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表紙：フィンテック市場：技術、アプリケーション、サービス (2022年～2027年)
市場調査レポート
商品コード
1124088

フィンテック市場：技術、アプリケーション、サービス (2022年～2027年)

FinTech Marketplace: Technologies, Applications, and Services 2022 - 2027
出版日: | 発行: Mind Commerce | ページ情報: 英文 108 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
フィンテック市場：技術、アプリケーション、サービス (2022年～2027年)
出版日: 2022年09月08日
発行: Mind Commerce
ページ情報: 英文 108 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
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概要

世界のフィンテック市場は今後、12.9%のCAGRで成長し、2027年までに2,251億米ドルに達する見込みです。セグメント別では、ソフトウェア部門が全体の47%に達しています。ソリューション別では、デジタル決済が全体の94%を占めています。地域別では南北アメリカが世界市場の76%を押さえ、また米国・英国・中国・ドイツ・インドが最大の市場となっています。

当レポートでは、世界のフィンテック市場について分析し、技術・市場の概略や主な種類、ビッグデータとの関連性、エコシステムの構造、主な市場促進・抑制要因、市場規模の動向見通し (投資額・ユーザー数など、2022年～2027年)、セグメント別の詳細動向、主な活用事例、主要企業のプロファイルと主力ソリューション、といった情報を取りまとめてお届けいたします。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 フィンテック市場の概要

  • 金融テクノロジー
  • フィンテックの原動力
  • フィンテックの情勢
  • フィンテック企業の種類
    • 送金
    • エクイティ・ファンディング
    • P2Pレンディング
    • モバイル決済
    • 取引プラットフォーム
    • 他のサービス
  • フィンテックのカテゴリー
    • デジタル決済
    • 企業財務
    • 消費者金融

第3章 フィンテックとビッグデータ

  • フィンテックにおけるビッグデータの現状
  • フィンテック・ビッグデータへの取り組み
    • フィンテックのCRM (顧客関係管理) とリアルタイムレスポンス
    • フィンテックと顧客行動の予測分析
    • フィンテックとマスカスタマイゼーション
    • フィンテックと不正防止
  • フィンテックビッグデータ市場の機会：金融におけるストリーミングデータ

第4章 フィンテックのエコシステム

  • ハードウェアとインフラ
  • 金融機関
  • 政府
  • 起業家
  • アプリケーションプロバイダー
  • コンサルティング・サービスプロバイダー
  • セキュリティソリューションプロバイダー
  • クラウド・ビッグデータ分析プロバイダー
  • 投資グループ
  • ソーシャルネットワーク
  • B2B2C流通チャネル
  • キャッシュイン/アウトの仕組み
  • ビジネスモデル
  • 協業イノベーション
  • クラウドファンディング・プラットフォーム
  • 競合情勢：銀行 vs. OTTプレーヤー

第5章 フィンテック市場の促進要因

  • 従来の銀行部門のデジタル化
  • アルゴリズムバンキング
  • モバイルバンキングの台頭
  • フィンテック・スタートアップのエコシステムの台頭
  • データ駆動型バンキングの台頭
  • クラウドファンディング経済の台頭
  • Webベース金融サービスの台頭
  • お金を管理するためのノンバンクオプションの採用の増加
  • 機械学習とビッグデータを使用した支払い詐欺の抑制
  • M&A取引の増加パターン
  • 消費者行動パターンの変化
  • ブロックチェーン技術
  • eコマースの台頭
  • mPoS決済の台頭

第6章 フィンテック市場の課題

第7章 フィンテック市場の見通しと予測 (2022年～2027年)

  • フィンテック投資の見通し (2022年～2027年)
    • 世界の銀行IT投資
    • 世界のフィンテック投資
    • 世界のフィンテック投資：ソフトウェア、ハードウェア、セキュリティ、コンサルティング向け
    • 世界フィンテック投資：リテール vs. ビジネス金融
    • 世界のフィンテック市場：地域別
    • 世界の銀行業界内部でのフィンテック投資
    • 世界のフィンテックの資本取引 (2022年～2027年)
    • 世界のフィンテック資金提供：投資家の種類別
  • フィンテックユーザー数 (2022年～2027年)
    • 世界のフィンテックユーザー数
    • 世界のフィンテックユーザー数：利用カテゴリ別
    • 世界のフィンテックユーザー数：所得階層別
    • 世界のフィンテックユーザー数：年齢層別
    • フィンテックユーザー数：地域別
    • デジタルにアクティブなユーザーのフィンテック採用
    • フィンテック人気の理由
    • フィンテックの利用拡大の障害
  • フィンテックの市場力学
    • 銀行・バリューチェーンパートナーに対するフィンテックの影響
    • デジタルの課題に対処するための銀行側の準備
    • デジタルの課題 (フィンテックを含む) に対処する際の銀行の強み
    • デジタルディスラプション (フィンテックを含む) からの銀行の収益・リスク
    • フィンテック・スタートアップの退出

第8章 デジタル産業と決済イニシアチブ

  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • PayPal
  • Square
  • Bitcoin
  • SocietyOne
  • Amazon Payments
  • Stripe
  • Samsung Pay
  • Alibaba
  • Western Union
  • Amex, MasterCard and Visa
  • Lending Club
  • Financial Innovation Now
  • Stellar

第9章 銀行のイニシアチブの分析

  • Goldman Sachs
  • Barclays
  • Santander
  • HSBC
  • UBS
  • BBVA
  • Citi
  • American Express
  • Wells Fargo
  • JPMorgan Chase

第10章 地域のイニシアチブ

  • 先行地域
    • 米国
    • 英国
  • 新興地域
    • 欧州
    • アジア
    • 中東
    • オーストラリア
  • 政府の取り組み

第11章 フィンテックのケーススタディ

  • SocietyOne
  • Tyro Payments
  • Reinventure
  • Australasian Wealth Investments
  • Billfloat
  • L2C Inc
  • PayNearMe
  • Kabbage
  • 不正行為の検出と防止
  • CashMetrics：財務管理サービス
  • カスタマーサポートの強化
  • データ主導の顧客獲得
  • マネーロンダリングとの戦い

第12章 フィンテック企業とソリューション

  • 主要企業の動向
  • Acorns
  • Addepar
  • Affirm
  • Algomi
  • Alphasense
  • Adyen
  • Avant
  • Betterment
  • Braintree
  • C2FO
  • Chain.com
  • Circleup
  • Credit Karma
  • Digit
  • Earnest
  • Equityzen
  • Estimize
  • Fundbox
  • Fundera
  • Fundrise
  • Hello Wallet
  • IEX
  • Kensho
  • Level Money
  • Learnvest
  • Money.net
  • Motif
  • Nav
  • Personal Capital
  • Plaid
  • Premise Data
  • Prosper
  • Quantopian
  • R3CEV
  • Ripple
  • Riskalyze
  • Robinhood
  • Simple
  • SOFI
  • Transferwise
  • Trueaccord
  • Trueex
  • Vouch
  • WealthFront
  • WorldRemit
  • XAPO
  • Xignite
  • Zenefits
  • ZestFinance
  • China Rapid Finance
  • Lufax
  • OnDeck
  • Dwolla
  • Moven
  • Ally
  • Capital One 360
  • Vanguard
  • Fidelity
  • Charles Schwab
  • Allstate
  • Oscar
  • Metromile
  • Azimo
  • Klarna
  • Number26
  • Atom Bank
  • LendingRobot
  • Coinbase
  • Angellist
  • Securekey
  • Kickstarter
  • CrowdCube

第13章 結論・提言

  • 健全なフィンテック・エコシステムを開発するための推奨事項
  • 銀行・その他の金融機関への推奨事項
  • フィンテック企業への提言
  • 政府への提言
  • 投資コミュニティへの提言

第14章 付録：過去のフィンテック投資

  • 世界のフィンテック投資
  • 世界のフィンテック投資：市場関係者別
  • 世界のフィンテック投資：カテゴリー別
  • 世界のフィンテック投資：セグメント別
  • 世界のフィンテック投資：地域別
  • 世界のフィンテック投資：主要国別
  • 銀行業界内部のフィンテック投資
  • フィンテック関連の資本取引（投資・M&A）
目次

Overview:

This report provides a comparative analysis between legacy financial systems and emerging FinTech solutions including disruption, potential benefits, and challenges. The report evaluates the evolving FinTech market ecosystem including start-ups, banks, investment companies, insurance companies, and non-financial organizations. The report analyzes the global impact of FinTech and the outlook for specific regions. The report provides forecasts for the period 2022 to 2027.

Select Report Findings

  • The global FinTech market will reach $225.1 billion by 2027, growing at 12.9% CAGR
  • The software segment the largest segment with 47% of the total global market share
  • The digital payments segment the largest solution with 94% of the total global market
  • USA, UK, China, Germany, and India are the largest countries in the global FinTech market
  • The Americas is the largest region with a 76% of the total global FinTech investment market

Financial Technology (FinTech) represents a combination of financial services with Information Technology (IT) that is disruptive to the incumbent financial system as it transforms financial services including enhancements to existing areas as well as entirely alternative solutions. For example, the legacy financial system is under serious threat from emerging technologies, such as blockchain, to eliminate the need for intermediary trust agents for payment clearing and settlements.

FinTech enabled services include peer-to-peer money transfers, lending services, online payments, and mobile payments. Financial organizations can develop solutions in-house, partner with FinTech solution providers, or acquire them. Apart from operational issues and/or user experiences, CAPEX and OPEX factors greatly impact these decisions.

There is a high degree of interest in FinTech from the investment community as well as major corporations such as Google, Intel, Salesforce, and many more. The banking industry is also starting to embrace FinTech solutions to establish distribution channels and to fend off competition from third parties.

Companies in Report:

  • Acorns
  • Addepar
  • Adyen
  • Affirm
  • Algomi
  • Alibaba
  • Allstate
  • Ally
  • Alphasense
  • Amazon Payments
  • American Express
  • Amex, MasterCard and Visa
  • Angellist
  • Apple
  • Atom Bank
  • Australasian Wealth Investments
  • Avant
  • Azimo
  • Barclays
  • BBVA
  • Betterment
  • Billfloat
  • Bitcoin
  • Braintree
  • C2FO
  • Capital One 360
  • Chain.com
  • Charles Schwab
  • China Rapid Finance
  • Circleup
  • Citi
  • Coinbase
  • Credit Karma
  • CrowdCube
  • Digit
  • Dwolla
  • Earnest
  • Equityzen
  • Estimize
  • Facebook
  • Fidelity
  • Financial Innovation Now
  • Fundbox
  • Fundera
  • Fundrise
  • Goldman Sachs
  • Google
  • HelloWallet
  • HSBC
  • IEX
  • JPMorgan Chase
  • Kabbage
  • Kensho
  • Kickstarter
  • Klarna
  • L2C Inc
  • Learnvest
  • Lending Club
  • LendingRobot
  • Level Money
  • Lufax
  • Metromile
  • Money.net
  • Motif
  • Moven
  • Nav
  • Number26
  • OnDeck
  • Oscar
  • PayNearMe
  • PayPal
  • Personal Capital
  • Plaid
  • Premise Data
  • Prosper
  • Quantopian
  • R3CEV
  • Reinventure
  • Ripple
  • Riskalyze
  • Robinhood
  • Samsung Pay
  • Santander
  • Securekey
  • Simple
  • SocietyOne
  • SOFI
  • Square
  • Stellar
  • Stripe
  • Transferwise
  • Trueaccord
  • Trueex
  • Tyro Payments
  • UBS
  • Vanguard
  • Vouch
  • WealthFront
  • Wells Fargo
  • Western Union
  • WorldRemit
  • XAPO
  • Xignite
  • Zenefits
  • ZestFinance

Table of Contents

1. Executive Summary

2. FinTech Market Overview

  • 2.1. Financial Technology
  • 2.2. The Impetus for FinTech
  • 2.3. FinTech Landscape
  • 2.4. FinTech Company Types
    • 2.4.1. Money Transfer
    • 2.4.2. Equity Funding
    • 2.4.3. P2P Lending
    • 2.4.4. Mobile Payments
    • 2.4.5. Trading Platforms
    • 2.4.6. Other Services
  • 2.5. FinTech Categories
    • 2.5.1. Digital Payments
    • 2.5.2. Business Finance
    • 2.5.3. Consumer Finance

3. FinTech and Big Data

  • 3.1. Current State of Big Data in FinTech
  • 3.2. FinTech Big Data Initiatives
    • 3.2.1. FinTech CRM and Real-time Response
    • 3.2.2. FinTech and Predictive Analysis of Customer Behavior
    • 3.2.3. FinTech and Mass Customization
    • 3.2.4. FinTech and Fraud Prevention
  • 3.3. FinTech Big Data Market Opportunity: Streaming Data in Finance

4. FinTech Ecosystem

  • 4.1. Hardware and Infrastructure
  • 4.2. Financial Institutions
  • 4.3. Government
  • 4.4. Entrepreneurs
  • 4.5. Application Providers
  • 4.6. Consulting and Service Providers
  • 4.7. Security Solutions Providers
  • 4.8. Cloud and Big Data Analytics Providers
  • 4.9. Investment Groups
  • 4.10. Social Network
  • 4.11. B2B2C Distribution Channel
  • 4.12. Cash-in/out Mechanisms
  • 4.13. Business Models
  • 4.14. Collaborative Innovation
  • 4.15. Crowdfunding Platforms
  • 4.16. Competitive Landscape: Banks vs. OTT Players

5. FinTech Market Drivers

  • 5.1. Digitization in Traditional Banking Sector
  • 5.2. Algo Banking
  • 5.3. Rise of Mobile Banking
  • 5.4. Rise of the FinTech Start-Up Ecosystem
  • 5.5. Rise of Data-Driven Banking
  • 5.6. Rise of the Crowdfunding Economy
  • 5.7. Rise of Web-Based Financial Services
  • 5.8. Growing Adoption of Non-Bank Option to Manage Money
  • 5.9. Use of Machine Learning and Big Data to Control Payment Fraud
  • 5.10. Increasing Patterns of M&A Transactions
  • 5.11. Changing Patterns of Consumer Behavior
  • 5.12. Blockchain Technology
  • 5.13. Rise of E-commerce
  • 5.14. Rise of mPoS Payments

6. FinTech Market Challenges

7. FinTech Market Outlook and Forecasts 2022-2027

  • 7.1. FinTech Investment Outlook 2022-2027
    • 7.1.1. Global Bank IT Investment
    • 7.1.2. Global FinTech Investments
    • 7.1.3. Global FinTech Investment in Software, Hardware, Security and Consulting
    • 7.1.4. Global FinTech Investment: Retail vs. Business Finance
    • 7.1.5. Global FinTech Market by Region
    • 7.1.6. Global Banking Internal FinTech Investment
    • 7.1.7. Global FinTech Deals 2022-2027
    • 7.1.8. Global FinTech Funding by Investor Type
  • 7.2. FinTech Users 2022-2027
    • 7.2.1. Global FinTech Users
    • 7.2.2. Global FinTech Users by Usage Category
    • 7.2.3. Global FinTech Users by Income Bracket
    • 7.2.4. Global FinTech Users by Age Group
    • 7.2.5. FinTech Users by Geographic Region
    • 7.2.6. FinTech Adoption of Digitally Active Users
    • 7.2.7. Reason for FinTech Popularity
    • 7.2.8. FinTech Usage Growth Obstacles
  • 7.3. FinTech Market Dynamics
    • 7.3.1. Impact of FinTech on Bank and Value Chain Partners
    • 7.3.2. Bank Readiness to Address Digital Challenges
    • 7.3.3. Bank Strength to Combat Digital Challenges including FinTech
    • 7.3.4. Global Bank Revenue Risk from Digital Disruption including FinTech
    • 7.3.5. FinTech Start-up Exits

8. Digital Industry and Payment Initiatives

  • 8.1. Google
  • 8.2. Facebook
  • 8.3. Apple
  • 8.4. PayPal
  • 8.5. Square
  • 8.6. Bitcoin
  • 8.7. SocietyOne
  • 8.8. Amazon Payments
  • 8.9. Stripe
  • 8.10. Samsung Pay
  • 8.11. Alibaba
  • 8.12. Western Union
  • 8.13. Amex, MasterCard and Visa
  • 8.14. Lending Club
  • 8.15. Financial Innovation Now
  • 8.16. Stellar

9. Bank Initiative Analysis

  • 9.1. Goldman Sachs
  • 9.2. Barclays
  • 9.3. Santander
  • 9.4. HSBC
  • 9.5. UBS
  • 9.6. BBVA
  • 9.7. Citi
  • 9.8. American Express
  • 9.9. Wells Fargo
  • 9.10. JPMorgan Chase

10. Regional Initiatives

  • 10.1. Pioneer Zone
    • 10.1.1. USA
      • 10.1.1.1. Silicon Valley
      • 10.1.1.2. New York
    • 10.1.2. UK
      • 10.1.2.1. London
  • 10.2. Emerging Areas
    • 10.2.1. Europe
      • 10.2.1.1. Dublin
      • 10.2.1.2. Berlin
    • 10.2.2. Asia
      • 10.2.2.1. Singapore
      • 10.2.2.2. Hong Kong
    • 10.2.3. Middle East
      • 10.2.3.1. Tel Aviv
    • 10.2.4. Australia
  • 10.3. Government Initiatives

11. FinTech Case Studies

  • 11.1. SocietyOne
  • 11.2. Tyro Payments
  • 11.3. Reinventure
  • 11.4. Australasian Wealth Investments
  • 11.5. Billfloat
  • 11.6. L2C Inc
  • 11.7. PayNearMe
  • 11.8. Kabbage
  • 11.9. Fraud Detection and Prevention
  • 11.10. CashMetrics: Finance Management Service
  • 11.11. Enhancing Customer Support
  • 11.12. Data-Driven Client Acquisition
  • 11.13. Fighting Against Money Laundering

12. FinTech Companies and Solutions

  • 12.1. Developments with Select Players
  • 12.2. Acorns
  • 12.3. Addepar
  • 12.4. Affirm
  • 12.5. Algomi
  • 12.6. Alphasense
  • 12.7. Adyen
  • 12.8. Avant
  • 12.9. Betterment
  • 12.10. Braintree
  • 12.11. C2FO
  • 12.12. Chain.com
  • 12.13. Circleup
  • 12.14. Credit Karma
  • 12.15. Digit
  • 12.16. Earnest
  • 12.17. Equityzen
  • 12.18. Estimize
  • 12.19. Fundbox
  • 12.20. Fundera
  • 12.21. Fundrise
  • 12.22. Hello Wallet
  • 12.23. IEX
  • 12.24. Kensho
  • 12.25. Level Money
  • 12.26. Learnvest
  • 12.27. Money.net
  • 12.28. Motif
  • 12.29. Nav
  • 12.30. Personal Capital
  • 12.31. Plaid
  • 12.32. Premise Data
  • 12.33. Prosper
  • 12.34. Quantopian
  • 12.35. R3CEV
  • 12.36. Ripple
  • 12.37. Riskalyze
  • 12.38. Robinhood
  • 12.39. Simple
  • 12.40. SOFI
  • 12.41. Transferwise
  • 12.42. Trueaccord
  • 12.43. Trueex
  • 12.44. Vouch
  • 12.45. WealthFront
  • 12.46. WorldRemit
  • 12.47. XAPO
  • 12.48. Xignite
  • 12.49. Zenefits
  • 12.50. ZestFinance
  • 12.51. China Rapid Finance
  • 12.52. Lufax
  • 12.53. OnDeck
  • 12.54. Dwolla
  • 12.55. Moven
  • 12.56. Ally
  • 12.57. Capital One 360
  • 12.58. Vanguard
  • 12.59. Fidelity
  • 12.60. Charles Schwab
  • 12.61. Allstate
  • 12.62. Oscar
  • 12.63. Metromile
  • 12.64. Azimo
  • 12.65. Klarna
  • 12.66. Number26
  • 12.67. Atom Bank
  • 12.68. LendingRobot
  • 12.69. Coinbase
  • 12.70. Angellist
  • 12.71. Securekey
  • 12.72. Kickstarter
  • 12.73. CrowdCube

13. Conclusions and Recommendations

  • 13.1. Recommendations to Develop Sound FinTech Ecosystem
    • 13.1.1. Supportive Business Market
    • 13.1.2. Strong Regulatory and Government Support
    • 13.1.3. Adequate Access to Capital and Funding at Every Stage of Business
    • 13.1.4. Focus on Creating Financial Expertise Locally
  • 13.2. Recommendations for Banks and Other Financial Institutions
  • 13.3. Recommendations for FinTech Companies
  • 13.4. Recommendations for Government
  • 13.5. Recommendations for Investment Community

14. Appendix: Historical FinTech Investment

  • 14.1. Global FinTech Investment
  • 14.2. Global FinTech Investment by Market Players
  • 14.3. Global FinTech Investment by Category
  • 14.4. Global FinTech Investment by Segment
  • 14.5. Global FinTech Investment by Region
  • 14.6. Global FinTech Investment by Leading Countries
  • 14.7. Banking Internal FinTech Investment
  • 14.8. FinTech Deals (Investments and M&A)

Figures

  • Figure 1: FinTech Ecosystem by Application
  • Figure 2: FinTech Innovation
  • Figure 3: FinTech Collaborative Innovation Approach
  • Figure 4: Google Venture Investment Portfolio by Segment
  • Figure 5: Silicon Valley FinTech Start-up Environment
  • Figure 6: New York FinTech Start-up Environment
  • Figure 7: London FinTech Start-up Environment
  • Figure 8: Dublin FinTech Start-up Environment
  • Figure 9: Berlin FinTech Start-up Environment
  • Figure 10: Singapore FinTech Start-up Environment
  • Figure 11: Hong Kong FinTech Start-up Environment
  • Figure 12: Tel Aviv FinTech Start-up Environment
  • Figure 13: Australia FinTech Start-up Ecosystem
  • Figure 14: Government FinTech Support Structures
  • Figure 15: Framework to Develop FinTech Ecosystem
  • Figure 16: Digital Banking Ecosystem

Tables

  • Table 1: FinTech Landscape
  • Table 2: Banking and Finance Streaming Data in FinTech
  • Table 3: Global IT Investment by Bank 2022 - 2027
  • Table 4: Global Bank IT Investment by Maintenance vs. Innovation 2022 - 2027
  • Table 5: Global FinTech Investment by Banks and Others 2022 - 2027
  • Table 6: Global FinTech by H/W, S/W, Security and Consulting 2022 - 2027
  • Table 7: Global FinTech in Digital Payments, Retail & Bus Finance 2022 - 2027
  • Table 8: Global FinTech by Sub-Category 2022 - 2027
  • Table 9: Global FinTech by Region 2022 - 2027
  • Table 10: Global FinTech Market by Top Five Countries 2022 - 2027
  • Table 11: Banking Internal FinTech Investment
  • Table 12: FinTech Deals 2022 - 2027
  • Table 13: Total Investment by Angel, VC, Equity, and Others
  • Table 14: Global FinTech Users 2022 - 2027
  • Table 15: Global FinTech Users by Category 2022 - 2027
  • Table 16: Global FinTech Users by Income Bracket 2022 - 2027
  • Table 17: Global FinTech Users by Age Bracket 2022 - 2027
  • Table 18: FinTech Users by Region 2022 - 2027
  • Table 19: FinTech Adoption of Digitally Active Users by Top Five Countries
  • Table 20: Seven Reasons Cited by FinTech Users
  • Table 21 Six Obstacles to Growth of FinTech Use
  • Table 22: Contribution of Banks and other Value Chain Partners
  • Table 23: Bank Readiness to Address Digital Challenges including FinTech
  • Table 24: Bank Capability to Address Digital Challenges including FinTech
  • Table 25: Global Bank Revenue at Risk due to Digital Disruption
  • Table 26: Number of FinTech Exits
  • Table 27: Goldman Sachs FinTech Investment
  • Table 28: Santander FinTech Investment Chart
  • Table 29: HSBC Investment Chart
  • Table 30: BBVA Investment
  • Table 31: Citi Investment
  • Table 32: American Express Investment
  • Table 33: JPMorgan Chase Investment
  • Table 34: Global FinTech Investment
  • Table 35: Global FinTech Investment by Market Players
  • Table 36: Global FinTech Investment by Category
  • Table 37: Global FinTech Investment by Segment
  • Table 38: Global FinTech Investment by Region
  • Table 39: Global FinTech Investment by Leading Countries
  • Table 40: Banking Internal FinTech Investment
  • Table 41: FinTech Deals