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市場調査レポート
商品コード
1273504
尿検査市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Urinalysis Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 尿検査市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
尿検査市場は、予測期間中に7.5%のCAGRで推移すると予想されています。
COVID-19の発生は、病院やヘルスケアサービスが社会的距離を置くためにサービスを制限し、尿検査市場に影響を与えました。コロナウイルスに感染した患者の前例のない増加により、他のプライマリケアサービスへのアクセスが低下し、尿路感染症や腎臓病などCOVID-19に関連しない診断が大幅に低下しました。例えば、2021年7月にInternational Journal of Surgeryに掲載された調査論文によると、COVID-19パンデミックの間、遅延または延期された泌尿器科処置には、尿路感染症、ストレス性失禁、過活動膀胱（OAB）、神経因性膀胱などがありました。同様に、ADIAN Journalに掲載された2021年12月の研究によると、プライマリケアサービスを採用した患者は少なく、尿路結石を含む診断も少なかったといいます。また、同ソースによると、2020年3月30日から4月24日の間に、人口10万人あたりの尿路結石診断の週間率が、イングランドで平均30～35から10未満に低下したといいます。4月以降は、通常の50％増で推移しています。このように、パンデミック時には、市場は悪影響を目の当たりにしました。しかし、規制緩和やCOVID-19の症例減少により、市場は勢いを増し始め、予測期間中も上昇傾向が続くと予想されます。
糖尿病や慢性腎臓病などの慢性疾患の負担増、ポイントオブケア検査の適応拡大などが、市場成長の主な要因になると予想されます。尿路感染症とは、泌尿器系のあらゆる部位に起こる感染症を指します。例えば、国際糖尿病連合（IDF）の2021年12月の更新によると、2021年には、約5億3700万人の成人（20～79歳）が糖尿病を患っており、2030年には6億4300万人に、2045年には7億8300万人に増加すると予測されています。同ソースによると、糖尿病の成人の4人に3人は低・中所得国に住んでおり、そのうちのほぼ2人に1人（2億4000万人）は診断されていないです。また、同ソースによると、2021年には糖尿病が原因で670万人が死亡しているとのことです。糖尿病患者のグルコースレベルを特定するために、尿分析が重要な検査であることが証明されています。
さらに、世界中で慢性腎臓病の症例が増加していることも、予測期間中の市場成長を促進すると予想されています。例えば、慢性腎臓病（CKD）は、ある程度の期間にわたって腎臓の機能が低下する疾患です。長年にわたり発症し、末期の腎臓（または腎臓）病（ESRD）に至ることもあります。公衆衛生上、非常に大きな問題になっています。例えば、CDCによる2021年の報告によると、米国の成人の15.0%以上、約3,700万人がCKDを患っていると推定されました。同様に、2021年、国際腎臓学会（ISN）と国際腎臓財団連盟（IFKF）が共同で実施した「世界腎臓デー」に発表されたデータでは、腎臓病は世界で約8億5000万人に影響を与えています。また、同資料では、成人の10人に1人が慢性腎臓病（CKD）であると報告しています。CKDの世界の負担は増加の一途をたどっており、2040年までには、世界で失われる生命年数の5番目に多い原因になると予測されています。
市場は成長する態勢にありますが、尿検査に関連する厳しい規制の枠組みが、予測期間中の市場成長の妨げとなる可能性があります。
尿検査市場の動向
予測期間中、妊娠・不妊症領域が顕著な成長を遂げると予想される
尿検査は、糖尿病、脱水、腎臓または膀胱の感染症、子癇前症の診断に使用することができます。高血糖は妊娠糖尿病の兆候である可能性があり、妊娠20週目頃に現れることがあります。ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）は、妊娠中にのみ女性の体内に発生するユニークなホルモンで、妊娠検査薬で調べられるものです。これらの検査では、血液や尿中のhCGを調べることができます。妊娠のための家庭用尿検査は、手頃な価格で、よく利用されています。家庭用妊娠検査薬は、正しく行えばかなり正確です。
妊娠や不妊の検出のための尿検査の使用が増加していることが、このセグメントの成長を促進すると予想されます。妊娠判定における尿検査の精度を理解するために、いくつかの研究が行われています。例えば、国立衛生研究所が2021年9月に発表した論文には、一般的に、患者が尿中妊娠検査薬（UPT）を誤って陰性とする原因として、2つの可能性があると記載されています。妊娠初期のケースは、患者が陽性となるのに十分なヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）を生成しない可能性がある場合です。15～100mIU/mLの範囲とされる閾値は、第一に最も可能性の高いシナリオを表しています。次に、より心配なのは、妊娠が進んでいる患者さんで、「フック効果」（hCGの上昇または過剰量が尿中妊娠検査薬を圧倒し、偽陰性を引き起こすこと）に見舞われる可能性がある状況です。尿検査で陰性となるケースはあるもの、妊娠の第一選択とされる検査法です。さらに、主要企業による妊娠検査薬の継続的な新発売も、このセグメントの成長を増大させると予想されます。例えば、2022年4月、Mankind Pharma社は、妊娠を確認するための尿検査に使用される迅速検査用妊娠デバイスを発売しました。
予測期間中、北米が大きなシェアを占めると予想される
高齢化社会の進展と慢性腎臓病の有病率の高さから、北米は世界の尿検査市場で大きなシェアを占めると予想されます。慢性腎臓病は、腎不全と関連しています。全米腎臓財団が発表した2021年のデータによると、慢性腎臓病は乳がんや前立腺がんよりも多くの死因となっています。また、同資料では、約3700万人が罹患しているとされています。高齢者に多く、成人人口の約15.0%が罹患しています。したがって、この地域では慢性腎臓病の適切な診断と治療が必要であり、尿検査の需要が促進されると予想されます。
主要製品の発売、市場プレイヤーやメーカーの高い集中度、主要プレイヤー間の買収や提携、米国における尿路結石や慢性腎臓病の症例の増加は、同国における尿検査市場の成長を促進する要因の一部です。例えば、2021年11月にNCBIが発表した論文によると、合併症のない尿路感染症の有病率は高く、米国では女性の推定40％が生涯に尿路感染症（UTI）を発症する可能性があると言われています。さらに、「World Population Ageing Report 2020」によると、米国では、2030年には65歳以上の人口が8,481万3,000人に達し、総人口に占める65歳以上の年齢層の割合が2021年の16.2％から2050年には22.4％に上昇する可能性があると予測されています。泌尿器科疾患の有病率は年齢とともに増加するため、高齢者人口の増加も同国の市場成長を促進すると予想されます。
尿検査業界の概要
尿検査市場は、世界および地域で事業を展開する少数の企業が存在するため、競争は緩やかです。各社は、尿検査市場での存在感を高めるために戦略的な取り組みを行っています。現在、主要なプレーヤーには、Cardinal Health Inc.、Alere（Abbott Laboratories）、Beckman Coulter Inc.、Siemens Healthineers、Roche Diagnostics、Sysmex Corporation、Bio-Rad Laboratories Inc、Arkray Inc、Acon Laboratories Inc、Becton、Dickinson、Companyなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 本調査の対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 慢性腎臓病の負担増
- ポイントオブケア検査への嗜好の高まり
- 市場抑制要因
- 厳しい規制の枠組み
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）
- 製品タイプ別
- 分析機器
- 自動分析装置
- 半自動分析装置
- ポイントオブケアアナライザー
- 消耗品
- 試薬・キット
- ディップスティック
- ディスポーザブル
- 分析機器
- 検査タイプ別
- 生化学的検査
- 妊娠・不妊検査
- 沈殿物
- 用途別
- 疾患別スクリーニング
- 妊娠・不妊症
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Abbott Laboratories（Alere）
- Acon Laboratories Inc.
- Arkray Inc.
- Beckman Coulter Inc.
- Becton, Dickinson and Company
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- Cardinal Health Inc.
- Roche Diagnostics
- Siemens Healthineers
- Sysmex Corporation
第7章 市場機会および将来動向
The urinalysis market is expected to register a CAGR of 7.5% over the forecast period.
The outbreak of COVID-19 impacted the urinalysis market, as hospitals and healthcare services restricted services due to social distancing measures. The unprecedented increase in coronavirus-infected patients reduced access to other primary care services and resulted in a significant drop in non-COVID-19-related diagnoses, such as urinary tract infections or kidney diseases. For instance, according to a research article published in the International Journal of Surgery in July 2021, during the COVID-19 pandemic, urological procedures delayed or postponed included urinary tract infections, stress incontinence, overactive bladder (OAB), and neurogenic bladder. Similarly, according to a December 2021 study published in the ADIAN Journal, fewer patients adopted primary care services, and fewer diagnoses were done, including UTIs. The source also reports that between March 30 and April 24, 2020, the weekly rate of UTI diagnosis per 100,000 population fell from an average of 30-35 to less than 10 in England. Since April, the rate has risen by 50% of the usual rate. Thus, the market witnessed an adverse impact during the pandemic. However, with the ease of restrictions and declining cases of COVID-19, the market started to gain momentum and is expected to continue the upward trend over the forecast period.
The higher burden of chronic diseases such as diabetes and chronic kidney diseases and the rising adaptation of point-of-care testing is expected to be the major contributing factors to the market growth. Urinary tract infection refers to an infection in any part of the urinary system. For instance, as per a December 2021 update by the International Diabetes Federation (IDF), in 2021, approximately 537.0 million adults (20-79 years) had diabetes, which is projected to rise to 643.0 million by 2030 and 783.0 million by 2045. As per the same source, 3 in 4 adults with diabetes live in low- and middle-income countries and almost 1 in 2 (240 million) of them are undiagnosed. The source also reports that diabetes caused 6.7 million deaths in 2021. To identify the glucose level in diabetic people, urine analysis has proven to be an important test.
Furthermore, increasing cases of chronic kidney diseases across the globe are also expected to propel market growth over the forecast period. For instance, chronic kidney disease (CKD) is a condition that causes reduced kidney function over some time. It may develop over many years and lead to end-stage kidney (or renal) disease (ESRD). It has become an enormous public health issue. For instance, as per the 2021 report by the CDC, more than 15.0% of adults in the United States, amounting to approximately 37.0 million people, were estimated to have CKD. Similarly, in 2021, as per data released on World Kidney Day, a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF), kidney disease affected around 850.0 million people globally. The same source also reported that one in ten adults has chronic kidney disease (CKD). The global burden of CKD is continuously increasing and is projected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040.
While the market is poised for growth, stringent regulatory frameworks related to urinalysis may hinder market growth over the forecast period.
Urinalysis Market Trends
The Pregnancy & Fertility Segment is Expected to Witness Considerable Segment Growth Over the Forecast Period
A urine test can be used to diagnose diabetes, dehydration, kidney or bladder infections, and preeclampsia. High sugar levels may be a sign of gestational diabetes, which may appear around week 20 of pregnancy. Human chorionic gonadotropin (hCG), a unique hormone that only arises in a woman's body during pregnancy, is what pregnancy tests seek. These tests can check for hCG in the blood or urine. Home urine tests for pregnancy are affordable and often used. Home pregnancy tests are fairly accurate when done correctly.
The increasing use of urinalysis for pregnancy and fertility detection is anticipated to propel segment growth. Several studies have been conducted to understand the accuracy of urinalysis in judging pregnancy. For instance, an article published in September 2021 by the National Institute of Health stated that, in general, there are two possible causes for a patient to have an erroneously negative Urine Pregnancy Test (UPT). Early pregnancy cases are where a patient may not produce enough human chorionic gonadotropin (hCG) to result in a positive test. A threshold that allegedly ranges from 15 to 100 mIU/mL represents the first and most likely scenario. Secondly, the circumstance that may be more worrisome is patients who are farther along in their pregnancy and suffer the "hook effect," which is when elevated or excessive amounts of hCG overwhelm the urinary pregnancy test and cause a false negative. Despite the certain cases where urine tests provide negative results, it is considered as the first line of diagnosis for pregnancy. Furthermore, continuous new launches of pregnancy tests by key players are also expected to augment the segment growth. For instance, in April 2022, Mankind Pharma launched a rapid-testing pregnancy device that is used for urinalysis to confirm pregnancy.
North America is Expected to Hold a Significant Share Over the Forecast Period
North America is expected to hold a major market share in the global urinalysis market due to the increasing aging population and higher prevalence of chronic kidney diseases. Chronic kidney disease is associated with kidney failure. According to 2021 data published by the National Kidney Foundation, chronic kidney disease causes more death than breast cancer and prostate cancer. The same source also stated that around 37.0 million people are affected by it. It is more prevalent in an older population, affecting approximately 15.0% of the adult population. Hence, the need for proper diagnosis and treatment of chronic kidney diseases in the region is expected to propel the demand for urinalysis.
Key product launches, high concentration of market players or manufacturers' presence, acquisitions and partnerships among major players, and rising cases of UTIs and chronic kidney diseases in the United States are some of the factors driving the growth of the urinalysis market in the country. For instance, as per an article published by the NCBI in November 2021, the prevalence of uncomplicated urinary tract infections is high, and an estimated 40% of women in the United States are likely to develop a Urinary Tract Infection (UTI) during their lifetime. Furthermore, the World Population Ageing Report 2020 stated that, in the United States, the number of people aged above 65 is projected to reach 84,813 thousand by 2030 and the 65-and-older age group's share in the total population may rise from 16.2% in 2021 to 22.4% by 2050. The prevalence of urological disorders increases with age, owing to which the increasing geriatric population is also expected to propel the market growth in the country.
Urinalysis Industry Overview
The urinalysis market is moderately competitive due to the presence of a few players operating globally as well as regionally. Companies are taking strategic initiatives to grow their presence in the urinalysis market. Currently, some of the major players include Cardinal Health Inc., Alere (Abbott Laboratories), Beckman Coulter Inc., Siemens Healthineers, Roche Diagnostics, Sysmex Corporation, Bio-Rad Laboratories Inc., Arkray Inc., Acon Laboratories Inc., Becton, Dickinson, and Company among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growing Burden of Chronic Kidney Disease
- 4.2.2 Rising Preference for Point of Care Testing
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Stringent Regulatory framework
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size - Value in USD Million)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Instruments
- 5.1.1.1 Automated Analyser
- 5.1.1.2 Semi-automated Analyzer
- 5.1.1.3 Point of Care Analyzer
- 5.1.2 Consumables
- 5.1.2.1 Reagents & Kits
- 5.1.2.2 Dipsticks
- 5.1.2.3 Disposables
- 5.1.1 Instruments
- 5.2 By Test Type
- 5.2.1 Biochemical
- 5.2.2 Pregnancy & Fertility
- 5.2.3 Sediment
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Disease Screening
- 5.3.2 Pregnancy & Fertility
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Abbott Laboratories (Alere)
- 6.1.2 Acon Laboratories Inc.
- 6.1.3 Arkray Inc.
- 6.1.4 Beckman Coulter Inc.
- 6.1.5 Becton, Dickinson and Company
- 6.1.6 Bio-Rad Laboratories Inc.
- 6.1.7 Cardinal Health Inc.
- 6.1.8 Roche Diagnostics
- 6.1.9 Siemens Healthineers
- 6.1.10 Sysmex Corporation
