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市場調査レポート
商品コード
1137904
ガス検知システムの世界市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）Global Gas Detection System Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027) |
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価格
| ガス検知システムの世界市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年） |
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出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ガス検知システムの世界市場は、予測期間中にCAGR 9.4％で成長すると予想される
主なハイライト
- ハンドヘルドデバイスの普及は、ガスセンサー、ディテクター、アナライザーの分野での発展をもたらし、複数のエンドユーザーセグメントにおける適用範囲をかなり広げています。金属酸化物ガスセンサーは、その化学組成と特性から、あらゆる反応性ガスの検出を含むさまざまな用途に適しています。使用する材料や検出するガスによって異なるが、一般的な動作温度は300℃から900℃の間です。
- 現在、いくつかの著名な企業は、臨床測定、環境排出制御、爆発物検出、農業貯蔵、出荷、および職場の危険性監視にわたる検出器および分析器セグメントのアプリケーションで製品を開発しています。例えば、2021年3月、DD-scientific社は、産業安全のためのDceLスイートと呼ばれる電気化学ガスセンサーの発売を発表しました。この製品は、酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化窒素、二酸化硫黄、アンモニアの測定が可能です。
- また、世界各国の政府は、温室効果ガスの排出量削減目標を設定し、排出量に取り組むための厳しい規制を導入する動きが活発化しています。例えば、EUは2050年までに温室効果ガスの排出を正味ゼロにする目標を掲げています。こうした動きは、ガス検知器の採用率をさらに高めると予想されます。
- 温室効果ガスの削減に対するこのような焦点の増加は、調査した市場の需要を促進する主要な要因の1つです。これに伴い、世界中の政府が石油・ガスセクターからの排出を削減するための投資を増やしています。例えば、2022年8月、米国エネルギー省は、米国全域の石油・天然ガス生産地域全体でメタン排出を検知・削減するための新しい監視・測定・緩和技術の研究開発に最大3200万米ドルの資金提供を発表しています。
- COVID-19の大流行と最近のロックダウン規制は、世界中の産業活動に影響を与え、サプライチェーンの混乱、製造工程で使用する原材料の入手困難、労働力不足、価格の変動により最終製品の生産が膨らんで予算を超える可能性、出荷問題などを浮き彫りにしました。2020年5月頃には、これらの産業現場の多くが操業を再開したもの、2020年の4カ月間から引き起こされた変動により、ガスセンサー、分析器、検出器のサプライチェーン2020全体で受注の遅れとリードタイムが発生しました。
- パンデミックは、ガス検知システムの新しいアプリケーションにつながっています。2021年1月、Teledyne Gas and Flame detectionは、パンデミック時のスタッフ保護用にポータブルガス検知器を発売しました。この検知器は、CO2濃度を監視し、施設内でのCOVID-19の発生を抑制します。さらに、主要な当局によるCOVID-19ウイルスへの曝露リスクを低減するためのガイダンスも、ガス検知器の必要性を発展させています。労働安全衛生局（OSHA）は、石油・ガスなどの異なるエンドユーザー産業におけるウイルスの曝露を減らすためのガイドラインを発表しました。
主な市場動向
石油・ガス部門が大きな市場シェアを獲得
- 石油・ガス用途に関わるさまざまなプロセスでは、無毒のガスが発生します。このガスが高濃度で蓄積されると酸素が枯渇し、その場所を占拠し保護手段を持たない人員に危険な状態を引き起こします。酸素欠乏は個人にとって危険であり、有害な毒性ガスはたとえ微量であっても、そのようなガスが存在する無人の場所に入る人は、深刻な健康被害（死亡もありうる）につながる可能性があるのです。
- さらに、ハンドヘルド/パーソナルディテクターモニターのような古い技術では、人員、機器、施設自体に危険な無人エリアの可燃性ガス濃度を検出することはできません。
- 石油精製所、パイプライン、LPG/LNGプラント、貯蔵所、海上プラットフォームでは、さまざまな危険な可燃性ガスや毒性ガスが利用されています。安全対策の必要性は、ガス検知システム市場の成長に寄与しています。
- さらに、一連のライセンシングラウンドの成功や有望な発見により、業界全体に楽観主義の波が押し寄せています。さらに、石油・ガス業界は、最新の新技術を把握するために、研究開発に多額の投資を行っています。
- BP統計によると、2021年の原油消費量は全世界で1日あたり9,408万8,000バレルに達します。原油の需要増は、ガス検知システムの需要を促進すると予想されます。
北米が重要な市場シェアを占める見込み
- 北米は、大手ベンダーの存在とガス排出の制限に関する政府規制により、最大の収益源となっている市場です。環境保護庁（EPA）は、新設・改築・改造された資産からのメタン排出を測定・制限するための新排出源性能基準を発表しています。
- また、エネルギー省（DOE）は、MONITOR（Methane Observation Networks with Innovative Technology to Obtain Reductions）と名付けられたAdvanced Research Projects Agency-Energy（ARPA-E）プログラムを立ち上げ、次世代のメタン検出方法に対する資金提供を開始しました。2020年12月、米国で「パイプラインのインフラを保護し、安全性を高める」法律が成立しました。この法律は、ガスパイプライン事業者に対し、環境保護とパイプラインの安全性を確保するために、高度な漏洩検知技術を使用するよう指示しています。このような政府当局の取り組みにより、ガス検知システムのニーズが高まっています。
- 政府によるガス検知の奨励に伴い、この地域で活動するベンダーも、送電パイプライン用の新しいガス検知システムを発表しています。2021年4月、Abbは、送電用パイプラインに沿ったガス排出を検知し定量化するためのドローンベースのガス検知システムを発売しました。
- さらに、ガス漏れが原因で死者が出たり、企業に高いコストがかかったりするケースも増えています。2021年1月には、食品加工工場で液体窒素のガス漏れが発生し、少なくとも6人が死亡しました。全体で130人が近接の医療施設で評価のために移送され、10人が症状の重さから病院に送られました。
- さまざまなエンドユーザーも、地域のガス検知器サプライヤーと提携しています。2021年7月、ペンシルベニア州のMSA Safety社は、ロイヤル・ダッチ・シェル社の携帯用ガス検知機器の公式サプライヤーに指名されたことを発表しました。同社は、ポータブルガス検知機器を供給する3年間の世界フレームワーク契約を締結しています。
競合情勢
ガス検知システム市場は著しく競合しています。過去数年間、ガス検知システム市場では、競争上の優位性を得るためのM&A（合併・買収）や、製品イノベーションが増加しています。この傾向は今後も続き、それによって市場参加者の統合が進むと思われます。
- 2021年10月- ハネウェルインターナショナル株式会社は、霧、雨、雪などの悪天候でも危険なガスを継続的に監視できるBluetooth接続のガス検知器2機種を発売し、石油・ガス、石油化学、化学などの作業者や産業現場の安全を守る施設を支援します。
- 2021年9月-International Gas Detectors Ltd.は、米国のmPower Electronics Inc.と提携したことを発表しました。この戦略的パートナーシップにより、IGDはmPower検出器を提供し、ポータブルガス検出器のポートフォリオをさらに拡張することになります。IGDが提供するmPowerシリーズには、PIDセンサーを搭載したNEOポータブルVOC検出器と、約40種類のセンサーオプションを持つPOLIポータブルマルチガス検出器が含まれます。
- 2021年8月-MSA Safetyは、Royal Dutch Shellの優先的なポータブルガス検知器プロバイダーに指名されました。これは、世界各地のシェルのオフショアおよびオンショア施設と設備にポータブルガス検知器とその他の安全技術を供給する3年契約の一部です。シェルとMSAは30年来のパートナーであり、今回の契約はそのパートナーシップを拡大するものです。
- 2021年7月-Emtech Corporationは、eLichensと提携し、LoRaWAN規格で動作する新しい接続型ガス漏れ検知器を発売しました。eLichensの特許取得済みガス検知技術に基づくavoltaは、天然ガス（メタン）漏れを超選択的に検知でき、時間経過によるドリフトがなく、ガス研究機関からも承認されています。
- 2021年7月- 安全装置メーカーのMSA Safety Incorporatedは、3億3700万米ドルの取引でBacharach Inc.の買収を完了したことを発表しました。ペンシルベニア州ニューケンジントンを拠点とするBacharach社は、暖房、換気、空調、冷蔵（HVAC-R）市場で使用されるガス検知技術プロバイダーで、年間売上高は約7000万米ドルです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 マーケットインサイト
- 市場概要
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 代替品の脅威
- 技術スナップショット
- COVID-19が市場に与える影響
第5章 市場の力学
- 市場促進要因
- ガスセンサーと検知器における技術進歩の増加
- ガス漏れの検出と監視に関する規制の拡大
- 市場の課題（技術的問題、環境条件など）
第6章 ガス検知を必要とするエンドユーザーアプリケーション一覧
第7章 市場セグメンテーション
- 通信タイプ別
- 有線
- 無線
- 検出器タイプ別
- 固定式
- 携帯型・移動型
- エンドユーザー別
- 石油・ガス
- 化学・石油化学
- 上水道・廃水
- 金属・鉱業
- ユーティリティ
- その他のエンドユーザー
- 地域別情報
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Honeywell International Inc.
- Draegerwerk AG & Co. KgaA
- MSA Safety Inc.
- Emerson Electric Company
- SENSIT Technologies
- Industrial Scientific Corporation
- New Cosmos Electric Co. Ltd.
- Trolex Ltd.
- Crowncon Detection Instruments Limited
- Hanwei Electronics Group Corporation
- International Gas Detectors
- Sensidyne LP
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
目次
Product Code: 64787
The Global Gas Detection System Market is expected to grow at a CAGR of 9.4% during the forecast period.
Key Highlights
- The proliferation of handheld devices has led to developments in the field of gas sensors, detectors, and analyzers, which has considerably widened the scope of application across multiple end-user segments. Due to their chemical composition and properties, metal oxide gas sensors are well-suited for various applications, including detecting all reactive gases. Depending on the material used and the gases that must be detected, typical operating temperatures range between 300°C and 900°C.
- Currently, some prominent companies are developing products across the detector and analyzer segment application across clinical assaying, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace hazard monitoring. For instance, in March 2021, DD-scientific announced the launch of electrochemical gas sensors called the DceL suite for industrial safety. The products can measure oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and ammonia.
- In addition, governments worldwide are increasingly setting targets to reduce the emission of greenhouse gases and are adopting stringent regulations to tackle emission rates. For instance, the EU has set itself a net-zero greenhouse gas emissions goal by 2050. Such developments are expected to increase the adoption rates of gas detectors further.
- Such an increased focus on reducing greenhouse gasses is one of the primary factors driving the demand for the market studied. In line with this, governments across the globe are increasing investments to reduce emissions from the oil and gas sectors. For instance, in August 2022, the US Department of Energy announced funding up to USD 32 million for research and development of new monitoring, measurement, and mitigation technologies to help detect and reduce methane emissions across the oil and natural gas producing regions across the United States.
- The COVID-19 pandemic and recent lockdown restrictions affected industrial activities across the world, highlighting supply chain disruptions, lack of availability of raw materials used in the manufacturing process, labor shortages, and fluctuating prices that could cause the production of the final product to inflate and go beyond budget, shipping problems, etc. Although around May 2020, many of these industrial sites resumed their operations, the fluctuation caused starting four months in 2020 resulted in order delays and lead time across the gas sensors, analyzer, and detector supply chain 2020.
- The pandemic has led to new applications of gas detection systems. In January 2021, Teledyne Gas and Flame detection launched portable gas detectors for staff protection during the pandemic. The detectors monitor the CO2 concentration to control the Covid-19 outbreak in the facility. In addition, guidance for reducing the risk of exposure to the Covid-19 virus by major authorities is also developing a need for gas detectors. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) announced guidelines to reduce the exposure of the virus in different end-user industries such as oil and gas and others.
Key Market Trends
Oil and Gas Sector to Have a Significant Market Share
- Various processes involved in oil and gas applications produce non-toxic gases, which, when accumulated in high concentration, deplete the oxygen, causing a hazardous condition to personnel who occupy the area and do not have access to protection. Oxygen depletion is dangerous to individuals, whereas even small concentrations of harmful toxic gases can lead to serious health implications (even death) for anyone entering an unoccupied area where such gases are present.
- Additionally, the old technologies, like handheld/personal detectors monitors, cannot detect the concentrations of combustible gases in unoccupied areas that are hazardous to personnel, equipment, and the facilities themselves.
- Oil refineries, pipelines, LPG/LNG plants, storage farms, and offshore platforms utilize a wide range of hazardous combustible and toxic gases. The need for safety measures contributes to the growth of the gas detection system market.
- Moreover, a series of successful licensing rounds and promising finds have sent a wave of optimism across the industry. Further, the oil and gas industry has invested heavily in research and development to have a grip on the latest emerging technologies.
- According to BP Statistics, crude oil consumption reached 94,088 thousand barrels per day worldwide in 2021. The increasing demand for crude oil is expected to drive the demand for gas detection systems.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share
- North America is the largest revenue-generating market due to the presence of major vendors and government regulations regarding limiting gas emissions. The Environmental Protection Agency (EPA) has released the New Source Performance Standards for measuring and limiting methane emissions from new, reconstructed, or modified assets.
- Also, the Department of Energy (DOE) launched an Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) program labeled MONITOR (Methane Observation Networks with Innovative Technology to Obtain Reductions) to provide funding for next-generation methane detection methods. In December 2020, the "Protecting Our Infrastructure of Pipelines and Enhancing Safety" Act was signed into law in the United States. The act directs gas pipeline operators to use advanced leak-detection technologies to protect the environment and ensure pipeline safety. Such initiatives by the governmental authorities have pushed the need for gas detection systems.
- In line with the encouragement for gas detection by the government, vendors operating in the region are also launching new gas detection systems for transmission pipelines. In April 2021, Abb launched a drone-based gas detection system for detecting and quantifying gas emissions along transmission pipelines.
- Additionally, there has been a rise in the cases of gas leaks which have resulted in deaths and high costs to the companies. In January 2021, at least six people died from a liquid nitrogen gas leak at a food processing plant. In all, 130 people were transferred for evaluation in a medical facility in proximity, while 10 others were sent to a hospital due to the severity of their symptoms.
- Different end-users are also partnering with the regional gas detection equipment suppliers. In July 2021, MSA Safety, a Pennsylvania-based company, announced that it had been named the official supplier of portable gas detection equipment for Royal Dutch Shell. The company has signed a three-year global framework agreement to supply portable gas detection equipment.
Competitive Landscape
The Gas Detection System market is significantly competitive. Over the past few years, the gas detection system market has witnessed an increase in the number of mergers and acquisitions (M&As), as well as in product innovation, to gain a competitive advantage. This trend is likely to continue in the future, thereby consolidating market participants.
- October 2021 - Honeywell International Inc. released two new Bluetooth-connected gas detectors that can continuously monitor dangerous gases even in fog, rain, snow, and other inclement weather, helping facilities keep their oil and gas, petrochemical, chemical, and other workers and industrial sites safe.
- September 2021 - International Gas Detectors Ltd. announced that it has partnered with mPower Electronics Inc., USA. This strategic partnership would allow IGD to offer mPower detectors, further extending their portable gas detector portfolio. The mPower range, which would be available through IGD, includes the NEO portable VOC detectors featuring PID sensors and POLI portable multi-gas portables, with nearly 40 different sensor options.
- August 2021 - MSA Safety has been named Royal Dutch Shell's preferred portable gas detection equipment provider. This is part of a three-year deal to supply Shell's offshore and onshore facilities and installations worldwide with portable gas detection equipment and other safety technology. Shell and MSA have been partners for 30 years, and this deal extends their partnership.
- July 2021 - Emtech Corporation, in partnership with eLichens, launched a new connected gas leak detector running on the LoRaWAN standard. Based on eLichens patented gas sensing technology, avolta can detect natural gas (methane) leaks with ultra-selectiveness, has no drift over time, and has been approved by research gas laboratories.
- July 2021 - MSA Safety Incorporated, a safety equipment manufacturer, announced that it completed the acquisition of Bacharach Inc. in a transaction valued at USD 337 million. Based in New Kensington, Pennsylvania, Bacharach is a gas detection technologies provider used in the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVAC-R) markets, with annual revenue of approximately USD 70 million.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Technology Snapshot
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Technological Advancements across Gas Sensors and Detectors
- 5.1.2 Growing Regulations for Gas Leak Detection and Monitoring
- 5.2 Market Challenges (Technical Issues, Environmental Conditions, etc.)
6 LIST OF END USER APPLICATIONS REQUIRING GAS DETECTION
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Communication Type
- 7.1.1 Wired
- 7.1.2 Wireless
- 7.2 By Type of Detector
- 7.2.1 Fixed
- 7.2.2 Portable and Transportable
- 7.3 By End-user
- 7.3.1 Oil and Gas
- 7.3.2 Chemicals and Petrochemicals
- 7.3.3 Water and Wastewater
- 7.3.4 Metal and Mining
- 7.3.5 Utilities
- 7.3.6 Other End Users
- 7.4 By Geography
- 7.4.1 North America
- 7.4.2 Europe
- 7.4.3 Asia Pacific
- 7.4.4 Latin America
- 7.4.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Honeywell International Inc.
- 8.1.2 Draegerwerk AG & Co. KgaA
- 8.1.3 MSA Safety Inc.
- 8.1.4 Emerson Electric Company
- 8.1.5 SENSIT Technologies
- 8.1.6 Industrial Scientific Corporation
- 8.1.7 New Cosmos Electric Co. Ltd.
- 8.1.8 Trolex Ltd.
- 8.1.9 Crowncon Detection Instruments Limited
- 8.1.10 Hanwei Electronics Group Corporation
- 8.1.11 International Gas Detectors
- 8.1.12 Sensidyne LP
