ミネラルウール： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

ミネラルウール市場規模は2024年に184億6,000万米ドルと推定され、2029年までに249億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.23％のCAGRで成長します。

COVID-19のパンデミックは、ロックダウン、社会的距離、貿易制裁により世界のサプライチェーンネットワークに重大な混乱を引き起こしたため、市場に支障をきたしました。建設業界は活動停止により衰退しています。ただし、2021年に状況は回復し、予測期間中に市場に利益をもたらすと予想されました。

主なハイライト

• 市場を牽引する主な要因は、建築および建設業界の成長と、エネルギー効率を高めるための規制によるサポートです。
• ミネラルウールに関連した健康被害と安価な断熱材の入手可能性が、市場を減速させる要因となっています。
• アジア太平洋における発電所の数の増加とグラスミネラルウールのリサイクル可能性は、将来市場を牽引する大きな機会となります。
• アジア太平洋は、建設活動への政府投資により世界市場を独占すると予想されており、中国、日本、インドなどの国々からのミネラルウールの巨大な需要につながっています。

ミネラルウール市場動向

建築・建設業界からの成長

• ミネラルウールは、ここ数十年にわたって人気が高まった素材です。ミネラルウールは、石、溶融ガス、または産業廃棄物の混合物です。柔軟でユニークな製品で、断熱材としてよく使用されます。
• ミネラルウール断熱材は不燃性で熱を伝えず、1,000℃以上の温度に耐えることができるため、理想的な難燃製品となります。したがって、この材料は天井の被覆材としてだけでなく、防火ドアや隔壁にも使用できます。
• 建築・建設業界は、人口増加、新都市の開発、都市部での移住の増加、既存都市の老朽化したインフラの更新などの要因により、ここ数年成長を続けており、今後も成長が見込まれています。 2030年までに収益は4兆4,000億米ドルに達します。2023年現在、米国の道路建設事業者は14,200件あり、2022年から0.7%増加しています。
• 土木学会によると、2025年までに中国、インド、米国が建設分野の世界全体の成長のほぼ60%を占めると予想されており、このため業界におけるミネラルウール市場の成長がさらに加速すると予想されています。
• 米国は世界トップクラスの建設市場の一つであり、米国国勢調査局によると、2021年の米国の建設額は1兆5,800億米ドルと評価され、同国の総GDPの約4.3%を占めました。
• ロックウール・インターナショナルのレポートによると、2021年の断熱材事業の売上高は前年比20％増の24億4,000万米ドルとなり、前年の20億3,000万米ドルから増加しました。住宅部門の建設・改修活動の増加が売上を押し上げました。
• 米国国勢調査局によると、2021年12月に建築許可が下りた民間住宅の総戸数は187万3000戸で、11月の改定率171万7000戸より9.1％増加しました。 2021年に建設許可が認可された住宅戸数は推定1,724,700戸で、前年の1,471,100戸より17.2%増加しました。
• したがって、建築・建設業界の成長により、今後数年間にわたって世界中でミネラルウールの需要が高まると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域は、世界中のミネラルウール市場全体で最大の市場シェアを占めていました。建設業界で進行中の変化が主に、この地域のミネラルウール市場を牽引しています。
• 中国には世界最大の建設産業があります。さらに、いくつかの大規模な建設プロジェクトが進行中であり、中国は予見可能な将来にわたって世界最大の建設産業としての地位を維持すると思われます。
• 米国国際貿易局によれば、中国の建設市場は2030年まで年平均8.6％で成長すると予測されています。国家発展改革委員会（NDRC）によると、中国は2030年にかけて大規模な建設プロジェクトに1兆4,300億米ドルを投資しています。上海の計画には今後3年間で387億米ドルの投資が含まれており、広州は80億9,000万米ドルの投資で16の新たなインフラプロジェクトに署名しました。
• インドでは、2021年3月時点で、建設開発セクターと建設活動はそれぞれ260億8,000万米ドルと247億2,000万米ドルでした。2022年には、インドはインフラ開発や低価格住宅における政府の取り組みにより、建設業界に約6,400億米ドルを貢献しました。万人向けの住宅、スマートシティ計画など。国内での建設活動の増加により、国内の断熱材の需要が高まり、それが予測期間中にミネラルウール市場を牽引する可能性があります。
• 日本の建設業界は、国内で開催されるイベントのおかげで開花することが期待されています。 2021年には東京でオリンピックが開催され、2025年には大阪で万博が開催される予定で、国内のインフラ整備が大幅に進むことが予想されています。
• 日本の財務省によると、日本の建設業界の2021年度の売上高は約1兆2,200億米ドルで、前年同期比2.1％増加しました。
• アジアは世界最大の自動車製造拠点です。電気自動車の開発は、特に中国で、さまざまな環境上の懸念から多くの政府プログラムが化石燃料からの移行を推進しており、将来的にも勢いを増し続けることが予想されます。
• 中国政府は、2025年までに少なくとも5,000台、2030年までに100万台の燃料電池電気自動車を保有することを計画しています。政府による電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池電気自動車の使用促進により、予測期間中に調査された市場が牽引されると予想されます。
• 中国汽車工業協会（CAAM）によると、2022年12月の中国の自動車販売台数は前年比8.4％減の256万台だったが、2022年通年では2,686万台に増加しました。
• したがって、さまざまなエンドユーザー部門からのそのようなすべての要因は、予測期間中にこの地域のミネラルウールの需要に影響を与えると予想されます。

ミネラルウール産業の概要

ミネラルウール市場は、収益の点で本質的に部分的に統合されています。市場の主要企業には、Rockwool International AS、Saint Gobain、Knauf Insulation、Owens Corning、Johns Manvilleなどが含まれます（順不同）。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 成長する建築・建設業界
  • エネルギー効率を高めるための規制サポート
• 抑制要因
  • ミネラルウールに関連する健康被害
  • 安価な断熱材の入手可能性
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

• タイプ
  • グラスウール
  • ストーンウール
  • スラグウール
• 製品タイプ
  • ボード
  • ブランケット
  • ルースウール
  • その他
• エンドユーザー産業
  • 自動車・輸送
  • 建築・建設
  • 産業用・消費者用電化製品
  • その他
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）分析/市場ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Ecowool
  • Great Lakes Textiles
  • Johns Manville
  • Kingspan Group
  • Knauf Insulation
  • National Industrial Co.
  • NTN OOD
  • Owens Corning
  • Rockwool International AS
  • Rosewool Insulation Refractory Co. Ltd.
  • Saint Gobain

第7章 市場機会と将来の動向

The Mineral Wool Market size is estimated at USD 18.46 billion in 2024, and is expected to reach USD 24.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.23% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic hindered the market because lockdowns, social distances, and trade sanctions caused significant disruptions to global supply chain networks. The construction industry has witnessed a decline due to the halt in activities. However, the condition recovered in 2021, which was expected to benefit the market during the forecast period.

Key Highlights

• The major factors driving the market are the growing building and construction industry and regulatory support to increase energy efficiency.
• Health hazards related to mineral wool and the availability of cheap insulating materials are the factors that may slow down the market.
• The increasing number of power plants in Asia-Pacific and the recyclability of glass mineral wool are the major opportunities to drive the market in the future.
• Asia-Pacific is expected to dominate the global market due to government investments in construction activities, leading to a huge demand for mineral wool from countries such as China, Japan, and India.

Mineral Wool Market Trends

Growth from the Building and Construction Industry

• Mineral wool is a material that has grown in popularity over the last few decades. Mineral wool is a mixture of stone, molten gas, or industrial waste. It is a flexible and one-of-a-kind product that is often used as insulation.
• Mineral wool insulation is non-combustible, does not conduct heat, and can resist temperatures above 1,000°C, making it an ideal fire-retardant product. Therefore, the material can be used as a covering for ceilings as well as in fire-resistant doors and partition walls.
• The building and construction industry has been growing for the past few years, owing to factors such as increasing population, development of new cities, growing migration in urban areas, renewal of old infrastructure in established cities, and others, and it is expected to reach a revenue of USD 4.4 trillion by 2030. There are 14,200 road and highway construction businesses in the United States as of 2023, an increase of 0.7% from 2022.
• According to the Institution of Civil Engineers, China, India, and the United States are expected to account for almost 60% of all global growth in the construction sector by 2025, thus increasing the market growth of mineral wool in the industry.
• The United States was among the top construction markets globally, and per the United States Census Bureau, in 2021, construction in the United States was valued at USD 1.58 trillion, accounting for around 4.3% of the total GDP of the country.
• In 2021, according to the reports by Rockwool International, the sales of the insulation business increased by 20% year over year to USD 2.44 billion, up from USD 2.03 billion the previous year. The residential sector's increased construction and renovation activity was what drove the sales.
• According to the US Census Bureau, the total privately owned housing units authorized by building permits in December 2021 were 1,873,000, 9.1% more than the revised rate of 1,717,000 in November. Building permits authorized an estimated 1,724,700 housing units in 2021, which was 17.2% more than the 1,471,100 in the previous year.
• Therefore, the growing building and construction industry is expected to fuel the demand for mineral wool globally through the years to come.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region held the largest market share in the overall mineral wool market worldwide. The ongoing changes in the construction sector are primarily what drive the market for mineral wool in the area.
• China has the world's largest construction industry. Moreover, with several major construction projects in progress, China is likely to maintain its stature as the world's largest construction industry over the foreseeable future.
• As per the U.S. International Trade Administration, China's construction market is forecasted to grow at an average annual rate of 8.6% until 2030. According to the National Development and Reform Commission (NDRC), China is investing USD 1.43 trillion in major construction projects over the next five years, until 2025. The Shanghai plan includes an investment of USD 38.7 billion in the next three years, whereas Guangzhou signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
• In India, the construction development sector and construction activities stood at USD 26.08 billion and USD 24.72 billion, respectively, in March 2021. In 2022, India contributed about USD 640 billion to the construction industry due to government initiatives in infrastructure development and affordable housing, such as housing for all, smart city plans, and others. The growing construction activities in the country are driving the demand for insulation materials in the country, which, in turn, may drive the mineral wool market over the forecast period.
• The Japanese construction industry is expected to be blooming, owing to the events to be hosted in the country. In 2021, Tokyo hosted the Olympics, and the World Expo is to be held in Osaka in 2025, due to which it is expected that there will be an immense growth in the infrastructure development in the country.
• According to the Ministry of Finance of Japan, the construction industry in Japan generated sales of approximately USD 1.22 trillion in the fiscal year 2021, registering an increase of 2.1% as compared to the same period last year.
• Asia is the largest automotive manufacturing hub in the world. The development of electric vehicles is expected to continue to gain momentum in the future, especially in China, where many government programs are promoting the move away from fossil fuels owing to various environmental concerns.
• The Chinese government is planning to have a minimum of 5,000 fuel cell electric vehicles by 2025 and 1 million by 2030. The government's promotion of the use of electric, hybrid, and fuel cell electric vehicles is expected to drive the market studied during the forecast period.
• According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), automotive sales in China fell by 8.4% year over year to 2.56 million units in December 2022, whereas they grew to 26.86 million units for the full year 2022.
• Hence, all such factors from various end-user sectors are expected to impact the demand for mineral wool in the region over the forecast period.

Mineral Wool Industry Overview

The mineral wool market is partially consolidated in nature in terms of revenue. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Rockwool International AS, Saint Gobain, Knauf Insulation, Owens Corning, and Johns Manville, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Building and Construction Industry
  • 4.1.2 Regulatory Support to Increase Energy Efficiency
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Health Hazards Related to Mineral Wool
  • 4.2.2 Availability of Cheap Insulating Materials
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Force Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Glass Wool
  • 5.1.2 Stone Wool
  • 5.1.3 Slag Wool
• 5.2 Product Type
  • 5.2.1 Board
  • 5.2.2 Blanket
  • 5.2.3 Loose Wool
  • 5.2.4 Other Product Types
• 5.3 End-user Industry
  • 5.3.1 Automotive and Transportation
  • 5.3.2 Building and Construction
  • 5.3.3 Industrial and Consumer Appliances
  • 5.3.4 Other End-user industries
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 France
    • 5.4.3.3 United Kingdom
    • 5.4.3.4 Italy
    • 5.4.3.5 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 South Africa
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) Analysis **/ Market Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ecowool
  • 6.4.2 Great Lakes Textiles
  • 6.4.3 Johns Manville
  • 6.4.4 Kingspan Group
  • 6.4.5 Knauf Insulation
  • 6.4.6 National Industrial Co.
  • 6.4.7 NTN OOD
  • 6.4.8 Owens Corning
  • 6.4.9 Rockwool International AS
  • 6.4.10 Rosewool Insulation Refractory Co. Ltd.
  • 6.4.11 Saint Gobain

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Number of Power Plants in Asia-Pacific
• 7.2 Recyclability of Glass Mineral Wools