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ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場-2024年から2029年までの予測

Polyhydroxyalkanoate (PHA) Market - Forecasts from 2024 to 2029

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英文 140 Pages
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ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月07日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
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概要

世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場は予測期間中（2024-2029年）にCAGR 12.75％で成長すると予測されています。

ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）は、バクテリアから発見された貯蔵顆粒で、ヒドロキシ脂肪酸ポリエステルとして機能します。PHA分子は様々な構造を持っています。その卓越した物理化学的特性は、ナノテクノロジー、組織工学、その他の生物学的用途への応用に適しています。

PHA産業は、環境意識の高まり、プラスチックの使用を規制する新たな厳格な法律の制定、消費者のグリーン製品への嗜好などにより、成長を続けています。生分解性、生体適合性、汎用性といったPHAの特性は、包装、農業、医薬品産業で需要が高まっています。

世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場促進要因：

  • PHAは、手術用メッシュ、医療機器、整形外科用ピン、手術用縫合糸、ステント、修理用パッチ、心臓弁、ステープル、ネジの製造に利用できます。医療機器産業の成長により、PHA市場は拡大しています。

カナダの医療機器セクターは非常に多様で、ほとんどの企業が中小企業（SME）です。医療機器、診断機器、治療機器の研究開発、生産、規制遵守が中心業務です。国際貿易局の統計によると、2022年に推定されるカナダの医療機器産業の総額は68億米ドルです。アナリストは、市場は2028年まで毎年5.4％成長すると見ています。同じ情報源によると、2022年のカナダの総医療費は3,310億カナダドル、一人当たり8,563カナダドルでした。

さらに、抗腫瘍薬パクリタキセルのアニオン性とP（3HB-co-95 mol% 4HB）の相互作用をエレクトロスピニングで研究し、薬物放出をさらに検討しました。パクリタキセルは溶液の粘度を向上させ、エレクトロスピニング中のジェットの頑丈さを維持しました。また、様々な研究により、薬剤をPHAに取り込み、後に薬剤溶出ステントとして使用される金属ステントにコーティングできることが証明されました。

  • 現在、大小さまざまなブランド・オーナーが、プラスチック廃棄物や気候危機に関する問題を解決するために、PHAベースのコンパウンド・ソリューションを導入しています。CA1270PとCA1240PFは100％バイオベースであり、従来のプラスチックフィルムに代わる堆肥化可能な代替品を提供し、埋立地からの食品廃棄物の転換を可能にします。米国環境保護庁（EPA）によると、埋立地における食品廃棄物は、他のどの埋立物よりも多くのメタン排出に寄与しており、都市固形廃棄物埋立地から排出される遁走性メタン（大気中に放出されるメタン）のうち、埋立食品廃棄物に由来するものが58％を占めると推定されています。これら両製品のカーボンフットプリントは、従来包装に使用されてきた低密度ポリエチレンや直鎖状低密度ポリエチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート（LDPE/PE/PP/PET）溶液よりも50％以上低いです。

RWDCは、特許を取得したSolon（TM）PHAを、廃食用油を含む植物由来の油から製造しています。この製品は、家庭や産業用堆肥場での自然なリサイクルや堆肥化の過程で、自然に生分解される可能性があります。PHAを含む製品やパッケージは、最終的にゴミとなり、環境へ排出されますが、土壌、淡水、海洋生態系で完全に分解され、プラスチックやマイクロプラスチックの災禍を防ぎます。

韓国のCJ CheilJedang Corporationの子会社で、PHAバイオポリマーの主要メーカーであるCJ Biomaterials, Inc.は、フロリダ州オーランドで開催されたNPE 2024で、PHACT（TM）S1000P半結晶PHA（scPHA）を発表しました。この新しいscPHAバイオポリマーは、環境に優しいバイオベース物質であり、家庭用および工業用コンポスト、海洋および土壌の生分解性に関してTUV OK認定を受けています。

世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場セグメント分析：

  • 農業は、ポリヒドロキシアルカノエート市場において、用途の面で最も急成長しているセグメントのひとつであると予想されます。

近年、古いプラスチック（合成樹脂）は一般的に埋立地行きになったり、燃やされたりして環境汚染につながるため、容易に分解できる素材が魅力を増しています。PHAは、市販のプラスチックの代わりに、土壌にやさしい生分解性温室用フィルム、栽培袋、保護ネットなどを製造することができます。PHAには、土壌の健全性を高め、汚染物質を排除し、土壌の水分を保存し、雑草に対処する方法となるなどの利点があります。ダニマー・サイエンティフィック社が提供する生分解性素材Nodaxは、ポリ（3-ヒドロキシブチレート-co-3-ヒドロキシヘキサノエート）のPHAコポリマーから生まれました。

農業セクターの成長は、市場を活性化させる重要な要因のひとつと考えられます。例えば、英国の農業は、GDPの0.5%に満たないもの、欧州の基準から見れば、非常に機械化され、効率的です。英国の農業は同国に必要な食料の58%を供給しているが、あらゆる食料品目が年間を通じて入手可能であることを期待する英国の消費者の多様なニーズを満たすには、輸入に大きく依存しています。

PHAベースの農業用ネットは、環境要因、害虫、鳥類から保護し、熱ストレスから守ることで、作物の成長を促進することができます。この資材は、土の上に直接廃棄することができ、プラスチック製のネットとは異なり、容易に分解されます。園芸用PHA栽培袋は、プラスチック栽培袋と異なり、分解時に有毒化合物を放出しないため、現在一般的に使用されています。PHA栽培袋は、微生物の増殖マトリックスとして機能し、水の脱窒を助け、根に優しいです。

  • アジア太平洋のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場は大きく成長すると予想されます。

アジア太平洋地域では、生分解性・生体適合性ポリマーであるポリヒドロキシアルカノエート（PHA）の需要増加が見込まれています。その主な理由は、プラスチックごみの環境への影響に対する懸念の高まりです。国民や企業の間で従来のプラスチックの影響に対する意識が高まるにつれて、PHAのような環境に優しい代替品への関心が高まっています。これらの素材は、包装、医療、農業、繊維など様々な産業にも使われています。

インド包装産業協会（PIAI）は、包装産業のCAGRを22％から25％で成長させ、80カ国以上に輸出しています。過去数年間、パッケージング産業は、農業やFMCGを含むインドの他の製造分野に付加価値を与える技術的先進を触媒してきました。

それにもかかわらず、インドの医療機器の現在の市場規模は110億米ドルと予測されています。インドは、新興市場の中で最も急速に成長している医療機器産業です。インドの医療機器セクターは、巨大な国際企業と中小企業（SME）の両方で構成されており、これらはかつてないスピードで拡大しています。インドの国内医療機器メーカーは750～800社あり、市場の65％を占めています。インドの医療機器新興企業も多様で活発で、250社以上が医療分野の主要課題に取り組んでいます。これらの企業が長期的な解決策を模索する中で、PHAはその特性から潜在的な選択肢となります。

さらに、アジア太平洋諸国では、政府の政策推進により、PHAの適用が徐々に進んでいます。これらの規制は、バイオベース製品の生産と消費に関連した積極的な刺激となることが多く、PHAセクターにも前向きな見通しを与えています。同地域の包装や繊維産業も、PHA市場の成長を後押ししています。中国政府の発表によると、一部の加工会社は転換したもの、産業全体の付加価値は増加しています。2023年の世界の高機能繊維製造能力のうち、中国だけが3分の1を占め、輸出量は14％増加しています。

総合的に見て、アジア太平洋のPHA産業はかなりの発展の見込みがあります。このように、PHAは現在も絶え間なく開発されていること、支援する法律が制定されつつあること、消費者が環境に影響する事柄をより意識するようになっていることを考慮すると、PHAはこの地域でますます人気のある持続可能な素材と考えることができます。

世界ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場の主な発展：

  • 韓国のCJ CheilJedangの支社で、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）バイオポリマーの主要開発企業であるCJ Biomaterials, Inc.は、2024年4月、ブロー、キャスト、機械配向（MDO）フィルム用途向けに設計された2種類の画期的なPHAベースのコンパウンドを発表しました。これらの新コンパウンド、PHACT（TM）CA1270P（透明）とPHACT（TM）CA1240PF（不透明）は、持続可能なフレキシブルパッケージングにおける実質的な発展であり、卓越した性能と環境上の利点を提供します。
  • 2023年9月、プロセス技術と価値主導型エネルギーソリューションの世界的プロバイダーであるLummus Technologyと、バイオポリマー材料ソリューションを開発するバイオテクノロジー企業であるRWDC Industriesは、PHAの製造と世界のライセンス供与を急速に拡大するための共同開発・商業協力協定（JDCCA）を締結しました。
  • CJ BIOは2022年4月、インドネシアのパスルアンに新設した工場でPHAの生産を開始したと発表しました。CJ BIOは、動物栄養学と人間栄養学の両分野で世界規模の事業を展開する発酵生産能力の世界的リーダーであり、この新施設を利用してバイオマテリアル分野に進出し、製造されたプラスチックが世界の廃棄物の流れや環境に与える影響を軽減する機会を創出しようとしています。新プラントの定格容量は5,000トンで、「非晶質」PHA（a-PHA）のみを製造します。

世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場は以下のようにセグメント化され、分析されている：

タイプ別

  • モノマー
  • コポリマー
  • ターポリマー

用途別

  • 包装
  • 農業
  • 医療・ヘルスケア
  • 繊維
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • さまざまな最終用途産業での応用が増加
    • テクノロジーの進歩
  • 市場抑制要因
    • 規制と認証の問題
    • 高い生産コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • モノマー
  • 共重合体
  • ターポリマー

第6章 世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場：用途別

  • イントロダクション
  • パッケージ
  • 農業
  • 医療とヘルスケア
  • 繊維
  • その他

第7章 世界のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Danimer Scientific
  • CJ Biomaterials
  • Genecis Bioindustries
  • RWDC Industries
  • TerraVerdae Bioworks
  • Ecomann Biotechnology Co. Ltd.
  • Bio-on S.p.A.
  • Mango Materials
  • Yeild10 Bioscience, Inc.
  • TianAn Biopolymer
目次
Product Code: KSI061617055

The global Polyhydroxyalkanoate (PHA) market is anticipated to grow at a CAGR of 12.75% during the forecast period (2024-2029).

Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are storage granules discovered in bacteria that function as hydroxy fatty acid polyesters. PHA molecules have a variety of structures. Their extraordinary physicochemical characteristics make them suitable for application in nanotechnology, tissue engineering, and other biological applications.

The PHA industry is rising due to intensifying environmental awareness, the establishment of new stringent laws regulating the use of plastics, and consumers' preference for green products. PHA's properties, such as biodegradability, biocompatibility, and versatility, are in demand in the packaging, agriculture, and medicinal industries.

GLOBAL POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET DRIVERS:

  • PHAs can be utilized to create surgical mesh, medical devices, orthopedic pins, surgical sutures, stents, repair patches, cardiac valves, staples, and screws since the immune system well tolerates them. Owing to the growth in the medical device industry, the PHA market is propelling.

The medical device sector in Canada is very diverse, with most companies being small and medium-sized enterprises (SMEs). The core activities include research and development of medical, diagnostic, and therapeutic equipment and production and regulatory compliance. According to the International Trade Administration statistics, the total value of the Canadian medical device industry estimated in 2022 was $6.8 billion. Analysts believe that the market will grow by 5.4% each year until 2028. As per the same source, total health expenditure in Canada in 2022 was C$ 331 billion or C$ 8,563 for every individual.

Besides, the interaction between the anionic character of antitumor medication paclitaxel and P(3HB-co-95 mol% 4HB) was studied via electrospinning to further study drug release. Paclitaxel improved the solution's viscosity, which maintained the jet's sturdiness during electrospinning. Various studies also proved that a drug could be captured in PHA that can later be coated on metal stents used as drug-eluting stents.

  • Brand owners, large and small, are currently implementing PHA-based compound solutions to help solve problems associated with plastic waste and the climate crisis. CA1270P and CA1240PF are 100% biobased, providing a compostable alternative to traditional plastic films that enable food waste diversion away from landfill sites. According to the US Environmental Protection Agency (EPA), food waste in landfills is contributing to more methane emissions than any other landfilled materials, accounting for an estimated 58% of fugitive methane emissions (those released to the atmosphere) from municipal solid waste landfills originating from landfilled food waste. The carbon footprint of both these products is more than 50% lower than low-density polyethylene and linear-low-density polyethylene, polyethylene, polypropylene, and polyethylene terephthalate (LDPE/PE/PP/PET) solutions that are traditionally used in packaging.

RWDC produces its patented Solon(TM) PHA from plant-based oils, including post-consumer or waste cooking oils. This product may be naturally biodegraded through the natural recycling and composting process in homeowners and industrial composting sites. PHA-contained products or packaging that eventually become trash and find their way to the environment will completely degrade in the soil, freshwater, and marine ecosystems to prevent the scourge of plastics and microplastics.

CJ Biomaterials, Inc., a subsidiary of CJ CheilJedang Corporation, South Korea, and a significant PHA biopolymers producer, commenced at NPE 2024 in Orlando, Florida PHACT(TM) S1000P Semi-Crystalline PHA (scPHA). The new scPHA biopolymer is an eco-friendly, biobased substance that is TUV OK-certified for household and industrial composting and marine and soil biodegradability.

GLOBAL POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET SEGMENT ANALYSIS:

  • Agriculture is anticipated to be one of the fastest-growing segments in the polyhydroxyalkanoate market in terms of application.

In recent years, readily degradable materials have gained appeal, as old plastic (synthetic) commonly ends up in landfills or is burned, resulting in environmental contamination. PHAs can manufacture soil-friendly biodegradable greenhouse films, grow bags, and protective nets instead of commercial plastics. Several benefits of PHAs include increasing the health of the soil, excluding pollutants, conserving soil moisture, and being a way to tackle weeds. Nodax, a biodegradable material offered by Danimer Scientific, came out of a PHA copolymer of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate).

Growth in the agriculture sector can be deemed as one of the key drivers fueling the market. For instance, agriculture in the UK is intense, highly mechanized, and efficient by European standards, although it amounts to less than 0.5% of the UK's GDP. While UK agriculture provides 58% of the country's food requirements, the UK significantly relies on imports to fulfill the diverse needs of the UK consumer, who expects year-round availability of all food items.

PHA-based agricultural nets can enhance crop growth by protecting against environmental factors, pests, and birds and against heat stress. This material can be disposed of directly on the soil; unlike plastic netting, it readily decomposes. Garden-related PHA-based grow bags are commonly used nowadays since, unlike plastic grow bags, they do not release any poisonous compounds during degradation. They can serve as a microbial growth matrix, aid in water denitrification, and are root-friendly.

  • Asia Pacific's Polyhydroxyalkanoate (PHA) market is anticipated to grow significantly.

The Asia-Pacific region is anticipated to experience an increase in demand for Polyhydroxyalkanoate (PHA), a biodegradable and biocompatible polymer. The rise is attributed mainly to the growing concerns over the environmental effects of plastic litter. With increasing consciousness about the impacts of traditional plastics among the populace and firms, populations are inclining toward eco-friendly replacements like PHA. These materials are also found in various industries, including packaging, medicine, agriculture, and textiles.

The Packaging Industry Association of India (PIAI) has given the packaging industry growth at a CAGR of 22% to 25%, exporting to over 80 countries. For the past few years, the packaging industry has catalyzed technological advancements that add value to the country's other manufacturing segments, including agriculture and FMCG.

Nonetheless, the current market size for medical devices in India is projected to be $11 billion. India has the fastest-growing medical device industry among emerging markets. The medical device sector in India comprises both huge international corporations and small and medium-sized companies (SMEs), which are expanding at an unprecedented rate. There are 750-800 domestic medical device manufacturers in India, which account for 65% of the market. India's medical devices start-up space is also diverse and active, with over 250 firms tackling key health sector issues. As these businesses seek long-term solutions, PHA is a potential choice due to its characteristics.

Additionally, promoting government policies in several Asia-Pacific countries is gradually advancing the application of PHA. These regulations often involve positive stimuli related to the production and consumption of bio-based goods, which in turn gives a positive outlook to the PHA sector. The region's thriving packaging and textile industries also drive the PHA market's growth. As per the Chinese government, it may be ascertained that although some of the processing companies have shifted, the total industry-added value is increasing. Out of the global high-performance fiber manufacturing capacity in 2023, China alone accounts for one-third; export volume is up by 14%.

Comprehensively, the Asia Pacific PHA industry has considerable development prospects. Thus, taking into account the fact that PHA is still being constantly developed, the supporting legislation is on the way to its establishment, and the consumers are becoming more aware of the matters influencing the environment, PHA can be considered an increasingly popular sustainable material in the region.

Global Polyhydroxyalkanoate (PHA) Market Key Developments:

  • In April 2024, CJ Biomaterials, Inc., a branch of South Korea's CJ CheilJedang and a leading developer of polyhydroxyalkanoate (PHA) biopolymers, unveiled two ground-breaking PHA-based compounds designed for blown, cast, and machine direction orientation (MDO) film applications. These new compounds, PHACT(TM) CA1270P (clear) and PHACT(TM) CA1240PF (opaque) represent a substantial development in sustainable, flexible packaging, providing exceptional performance and environmental advantages.
  • In September 2023, Lummus Technology, a global provider of process technologies and value-driven energy solutions, and RWDC Industries, a biotechnology company developing biopolymer material solutions, signed a Joint Development and Commercial Cooperation Agreement (JDCCA) to rapidly expand manufacturing and global licensing of PHA. Lummus and RWDC inked an MOU in April to collaborate on worldwide PHA deployment activities.
  • In April 2022, CJ BIO stated that it had started producing PHA at a newly built plant in Pasuruan, Indonesia. CJ BIO, a global fermentation capacity leader with world-scale businesses in both animal and human nutrition, is using this new facility to expand into the biomaterials sector and to create opportunities to reduce the impact of manufactured plastics on global waste streams and the environment. The new plant has a rated capacity of 5,000 metric tonnes and only manufactures 'amorphous' PHAs (a-PHAs).

The global Polyhydroxyalkanoate (PHA) market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Monomers
  • Co-Polymers
  • Terpolymers

By Application

  • Packaging
  • Agriculture
  • Medical and Healthcare
  • Textiles
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing Application in Various End-Use Industries
    • 4.1.2. Advancements in Technology
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Regulatory and Certification Issues
    • 4.2.2. High Production Costs
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Monomers
  • 5.3. Co-Polymers
  • 5.4. Terpolymers

6. GLOBAL POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Packaging
  • 6.3. Agriculture
  • 6.4. Medical and Healthcare
  • 6.5. Textiles
  • 6.6. Others

7. GLOBAL POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Danimer Scientific
  • 9.2. CJ Biomaterials
  • 9.3. Genecis Bioindustries
  • 9.4. RWDC Industries
  • 9.5. TerraVerdae Bioworks
  • 9.6. Ecomann Biotechnology Co. Ltd.
  • 9.7. Bio-on S.p.A.
  • 9.8. Mango Materials
  • 9.9. Yeild10 Bioscience, Inc.
  • 9.10. TianAn Biopolymer