排出ガスモニタリングシステム市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

排出ガスモニタリングシステム市場は、予測期間中にCAGR 9.2％で成長すると予想されています。

市場成長の主な要因としては、世界各国の政府による厳しい法的・環境規制、健康・安全問題の増加、環境保護に関する意識の高まり、石油・ガスおよび石油化学製品の使用量の増加などが挙げられます。

主なハイライト

• 排出ガスモニタリングシステムは、二酸化炭素、窒素、水銀、二酸化硫黄、一酸化炭素、六価クロムなど、大気中のさまざまなガスを測定するシステムです。連続型システムでは、排出されたガスを測定するために主に分析器が使用され、ソフトウェアコンポーネントによってユーザーは該当する排出の結果を評価することができます。予測型システムでは、モデリングソフトウェアを使用して、制御装置の動作パラメータに基づく排出量を計算し、ユーザーが排出量を予測することができます。
• これらのエミッションモニタリングシステムを使用して、政府によって作成された排出基準に準拠することは、市場成長の観点から主要な検討事項の1つです。例えば、米国環境保護庁は、この地域の排出を監視するために複数の連邦プログラムを展開しています。さらに、州当局が排出データを継続的に収集していることも、市場を後押ししています。
• さまざまな政府が産業活動の排出を制御するための規制を採用し、市場を後押ししています。例えば、マレーシアの環境局は、大気汚染を制御するために、規則7大気汚染制御システムと規則9-大気汚染制御システムの性能監視を有する環境品質法1974とクリーンエア規則2014を配備しました。これらの要因から、政府は排出監視システムの利用を余儀なくされています。
• 最近のCOVID-19の流行では、COVID-19は感染性の呼吸器疾患であり、空気の質は呼吸器の健康に影響を与えるため、排出監視システムは、この流行時に空気の質を監視して必要な情報を提供するという重要な役割を担っているのです。2020年4月22日、データ分析会社のEMSOLは、Network Railと協力して、鉄道駅の大気質を監視し、駅周辺の汚染を下げる戦略を実施すると発表しました。このプロジェクトは、主にCOVID-19から回復した患者や、繁華街で劣悪な空気環境にさらされた呼吸器系の問題を抱える人々に恩恵をもたらします。
• 予測期間中、クリーンエネルギーが重視されるようになり、排出監視システムの世界市場の成長を妨げると予想されます。再生可能エネルギーは、今世紀に入ってから普及が進んでいます。多くの国が、太陽光発電、風力発電、バイオエネルギーなど、持続可能で信頼性が高く、効率的な再生可能エネルギー源の生産に大きな力を注いでいます。これらのエネルギー源は、既存の既存エネルギー源に取って代わることが想定されています。その結果、CO2排出量を削減するために、世界は低炭素エネルギー源への移行を急速に進める必要があります。その結果、排出量モニタリングシステムが不要になります。

主な市場動向

石油・ガス分野での大幅な成長が期待される

• EPA（米国環境保護庁）の大気汚染防止法は、発電所、石油・ガス、建築資材などさまざまな産業に対して、排出時点での汚染物質濃度のインスタック排出に制限を設けており、それによって、排出ガスモニタリング基準を維持して運転免許を取得することが義務付けられています。EPAの規制では、設定された基準を継続的に満たすためにCEMSの導入が必要です。
• また、世界各地の原油・天然ガスインフラや複数の発電施設の急速な成長も、予測期間中にこれらのシステムの需要を促進する上で重要な役割を果たすと予想されます。
• 例えば、EIAによると、米国の電力セクターの2015年からの特定燃料による二酸化炭素排出量と2050年までの燃料別予測値を示しています。2050年には、米国の電力セクターで天然ガスを使用して6億8500万トンの二酸化炭素が生産されると推定されています。
• 排出監視システムは、主に石油・ガス産業において、メタン、二酸化炭素、二酸化硫黄などの有害化学物質の排出を測定して最小限に抑え、欧州議会・理事会による産業排出指令（IED）や米国EPAによる大気浄化法などの政府規制機関に公表する排出の報告に必要なデータを収集するために導入されています。
• 石油・ガス気候イニシアチブ（OGCI）のメンバーは、2025年までにメタン排出量を0.25%削減することを目標としました。これは、2017年のレベルの5分の1になります。これにより、年間35万トン（CO2換算で約880万トン）のメタン排出量が削減される見込みです。BPとEOG（その他）が戦略で述べているように、デジタル技術はサイトごとの排出量を追跡し、進捗を記録するのに重要な役割を果たす態勢を整えています。OGCIは、12件の投資案件のうち5件でセンサー、衛星、レポーティングによる排出量モニタリングに投資しています。こうした動向や取り組みが、市場の成長をさらに押し上げると予想されます。

北米が重要な市場シェアを占める

• 米国環境保護庁は、大気の質の改善と大気汚染の低減による公衆衛生の保護に取り組んでいます。米国における大気浄化法の施行と、それ以降の複数のイノベーターによる技術的進歩により、国内の空気の質は劇的に改善されました。
• EPAは主に州、地方、部族政府と協力し、180以上の有害大気汚染物質の排出を削減しています。さらに、煙に含まれる微粒子は、目のかゆみ、鼻水、気管支炎などの病気など、多くの健康障害を引き起こす可能性があります。これらの微細な粒子は、慢性の心臓や肺の病気を引き起こす可能性もあり、排出監視システムの需要を高める大きな要因の一つとなっています。
• 多くの州では、エネルギー効率と炭素管理を促進する政策を導入し、クリーンエネルギーへの移行を率先して行っています。例えば、ブリティッシュ・コロンビア州のCleanBC Planでは、2030年度までに2005年度比で40％、その後2040年度までに60％、2050年度までに80％の大幅な排出量削減を目指すという州目標を掲げています。
• また、様々な古い建物や公共の建物からのエネルギー排出を削減するための政府の取り組みも、市場の需要を高めています。例えば、米国総合サービス庁は、IBMコーポレーションと契約を結び、州政府や連邦政府の最もエネルギー消費量の多い50の建物に、効率的でスマートなビルディング技術を導入することを決定しました。
• さらに米国では、大学の発電機など25メガワット以上の発電所には、データの品質が重要であるとして、連続排出量監視システムを導入しています。ベンダーは、CEMS（Continuous Emission Monitoring System）データの品質を向上させるため、より優れたデータ駆動型ツールの開発を進めています。

競合情勢

排出ガスモニタリングシステム市場は、国内外の市場に製品を供給する多くのプレーヤーが存在するため、非常に競争的な市場となっています。市場は適度に集中しているように見えます。主要プレイヤーは、市場での競争力を維持し、地理的な範囲を拡大するために、製品革新、合併、買収、戦略的パートナーシップなどの戦略を採用しています。市場の主要プレイヤーには、ABB Ltd.、Emerson Electric Co.、Siemens AG、Rockwell Automation, Inc.などが含まれます。

• 2021年10月-ENVEAは、水銀連続排出ガスモニタリングシステムSM-5を発表しました。この分析器は、排煙ガス中の非常に低濃度の水銀を正確かつ確実に測定できるように設計されています。
• 2021年9月- エマソンは、産業プラントがますます厳しくなる環境規制と進化するサステナビリティの要求に応えるために設計された新しいRosemount XE10 Continuous Emissions Monitoring System（CEMS）を発売しました。内蔵の性能分析と自動検証機能を備えたこの新システムは、正確な排出量モニタリングと報告を保証し、プラントオペレータがコンプライアンス違反によるシャットダウンと罰則のリスクを低減するのに役立ちます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 厳しい法的規制と環境規制
  • 健康と安全に関する問題の増加
• 市場抑制要因
  • 定期的なメンテナンスのための高いコスト

第6章 市場セグメンテーション

• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• エンドユーザー別
  • 石油・ガス
  • 金属・鉱業
  • 製薬
  • 発電所
  • 化学品
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • AMETEK, Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • General Electric Company
  • Siemens AG
  • Horiba Ltd.
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Sick AG
  • Teledyne Technologies, Inc.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Emission Monitoring Systems Market is expected to grow at a CAGR of 9.2% during the forecast period. The major factors driving the growth of the market include stringent legal and environmental regulations made by governments across the globe, increasing health and safety issues, increasing awareness about environmental protection, and growing usage of oil & gas and petrochemicals.

Key Highlights

• The emission monitoring system measures various gases in the air, such as carbon dioxide, nitrogen, mercury, sulfur dioxide, carbon monoxide, and hexavalent chromium. In the continuous type system, the analyzer is primarily used to measure the gases emitted, whereas the software component enables the users to evaluate the results of the applicable emission. The predictive type system uses modeling software to calculate the emission rate, which is based on the control device operating parameters and enables the user to predict the emission levels.
• Using these emission monitoring systems to comply with the emission standards created by the government is one of the major considerations from the market growth perspective. For instance, the United States Environmental Protection Agency has rolled out multiple federal programs to monitor emissions in the region. Moreover, state authorities' continuous collection of emission data has thrust the market.
• Various governments adopt regulations to control industrial activity emissions, boosting the market. For instance, the Department of Environment, Malaysia, deployed the Environmental Quality Act 1974 and Clean Air Regulation 2014, which has Regulation 7 Air Pollution Control System and Regulation 9 - Performance Monitoring of Air Pollution Control System, to control air pollution. All these factors are forcing the government to use emissions monitoring systems.
• With the recent COVID-19 outbreak, the emissions monitoring systems are playing a crucial role in monitoring the air quality and providing necessary information during this pandemic, as COVID-19 is an infectious respiratory disease, and air quality affects respiratory health. On April 22, 2020, the data analytics company, EMSOL, announced working with Network Rail to monitor air quality in train stations and implement a strategy to lower the pollution around them. The project mostly benefits patients recovering from COVID-19 and people with respiratory issues exposed to poor air quality in busy areas.
• During the forecast period, the growing emphasis on clean energy is expected to hinder the growth of the global emission monitoring system market. Renewable energy has grown in popularity since the beginning of the century. Many countries are making significant efforts to produce renewable energy sources that are sustainable, reliable, and efficient, such as solar power, wind power, and bioenergy. These energy sources are assumed to replace existing conventional energy sources. As a result, to reduce CO2 emissions, the world must rapidly transition to a low-carbon energy source. As a result, an emission monitoring system is no longer required.

Key Market Trends

Oil & Gas Segment is Expected to Witness Significant Growth

• The EPA's (Environmental Protection Agency) air pollution and clean air act have set a limit on the in-stack emission of pollutant concentrations at the point of release for various industries such as power plants, oil & gas, and building materials are thereby required to maintain their emission monitoring standards continue to have an operating license. Under the EPA regulations, implementing a CEMS is necessary for continuous compliance determination or exceeding set standards.
• The rapid growth of the crude oil and natural gas infrastructure across the globe and several power generation facilities is also expected to play a crucial role in driving the demand for these systems over the forecast period.
• For instance, according to EIA, the U.S. electric power sector's carbon dioxide emissions from selected fuels from 2015 with projections to 2050 by fuel. It is estimated that 685 million metric tons of carbon dioxide will be produced using natural gas in the U.S. electric power sector in 2050.
• Emission monitoring systems are primarily deployed in the oil and gas industry to measure and minimize the emission of hazardous chemicals such as methane, carbon dioxide, and sulfur dioxide, among others, and to gather the required data for reporting emissions released to government regulatory agencies such as the industrial emissions directive (IED) by the European Parliament and the Council on industrial emissions and clean air act by the EPA in the United States.
• The members of the Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) aimed to reduce methane emissions by 0.25% by 2025. This would be one-fifth of the levels in 2017. This is expected to reduce methane emissions by 350,000 tonnes per year (approximately 8.8 million tonnes of CO2 equivalent). As BP and EOG (among others) have stated in their strategies, digital technologies are poised to be critical in tracking emissions by site and recording progress. The OGCI has invested in emissions monitoring via sensors, satellites, and reporting in five of its twelve investments. Such trends and initiatives are expected to boost market growth even further.

North America to Hold Significant Market Share

• The US Environmental Protection Agency is committed to the protection of public health by the improvement of air quality and the reduction of air pollution. The implementation of the Clean Air Act in the United States and the technological advancements, since then, from multiple innovators have dramatically improved the air quality in the country, as cleaner air provides significant public health benefits.
• The EPA primarily works with the state, local, and tribal governments to reduce more than 180 hazardous air pollutants emissions. Moreover, the fine particles in smoke can cause many health problems, such as burning eyes, runny nose, and illnesses like bronchitis. These microscopic particles can also cause chronic heart and lung diseases, one of the major factors driving the demand for emissions monitoring systems.
• Many provinces and states are taking the lead in transitioning to clean energy by introducing policies that promote energy efficiency and carbon management. For instance, British Columbia's CleanBC Plan has set provincial targets for significantly reducing emissions by 40% from FY 2005 levels by FY 2030, then 60% by FY 2040, and 80% by FY 2050.
• Government initiatives to reduce energy emissions from various old and public buildings are also increasing market demand. For example, the US General Services Administration signed a contract with IBM Corporation to install efficient and smart building technologies in 50 of the state and federal governments' most energy-consuming buildings.
• Furthermore, in the United States, any power plant larger than 25 megawatts, including generators at universities, is equipped with a continuous emissions monitoring system, as data quality is critical. Vendors are developing better data-driven tools to improve the quality of CEMS (Continuous Emission Monitoring System) data.

Competitive Landscape

The emission monitoring systems market is highly competitive owing to the presence of many players in the market supplying their products in domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated. The major players are adopting strategies such as product innovation, mergers, acquisitions, and strategic partnerships to stay competitive in the market and expand their geographic reach. Some major players in the market are ABB Ltd., Emerson Electric Co., Siemens AG, and Rockwell Automation, Inc., among others.

• October 2021 - ENVEA introduced Mercury Continuous Emissions Monitoring System SM-5. This analyzer is designed to provide accurate and reliable measurement of very low concentrations of mercury in flue gas emissions.
• September 2021 - Emerson introduced the new Rosemount XE10 Continuous Emissions Monitoring System (CEMS), designed to help industrial plants meet increasingly stringent environmental regulations and evolving sustainability demands. With its built-in performance analytics and automated validation capabilities, the new system ensures accurate emissions monitoring and reporting to help plant operators reduce the risk of non-compliance shutdowns and penalties.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Stringent Legal and Environmental Regulations
  • 5.1.2 Increasing Health and Safety Issues
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Cost of These Systems for Regular Maintenance

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component
  • 6.1.1 Hardware
  • 6.1.2 Software
  • 6.1.3 Service
• 6.2 By End User
  • 6.2.1 Oil & Gas
  • 6.2.2 Metal and Mining
  • 6.2.3 Pharmaceutical
  • 6.2.4 Power Generation
  • 6.2.5 Chemicals
  • 6.2.6 Other End Users
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ABB Ltd
  • 7.1.2 AMETEK, Inc.
  • 7.1.3 Emerson Electric Co.
  • 7.1.4 General Electric Company
  • 7.1.5 Siemens AG
  • 7.1.6 Horiba Ltd.
  • 7.1.7 Rockwell Automation, Inc.
  • 7.1.8 Sick AG
  • 7.1.9 Teledyne Technologies, Inc.
  • 7.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET