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市場調査レポート
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1137996

自動車用アルミニウム押出材市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

Automotive Aluminum Extrusion Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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本日の銀行送金レート: 1USD=157.90円
自動車用アルミニウム押出材市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用アルミニウム押出材市場は、2021年に320億5000万米ドルと評価され、2027年には641億1000万米ドルに達し、予測期間中に約10.55%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19パンデミック時の製造停止、ロックダウン、貿易制限は、自動車用アルミニウム押出材産業に悪影響を及ぼしました。さらに、需要の減少と労働力不足による金属生産の損失は、市場に大きな影響を及ぼしました。

COVID-19の流行後、自動車産業は勢いを取り戻したため、予測期間中に市場は回復すると思われます。さらに、自動車産業の重要なセクターの顧客との継続性を維持するために、メーカーは将来のビジネスの不確実性に対処するためのコンティンジェンシー・プランを導入しています。

業界大手による研究開発業務への支出増加により、自動車および輸送セクターでは、内燃機関および電気自動車に使用されるアルミニウム部品が世界的に急増しています。

自動車メーカーは、自社製品の環境への影響を規定する法律を遵守する必要があります。EPA、カリフォルニア大気資源委員会、NHTSAなど複数の組織が、温室効果ガス排出に関する法律や規制を制定しています。

アルミニウム部品を採用することで自動車全体の重量を減らすことができるなど、アルミニウム押出部品のいくつかの斬新な特徴は、より多くの自動車メーカーを魅了すると思われます。これにより、需要が増加し、業界の売上高が増加すると考えられます。

主な市場動向

軽量化素材の需要増加

自動車業界では、車体の軽量化を可能にするアルミニウムなどの軽量化素材の開発が増加しています。軽量素材技術に影響を与えるその他の要因としては、スタイリング、美しい外観、NVH（ノイズ、振動、ハーシュネス）の低減、快適性といった顧客主導の要件が挙げられます。

また、車両の軽量化のために、質量最適化設計技術も利用されています。統合された車両システム設計、新しい製造プロセス、二次的質量効果などにより、高強度鋼を多用した車体では30％近く、ジャガーXJ、アウディA8などのアルミニウムを多用した車体では40％近くの軽量化が達成されました。

規制当局は燃費を重視しています。一貫した研究開発を通じて二酸化炭素排出量と材料費を削減するための法律を制定しているため、ボディ・イン・ホワイトの市場は予測期間中に成長すると予想されます。

アルミニウムは古くから使用されていますが、アルミニウムの強度や延性を向上させるための技術革新や関連する鋳造機械が市場の需要を促進しています。例えば、次のようなことです。

2020年9月、テスラのイーロン・マスクCEOは、新型モデルYについて、車のリアアンダーボディに接着やリベットで固定されている70の部品を、アルミニウム鋳造機で作られた単一のモジュールに置き換えると発表しました。

一般的にEVでは、燃費向上（PHEV）、航続距離向上（BEV）、安全性、走行時の美しさなどを目的にアルミニウムやアルミニウム押出材が使用されています。押出材は、スペースフレーム、ドア、ボンネット、ハングオン部品、トランクリッド、バンパー、クラッシュボックス、ホワイトボディ、車体などの部品に一般的に使用されています。

アルミニウム押出部品の高い熱伝導性は、車両から熱を除去するための優れた選択肢であるとみなします。EVの衝突管理を考える場合、合金の強度と押出プロファイルも重要な役割を果たします。

アジア太平洋地域と欧州が市場で重要な役割を担う

アジア太平洋地域と欧州は、予測期間中、北米に次いで非常に有利な市場になると予測されています。これは主に、中国、ドイツ、日本、インドに優れた自動車産業が存在するためです。アジア太平洋地域における電気自動車の需要増は、同地域の自動車用アルミニウム押出材市場を押し上げると思われます。

アジア太平洋地域の厳しい排ガス規制による電気自動車の需要急増は、同地域のアルミニウム押出市場を促進する可能性が高いです。また、電気自動車のバッテリー筐体や構造部品として必要とされるさまざまな商品の需要が増加していることも、この地域の市場の上昇に拍車をかけています。

欧州には、先進的な研究開発施設を持つ大手OEMやティア1サプライヤーが存在し、同地域の自動車用アルミニウム押出材市場を後押しすると予想されます。また、自動車や温室効果ガスの排出に関する厳しい規制が施行されていることも、同市場の成長に寄与しています。

北米も自動車用アルミニウム押出市場の開拓に重要な役割を果たすと予想され、米国が同地域の大半の市場シェアを占めています。この地域の成長は、同地域における企業平均燃費（CAFE）基準の実施に起因していると考えられます。

競合情勢

自動車用アルミニウム押出材市場は適度に集約されています。この市場の特徴は、大手自動車メーカーと提携しているかなり大きなプレーヤーが存在することです。これらの企業は、ブランドポートフォリオを拡大するために、戦略的パートナーシップ、買収、製品開発に参入しています。

市場の重要なプレーヤーのいくつかは、Novelis社、Constellium NV、Norsk Hydro ASA、Kaiser Aluminum、およびKobelco Aluminum Products &Extrusions Inc.主要企業が世界中で彼らの施設を拡大するために投資しています。例えば、以下の通りです。

  • 2022年5月、Novelis Inc.はアラバマ州ボールドウィン郡に25億米ドル以上を投資し、低炭素型リサイクル・圧延工場を新設する計画を発表しました。Bay Minetteにある3,000エーカーのSouth Alabama Mega Siteにあるこの工場は、当初は年間600キロトンのアルミニウム完成品の生産能力を持ち、将来的には生産能力を増強する柔軟性を持つ予定です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ボディ構造
    • 内装
    • エクステリア
    • その他のタイプ
  • 用途
    • 乗用車
    • 小型商用車
    • 中型・大型商用車
    • バス
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル*1
    • Constellium SE
    • Norsk Hydro ASA
    • Novelis Inc.
    • Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.
    • Bonnell Aluminum Extrusion Company
    • Kaiser Aluminum Corp.
    • Innoval Technology
    • SMS Schimmer
    • Omnimax International
    • Walter Klein GmbH & Co. KG
    • BENTELER International

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66798

The automotive aluminum extrusion market was valued at USD 32.05 billion in 2021, and it is expected to reach USD 64.11 billion by 2027, registering a CAGR of around 10.55% during the forecast period.

Manufacturing shutdowns, lockdowns, and trade restrictions during the COVID-19 pandemic negatively affected the automotive aluminum extrusion industry. Furthermore, the loss in metal production due to decreased demand and lack of labor significantly impacted the market.

As the automotive industry has gained its momentum post COVID-19 pandemic, the market is likely to recover during the forecast period. Furthermore, manufacturers are implementing contingency plans to manage future business uncertainties to retain continuity with clients in critical sectors of the automobile industry.

Due to increased spending on R&D operations by major industry players, the automotive and transportation sector is witnessing a surge in aluminum parts in internal combustion and electric cars globally.

Car manufacturers must comply with laws governing the environmental effect of their products. Several organizations, including the EPA, California Air Resource Board, and NHTSA, have passed laws and regulations concerning greenhouse gas emissions.

Several novel features of aluminum extruded parts, such as reducing the car's overall weight by employing aluminum components, are likely to attract more automakers. This will increase demand and boost sales in the industry.

Key Market Trends

Increase in demand of Lightweight Materials

The automotive industry is witnessing an increase in lightweight material developments, such as aluminum, which enable the body to produce lighter vehicles. The other influencing factors for lightweight materials technology are customer-driven requirements, like styling, aesthetic appearance, reduced NVH (noise, vibration, harshness), and comfort.

Also, mass-optimized design technology is being used to reduce the weight of vehicles. Integrated vehicle system design, new manufacturing processes, secondary mass effects, etc., have helped to achieve nearly 30% weight reduction in high strength steel intensive bodies and almost 40% weight reduction in aluminum-intensive vehicle bodies, such as Jaguar XJ, Audi A8, etc.

Regulatory authorities are emphasizing fuel efficiency. As they are imposing laws to reduce carbon emission and materials costs through consistent R&D, the market for body-in-white is expected to grow during the forecast period.

Though aluminum has been in use for a long time, innovations for improving the strength and ductility of aluminum and related casting machinery drive the demand in the market. For instance,

In September 2020, Tesla CEO Elon Musk announced that for the new Model Y, 70 components glued and riveted into the car's rear underbody to be replaced with a single module made using an aluminum casting machine.

In general, EVs use aluminum and aluminum extrusions to improve fuel economy (in PHEVs) and provide better range (in BEVs), safety, and overall driving aesthetics. Extrusions can commonly be found in space frames, doors, hoods, hang-on parts, trunk lids, bumpers, crash boxes, bodies in white, and car bodies, among other components.

The high thermal conductivity of an aluminum extrusion part deems it an excellent option for removing heat from the vehicle. Alloy strength and extrusion profile also play a critical role when considering EV crash management.

Asia-Pacific and Europe to Play a Significant Role in the Market

Asia-Pacific and Europe are projected to be highly lucrative markets, followed by North America, during the forecast period, primarily due to the presence of a prominent automotive industry in China, Germany, Japan, and India. The rising demand for electric vehicles across Asia-Pacific is likely to boost the automotive aluminum extrusion market in the region.

The surging demand for electric vehicles due to stringent emission norms across Asia-Pacific is likely to propel the aluminum extrusion market across the region. In addition, the growing demand for different commodities required as battery enclosures and structural components in electric vehicles can fuel the rise of the regional market.

Europe has the presence of major OEMs and tier-1 suppliers with advanced R&D facilities, which is anticipated to boost the automotive aluminum extrusion market across the region. The enforcement of strict regulations on vehicular and greenhouse gas emissions can contribute to the market's growth.

North America is also anticipated to play a significant role in developing the automotive aluminum extrusion market, with the United States holding the majority market share in the region. The growth in the region can be attributed to the implementation of Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards in the region.

Competitive Landscape

The automotive aluminum extrusion market is moderately consolidated. The market is characterized by the presence of considerably large players that have tie-ups with major automotive manufacturers. The companies are entering strategic partnerships, acquisitions, and product developments to expand their brand portfolios.

Some of the important players in the market include Novelis Inc., Constellium NV, Norsk Hydro ASA, Kaiser Aluminum, and Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.Key players are investing in expanding their facilities across the world. For instance,

  • In May 2022, Novelis Inc. announced plans to invest over USD 2.5 billion in Baldwin County, Alabama, to establish new low-carbon recycling and rolling factory. The factory at the 3,000-acre South Alabama Mega Site in Bay Minette will initially have a capacity of 600 kilotons of finished aluminum items per year, with the flexibility to enhance capacity in the future.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Body Structure
    • 5.1.2 Interiors
    • 5.1.3 Exteriors
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Medium and Heavy-Duty Commercial Vehicles
    • 5.2.4 Buses
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE**

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles *
    • 6.2.1 Constellium SE
    • 6.2.2 Norsk Hydro ASA
    • 6.2.3 Novelis Inc.
    • 6.2.4 Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.
    • 6.2.5 Bonnell Aluminum Extrusion Company
    • 6.2.6 Kaiser Aluminum Corp.
    • 6.2.7 Innoval Technology
    • 6.2.8 SMS Schimmer
    • 6.2.9 Omnimax International
    • 6.2.10 Walter Klein GmbH & Co. KG
    • 6.2.11 BENTELER International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS