パイプライン完全性管理市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

パイプライン完全性管理市場は、予測期間中に約3.21%のCAGRで推移すると予想されています。

パイプライン完全性管理市場は、COVID-19の大流行時に最も大きな打撃を受けた産業の1つです。米国、インドなどの主要国でロックダウン制限が課されたため、パイプラインプロジェクトが遅延を示して以来。また、電力消費の減少や旅行規制によるガス需要の減少も、いくつかの国のガス消費に悪影響を及ぼしました。市場を牽引する主な要因は、パイプラインの拡張につながる非在来型石油・ガス資源の探査・生産（E&P）開発の増加、老朽化したパイプラインシステムからの生産量維持のための入札、石油・ガスパイプラインのインフラ増強によるエネルギー需要の増加に対応するための必要性などです。海を隔てた国同士の石油・ガス貿易において、海底パイプラインよりも船舶を好む傾向が強まっていることは、本市場の需要にマイナスの影響を及ぼしています。

主なハイライト

• 天然ガスは世界的に大幅に増加すると予想され、天然ガスパイプラインインフラの需要増につながり、予測期間中のパイプライン完全性管理市場の成長につながると考えられます。
• パイプラインの80%以上は陸上に設置されています。米国では、毎年パイプラインのメンテナンスが義務付けられています。したがって、これらの多数のプロジェクトは、パイプライン完全性管理サービスの大きな機会に貢献すると予想されます。
• アジア太平洋地域は、主にシェールブームにより、市場を独占しています。このため、パイプラインネットワークとその容量の拡大に対する莫大な需要が生じています。

主な市場動向

天然ガスパイプラインのインフラ需要の増加

• パイプラインは、天然ガス、原油、石油製品などを長距離輸送する最も経済的な手段です。発電や輸送など多業種での天然ガス需要の増加により、天然ガスの消費量は大幅に増加し、2020年には3兆8228億立方メートル（bcm）に達しています。この傾向は今後数年間も続くと予想され、各国のガスパイプラインインフラを牽引することになると思われます。
• ロシアは引き続き世界最大のLNG輸出国であり、2020年には年間1,972億立方メートルのガスを輸出する予定です。LNG貿易は世界的に大幅に増加し、その結果、天然ガスパイプラインネットワークの需要も増加すると予想されます。
• 2030年には、中東・アフリカやアジア太平洋地域などにおいて、環境面やエネルギー安全保障の観点から、天然ガスの需要が大きく伸びると予想されます。
• さらに、2020年1月、インド政府は、国内の遠隔地にまたがるように建設されている全国ガスグリッドの一部として、北東地域の天然ガスパイプラインネットワークのために7億7,400万米ドルを承認しました。1,656kmのパイプラインは最大926億5,000万インドルピーを要し、2023年までに完成する予定です。
• シェールガス鉱床などの新しい天然ガス源の開発と、それに伴う価格圧力により、天然ガスの国際貿易が増加しています。LNGの取引は世界的に大幅に増加すると予想され、その結果、天然ガスパイプライン網の需要も増加し、パイプラインの完全性管理市場の成長につながると考えられています。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域のエネルギー消費量は、2050年までに最大で48%増加すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国は2025年まで世界のエネルギー増加の30%に貢献すると予想されています。また、中国の天然ガス輸入量は増加の一途をたどり、2020年には1383億7100万bcmに達し、増加する国内需要に対応しています。
• CNPCや中国海洋石油総公司などの中国国営企業は、現地のガス田の生産量を最大化する計画を持っており、この地域のパイプライン需要をさらに押し上げる要因となっています。
• インドも需要の増加に対応するため、ガスパイプラインインフラの改造を進めています。2021年の年次予算で、インド政府はジャンムー・カシミール連邦直轄領のパイプラインプロジェクトを発表しました。これとは別に、エネルギーバスケットに占める天然ガスの割合を15％に引き上げることを目指し、ガスパイプライン、CGD、LNG再ガス化ターミナルなどのガスインフラ建設に660億米ドルの投資を見込んでいます。
• さらに、インド政府は2020年12月、ガスパイプラインインフラの構築のために600億米ドルの投資を発表しており、その内容は2024年までに全国232の地域で圧縮天然ガスパイプライン網（CGD）の拡張を行うというものです。
• 中国では、シェールガスブームの後、パイプライン分野への投資が活発化しています。そのため、パイプライン網の高度化や効率的な運用・保守の必要性がさらに高まっています。しかし、パイプラインの腐食は、パイプライン運営会社にとって依然として大きな課題となっています。このことは、予測期間中のパイプライン完全性管理市場の成長にとって、良い機会となっています。

競合情勢

パイプラインの完全性管理市場は、多数の企業によって細分化されています。市場の主要企業には、TD Williamson Inc.、Emerson Electric Co.、Baker Hughes Company、TUV Rheinland、SGS SAなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• パイプラインの設置容量（歴史的）と2027年までの予測（キロメートル単位）
• 2027年までの原油生産量と消費量の見通し
• 天然ガス生産量と消費量の予測、2027年まで
• 最近の動向と展開
• 政府の政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
  • 阻害要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• セクター
  • 原油
  • 天然ガス
• 展開場所
  • オンショア
  • オフショア
• サービスの種類
  • 点検サービス
  • 洗浄サービス
  • 補修・改修サービス
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • マレーシア
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 英国
    • ノルウェー
    • ロシア
    • その他の欧州地域
  • 中東・アフリカ地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • その他中東・アフリカ地域
  • 南米地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、共同研究、契約書
• 主要な企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Infosys Limited
  • Baker Hughes Company
  • Bureau Veritas SA
  • TUV Rheinland
  • TD Williamson Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • SGS SA
  • EnerMech Limited
  • MATCOR Inc.
  • TWI Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The pipeline integrity management market is expected to register a CAGR of around 3.21% during the forecast period. The pipeline integrity management market is one of the worst-hit industries during the COVID-19 pandemic. Since the pipeline projects witnessed delays due to imposed lockdown restrictions in major countries like the United States, India, and other countries. The decreased gas demand due to the decline in electricity consumption and travel restrictions also affected gas consumption in several countries negatively. Major factors driving the market studied are the rising exploration and production (E&P) development of unconventional oil and gas sources leading to the pipeline expansion, the bid to maintain output from aging pipeline systems, and the need to cater to the rising energy demand by increasing the oil and gas pipeline infrastructure. The increasing preference for marine vessels over subsea pipelines for the oil and gas trade between countries separated by sea has negatively impacted the demand for the market studied.

Key Highlights

• Natural gas is expected to witness a significant increase globally, resulting in an increased demand for natural gas pipeline infrastructure, which in turn culminates in the growth of the pipeline integrity management market during the forecast period.
• More than 80% of the pipelines are located onshore. The United States has a mandate for pipeline maintenance every year. Therefore, these large number of projects are expected to contribute to a major opportunity for pipeline integrity management services.
• Asia-Pacific is dominating the market, mainly due to the shale boom. This has resulted in huge demand for the expansion of the pipeline network and its capacity.

Key Market Trends

Increasing Demand for Natural Gas Pipeline Infrastructure

• The pipeline is the most economical way of transporting natural gas, crude oil, and petroleum product over a long distance. The consumption of natural gas increased significantly, reaching 3,822.8 billion cubic meters (bcm) in 2020, owing to the increasing demand for natural gas in multiple industries, including power generation and transportation. This trend is expected to continue in the coming years and is likely to drive the gas pipeline infrastructure across various countries.
• Russia continued to be the largest LNG exporter globally, with exports of 197.2 billion cubic meters of gas per year in 2020. The LNG trade is expected to witness a significant increase globally, resulting in increased demand for the natural gas pipeline network as well.
• By 2030, owing to factors such as environmental benefits and the quest for energy security in regions such as Middle East & Africa and Asia-Pacific, the demand for natural gas is expected to witness a significant growth among all fuel types.
• Moreover, in January 2020, the Indian government approved USD 774 million for a natural gas pipeline network in the northeast region as part of a national gas grid being built to span remote locations in the country. The 1,656 km pipeline is expected to cost up to INR 92.65 billion and is expected to be completed by 2023.
• The development of new sources of natural gas, such as shale gas deposits, and the resulting price pressure are increasing the international trade of natural gas. LNG trade is expected to witness a significant increase globally, resulting in an increased demand for natural gas pipeline networks as well, which, in turn, culminates in the growth in the pipeline integrity management market.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The energy consumption in Asia-Pacific is expected to increase by up to 48% by 2050. According to the International Energy Agency (IEA), China is expected to contribute 30% of the world's energy increase until 2025. Moreover, natural gas imports have been continuously rising in China and reached 138.371 bcm in 2020, thus, meeting the increasing domestic demand.
• China's state-owned firms, including CNPC and China National Offshore Oil Corporation, have plans to maximize production at local gas fields, further driving the pipeline demand in the region.
• India is also modifying its gas pipeline infrastructure to meet the growing demand. In the annual budget for 2021, the Indian government announced a pipeline project for the union territory of Jammu and Kashmir. Apart from this, the nation aims to increase the natural gas share to 15% in the energy basket and expects USD 66 billion investment in building the gas infrastructure, including gas pipeline, CGD, and LNG regasification terminals.
• Moreover, in December 2020, the Indian government announced a USD 60 billion investment for creating gas pipeline infrastructure, which covers the expansion of Compressed Natural Gas pipeline networks (CGD) in 232 geographical areas across the country by 2024.
• In China, investment in the pipeline sector has gained momentum after the shale gas boom. Therefore, this has further increased the need for sophisticated pipeline networks, calling for efficient operation and maintenance. However, corrosion of pipelines remains a significant challenge for pipeline operators. This, in turn, culminates as a good opportunity for the growth of the Pipeline Integrity Management Market in the forecast period.

Competitive Landscape

The pipeline integrity management market is fragmented with a large number of players. Some of the key companies in the market include TD Williamson Inc., Emerson Electric Co., Baker Hughes Company, TUV Rheinland, and SGS SA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Installed Pipeline Historic Capacity and Forecast in kilometer, till 2027
• 4.4 Crude Oil Production and Consumption Forecast, till 2027
• 4.5 Natural Gas Production and Consumption Forecast, till 2027
• 4.6 Recent Trends and Developments
• 4.7 Government Policies and Regulations
• 4.8 Market Dynamics
  • 4.8.1 Drivers
  • 4.8.2 Restraints
• 4.9 Supply Chain Analysis
• 4.10 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.10.3 Threat of New Entrants
  • 4.10.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Sector
  • 5.1.1 Crude Oil
  • 5.1.2 Natural Gas
• 5.2 Location of Deployment
  • 5.2.1 Onshore
  • 5.2.2 Offshore
• 5.3 Service Type
  • 5.3.1 Inspection Services
  • 5.3.2 Cleaning Services
  • 5.3.3 Repair and Refurbishment Services
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Asia-Pacific
    • 5.4.2.1 China
    • 5.4.2.2 India
    • 5.4.2.3 Malaysia
    • 5.4.2.4 Australia
    • 5.4.2.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 United Kingdom
    • 5.4.3.2 Norway
    • 5.4.3.3 Russia
    • 5.4.3.4 Rest of Europe
  • 5.4.4 Middle-East and Africa
    • 5.4.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.4.2 United Arab Emirates
    • 5.4.4.3 Nigeria
    • 5.4.4.4 Rest of Middle-East and Africa
  • 5.4.5 South America
    • 5.4.5.1 Brazil
    • 5.4.5.2 Argentina
    • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by the Key Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Infosys Limited
  • 6.3.2 Baker Hughes Company
  • 6.3.3 Bureau Veritas SA
  • 6.3.4 TUV Rheinland
  • 6.3.5 TD Williamson Inc.
  • 6.3.6 Emerson Electric Co.
  • 6.3.7 SGS SA
  • 6.3.8 EnerMech Limited
  • 6.3.9 MATCOR Inc.
  • 6.3.10 TWI Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS