産業用制御システムセキュリティ市場レポート：2031年までの動向、予測、競合分析

世界の産業用制御システムセキュリティ市場の将来は、エネルギーユーティリティ、製造、電力、輸送システム、自動車市場に機会があると考えられます。世界の産業用制御システムセキュリティ市場は、2025～2031年にかけてCAGR 8.2％で成長すると予測されます。この市場の主要促進要因は、サイバー脅威の増加、IoTデバイスの導入の増加、規制遵守の必要性の高まりです。

• Lucintelでは、タイプ別ではネットワークが予測期間中最大のセグメントであり続けると予測しています。
• 最終用途カテゴリーでは、エネルギーと公益事業が引き続き最大セグメントとなります。
• 地域別では、北米が予測期間中に最も高い成長を遂げると予測されています。

産業用制御システムセキュリティ市場の新たな動向

産業用制御システムセキュリティ市場には、進化する脅威情勢と技術進歩に後押しされ、将来の方向性を形成するいくつかの主要な新興動向が見られます。

• IT/OTコンバージェンスセキュリティ：主要動向の1つは、ITとOTネットワークの融合が進んでいることであり、これにはセキュリティアプローチの融合が必要です。産業用システムと企業ITとの接続性が高まるにつれて、攻撃対象領域が拡大し、両領域の固有のニーズを橋渡しできる統合型セキュリティソリューションが必要とされています。これには、共通の脅威インテリジェンス、統合モニタリング、連携したインシデントレスポンスなどが含まれます。
• OTにおけるゼロトラスト：ゼロトラストセキュリティのコンセプトは、ICS環境でも受け入れられつつあります。従来型境界防御の限界を受け入れ、ゼロトラストは、ネットワーク内のどこにいても、すべてのデバイスとユーザーに対して厳格なID検証を実施します。ネットワークセグメンテーションと継続的な認証・認可により、侵害による打撃を抑制します。
• 脅威検知のための機械学習と人工知能：人工知能（AI）と機械学習（ML）は、ICS環境における脅威検知の改善にますます使用されるようになっています。AI/MLモデルは、大量のOTデータを検査して、従来型シグネチャベース技術では検出できない異常や潜在的なサイバー脅威を発見し、よりプロアクティブで効果的な脅威インテリジェンスを実現します。
• クラウドベースICSセキュリティサービス：オンプレミスのソリューションは依然として一般的ですが、クラウドベースICSセキュリティサービスによって補完されるケースが増えています。クラウドベースICSセキュリティサービスは、拡大性、価格、クラウドベース脅威インテリジェンスと分析の利用を可能にし、OT環境のセキュリティ管理と可視性を強化します。
• 設計によるOTセキュリティ：ICSの設計・開発の早い段階でセキュリティを統合することに注目が集まっています。この「セキュリティバイ・デザイン」は、OTシステムにセキュリティを後から取り付けるのではなく、前もって組み込むことを目指すもので、より堅牢で安全な産業用制御システムの設計につながります。

このような動向は、運用技術環境の明確なニーズに合わせて、より統合的でインテリジェントかつプロアクティブなセキュリティソリューションの構築と利用を推進するという点で、ICSセキュリティ市場を変えつつあります。

産業制御システムセキュリティ市場の最近の動向

産業用制御システムセキュリティ市場における新たな動向は、プロアクティブな防御と変化する脅威環境への対応に重点が置かれていることを示しています。

• 脅威インテリジェンスの利用拡大：最も重要な進歩の1つは、OT環境に合わせた脅威インテリジェンスの利用拡大です。これには、よく知られたICSの脅威行為者、その戦術、技術、手順（TTP）、侵害の指標（IOC）に関するデータが組み込まれており、組織は標的型攻撃を予測して防御する可能性を高めることができます。
• OT向けの先進的エンドポイント検出と対応：従来型IT EDRソリューションは、OTエンドポイント向けに実装され、調整されています。これらのソリューションは、ICSデバイスを可視化し、悪意のある活動を特定し、産業プロセスを妨げることなく、セキュリティ脅威への迅速な対応を可能にします。
• OT脆弱性管理の強化：OTデバイスにパッチを適用することの難しさを認識し、ICS専用のOT脆弱性管理ソリューションに注目が集まっています。このようなソリューションは、OTリソースの脆弱性の特定と優先順位付けを可能にし、通常、侵入的なパッチ適用ではなく、緩和策を提案します。
• ネットワークのセグメンテーションとモニタリング：ネットワークセグメンテーションは、依然として不可欠なOTセキュリティ管理です。最新の進歩には、より先進的ネットワークセグメンテーションの可視化・実施ツールや、ICSネットワーク全体で異常なトラフィックを特定することを目的とした先進的ネットワークモニタリングソフトウェアが含まれます。
• 標準化とフレームワークを発表NIST CSFやIEC 62443など、OT向けに特別に設計されたセキュリティ標準やフレームワークの使用に対する圧力が依然として存在します。これにより、組織はICSセキュリティプログラムの最低限のベンチマークを持つことができ、ベストプラクティスの方向性を示すことができます。

こうした技術革新は、より専門的でプロアクティブな、OTを意識したセキュリティソリューションの導入を促すことで、ICSセキュリティ市場に影響を与えています。産業用制御システム特有の制約や要件に合わせて特別にカスタマイズ型、より高い可視性、脅威検出、インシデント対応能力を提供することに重点が置かれています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済の動向と予測
• 産業の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の産業用制御システムセキュリティ市場（タイプ別）

• 概要
• タイプ別魅力分析
• エンドポイント：動向と予測（2019～2031年）
• アプリケーション：動向と予測（2019～2031年）
• ネットワーク：動向と予測（2019～2031年）
• データベース：動向と予測（2019～2031年）

第5章 世界の産業用制御システムセキュリティ市場（サービス別）

• 概要
• サービス別魅力度分析
• プロフェッショナルサービス：動向と予測（2019～2031年）
• マネージドサービス：動向と予測（2019～2031年）

第6章 世界の産業用制御システムセキュリティ市場（最終用途別）

• 概要
• 最終用途別魅力分析
• エネルギーと公益事業：動向と予測（2019～2031年）
• 製造業：動向と予測（2019～2031年）
• 電力：動向と予測（2019～2031年）
• 交通システム：動向と予測（2019～2031年）
• 自動車：動向と予測（2019～2031年）
• その他：動向と予測（2019～2031年）

第7章 地域分析

• 概要
• 地域別産業用制御システムセキュリティ市場

第8章 北米の産業用制御システムセキュリティ市場

• 概要
• 北米の産業用制御システムセキュリティ市場（タイプ別）
• 北米の産業用制御システムセキュリティ市場（最終用途別）
• 米国の産業用制御システムセキュリティ市場
• メキシコの産業用制御システムセキュリティ市場
• カナダの産業用制御システムセキュリティ市場

第9章 欧州の産業用制御システムセキュリティ市場

• 概要
• 欧州の産業用制御システムセキュリティ市場（タイプ別）
• 欧州の産業用制御システムセキュリティ市場（最終用途別）
• ドイツの産業用制御システムセキュリティ市場
• フランスの産業用制御システムセキュリティ市場
• スペインの産業用制御システムセキュリティ市場
• イタリアの産業用制御システムセキュリティ市場
• 英国の産業用制御システムセキュリティ市場

第10章 アジア太平洋の産業制御システムセキュリティ市場

• 概要
• アジア太平洋の産業用制御システムセキュリティ市場（タイプ別）
• アジア太平洋の産業用制御システムセキュリティ市場（最終用途別）
• 日本の産業用制御システムセキュリティ市場
• インドの産業用制御システムセキュリティ市場
• 中国の産業用制御システムセキュリティ市場
• 韓国の産業用制御システムセキュリティ市場
• インドネシアの産業用制御システムセキュリティ市場

第11章 その他の地域の産業用制御システムセキュリティ市場

• 概要
• その他の地域の産業用制御システムセキュリティ市場（タイプ別）
• その他の地域の産業用制御システムセキュリティ市場（最終用途別）
• 中東の産業用制御システムセキュリティ市場
• 南米の産業用制御システムセキュリティ市場
• アフリカの産業用制御システムセキュリティ市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 運用統合
• ポーターのファイブフォース分析
  • 競争企業間の敵対関係
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
  • タイプによる成長機会
  • サービスによる成長機会
  • 最終用途による成長機会
• 世界の産業用制御システムセキュリティ市場における新たな動向
• 戦略分析
  • 新製品開発
  • 認証とライセンシング
  • 合併、買収、契約、提携、合弁事業

第14章 バリューチェーンにおける主要企業の企業プロファイル

• 競合分析
• ABB Group
• BAE Systems
• Cisco Systems
• Check Point
• DarkTrace
• Fortinet
• Honeywell International
• IBM Corporation
• Kaspersky Labs
• Microsoft Corporation

第15章 付録

• 図表一覧
• 表一覧
• 調査手法
• 免責事項
• 著作権
• 略語と技術単位
• 当社について
• お問い合わせ先