マンガン：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

マンガン市場規模は2024年に2,324万トンと推定され、2029年までに2,810万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.87％のCAGRで成長します。

2020年のパンデミックシナリオでは、新型COVID-19感染症の新規感染拡大を抑制するために政府が課したロックダウン中に建設活動が一時的に停止され、建設業界からの鉄鋼需要が減少しました。しかし、パンデミック後のシナリオを考慮すると、建設業界はペースを上げており、今後数年間で市場の需要が増加する可能性があります。

主なハイライト

• 短期的には、電気自動車の需要の高まりによるリチウムイオン電池生産におけるマンガンの需要の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
• 逆に、政府の制限的な政策や環境への懸念の高まりから生じる不利な状況は、市場の成長を妨げると予想されます。
• それにもかかわらず、バッテリーでのマンガンの使用は、世界市場に有利な成長機会を生み出す可能性があります。
• アジア太平洋地域は市場を独占すると予想されており、予測期間中に最高のCAGRを示す可能性もあります。

マンガン市場動向

建設業界からの需要の増加

• マンガンは、焼入性と引張強度を高めるため、鋼に使用されます。世界の鉄鋼の40%以上は、建築用途（構造部分、鉄筋、板製品、非構造用鋼など）、インフラストラクチャー、輸送などの建設分野で使用されています。
• マンガンは穏やかな酸化剤としても作用します。鋼材は、海洋石油掘削装置、橋梁、土木建設機械、圧力容器、発電所、水力発電所にも使用されています。
• 世界の建設産業は、主にインド、中国、米国などの国々によって牽引され、2030年までに約12兆9,000億米ドルになると推定されています。
• 中国が恒大危機に対処しているため、中国の建設業界は不安定なようであり（2021年6月時点で同社だけで3,000億米ドルの負債を抱えている）、本格的な中国金融危機と景気後退の影響も排除できないです。
• 米国では、バイデン大統領が2021年に国のインフラを徹底的に見直し、より環境に優しい産業にアップグレードするための2兆米ドル規模の計画を導入しました。
• 2025年までに、インドの建設市場の生産高は毎年平均7.1%増加すると予想されています。さらに、インドの不動産産業は2030年までに1兆米ドルに達し、GDPの13%に寄与すると予想されています。

アジア太平洋地域が市場を独占

• 中国、インド、日本などの国々からの需要の増加により、アジア太平洋地域が世界市場を独占しています。
• 特に新興諸国における急速な都市化に伴い、近年、新規建設プロジェクトへの投資が増加しています。中国、インド、日本、 ASEAN諸国への投資の増加により、アジア太平洋地域は世界中の建設セクターへの投資の大半を占めています。
• インフラ建設活動の増加と、収益性の高い中国市場への欧州連合の大手企業の参入が、業界の拡大をさらに加速させています。
• インドの建設産業は国のGDPの約9%を占めています。自動ルートに基づくインドの建設産業への100%外国直接投資は、タウンシップ、モール/ショッピング複合施設の運営および管理、ビジネス建設の完了済みプロジェクトに対して許可されています。これにより、予測期間中に業界が活性化すると予想されます。
• 中国国家統計局によると、2021年の中国の工業生産は前年比約9.6％増加しました。さらに、鉱工業生産は前月の前年比6.3％増に続き、2022年10月には前年比5.0％増となり、調査対象市場の需要を刺激しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 電気自動車需要の増加
  • その他の促進要因
• 抑制要因
  • その他の抑制要因
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格動向
• 生産分析

第5章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • 合金
  • 電解二酸化マンガン
  • 電解マンガン金属
  • その他の用途
• 用途別
  • 工業用
  • 建設
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他の欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場シェア（%）/ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Anglo American PLC
  • Assore Limited（Assmang Proprietary Limited）
  • BHP
  • Carus Group Inc.
  • Eramet
  • Jupiter Mines Limited
  • Mesa Minerals Limited
  • MOIL LIMITED
  • Ningxia Tianyuan Manganese Industry Group Co. Ltd
  • NIPPON DENKO CO. LTD
  • Sibelco
  • Tata Steel
  • Vale

第7章 市場機会と今後の動向

The Manganese Market size is estimated at 23.24 Million tons in 2024, and is expected to reach 28.10 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.87% during the forecast period (2024-2029).

During the pandemic scenario in 2020, construction activities were temporarily stopped during the government-imposed lockdown to curb the spread of new COVID-19 cases, which decreased the demand for steel from the construction industry. However, considering the post-pandemic scenario, the construction industry is picking up the pace which is likely to increase the demand for the market in the coming years.

Key Highlights

• Over the short term, the increasing demand for manganese in lithium-ion battery production, owing to the rising demand for electric vehicles, is expected to drive the market's growth.
• Conversely, unfavorable conditions arising from restrictive governmental policies and growing environmental concerns are expected to hinder market growth.
• Nevertheless, the usage of manganese in batteries is likely to create lucrative growth opportunities for the global market.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Manganese Market Trends

Increasing Demand from Construction Sector

• Manganese is used in steel, as it increases hardenability and tensile strength. Over 40% of the world's steel is used in the construction sector for building applications (structural sections, reinforcing bars, sheet products, non-structural steel, and others), infrastructure, and transportation.
• Manganese also acts as a mild oxidizing agent. Steels are also used in offshore oil rigs, bridges, civil engineering and construction machines, pressure vessels, power plants, and hydroelectric plants.
• The global construction industry is estimated to be about USD 12.9 trillion by 2030, primarily driven by countries such as India, China, and the United States.
• China's construction industry looks shaky as the country is dealing with the Evergrande crisis (the company has USD 300 billion of liabilities alone as of June 2021), and a full-fledged Chinese financial crisis and the effect of recession can't be ruled out.
• In the United States, President Biden introduced a USD 2 trillion plan in 2021 to overhaul and upgrade the nation's infrastructure, into a greener industry.
• By 2025, the Indian construction market output is expected to grow on average by 7.1% each year. Additionally, the real estate industry in India is expected to reach USD 1 trillion by 2030 and contribute to 13% of the GDP.

Asia Pacific to Dominate the Market

• Asia Pacific has dominated the market globally, owing to increasing demand from countries such as China, India, and Japan.
• With rapid urbanization, especially in developing countries, investments in new construction projects have been increasing over recent years. Asia Pacific has dominated the construction sector investments worldwide due to the growth in investments in China, India, Japan, and ASEAN countries.
• Increasing infrastructure construction activities and the entry of major players from the European Union into the lucrative market of China have further fueled the industry's expansion.
• The construction industry in India contributes about 9% of the country's GDP. 100% foreign direct investment in the construction industry in India under automatic route is permitted in completed projects for operations and management of townships, malls/shopping complexes, and business constructions. This is expected to boost the industry in the forecast period.
• According to the National Bureau of Statistics of China, Chinese industrial production increased by about 9.6% in 2021, as compared to the previous year. Furthermore, industrial production increased by 5.0% Y-o-Y in October 2022, following an increase of 6.3% Y-o-Y in the previous month, thereby stimulating the demand for the market studied.

Manganese Industry Overview

The manganese market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in particular order) include Anglo American PLC, Assore Limited (Assmang Proprietary Limited), Ningxia Tianyuan Manganese Industry Group Co. Ltd, Mesa Minerals Limited, and Sibelco, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand of Electric Vehicles
  • 4.1.2 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.5 Price Trends
• 4.6 Production Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 By Application
  • 5.1.1 Alloys
  • 5.1.2 Electrolytic Manganese Dioxide
  • 5.1.3 Electrolytic Manganese Metals
  • 5.1.4 Other Applications
• 5.2 By End-use Sector
  • 5.2.1 Industrial
  • 5.2.2 Construction
  • 5.2.3 Power Storage and Electricity
  • 5.2.4 Other End-use Sectors
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 Asia Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Anglo American PLC
  • 6.4.2 Assore Limited (Assmang Proprietary Limited)
  • 6.4.3 BHP
  • 6.4.4 Carus Group Inc.
  • 6.4.5 Eramet
  • 6.4.6 Jupiter Mines Limited
  • 6.4.7 Mesa Minerals Limited
  • 6.4.8 MOIL LIMITED
  • 6.4.9 Ningxia Tianyuan Manganese Industry Group Co. Ltd
  • 6.4.10 NIPPON DENKO CO. LTD
  • 6.4.11 Sibelco
  • 6.4.12 Tata Steel
  • 6.4.13 Vale

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Future Use of Manganese in Electrical Batteries