スリックラインサービス市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

スリックラインサービス市場は、予測期間中に2.3%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、石油・ガス業界は様々なロックダウンや制限により需要が大幅に減少し、その結果スリックラインサービスの需要が減少しました。2020年第1四半期にCOVID-19が蔓延した結果、世界中で大規模な掘削プロジェクトが遅延し、その結果、世界的にスリックラインサービスの需要に影響を及ぼしました。例：2020年4月、ビーチエナジー社は、半潜水艇オーシャンオニキスによるオーストラリア南部のオトウェイ盆地での1年間の海洋掘削プログラムについて、COVID-19の流行による物流上の困難を理由に、ダイヤモンドオフショアに終了通知を発表しました。世界の掘削・完成活動の活発化などの要因が、スリックラインサービスの需要を促進しています。しかし、需給ギャップ、地政学、その他いくつかの要因による、最近の期間における不安定な原油価格が、スリックラインサービス市場の需要の伸びを抑制しています。

主なハイライト

• 2021年の市場では、オンショアセグメントが最大のシェアを占めると予想されます。陸上掘削は、乾燥した土地にあるすべての掘削サイトを包含し、世界の石油生産量の70%を占めています。
• 石油・ガスの発見数の増加と世界の業界の自由化が相まって、世界プレイヤーに新たな投資機会の創出につながっています。
• 2021年のスリックラインサービス市場は、北米が最大のシェアを占めると推定されます。南米地域の成長率は、予測期間中、主に同地域の石油・ガス活動の急速な増加により、最も高くなると予想されます。

主な市場動向

市場を独占するオンショアセグメント

• 陸上掘削は、乾燥した土地にあるすべての掘削サイトを含み、世界の石油生産量の70%を占めています。陸上掘削は海上掘削と似ていますが、プラットフォームと石油の間に深海がないため、困難が伴います。
• 世界的に原油価格は回復の兆しを見せ、良いペースで改善しており、陸上プロジェクトは海上プロジェクトに比べキックスタートが容易です。このため、原油価格の回復に伴う楽観的な見方から、陸上プロジェクトは予測期間中に大きな伸びを記録し、スリックラインサービス市場の需要を牽引すると予想されます。
• 世界の石油消費量は2010年の日量8,656万8,000バレルから2021年には日量9,408万8,000バレルに達しています。このように石油需要の増加に伴い、今後数年間は新たな油井の掘削が予想され、その結果、世界的にスリックラインサービスの需要が増加すると考えられます。
• 2021年には、ADONOC Drilling（ADNOCの掘削子会社）がAdnoc Onshoreと掘削、ワークオーバー、その他の坑井サービスを継続的に提供する5年間の38億米ドルの契約を締結しました。
• 2021年、サイペムは中東と南米で新たな陸上掘削契約を受注しました。この新規契約は、総額7,000万米ドル相当です。
• したがって、陸上石油・ガス産業への新規投資、非従来型資源の探査の増加、原油価格の安定などにより、世界的にスリックラインサービス市場の需要が高まると予想されます。

北米が市場を独占

• 北米はスリックラインサービス市場を独占し、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。
• 北米では、効率性の向上とサプライチェーンの緊密化により、オフショア石油・ガスプロジェクトの競争が激化しており、オフショア掘削コストの低下が進んでいます。
• 政策・政府支援の面では、米国連邦政府が2021年に石油・ガス生産のために80.9mエーカー以上の土地をリースするオークションを開始しました。
• 近年のシェールプレイ、水平掘削、フラッキングの開発により、同国の掘削・完成油剤の需要は大幅に増加しました。例えば、2020年には、米国コロラド州ユインタ盆地で水平井を掘削するオペレーターを中心に、9200万バレルの新規確認原油埋蔵量の延長と発見が報告されています。
• メキシコの年間石油生産量は、メキシコ湾の浅海にある巨大なカントレル油田が枯渇しているため、年々減少しています。しかし、メキシコ政府は、メキシコ湾の支配地域に対する民間投資を拡大しようとしています。例：メキシコでは、2017年から2020年にかけて、民間企業が12件の商業石油・ガス発見を発表しています。
• したがって、同地域における石油・ガス掘削および完成活動の増加は、北米地域における予測期間中のスリックラインサービス市場の需要を増加させると予想されます。

競合情勢について

スリックラインサービス市場は、業界を運営する企業数が少ないため、部分的に統合されています。この市場の主要企業は、Schlumberger Limited、Halliburton Company、China Oilfield Services、Weatherford PLC、Baker Hughes Companyなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• オンショアおよびオフショアの稼働リグ数、2022年3月まで
• 上流設備投資額の歴史と予測（10億米ドル）（陸上・オフショア別、2020-2027年
• オフショア設備投資額の歴史と予測（10億米ドル）（水深別、2020年～2027年
• オフショア設備投資額の歴史と予測（10億米ドル）（地域別、2020年～2027年
• 今後の主な上流プロジェクト
• 最近の動向と開発状況
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• オペレーション
  • 坑井仕上げ
  • 坑内作業
  • ロギング
• 配備場所
  • オンショア
  • オフショア
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要な企業が採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Halliburton Company
  • Baker Hughes Company
  • Schlumberger Limited
  • Weatherford International Ltd
  • Vallourec SA
  • National Oilwell Varco Inc.
  • Scientific Drilling International Inc.
  • China Oilfield Services Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The slickline services market is expected to witness a CAGR of over 2.3% during the forecast period. Due to the COVID-19 pandemic, the oil and gas industry witnessed a significant decline in demand due to the various lockdowns and restrictions, which resulted in decreased demand for slickline services. The outspread of COVID-19 in Q1 of 2020 resulted in the delay of significant drilling projects worldwide, which in turn has affected the demand for slickline services globally. For Instance: in April 2020, Beach Energy announced a termination notice to Diamond Offshore for its year-long offshore drilling program in the Otway basin in Southern Australia with the semi-submersible Ocean Onyx, citing the logistical difficulties caused by the Covid-19 pandemic services. Factors such as the increased drilling and completion activities globally are driving the demand for slickline services. However, the volatile oil prices over the recent period, owing to the supply-demand gap, geopolitics, and several other factors, have been restraining the growth in the demand for the slickline services market.

Key Highlights

• The onshore segment is expected to have the maximum share in the market in 2021. Onshore drilling encompasses all the drilling sites located on dry land and accounts for 70% of worldwide oil production.
• The increasing oil and gas discoveries, coupled with the liberalization in the industry globally, have been leading to the creation of new opportunities for the players to invest in global players.
• North America is estimated to have the maximum share of the slickline services market in 2021. The growth rate of the South America region is expected to be the highest during the forecast period, primarily due to the rapidly increasing oil and gas activities in the region, over the forecast period.

Key Market Trends

Onshore Segment to Dominate the Market

• Onshore drilling encompasses all the drilling sites located on dry land and accounts for 70% of the worldwide oil production. Onshore drilling is similar to offshore drilling but without the difficulty of deep water between the platform and the oil.
• The global crude oil prices have shown signs of recovery and are improving at a good pace, and the onshore projects are easier to kick start than offshore ones. Therefore, riding on the optimism associated with the recovery of crude oil prices, onshore projects are expected to record significant growth over the forecast period, in turn driving the demand for the slickline services market.
• Oil consumption worldwide reached 94,088 thousand barrels daily in 2021, up from 86,568 thousand barrels daily in 2010. Thus with an increase in oil demand, new oil wells are expected to be drilled in the coming years, resulting in an increased demand for slickline services worldwide.
• In 2021, ADONOC Drilling (drilling subsidiary of ADNOC) awarded a five-year USD 3.8 billion contract with Adnoc Onshore for the continued provision of drilling, workover, and other well services.
• In 2021, Saipem was awarded new onshore drilling contracts in the Middle East and South America. The new contracts are worth a total of USD 70 million.
• Hence, with the new investment in the onshore oil and gas industry, increasing exploration of unconventional resources, and the crude oil price stability, which in turn are expected to increase the demand for slickline services market globally.

North America to Dominate the Market

• North America is expected to dominate the slickline services market and is expected to grow at a significant rate over the forecast period.
• In North America, offshore oil and gas projects are becoming more competitive, owing to improving efficiencies and tightening the supply chain, which led to declining offshore drilling costs.
• In terms of policy and government support, the United States federal government launched an auction of more than 80.9 m acres to be leased by the United States government for oil and gas production in 2021.
• The recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking resulted in a massive increase in the country's demand for drilling and completion fluids. For instance, in 2020, extensions and discoveries of 92 million barrels of new proved crude oil reserves were reported, mostly from operators drilling horizontal wells in the Uinta Basin, Colorado, United States.
• The annual oil output of Mexico has been dropping over the years, as the giant Cantrell field in the shallow waters of the Gulf of Mexico is drying up. However, the Mexican government is trying to increase private investments in its controlled areas of the Gulf of Mexico. For instance: in Mexico, private sector firms announced 12 commercial oil and gas discoveries in Mexico between 2017 and 2020.
• Therefore, increasing oil and gas drilling and completion activities in the region are expected to increase the demand for slickline services market over the forecast period in the North American region.

Competitive Landscape

The slickline services market is partially consolidated, due to the small number of companies operating in the industry. The key players in this market include Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services, Weatherford PLC, and Baker Hughes Company.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Onshore and Offshore Active Rig Count, till March 2022
• 4.4 Historic and Forecast of Upstream CAPEX in USD billion, by Onshore and Offshore, 2020-2027
• 4.5 Historic and Forecast of Offshore CAPEX in USD billion, by Water Depth, 2020-2027
• 4.6 Historic and Forecast of Offshore CAPEX in USD billion, by Region, 2020-2027
• 4.7 Major Upcoming Upstream Projects
• 4.8 Recent Trends and Developments
• 4.9 Government Policies and Regulations
• 4.10 Market Dynamics
  • 4.10.1 Drivers
  • 4.10.2 Restraints
• 4.11 Supply Chain Analysis
• 4.12 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.12.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.12.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.12.3 Threat of New Entrants
  • 4.12.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.12.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Operation
  • 5.1.1 Well Completion
  • 5.1.2 Well Intervention
  • 5.1.3 Logging
• 5.2 Location of Deployment
  • 5.2.1 Onshore
  • 5.2.2 Offshore
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Halliburton Company
  • 6.3.2 Baker Hughes Company
  • 6.3.3 Schlumberger Limited
  • 6.3.4 Weatherford International Ltd
  • 6.3.5 Vallourec SA
  • 6.3.6 National Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.7 Scientific Drilling International Inc.
  • 6.3.8 China Oilfield Services Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS