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市場調査レポート
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1080477

スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場- 成長、動向、および予測（2022年～2027年）

Global Smartphone Display Panel Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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スマートフォン用ディスプレイパネルの世界市場- 成長、動向、および予測（2022年～2027年）
出版日: 2022年06月01日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

スマートフォン用ディスプレイパネル市場は、予測期間中にCAGR率5.37％で成長すると予測されます。2021年度のスマートフォンディスプレイパネル市場は約15億8000万台で、有機ELディスプレイパネルがより速い成長率を示しています。ベンダー別の市場シェアでは、Samsungが約半分のシェアを占め、BOE、LG Displayがそれに続いています。5Gモデルによる買い替え需要の大幅な増加により、市場の拡大が期待されます。

主なハイライト

  • UHDコンテンツの充実、4K・8Kディスプレイの需要拡大、スマートフォンでのOLEDディスプレイの採用拡大、フレキシブルディスプレイパネルの需要拡大、OLED・LCDパネル製造設備の新設への投資拡大。
  • 在宅勤務やオンライン教育などの動向は、他のデバイスとともにスマートフォンの需要を増加させています。エリクソンのモバイルデータトラフィック見通しによると、スマートフォン1台あたりのデータ使用量は2021年末に11.4GBに達すると予想されています。同報告書によると、現在、動画トラフィックはモバイルデータトラフィック全体の69%を占めており、この割合は2027年までに79%に上昇すると予想されています。オンライン視聴と並んで、モバイルゲームもスマートフォンの利用を増やし、スマートフォンの需要を高めています。そのため、スマートフォン用ディスプレイパネルの販売に直接的な影響を及ぼしています。
  • 在宅勤務の規範が受け入れられつつあること、COVID-19危機の際にディスプレイ市場を維持するための財政政策の設計に地域金融機関が力を入れるようになったこと、ベトナム、韓国、メキシコ、その他の東南アジア諸国など影響の少ない地域に製造部門がシフトしていることは、COVID-19後のディスプレイパネル市場の成長を促す要因です。
  • 原材料の中国への過度な依存を避けるため、約200社の米国企業が製造拠点を中国からインドや他のアジア諸国へ移転することに注力しています。例えばアップルは、生産継続のため、製造工場の一部を中国からインドに移転することを目指しています。台湾のウィストロン社は、インドに加え、ベトナムやメキシコにも目を向けています。iPhoneの組立メーカーであるペグトロンは、インドネシアに新工場を設立した後、2021年までにベトナムで生産を開始する意向を明らかにしました。この技術は、サプライチェーンの弾力性を高めることで、パフォーマンスを向上させ、サプライチェーンのリスクを最小化するものです。
  • その他、折りたたみ式スクリーンなどのスマートフォンも動向になりつつあります。2021年8月の発売からわずか2カ月で、「Galaxy Z Fold3」と「Flip3」は全世界で200万台以上売れました。中国のスマートフォンメーカーであるOPPOは、2021年12月に初の折りたたみ式フラッグシップスマートフォン「OPPO Find N」を発売し、ほぼ好評を博しています。世界のスマートフォンメーカーは、今後さらにフラッグシップの折りたたみ式スマートフォンを発売することが予想されます。さらに、折りたたみ技術の導入はスマートフォン事業に大きな影響を与えると予測され、サムスンディスプレイによると、世界の折りたたみ式スマホ市場は2021年から2027年の間に21.3％の割合で増加すると予想されています。

主な市場動向

AMOLED LTPOフレキシブルが市場を牽引

  • LTPOとは、低温多結晶酸化物の略。LTPOはAMOLEDのバックプレーン技術で、最高のスクリーン技術によってディスプレイを動的にリフレッシュする新しい機能を解放することができます。これにより、企業はバッテリーの寿命を犠牲にすることなく、高いリフレッシュレートのスクリーンを使用することができます。しかし、このようなパネルはコストが高いです。
  • LTPOパネルの最大の利点は、リフレッシュレートによる可変性です。高いリフレッシュレートは、ゲームなどのアクティビティに役立ちますが、バッテリー寿命に負担をかけます。そのため、最近のスマートフォンのLTPOパネルは、リフレッシュレートを変更する必要があります。例えば、OnePlus 9 Proは120Hzに対応しています。6.7インチのAMOLEDパネルは、1Hzから120Hzのレートでリフレッシュします。Gamingなどのアクティブな動作をするときは120Hzでフルに動作しますが、動画を見るときは24Hzに切り替わります。また、写真を見たり、文字を読んだりするときは、リフレッシュレートを1Hzに下げて表示します。その結果、バッテリー駆動時間が向上します。
  • フラッグシップモデルでは、LTPO技術が標準となっています。この技術を採用した最初のスマートフォンには、OnePlus 9 ProとSamsung Galaxy S21 Ultraがあります。2022年になっても、LTPO AMOLEDパネルはプレミアムスマートフォン市場で見かけることができると思われます。しかし、他の新しいテクノロジーと同様に、いずれは他の市場にも浸透していくことでしょう。ただし、LTPOはスマートフォンに限ったことではありません。Apple Watch Series 5以降に搭載されています。
  • Visionoxは、LTPOの研究開発プロジェクトを完了し、2021年末にはLTPO OLEDパネルの生産を開始する準備が整っています。一方、2022年2月には、1Hz～120Hzのダイナミックリフレッシュレートを実現する初のLTPO AMOLEDディスプレイを発表しました。Visionoxによると、これらの革命的なディスプレイを搭載した最初の携帯電話は、間もなく発売される予定です。VisionoxのHefei 6-Gen flexible AMOLED工場は、最新のLTPO AMOLEDスクリーンを生産しています。
  • 2022年2月-Qoo 9 Pro、iQOO 9、iQOO 9 SEからなるiQOO 9シリーズがインドで発売され、iQOOの提供製品が拡大されました。フラッグシップモデルのSnapdragon 8 Gen 1プロセッサ、Gimbalカメラ技術、120HzリフレッシュレートのAMOLEDディスプレイ、トリプルリアカメラ構成などがハイライトです。iQOO 9 Proのディスプレイは、LTPO 2.0技術を採用した6.78インチのE5 AMOLEDです。

中国が市場で大きなシェアを占める

  • 国家機関の最新データによると、中国のスマートフォン市場は2020年のパンデミックによる落ち込みを経て昨年回復しましたが、総販売台数はまだ2019年の水準には達していません。2021年、世界最大のスマートフォン市場である中国は、国内ユーザー向けに3億4280万台の端末を出荷し、2020年から15.9％増加しました。中国情報通信学会（CAICT）によると、昨年の上昇は、出荷台数が前年比20％減の2億9570万台となった2020年の同分野の不振とは対照的でした。しかし、2019年のスマートフォン供給台数は3億7200万台で、2021年の出荷台数は大流行前の水準を下回ることになります。
  • 中国のスマートフォンディスプレイ分野が台頭した理由の1つは、中国政府が自国のハイテク企業や電気企業を大きくバックアップしていることです。中国企業は、大規模な国内市場に加え、政府からの多額の補助金の恩恵を受けています。また、中国政府は、数多くのインフラや財政的な利益を与えています。例えば、中国のディスプレイメーカーは、土地、建物、水、電力を無償で提供されており、法人税も25％と、法人税（正式名称：企業所得税（EIT））よりも比較的低く設定されています。また、他国から輸入する設備や消耗品の関税もゼロです。その結果、中国のディスプレイメーカーは、韓国のメーカーよりも生産コストが低いです。
  • BOE Technology GroupやVisionox Technology Incといった国内ディスプレイパネルメーカーは、フレキシブル・アクティブ・マトリックス有機EL（AMOLED）に大きな賭けに出ています。BOEは、HonorのMagic 3シリーズやVivoのiQOO 8などのプレミアムフラッグシップスマートフォン端末に採用された、世界初のユニークなフレキシブルディスプレイパネルを多数発表しています。
  • 2017年にBOE Technologyが中国・合肥に初の10.5世代液晶工場を建設した際、同社はプロジェクトに投資した全体の460億人民元（70億米ドル）のうち、わずか6.5％を拠出したに過ぎないです。残りは合肥市政府系企業や政府保証に裏打ちされた銀行融資によるものです。韓国DBグループの大手証券会社で投資銀行のDB Financial Investmentsによると、BOE Technologyは2010年から10年間、2兆元（17億米ドル）以上の政府間接補助金を受け、10年間の純利益の59％を占めたといいます。
  • BOEは、Samsung Electronicsの格安スマートフォン「A13」「A23」シリーズ向けのパネルを手掛けているようです。さらに、Samsungは次世代フラッグシップ端末のディスプレイパネルの製造をBOEに提案するとみられます。Samsung Electronicsは、Samsungのフラッグシップ機が最先端のLTPO技術によるOLEDスクリーンを採用しているため、BOEに先に技術を検証するよう要求しています。

競合情勢

スマートフォン用ディスプレイパネル市場は、Samsung Display、BOE、LG Displayなど少数のプレイヤーが市場の大部分を占めており、非常に集中しています。高い技術力、研究開発、建設や機械などの初期開発コストが高いため、他のベンダーが市場に参入することは困難です。

  • 2021年12月-天馬微電子は、武漢天馬G6産業基地で小米公司との提携を発表しました。両社の新しい提携は、モバイル機器向けの革新的なディスプレイ技術の研究開発に重点を置く。両社は、すべてのディスプレイ技術研究が行われる共同研究室を設立することに合意しました。
  • 2021年12月-VisionoxはLTPO研究開発プロジェクトを完了し、LTPO OLEDディスプレイの生産を開始しました。これにより、同社はハイエンドスマートフォンディスプレイのカテゴリーで、サムスンや他の大手OLEDメーカーと競争することができるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術動向
  • 産業バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場の課題

第6章 市場のセグメンテーション

  • 技術別
    • TFT LCD LTPSリジッド
    • TFT LCD a-Siリジッド
    • AMOLED LTPSリジッド
    • AMOLED LTPSフレキシブル
    • AMOLED LTPOフレキシブル
    • TFT LCD Oxideリジッド
  • 地域別内訳
    • 米国
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他の地域

第7章 競合情報

  • LG Display
  • Samsung Display
  • BOE Technology Group Co., Ltd
  • Tianma Group
  • Japan Display Inc.
  • TCL China Star
  • Innolux
  • AUO
  • Sharp Corporation
  • Century
  • IVO

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 90738

The Smartphone Display Panel Market is expected to grow by a CAGR rate of 5.37% in the forecasted time period. During the financial year 2021, the smartphone display panel market stood at approximately 1.58 billion units with OLED display panels witnessing faster growth rate. In terms of vendor market share, Samsung held the prominent share with close to half of the market share, and was followed by BOE, and LG Display. With the significant rise in replacement demand driven by 5G models is expected to propel the market.

Key Highlights

  • With the availability of UHD content, increasing demand for 4K and 8K displays, increasing use of OLED displays in smartphones, rising demand for flexible display panels, and increasing investments in the construction of new OLED and LCD panel manufacturing facilities.
  • The trends such as Work from home and online education have increased the demand for smartphones along with other devices. According to Ericsson Mobile data traffic outlook, the data usage per smartphone was expected to reach 11.4 GB by the end of 2021. Video traffic currently accounts for 69% of all mobile data traffic, with that percentage expected to rise to 79% by 2027, according to the same report. Alongside online viewing, mobile gaming has also increased the usage of smartphones and the demand for smartphones. Therefore a direct impact on the sales of smartphone display panels.
  • The growing acceptance of the work-from-home norm, the increasing focus of regional financial institutions on designing fiscal policies to keep the display market afloat during the COVID-19 crisis, and the shifting of manufacturing units to less affected regions such as Vietnam, Korea, Mexico, and other Southeast Asian countries are all factors driving the growth of the post-COVID-19 display panel market.
  • To avoid overdependence on China for raw materials, some 200 US corporations are focusing on relocating their manufacturing base from China to India and other Asian countries. Apple, for example, aims to relocate some of its manufacturing plants from China to India to ensure continued production. Wistron, a Taiwanese company, is eyeing India, as well as Vietnam and Mexico. After establishing a new plant in Indonesia, another iPhone assembler, Pegtron, has revealed ambitions to begin manufacturing operations in Vietnam by 2021. By making supply chains more resilient, this technique improves performance and minimizes supply chain risks.
  • Other smartphones, such as foldable screens, are also coming into trend. In just two months after its launch in August 2021, the Galaxy Z Fold3 and Flip3 sold over 2 million units around the world. OPPO, a Chinese smartphone manufacturer, released its first foldable flagship smartphone, the OPPO Find N, in December 2021, to mostly excellent reviews. Global smartphone manufacturers are expected to release more flagship foldable phones in coming years. Furthermore, the introduction of foldable technology is predicted to have a significant impact on the smartphone business, with the worldwide foldable phone market expected to increase at a rate of 21.3% between 2021 and 2027, according to Samsung Display.

Key Market Trends

AMOLED LTPO Flexible to drive the market

  • LTPO stands for low-temperature polycrystalline oxide. LTPO is an AMOLED backplane technology that allows the best screen technology to unlock a new capability of dynamically refreshing the display. This allows companies to use high refresh rate screens without sacrificing battery life. However, such panels are costlier.
  • The biggest advantage of LTPO panels is their variability with refresh rates. Higher refresh rates, though helpful in activities like Gaming, put a toll on the battery life. A continuously high refresh rate will drain the phone battery in no time; therefore, LTPO panels in modern smartphones have to change refresh rates. For instance, The OnePlus 9 Pro supports 120Hz. The 6.7-inch AMOLED panel refreshes at a rate of 1Hz to 120Hz. When performing active stuff like Gaming, it runs at full 120Hz; however, when viewing videos, it switches to 24Hz. The display decreases the refresh rate to 1Hz when the user is viewing a photo or reading text. As a result, the battery life is improved.
  • For flagship phones, LTPO technology has become the standard. Some of the first smartphones that used this technology were the OnePlus 9 Pro and Samsung Galaxy S21 Ultra. In 2022, LTPO AMOLED panels will still be found in the premium smartphone market. However, like with all newer technologies, it will eventually filter down to the rest of the market. However, LTPO is not limited to smartphones. Apple Watch Series 5 and later have it.
  • Visionox has completed its LTPO R&D project and is ready to begin producing LTPO OLED panels by the end of 2021. In February 2022, however, the company unveiled its first LTPO AMOLED display, which can deliver a dynamic refresh rate of 1Hz to 120Hz. The first phones with these revolutionary displays are expected to be introduced soon, according to Visionox. Visionox's Hefei 6-Gen flexible AMOLED plant produces the latest LTPO AMOLED screens.
  • In February 2022 - The iQOO 9 series, which comprises the Qoo 9 Pro, iQOO 9, and iQOO 9 SE, was launched in India, expanding iQOO's offering. Highlights include the flagship Snapdragon 8 Gen 1 processor, Gimbal camera technology, 120Hz refresh rate AMOLED display, and triple rear camera configuration. The display on the iQOO 9 Pro is a 6.78-inch E5 AMOLED with LTPO 2.0 technology.

China to hold a significant share in the Market

  • According to the newest data from a state agency, China's smartphone market recovered last year following a pandemic-induced dip in 2020, albeit total sales have yet to reach 2019 levels. In 2021, China, the world's largest smartphone market, shipped 342.8 million devices to domestic users, up 15.9% from 2020. According to the China Academy of Information and Communications (CAICT), last year's rise contrasted with the sector's poor performance in 2020, when shipments fell 20% year on year to 295.7 million. However, with 372 million smartphones supplied in 2019, shipments in 2021 will fall short of pre-pandemic levels.
  • One of the reasons for the rise of the Chinese smartphone display sector is the Chinese government's significant backing of its tech and electrical companies. Chinese enterprises benefit from their large local market as well as hefty government subsidies. The Chinese government has also granted numerous infrastructure and financial benefits. For example, Chinese display producers receive free land, buildings, water, and electricity, and their corporate tax rate is also relatively lower than its set corporate tax or officially known as the Enterprise Income Tax (EIT), which is 25%. They also have zero tariffs on the equipment and supplies they import from other countries. As a result, Chinese display makers have lower production costs than their South Korean counterparts.
  • Domestic display panel makers like BOE Technology Group Co Ltd and Visionox Technology Inc are betting big on flexible active-matrix organic LED, or AMOLED, a sort of more flexible OLED. BOE has introduced a variety of world-first and unique flexible display panels, which have been used in premium flagships smartphone devices like Honor's Magic 3 series and Vivo's iQOO 8.
  • When BOE Technology built its first 10.5-generation LCD factory in Hefei, China, in 2017, the company contributed only 6.5% of the overall CNY 46 billion (USD 7 billion) invested in the project. The rest came from Hefei city government-owned firms and bank loans backed by government guarantees. According to DB Financial Investments, a major securities firm and investment bank under the DB Group in South Korea, BOE Technology received over CNY 2 trillion (USD 1.7 billion) indirect government subsidies for ten years starting in 2010, accounting for 59% of the company's net income for the decade.
  • BOE, is apparently working on panels for Samsung Electronics' A13 and A23 cheap smartphone series. Furthermore, Samsung is expected to propose that BOE manufacture the display panels for its next-generation flagship handsets. Samsung Electronics has demanded that BOE validate their technology first because the Samsung flagships employ cutting-edge LTPO technology OLED screens.

Competitive Landscape

The Smartphone Display Panel Market is highly concentrated, with a few players like Samsung Display, BOE, and LG Display dominating a major portion of the market. The high technology, Research & development, and high initial development cost in construction and machinery make the market difficult for other vendors to penetrate.

  • In December 2021 - Tianma Microelectronics announced a partnership with Xiaomi Corporation at the Wuhan Tianma G6 Industrial Base. The two companies' new alliance will focus on researching and developing innovative display technologies for mobile devices. Both firms have agreed to establish a collaborative laboratory where all display technology research would be conducted.
  • In December 2021 - Visionox completed its LTPO research and development project and started producing LTPO OLED displays. This will allow the company to compete in the high-end smartphone display category against Samsung and other major OLED manufacturers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technological Trends
  • 4.4 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS​

  • 5.1 Market Drivers
  • 5.2 Market Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 TFT LCD LTPS Rigid
    • 6.1.2 TFT LCD a-Si Rigid
    • 6.1.3 AMOLED LTPS Rigid
    • 6.1.4 AMOLED LTPS Flexible
    • 6.1.5 AMOLED LTPO Flexible
    • 6.1.6 TFT LCD Oxide Rigid
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 United States
    • 6.2.2 China
    • 6.2.3 Japan
    • 6.2.4 South Korea
    • 6.2.5 Rest of the World

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE

  • 7.1 LG Display
  • 7.2 Samsung Display
  • 7.3 BOE Technology Group Co., Ltd
  • 7.4 Tianma Group
  • 7.5 Japan Display Inc.
  • 7.6 TCL China Star
  • 7.7 Innolux
  • 7.8 AUO
  • 7.9 Sharp Corporation
  • 7.10 Century
  • 7.11 IVO

8 INVESTMENT ANALYSIS​​

9 FUTURE OF THE MARKET