これは多波長デジタルホログラフィーを使用し、アライド実装により、1枚の画像内で拡散反射面と鏡面反射面について全域の地形データを収集することができます。
• さらに、COVID-19の大流行や世界各国の政府・企業による対策により、産業のデジタル化が加速しています。これらの施策には、デジタルトランスフォーメーションプロジェクトに対する予算の増加も含まれています。しかし、計測をその中核の一つとして形成しているインフラの進化のスピードは均衡していないです。
• COVID-19の発生により、物理的な距離の要件により、より少ない労働者がより短い時間を共同作業で過ごすという作業環境が再設計されました。このため、産業界はより俊敏に行動することが強く求められるようになっています。したがって、産業用計測器の需要は今後数年間、世界的に増加することが予想されます。このウイルスの世界の影響は、仮想ツールやオンラインツールを後押ししており、産業用計測器市場の成長をさらに押し上げる可能性があります。

主な市場動向

自動車産業が最大のシェアを占めると予想される

• 自動車製造が急速に自動化設備に移行していることから、自動車産業は予測期間中に大きな進化を遂げると予想されます。信頼性の高い高品質なプロセスへのニーズと電気自動車の需要増が、大きな成長の原動力となることが期待されています。
• India Investment Gridによると、740億米ドルの自動車産業は、2026年までに3000億米ドルに達すると予想されています。また、インドでは、北部のデリー-グルガオン-ファリダバード、西部のムンバイ-プネ-ナシク-アウランガーバード、南部のチェンナイ-ベンガルール-ホスール、東部のジャムシェドプル-コルカタの4箇所に大規模自動車製造ハブの設立が予定されています。
• さらに、自動車産業におけるさまざまな部品の検査、測定、品質チェックのニーズの高まりが、成長の原動力となっています。自動車業界では、自動車の安全性や快適性を高めるために、従来のひずみゲージ、加速度計、トランスデューサ、伸び計に代わり、光学式測定システムや座標測定機（CMM）を使用するケースが増えています。また、Scotiabankによると、2021年の世界の自動車販売台数は6670万台であり、2022年には6690万台まで増加すると予測されており、今後のスタディード市場の成長を牽引するものと思われます。
• 自動車の技術的進歩により、部品の精度が向上しています。自動車のすべてのシート、ドア、パネル、コンポーネントは、乗客の安全性、快適性、満足度を高めるために、精密に調整されている必要があります。また、機械装置のアライメントを検査・評価するための公差測定の必要性も、計測サービスに対する需要を促進しています。さらに、Ola Electric社によると、インドでは2024年に航続距離500kmの電気自動車の生産が開始される予定です。このプロジェクトは、インドで過去最大の自動車事業となります。
• 自動車分野では、オフラインの品質検査からニアラインまたはインラインの測定技術へと嗜好がシフトし、より高いサンプリングレートと検査時間の短縮が可能になり、自動車産業向け工業計測市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域が最速の成長を記録する

• アジア太平洋地域は、予測期間中、産業用計測器市場で最大のシェアを占めると予想されます。アジア太平洋地域の成長は、この地域の自動車産業と製造業が成長していることに起因しています。また、この地域の企業による継続的な技術的進歩も市場の成長を後押ししています。
• さらに、アジア太平洋地域各国の政府による研究開発への多額の資金提供や、広範な産業基盤が、この地域の産業用計測器市場に大きく寄与しています。中国、韓国、日本が、この地域の市場成長に貢献している主要国です。
• さらに、2021年8月、ヘキサゴンはインドの中央製造技術研究所（CMTI）と提携し、インド・ベンガルールのCMTI敷地内にIndustry 4.0 Centre of Excellence and Experience CentreであるSmart Manufacturing Development and Demonstration Cell（SMDDC）を設置しました。
• アジア太平洋地域の計測サービス市場を牽引するのは、産業用途と発電用途であると予想されます。計測サービスは、水平機軸受、メインシャフト、鋳造、タービン、トップスオフアライメント、スクロールケース形状および組み立てなど、さまざまな発電事例で使用されています。
• 追加の計測コンクレーブでは、ナレンドラ・モディがMake In Indiaキャンペーンの下で供給される製品の品質向上に向けた国の運営を強調し、地域産業内の品質管理基準の改善に関して政府の参加が拡大されました。2021年1月、Nationgn.国家標準化・計量制度の確立は、将来の産業のための地域的・世界的ハブとなり、さまざまな産業のための世界市場となることを目指す上で、重要な支持者であり、不可欠な要素です。

競合情勢

産業用計測器市場は、多くのプレーヤーが存在するため、競争が激しいです。市場は適度に集中しており、主要なプレーヤーは製品革新やM&Aなどの戦略を適用しています。また、企業は市場での競争優位を得るために、いくつかの成長戦略や拡大戦略に取り組んでいます。

• 2022年8月-3Dスキャンと検査ソリューションの大手開発企業であるLMI Technologies（LMI）は、最新の4K+解像度スマート3DレーザラインプロファイルセンサGocator 2600シリーズの正式リリースを発表しました。これらの工場出荷時校正済みセンサーは、カスタム光学系と強力な9メガピクセルイメージャーを搭載し、バッテリー検査、建築資材、自動車、ゴム・タイヤ製造、一般的なファクトリーオートメーションなどの用途において、広い視野で高解像度3Dスキャンおよび検査を行うために、プロファイルごとに4200データポイントを提供します。
• 2022年3月-Hexagon ABは、SaaSベースの品質管理システム（QMS）、環境・健康・安全ソフトウェア、コンプライアンス管理ソフトウェアを提供するETQの買収を発表しました。同社はHexagonのManufacturing Intelligence部門の一部として運営される予定です。ETQのマルチテナントQMSソフトウェアであるETQ Relianceは、製造品質管理データ、不適合報告、顧客フィードバックの収集と配信を自動化するためのデータバックボーンを提供します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターズファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が産業用計測器市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • ビッグデータ解析の台頭
  • 計測データ統合のためのクラウドサービスの採用
  • 新興国における自動車需要の増加
• 市場の課題
  • 計測設備設置のコスト高
  • 計測システムを効率的に扱うための専門知識の不足

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 装置別
  • 三次元測定機
  • 光学式デジタイザー・スキャナー
  • 測定器
  • X線・CT（コンピュータ断層検査）装置
  • 光学式自動検査装置
  • 2D装置
• アプリケーション別
  • リバースエンジニアリング
  • 品質管理・検査
  • マッピング・モデリング
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車産業
  • 製造業
  • 半導体
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Hexagon AB
  • Renishaw PLC
  • FARO Technologies
  • Nikon Metrology
  • Carl Zeiss AG
  • Jenoptik AG
  • Perceptron
  • Automated Precision Inc.
  • KLA Corporation
  • Applied Materials Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The industrial metrology market is expected to register a CAGR of 6.0% during the forecast period. Growing focus on quality control in various industries, rising demand for automobiles in developing countries, and the developing Big Data analytics market have driven the industrial metrology market. Companies such as Faro (US), Carl Zeiss (Germany), and Nikon Metrology (Belgium) are offering Big Data analytics, data management, data security, and mobile app solutions for the metrology market.

Key Highlights

• Furthermore, BMW has developed an innovative, fully automated inline measurement cell for quality control. This new inline multiple measurement cell streamlines this phase by integrating the measurement process into the production flow and can operate 24/7 if required. The inline measurement cell features four robots and a range of innovative measurement methods, including Laser Radar.
• The development of 3D measurement solutions, portable CMM, robot-mounted optical CMM scanners, cloud-based software application platforms, and dimensional metrology services led to high growth in the market. For instance, in October 2021, ZEISS confirmed the acquisition of Capture 3D, a prominent GOM 3D non-contact measuring solutions provider based in the USA. Capture 3D delivers 3D measurement solutions to help customers significantly improve product design, manufacturing, quality control, and production processes.
• The growing adoption of IoT-enabled sensors across the manufacturing value chain also brings advancements in the measuring process. In 2021, the Institute for Laser Technologies in Medicine and Metrology (ILM) at the University of Ulm developed a special sensor for short measurement times and environmental influences. It uses multi-wavelength digital holography, and allied implementation allows the collection of topographic data of an entire area for diffuse and specular reflective surfaces within one image.
• Furthermore, the COVID-19 pandemic and the measures taken by governments and businesses around the world have accelerated the digital transformation of industries. These measures include increased budgets for digital transformation projects. However, the pace of infrastructure evolution, which forms metrology as one of its core elements, has not been balanced.
• Due to the COVID-19 outbreak, the work environments were redesigned with fewer workers spending less time collaboratively due to physical-distancing requirements. This created an acute need for industries to be more agile. Hence, the demand for industrial metrology is expected to increase globally over the coming years. The worldwide impact of this virus is pushing virtual and online tools, which may further boost the growth of the industrial metrology market.

Key Market Trends

Automotive Industry is Expected to Hold the Largest Share

• The automotive sector is expected to witness a major evolution during the forecast period, as automobile manufacturing is quickly moving to automated facilities. The need for highly reliable and quality processes and the rising demand for electric vehicles are expected to drive major growth.
• According to India Investment Grid, the USD 74 Billion Automobile industry is expected to reach USD 300 Billion by 2026. In addition, India is also planning to host four large auto manufacturing hubs in Delhi-Gurgaon-Faridabad in the North and Mumbai-Pune-Nashik-Aurangabad in the West, Chennai- Bengaluru-Hosur in the South, and Jamshedpur-Kolkata in the East.
• Moreover, the rising need for inspection, measurement, and quality checks of various components in the automotive sector is driving growth. The automotive industry has increasingly used optical measurement systems and coordinate measuring machines (CMM) instead of conventional strain gauges, accelerometers, transducers, and extensometers to improve vehicles' safety and comfort. In addition, according to Scotiabank, 66.7 million cars were sold worldwide in 2021. and it has expected to rise by 66.9 million units in 2022, which will drive studied market growth in the future.
• Technological advancements in automobiles are resulting in an increased level of precision of components. Every seat, door, panel, and component in an automobile must be precision aligned to promote passenger safety, comfort, and satisfaction. The necessity of tolerance measurement to inspect and assess equipment alignment on machinery is also driving the demand for metrology services. Furthermore, production of electric vehicles with a 500 km range will begin in India in 2024, according to Ola Electric. The project is the largest automobile undertaking ever in India.
• The shift in preference from off-line quality inspection to near-line or in-line measurement techniques, enabling higher sampling rates and shorter inspection times in the automotive sector, is driving the growth of the industrial metrology market for the automotive industry.

Asia Pacific to Register the Fastest Growth

• The Asia Pacific is expected to account for the largest share in the industrial metrology market during the forecast period. The growth in the Asia-Pacific is attributed to the region's growing automotive and manufacturing sectors. Also, continuous technological advancements by regional companies are propelling the market's growth.
• Moreover, large funding from governments of various Asia-Pacific countries in R&D and extensive industrial bases are the major contributors to the regional industrial metrology market. China, South Korea, and Japan are the major countries contributing to the market growth in the region.
• Further, in August 2021, Hexagon partnered with India's Central Manufacturing Technology Institute (CMTI) to establish a Smart Manufacturing Development and Demonstration Cell (SMDDC), an Industry 4.0 Centre of Excellence and Experience Centre, at the CMTI premises in Bengaluru, India.
• The industrial and power generation applications are expected to drive the metrology services market in Asia-Pacific. Metrology services are used in different power generations, including horizontal machine bearing, main shaft, casting, turbines, tops-off alignment, scroll case geometry and assembly, and other applications.
• In additional Metrology Conclave, Narendra Modi emphasized the country's operation toward improving the quality of products supplied under the Make In India campaign, government participation has been extended concerning improving quality control standards within regional industries. In January 2021, at the Nationgn. Establishing a national standardization and metrology system is a key supporter and essential part of the goal to become a regional and global hub for future industries and a global market for various industries.

Competitive Landscape

The industrial metrology market is competitive, owing to the presence of many players. The market is moderately concentrated, with the major players applying strategies like product innovations and mergers and acquisitions. Also, companies are involved in several growth and expansion strategies to gain a competitive advantage in the market.

• August 2022 - LMI Technologies (LMI), a major developer of 3D scanning and inspection solutions, has announced the official release of its latest Gocator 2600 Series of 4K+ resolution smart 3D laser line profile sensors. These factory pre-calibrated sensors come modified with custom optics and a powerful 9-megapixel imager to deliver 4200 data points per profile for high-resolution 3D scanning and inspection across broad fields of view in applications such as battery inspection, building materials, automotive, rubber and tire production, and general factory automation.
• March 2022 - Hexagon AB has announced the acquisition of ETQ, a SaaS-based quality management system (QMS), environment, health and safety software, and compliance management software. The company will operate as part of Hexagon's Manufacturing Intelligence division. ETQ's multitenant QMS software, ETQ Reliance, provides the data backbone for automating the collection and delivery of manufacturing quality control data, nonconformance reports, and customer feedback.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industrial Metrology Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rise in Big Data Analytics
  • 5.1.2 Adoption of Cloud Services to Integrate the Metrological Data
  • 5.1.3 Rising Demand for Automobiles in Developing Countries
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost of Setting Up Metrology Facility
  • 5.2.2 Lack of Expertise for Efficient Handling of Metrological Systems

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Hardware
  • 6.1.2 Software
  • 6.1.3 Services
• 6.2 By Equipment
  • 6.2.1 Coordinate Measuring Machine
  • 6.2.2 Optical Digitizer and Scanner
  • 6.2.3 Measuring Instrument
  • 6.2.4 X-Ray and Computed Tomography
  • 6.2.5 Automated Optical Inspection
  • 6.2.6 2D Equipment
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Reverse Engineering
  • 6.3.2 Quality Control & Inspection
  • 6.3.3 Mapping and Modelling
  • 6.3.4 Other Applications
• 6.4 By End User Industry
  • 6.4.1 Aerospace and Defense
  • 6.4.2 Automotive
  • 6.4.3 Manufacturing
  • 6.4.4 Semiconductor
  • 6.4.5 Other End User Industries
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia Pacific
  • 6.5.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Hexagon AB
  • 7.1.2 Renishaw PLC
  • 7.1.3 FARO Technologies
  • 7.1.4 Nikon Metrology
  • 7.1.5 Carl Zeiss AG
  • 7.1.6 Jenoptik AG
  • 7.1.7 Perceptron
  • 7.1.8 Automated Precision Inc.
  • 7.1.9 KLA Corporation
  • 7.1.10 Applied Materials Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET