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市場調査レポート
商品コード
1436035

プロセス分析装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Process Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

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プロセス分析装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プロセス分析装置の市場規模は、2024年に56億7,000万米ドルと推定され、2029年までに81億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.61%のCAGRで成長します。

プロセス分析装置- 市場

主なハイライト

  • プロセスエンジニアリングで最も広く使用されている分析は、プロセスガスクロマトグラフィです。複数の成分を同時に分析できるため、ガス分析に最もよく利用される方法です。ガスクロマトグラフにはダウンタイムが多く、十分な監視が必要です。ガスクロマトグラフは、別のモジュールで修理および交換できるプロセスモジュール式オーブンの選択で構成されています。さらに、これにより機器のダウンタイムが減少し、プロセスの生産性が向上する可能性があります。プロセスガスクロマトグラフは炭化水素やその他の複雑なガス分析に最も広く使用されている分析装置ですが、顧客はプロセスガスクロマトグラフを難しいと感じています。
  • 製造部門におけるオートメーションの成長が、調査対象市場の発展を推進しました。インダストリー4.0の世界の影響により、製造業界はオートメーション化に向かっています。プロセス分析装置は、この進化する傾向によく適合します。たとえば、基礎フィールドバスや電子デバイス記述言語などのデジタル通信技術と標準を統合することで、機器によって収集された情報に簡単にアクセスできるようになり、プロセスを強化し、持続的な精度を実現できます。
  • 近年、調査対象市場の増加は、プロセスエンジニアリングにおける機器の使用の増加、世界中の医薬品への高額投資、医薬品の安全性に関する厳格な規制、食品の品質の重視の高まり、原油の開発などの要因によって推進されています。シェールガスの生産と質量分析計の技術進歩。分光計は、環境、石油化学、食品安全、冶金、地球化学、および臨床毒性調査における用途を発見しています。これらの製品は主に中国、インド、ラテンアメリカの市場で、ますます厳しくなる国際的な環境および消費者安全規制に準拠するために使用されています。
  • さらに、市場の将来は、世界中の医薬品への多額の投資、医薬品の厳格な安全規制、原油とシェールガスの生産拡大、食品の品質と質量分析計の技術進歩への注目の高まりなどの要因により、大きな影響を受けることが予想されます。
  • ただし、企業ごとにライセンスが異なるため、分析装置のソフトウェアライセンシングは、調査対象市場にとって大きな課題となる要素の1つとして考慮する必要があります。たとえば、データ処理のために他のコンピュータ上のソフトウェアの使用を許可するものもあります。この目的のために2番目のライセンスを購入する必要があるものもあります。したがって、このような問題は、予測期間中に調査対象の市場の成長に悪影響を与える可能性があります。
  • COVID-19の流行中、世界経済はストレスにさらされていました。長年にわたる力強い成長の後、主に欧州と米国での問題の蓄積により、世界貿易は減速しました。将来、新興国でも同様の問題が発生する可能性があります。しかし、これらの短期的な動きは、研究対象の市場に有利に働くと予想される世界貿易システムの長期的な構造変化を明らかにするはずです。

プロセス分析技術市場動向

製薬・バイオテクノロジーは大幅な成長を遂げている

  • このセグメントには、医薬品および医薬品の製造に従事する企業が含まれます。治療や診断に利用される医療機器を提供する企業も含まれています。
  • バイオ医薬品製造業界は、生産性の向上、プロセスの最適化と監視、生物製剤とバイオシミラーの特性評価、およびリアルタイムの製品品質管理を実現するために分析テストに依存しています。これらはすべて、バイオ製造においてより合理化されたプロセスを作成するために不可欠であり、その結果、コストの削減、より安定した製品品質、全体的により効率的な製造が実現します。
  • 製薬業界は常に製品の品質を向上させる方法を模索してきました。時間が経つにつれて、機器の精度と精度が向上するにつれて、業界は効率にさらに重点を置くようになりました。したがって、医薬品の研究開発への投資の増加は、調査対象の市場の成長に好ましい見通しを生み出すでしょう。たとえば、EvaluatePharmaによると、医薬品の研究開発に対する世界の支出は、予測期間中に2,540億米ドルに達すると予想されています。
  • さらに、クロマトグラフィや分光学などの重要な分析ツールは新たな地位を獲得しつつあります。クロマトグラフィ（GC）装置は小さくて軽い化合物を分析できるため、ポストプロダクションでGCが使用されます。言い換えれば、GCは品質管理における標準プロセスです。ただし、製薬業界におけるGCの主な用途は、揮発性不純物の特定です。
  • 光学分光法にはいくつかの技術があり、それぞれがさまざまな製造段階で優れています。近赤外（NIR）やフーリエ変換赤外（FTIR）吸収分光法など、一部の方法は広く受け入れられていますが、テラヘルツラマン分光法などの新しい技術を広く採用することも、医薬品生産に利益をもたらす可能性があります。最近では、分光法も医薬品の構造組成と分布に焦点を当て始めています。品質管理における追加のアプリケーションもあり、製造プロセスと最終製品が厳格なコンプライアンスと規制管理を満たしていることを検証するのに役立ちます。このような動向は、将来の調査対象市場の成長に有利となるでしょう。

北米が大きな市場シェアを握る

  • 北米のプロセス分析テクノロジー（PAT）・装置ベンダーは、過去数年間、テクノロジーの使いやすさ、精度、信頼性、有効性を継続的に進化させてきました。この分野の企業は、ラボやQA/QC業務をより適切にサポートするために技術開発やその他のイノベーションを導入しました。
  • 石油・ガス、金属と鉱業、医薬品などの業界における従来の生産方法には、最終製品の製造と、最終完成品の品質を検証するための実験室分析を含むプロセスが含まれていました。ただし、これらの従来の方法には、繰り返し発生する製造上の困難、継続的なプロセスの最適化、バッチの失敗の可能性など、いくつかの欠点があります。したがって、これらの不具合を克服するために、PATとして知られる新しいテクノロジーがFDA（食品医薬品局）によって導入され、動作モードが変更されました。
  • 米国FDAは、PAT実施のための規制枠組みの概要を発表しました。この枠組みにより、FDAは製薬業界に生産プロセスの強化を促すよう努めています。たとえば、2021年 1月に、新しいポータブルマルチガスモニターがENVEAによって発売されました。これは、オンサイトでの1日を通してユーザーの時間を節約しながら、規制および定期的な排ガス監視の需要を満たすことを目的としています。 MIR 9000Pは、米国EPAを含む世界の規制と基準に準拠しています。 8つのパラメーターについて、優れた精度と広い測定範囲（NOx、SO2、CO、CO2、CH4、N2O、O2、および残留H2O）を保証します。この分析装置は、ガスフィルター相関（NDIR-GFC）（SRM）による非分散赤外線技術を使用しながら、内蔵の常磁性センサーを使用してO2を測定します。
  • 研究開発に多額の費用を投じ、ライフサイエンス、石油・ガス、材料科学、製薬、バイオ医薬品産業で顕著なシェアを占める米国とカナダの存在により、この地域はプロセス分析装置市場で大きなシェアを占めています。 Pharmaceutical Commerce によると、米国の医薬品市場は拡大傾向にあります。2023年までに、アメリカ人は医薬品に6,350億米ドルから6,550億米ドルを支出すると予想されています。 2019年と比較して、これは2020年の支出が29.6～33.7%確実に増加したことを示しています。
  • 新薬の承認の増加により、医薬品溶液の増加が大幅に促進され、医薬品製造中に溶液の化学組成または物理的特性を分析するためのプロセス分析装置の要件が強化されるでしょう。たとえば、FDAの医薬品評価研究センター（CDER）は、2022年に37の新薬と生物学的製剤を承認しました。さらに、2022年に承認された37の新薬のうち20（54%）がCDERによってファーストインクラスとして特定されました。

プロセス分析技術業界の概要

プロセス分析装置市場は複数の大手企業によって細分化されています。両社は、市場シェアを獲得するために戦略的パートナーシップと製品開発に継続的に投資しています。市場の主要なプレーヤーには、ABB Ltd、Siemens AG、Bruker Corporation、Emerson Electric Co.、Endress &Hauserなどがあります。市場における最近の動向には次のようなものがあります。

  • 2023年 4月- インドの科学技術大臣は、同省の支援の下で設立された分析計装施設（AIF）の維持と劣化に対して同省が財政的支援を提供するイニシアチブを開始しました。政府による機器のアップグレード予防修理および保守サポート（SUPREME）プログラムは、既存の分析装置設備の機能能力を向上させるための保守、修理、劣化、または追加の付属品の取得に対する財政的支援を拡大します。
  • 2022年 6月- エンドレスハウザーAGは、全窒素を正確かつ定期的に準拠したオンライン測定を提供するLiquilineSystem CA80TNを発売しました。 LiquilineSystem CA80TN比色分析装置は、リアルタイムの窒素値を提供し、下水処理プラントの管理者がプロセスを制御するのに役立ちます。 CA80TNアナライザーのチタンリアクターとそのハードコートされた光学フィルターは、優れた長期性能を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高効率モーターのイントロダクション
    • 電源管理および予知保全ソリューションの採用の増加
  • 市場の課題
    • ダイナミックな世界経済

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ガスクロマトグラフ
    • ガス分析装置
    • 液体分析装置
    • 分光計
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学品・石油化学
    • 製薬・バイオテクノロジー
    • 金属・鉱業
    • 水・廃水
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Siemens AG
    • Bruker Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • Endress & Hauser AG
    • Extrel CMS LLC
    • Focused Photonics Inc.
    • Hach Company
    • Horiba Ltd
    • Mettler Toledo
    • MKS Instruments Inc.
    • Neo Monitors AS
    • Schneider Electric SE
    • ServomexGroup Limited
    • SICK AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72240

The Process Analytical Instrumentation Market size is estimated at USD 5.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.61% during the forecast period (2024-2029).

Process Analytical Instrumentation - Market

Key Highlights

  • The most vastly used analysis for process engineering is process gas chromatography. It is the most utilized method for gas analysis since it permits multiple components to be analyzed alongside. Gas chromatographs have plenty of downtime and need a lot of supervision. The gas chromatograph consists of a process modular oven choice that another module may fix and replace. Furthermore, this may decrease equipment downtime & improve process productivity. Customers find process gas chromatographs difficult, although they are the most broadly used analyzer for hydrocarbon & other complicated gas analyses.
  • The growth of automation in the manufacturing sector has driven the development of the market studied. With the worldwide impact of Industry 4.0, the manufacturing industry is going toward automation. Process analytical instruments are a good fit with this evolving trend. For instance, integrating digital communications technologies & standards like foundation fieldbus & electronic device description language has constructed the information collected by the instruments readily accessible to enhance the process and deliver persistent accuracy.
  • In current years, the increase in the market studied has been driven by factors like the growing use of the equipment in process engineering, high investments in pharmaceuticals worldwide, strict regulations on drug safety, growing emphasis on the quality of food products, development of crude and shale gas production, and technological advancements in mass spectrometers. Spectrometers are discovering applications in environmental, petrochemical, food safety, metallurgical, geochemical, & clinical toxicology research. These products are primarily used in markets like China, India, and Latin America to help comply with growing stringent international environmental & consumer safety regulations.
  • Furthemore, the future of the market is anticipated to have a greater influence of factors such as a high investments in pharmaceuticals across the globe, stringent safety regulations medicines, the expansion of crude oil and shale gas production, increasing attention to food quality and technological advances in mass spectrometers.
  • However, analytical instrumentation's software licensing should be considered among the major challenging factor to the studied market, as different companies have different licenses. For instance, some allow the use of software on other computers for data processing; while others require the purchase of a second license for this purpose. Hence, such issues may negatively impact the growth of the market studied market during the forecast period.
  • During COVID-19 global economy was under stress. After many years of strong growth, global trade slowed, mainly due to the accumulation of problems in Europe and the United States. Similar issues might arise in emerging economies in the future. However, these short-term dynamics should clarify the longer-term structural changes in the global trading system which is anticipated to work in favor of the studied market.

Process Analytical Technology Market Trends

Pharmaceutical and Biotechnology is Observing a Significant Growth

  • This segment contains firms engaged in manufacturing medicinal & pharmaceutical products. It also contains companies delivering healthcare devices utilized for treatment or diagnosis.
  • The biopharmaceutical manufacturing industry relies on analytical testing to help improve productivity, optimize and monitor processes, characterize biologics and biosimilars, and provide real-time product quality control. All these are essential in creating a more streamlined process within biomanufacturing, resulting in lower costs, more consistent product quality, and more efficient manufacturing across the board.
  • The pharmaceutical industry has always searched for ways to improve product quality. Over time, as instrument accuracy and precision improved, the industry began focusing more on efficiency. Hence, the growing investment in pharmaceutical research and development will create a favorable outlook for the growth of the studied market. For instance, according to EvaluatePharma, global spending on pharmaceutical research and development is anticipated to reach USD 254 billion during the forecast period.
  • Furthermore, crucial analytical tools like chromatography and spectroscopy are gaining new ground. Since chromatography (GC) machines can analyze tiny and light compounds, GC is used in post-production. In other words, GC is a standard process during quality control. However, identifying volatile impurities is the primary use of GC within the pharmaceutical industry.
  • There are several optical spectroscopy techniques, and each excels at various manufacturing stages. While some methods enjoy wide acceptance, such as near-infrared (NIR) and Fourier transform infrared (FTIR) absorption spectroscopy, broader adoption of newer techniques, such as terahertz Raman spectroscopy, can also benefit pharmaceutical production. More recently, spectroscopy has also begun to focus on the structural composition and distribution of pharmaceutical products. It has additional applications in quality control, which help validate that the manufacturing process and end products meet strict compliance and regulatory controls. Such trends will favor the growth of the studied market in future.

North America to Hold a Significant Market Share

  • Process analytical technology (PAT) and instrument vendors in North America have continually advanced their technology's usability, accuracy, reliability, and efficacy in the past few years. Companies in this sector introduced technological developments and other innovations to better support lab and QA/QC operations.
  • The traditional ways of production in the industries, such as oil and gas, metal and mining, and pharmaceuticals, involved processes that included manufacturing of the finished products and laboratory analysis for verifying the quality of the final finished products. However, these traditional methods have some drawbacks as recurring manufacturing difficulties, constant process optimization, and the probability of failed batches. Thus, to overcome these glitches, the new technology known as PAT was introduced by FDA (Food and Drug Administration) to change the mode of operation.
  • The US FDA has outlined a regulatory framework for PAT implementation. With this framework, the FDA tries to motivate the pharmaceutical industry to enhance the production process. For instance, in January 2021, the new portable multi-gas monitor was launched by ENVEA, intending to meet the demands of regulatory and routine stack emission monitoring while saving users'' time throughout their on-site day. The MIR 9000P complies with global regulations and standards, including US EPA's. For eight parameters, it ensures great accuracy and wide measuring ranges (NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O, O2, and residual H2O). The analyzer uses a built-in paramagnetic sensor to measure O2 while using the non-dispersive infrared technique with gas filter correlation (NDIR-GFC) (SRM).
  • Owing to the existence of the United States and Canada, which are the countries that spend a substantial amount on research and development and hold a prominent share in life sciences, oil and gas, materials sciences, pharma, and biopharma industries, the region holds a major share of the process analytical instrumentation market. According to Pharmaceutical Commerce, the pharmaceutical market is on the rise in the United States. By 2023, it is expected that Americans will spend USD 635 to USD 655 billion on pharmaceuticals; compared to 2019, this indicated a solid 29.6-33.7% rise in spending in 2020.
  • The increase in the approval of new drugs would significantly drive the rise of pharmaceutical solutions, which would enhance the requirement of process analytical instruments to analyze the chemical composition or physical properties of the solution during drug making. For instance, the FDA's Center for Drug Evaluation and Research (CDER) approved 37 new drugs and biological products in 2022. Furthermore, 20 of the 37 novel drugs approved in 2022 (54%) were identified by CDER as first-in-class.

Process Analytical Technology Industry Overview

The process analytical instrumentation market is fragmented, with several major companies. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain market share. Some major players in the market are ABB Ltd, Siemens AG, Bruker Corporation, Emerson Electric Co., and Endress & Hauser. Some of the recent developments in the market are:

  • April 2023 - India's Science and Technology Minister launched an initiative under which the ministry will provide financial support for the maintenance and degradation of analytical instrumentation facilities (AIFs) created under the ministry's support. The Support for Up-gradation Preventive Repair and Maintenance of Equipment (SUPREME) program by the government extends financial support for maintenance, repair, degradation, or acquiring additional attachments to increase the functional capabilities of existing analytical instrumentation facilities.
  • June 2022 - Endress + Hauser AG launched the LiquilineSystem CA80TN, which provides a precise and regular-compliant online measurement of total nitrogen. The LiquilineSystem CA80TN colorimetric analyzer could deliver real-time nitrogen values, helping wastewater treatment plant managers control their processes. The titanium reactor of the CA80TN analyzer and its hard-coated optical filters could offer superior long-term performance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Degree of Competition
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Introduction of High-efficient Motors
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Power Management and Predictive Maintenance Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Dynamic Global Economy

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Gas Chromatographs
    • 6.1.2 Gas Analyzers
    • 6.1.3 Liquid Analyzers
    • 6.1.4 Spectrometers
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemicals & Petrochemicals
    • 6.2.3 Pharmaceutical & Biotechnology
    • 6.2.4 Metal & Mining
    • 6.2.5 Water & Wastewater
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd.
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Bruker Corporation
    • 7.1.4 Emerson Electric Co.
    • 7.1.5 Endress & Hauser AG
    • 7.1.6 Extrel CMS LLC
    • 7.1.7 Focused Photonics Inc.
    • 7.1.8 Hach Company
    • 7.1.9 Horiba Ltd
    • 7.1.10 Mettler Toledo
    • 7.1.11 MKS Instruments Inc.
    • 7.1.12 Neo Monitors AS
    • 7.1.13 Schneider Electric SE
    • 7.1.14 ServomexGroup Limited
    • 7.1.15 SICK AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET