LNG液化ターミナルの世界市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

世界のLNG液化ターミナル市場は、予測期間（2022～2027年）にCAGR6%以上の成長が見込まれています。

COVID-19のパンデミック時には、ロックダウンや国境を越えた規制により、労働力の移動や世界各地への物資・原材料の供給が制限されました。さらに、パンデミック発生中はすべての施設が閉鎖されたため、エンドユーザーからのLNGの需要が減少しました。天然ガス需要の大幅な増加などの要因が、LNG液化ターミナル市場を牽引すると予想されます。しかし、天然ガス価格の変動が予測期間中の市場の抑制要因となることが予想されます。

主なハイライト

• バンカーリング、道路輸送、オフグリッド電力におけるLNG需要の高まりが、LNG液化ターミナル市場を牽引すると予想されます。
• 小規模および中規模LNG液化ターミナルへの投資の高まりは、予測期間中のLNG液化ターミナル市場に大きな機会をもたらすと予想されます。これらの小規模・中規模LNG液化ターミナルは、メガLNGプロジェクトよりも大幅に低い資本投資で済むため、小規模・中規模LNG液化ターミナルへの投資が増加しています。
• 液化ターミナル市場は中東・アフリカが支配的。世界のLGNの需要増加により、同地域ではLNG液化ターミナルへの投資が増加しています。

主な市場動向

バンカリング、道路輸送、オフグリッド電力におけるLNG需要の増加。

• 過去10年間、工業化・都市化の進展に伴い、二酸化炭素や温室効果ガスが世界的に増加しました。そのため、二酸化炭素や温室効果ガスの排出を削減するために、各国政府は発電や自動車の燃料として天然ガスの利用を推進しています。
• そのため、各国政府は、自動車メーカーや消費者への補助金や免税の提供など、CNGやLNGベースの自動車の普及を促進するためのさまざまな支援策を打ち出しています。
• その結果、過去10年間、世界中で天然ガスの消費量が増加しました。例えば、2012年の天然ガス消費量は約3兆3,194億立方メートルでしたが、2021年には21％以上増加して約4兆375億立方メートルになると予測されています。
• 国際エネルギー機関（IEA）によると、アジア太平洋地域のLNG輸入総量は、2019年の69％から2025年には77％に増加すると予想されています。2025年には中国だけでLNG総需要の22%を占め、予測期間中の輸入総量の増加のほぼ40%に貢献すると予想されます。インドもLNGの成長をリードし、貿易総額の約20%を占め、2019年から2025年の間に輸入量が50%増加し、需要の力強い伸びを支えることになると見ています。
• 米国は、LNGの重要な活動拠点となっています。船舶部門における厳しい排出規制も、米国と欧州におけるバンカー燃料としてのLNGを刺激しています。欧米ではディーゼルの代替燃料として、天然ガスが適していることが大きな要因となっています。欧州連合は硫黄排出規制地域（SECAs）という重要なイニシアチブをとっており、米国も並行してプログラムを実施しています。
• これらの取り組みにより、予測期間中に世界中でLNG液化ターミナルの需要が高まると予想されます。

中東・アフリカが市場を席巻する見通し

• 中東・アフリカには、カタール、アルジェリア、ナイジェリア、エジプト、オマーン、イエメン、アラブ首長国連邦、アンゴラといった国々が含まれます。カタール、アルジェリア、ナイジェリアは、世界で最も多くのLNG液化設備を有しています。2021年の世界の液化能力は459.9MTPAに達しました。カタール、アルジェリア、ナイジェリアの合計設備容量は、2021年に約128.2MTPAとなっています。
• カタールは2019年までLNGの最大輸出国であることを維持していました。しかし、2021年には、2020年の7710万トンから7700万トンに減少し、市場シェアの21%を占めるようになり、カタールの輸出量は2位に転落しました。カタールは生産した天然ガスを発電に利用しています。2021年、カタールの発電量の約95%は化石燃料によるものです。さらに、同国は生産した天然ガスをLNGとして、外洋を航行する船舶や船に活用しています。
• さらに、アルジェリアは主要な天然ガス生産国の1つです。BP Statistical Reviewによると、2021年にアルジェリアの天然ガス生産量は1000億立方メートルを超え、2020年と比較して約24％増加しました。また、同国は天然ガスの純輸出国であり、2021年の輸出量は約10.4％増の16.1bcmとなっています。国内の天然ガス需要は、そのガスインフラネットワークによって十分にカバーされており、既存のネットワークを通じて国内の全需要を供給しています。
• 同様に、ナイジェリアは世界最大のLNG輸出国の一つです。1999年にナイジェリアLNGの第1トレインが稼働して以来、年間2250万トン（mtpa）の生産能力を持つ巨大なLNG輸出コンプレックスを構築してきました。2021年には世界のLNG輸出市場の6％のシェアを持ち、世界第6位の輸出国となっています。
• 国際ガス連合によると、カタールは約32MTPA、ナイジェリアは約8MTPAの液化能力をl承認しており、数年以内に稼働する見込みです。これらの市場開拓は、この地域のLNG液化ターミナル市場を牽引するものと期待されています。

競合情勢

世界のLNG液化ターミナル市場は断片的です。主要な市場参入企業には、McDermott、LNG ALLIANCE PTE LTD、Qatargas Operating Company Limited、Bechtel Corporation、China National Offshore Oil Corporationなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までのLNG液化ターミナルのCAPEX予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 阻害要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中近東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要な企業が採用する戦略
• 企業プロファイル
  • McDermott International Ltd
  • LNG ALLIANCE PTE LTD
  • Qatargas Operating Company Limited
  • Bechtel Corporation
  • China National Offshore Oil Corporation
  • TotalEnergies SE
  • Exxon Mobil Corporation
  • Shell PLC
  • Chevron Corporation
  • Petronet LNG Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The global LNG liquefaction terminals market is expected to grow at a CAGR of more than 6% in the forecast period (2022-2027). During the COVID-19 pandemic, due to lockdown and cross-border restrictions, there were limitations on the movement of the workforce and the supply of goods & raw materials across the globe. Furthermore, the lockdown resulted in lower demand for LNG from its end user, as all facilities were shut down during the pandemic. Factors such as a significant rise in demand for natural gas are expected to drive the LNG liquefaction terminals market. However, the volatility in natural gas prices is expected to restrain the market during the forecast period.

Key Highlights

• Significant demand for the rising demand for LNG in bunkering, road transportation, and off-grid power is expected to drive the LNG liquefaction terminals market.
• The rising investment in small-scale and mid-scale LNG liquefaction terminals is expected to present a significant opportunity for the LNG liquefaction terminals market during the forecast period. These small-scale and mid-scale LNG liquefaction terminals require significantly lower capital investment than mega LNG projects, resulting in higher investment in small-scale and mid-scale LNG liquefaction terminals.
• Middle-East and Africa dominates the liquefaction terminals market. Due to rising demand for the LGN worldwide, the investment in LNG liquefaction terminals has increased in the region.

Key Market Trends

Rising the Demand for LNG in Bunkering, Road Transportation, and Off-grid Power.

• In the last decade, there has been a significant rise in industrialization and urbanization, which has resulted in a surge in carbon and greenhouse gases worldwide. Thus, to reduce carbon and greenhouse gas emissions, governments are promoting the utilization of natural gas in power generation and fuel in vehicles.
• Thus, governments are developing various supportive policies to increase the adoption of CNG and LNG-based vehicles, including providing subsidies and tax exemptions to automobile manufacturers and consumers.
• Resulting in increased natural gas consumption in the last decade across the globe. For instance, in 2012, the natural gas consumption was around 3,319.4 billion cubic meters which increased by more than 21% in 2021 to about 4,037.5 billion cubic meters.
• According to International Energy Agency, the Asia-Pacific region is expected to increase its total LNG imports from 69% in 2019 to 77% by 2025. China alone is anticipated to account for 22% of total LNG demand in 2025, contributing almost 40% of growth in total imports over the forecast period. India also leads LNG growth, accounting for about 20% of total trade, and sees its imports increase by 50% between 2019 and 2025 to support strong growth in demand.
• The United States is a significant locus of LNG activity. Stringent emission regulations in the marine sector also stimulate LNG as a bunker fuel in the United States and Europe. One of the biggest drivers in Europe and America is diesel replacement, for which natural gas is well suited. The European Union has the significant initiative of Sulfur Emission Control Areas (SECAs), and the United States has a parallel program.
• These initiatives are anticipated to boost the demand for LNG Liquefaction Terminals across the globe during the forecast period.

Middle East and Africa is Expected to Dominate the Market

• The Middle East and Africa include countries such as Qatar, Algeria, Nigeria, Egypt, Oman, Yemen, United Arab Emirates, and Angola. Qatar, Algeria, and Nigeria have the highest LNG liquefication facilities worldwide. Global liquefaction capacity reached 459.9 MTPA in 2021. Qatar, Algeria, and Nigeria had a total installed capacity of about 128.2 MTPA in 2021.
• Qatar continued to be the largest exporter of LNG until 2019. However, in 2021, Qatar's export volume dropped to the second position with a decrease export volume to 77 million tons accounting for 21% of the market share, compared to 77.1 million tons in 2020. Qatar utilizes its natural gas produced for electricity generation. In 2021, around 95% of the electricity generated in Qatar came from fossil fuels. Furthermore, the country utilizes its natural gas as LNG in ships or vessels operating on ocean water.
• Furthermore, Algeria is one of the major natural gas producers. In 2021, according to BP Statistical Review, natural gas production in Algeria surpassed 100 billion cubic meters, an increase of roughly 24% compared to 2020. The country is a net exporter of natural gas, whose export volume increased by around 10.4% to 16.1 bcm in 2021. The domestic natural gas demand is well covered by its gas infrastructure network, supplying all its domestic needs through its existing network.
• Similarly, Nigeria is one of the world's biggest exporters of LNG. Since the first train at Nigeria LNG was commissioned in 1999, the country has built a massive LNG export complex with a capacity of 22.5 million tons per annum (mtpa). In 2021, it held a 6% market share of the global LNG export market and was the world's sixth largest exporter of the commodity.
• According to the International Gas Union, Qatar and Nigeria have l approved liquefaction capacity of about 32 MTPA and 8 MTPA, which is expected to be operational in a couple of years. These developments are expected to drive the LNG liquefaction terminals market in the region.

Competitive Landscape

The global LNG liquefaction terminals market is fragmented. Some of the key players in the market include McDermott, LNG ALLIANCE PTE LTD, Qatargas Operating Company Limited, Bechtel Corporation, and China National Offshore Oil Corporation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 CAPEX Forecast for LNG Liquefaction Terminals in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Geography
  • 5.1.1 North America
  • 5.1.2 Europe
  • 5.1.3 Asia-Pacific
  • 5.1.4 South America
  • 5.1.5 Middel Eanst and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 McDermott International Ltd
  • 6.3.2 LNG ALLIANCE PTE LTD
  • 6.3.3 Qatargas Operating Company Limited
  • 6.3.4 Bechtel Corporation
  • 6.3.5 China National Offshore Oil Corporation
  • 6.3.6 TotalEnergies SE
  • 6.3.7 Exxon Mobil Corporation
  • 6.3.8 Shell PLC
  • 6.3.9 Chevron Corporation
  • 6.3.10 Petronet LNG Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS