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市場調査レポート
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1557353

木材保存剤の世界市場-2024年から2029年までの予測

Global Wood Preservative Market - Forecasts from 2024 to 2029

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英文 148 Pages
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木材保存剤の世界市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月07日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 148 Pages
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概要

木材保存剤市場は予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.29％で成長すると予測されています。

木材防腐剤は、環境因子、真菌群、昆虫による木材の劣化を遅らせる化学物質です。電柱に塗る工業用タール状のものから、パティオ家具に適した刷毛塗りの治療まで、さまざまな種類があります。処理木材に使用される化学防腐剤はすべて登録農薬であるため、米国環境保護庁（EPA）によって管理されています。米国木材保護協会（AWPA）は、木材防腐剤の使用量と、処理木材の最終用途に対する適合性を規定したガイドラインを策定しています。

木材保存剤市場促進要因：

  • 再生可能な天然製品の利用がより重視される中、木材は頻繁に使用されています。木材防腐剤は木材の寿命を延ばし、メンテナンスが少なく耐久性のある建物を作るという持続可能な建設の目標を促進することができます。エネルギー自立・安全保障法（Energy Independence &Security Act）を通じて議会が創設した連邦高性能グリーン・ビルディング事務所（Office of Federal High-Performance Green Buildings：OFHPGB）は、政府全体で使用するためのベストプラクティス、ガイダンス、ツールを開発しています。これにより、計画、設計、運営における連邦ビルの革新がさらに進み、コスト削減、機関の任務の遂行、人の健康とパフォーマンスの向上、環境への影響の最小化が可能になります。

その上、世界初のグリーンビルディング等級付けメカニズムであるBREAM（Building Research Establishment's Environmental Assessment Method）のイントロダクションは、持続可能なムーブメントをさらに大きくしました。米国グリーンビルディング評議会（USGBC）もこれに乗り出し、2023年には、LEED評価システムを新築建築物に使用することで、建築物の環境影響を高める基準を発表しました。

持続可能な建設というコンセプトは、木材防腐剤業界にとってプラスに働く可能性が高いと推測されます。木製品の需要を促進するもう一つの要因は、より耐久性のある材料や環境に優しい商品の革新に対する需要です。これに伴い、環境・食糧・農村地域省（Defra）は、環境目標を定めた「25YEP」と、持続可能性を向上させるための具体的な目標と各省庁やその他の政府組織への提供枠組みを定めた「緑化政府公約（GGC）」を策定しました。

  • 新製品開拓と投資が木材保存剤市場の主な要因です。確立された処方は市場カバー率を高め、新しい処方の追加は高性能製品のイントロダクション貢献し、環境面での選択は動向に対応します。技術の進歩は、組織において優れた製品を生み出す上で非常に重要です。また、需要に応じて製造能力が向上し、効率的なマーケティングが売上増につながります。

例えば、アークサダが提供するタナソート（R）は、工業用木材の保護において持続可能性を推進することを目的とした、まさに画期的な製品です。この製品はライフサイクル分析を公表しており、また、木材処理業者がEPDに利用できるゆりかごからゲートまでの環境製品宣言（EPD）にも投資しています。タナソート（R）処理木材は、クレオソートに代わる現代的な処理剤であり、塗布が簡単で、耐用年数が40年と長く、臭いが少なく、農業用フェンス、電柱、鉄道枕木などの重要な分野での商業試験データに裏付けられています。

さらに、2024年7月には、ルンドヴィルケ・インダストリアABグループの子会社であるオクトウッド社が、フェンスや送電線の顧客に長期的な木材保護のための別の選択肢を確保するため、新しいタナソート（R）処理工場に投資しました。これは、欧州有数のクレオソート処理業者であるオクトウッド社が、持続可能性の中心的役割を果たす木材保護の新メーカーを提案するための大きな声明であると考えられています。ホライゾン・欧州・プロジェクトは、ICCS（Institute of Communications and Computer Systems）が主導し、2024年2月にギリシャのアテネで開催された集会から始まり、同社の持続可能性への取り組みにおける重要なマイルストーンとなった。

さらに、イエラウッド（R）ブランドの加圧処理パイン材で知られるグレート・サザン・ウッド・プリザービングは、2022年4月に2,250万米ドルを投資し、アボイエルズ・パリッシュ工場で製造する木材処理の種類を増やしました。この拡張により、ルイジアナ州では住宅用および船舶用製品に加え、新たな商業・工業分野への参入が可能になります。これらの進展は、技術革新と投資の協力的な結びつきが市場成長にとって極めて重要であることをさらに示しています。

木材保存剤市場セグメンテーション：

  • 用途別では、住宅建設が最も高い成長率を示すと予想されます。

住宅部門は木材保存剤市場の成長に大きな影響を与えます。都市化と人口増加という世界の現象が、住宅ニーズの拡大をもたらしています。国連によると、2047年までにインドの人口は約16億4,000万人になると推定されており、予測される都市人口の割合は全人口の51%です。

その結果、建設需要が高まり、着工直後から木材保存剤の消費につながります。例えば、住宅・都市・農村開発省（MOHURD）は、2020年の都市再生行動の実施に関する通達を発表しました。この通達では、2022年に都市の生活環境の改善を支援するため、政府の都市再生計画が開始され、緑豊かで効率的な都市が開発されるとしています。さらに、新しいデザインの住宅、新しいファッショナブルな設備、より広い居住空間を好む傾向があり、これが新築住宅の需要を押し上げています。こうした要因から、住宅建築業界は堅調な拡大が見込まれます。

これと並んで、グリーン建築は英国で長い歴史を持ち、公共部門と商業部門の両方から支持されています。非住宅建築プロジェクトの持続可能性を評価するための自主的な建築研究所環境評価法（BREEAM）アプローチは、数十年前に開発されました。英国のほとんどの地方計画当局は、新しい建築物が認証され、高いBREEAM評価を受けることを義務付けています。

まとめると、住宅需要の増加、建築における木材使用量、保護に配慮した住宅建築の必要性が、木材防腐剤市場の成長に拍車をかけています。

  • 北米の木材保存剤市場は大幅な成長が見込まれます。

木材防腐剤業界の市場成長は北米で上昇すると予想されます。何よりもまず、同地域の建設市場、特に住宅・ビル建設分野の成長が主な原動力となっています。米国では、季節調整済み推計によると、2024年5月の建設支出は2兆1,398億米ドルになると予測されています。建設支出は前述の年初5ヵ月で8,363億米ドルに達し、2023年の7,686億米ドルから8.8％増加しました。5月の住宅建築は、季節調整済みで年間9,182億米ドルのペースに達しました。

木材は、その美観と断熱性により、最も好まれる建築材料の一つでもあります。それゆえ、木材の寿命を延ばす防腐剤の市場は常に安定しています。

加えて、厳しい建築基準や環境基準の勧告が、環境に優しく耐久性のある建材の需要を押し上げています。このような目標は、木材製品の寿命を延ばし、廃棄物を減らすことを可能にする木材保存剤の助けを借りて達成することができます。LEEDの人気は高まっており、現在では既存の建物、内装、地域全体に対する評価システムが組み込まれています。全米住宅建設業者協会（NAHB）が住宅建築のグリーン・ビルディング・ガイドラインを推進するために設立したグリーン・ビルディング・イニシアティブ（GBI）など、持続可能な設計に対する認識と需要が高まっています。GBIはもともとカナダ向けに設立されたもので、米国でグリーン・グローブを利用できるようにする一助となった。このような初期のプログラムの影響を受けつつも、それぞれの国特有の目的や限界に適した、あるいは現在の法律や建設基準の限界を超えて、より大きな持続可能性の課題に取り組もうとする、その他の等級制度も登場してきています。

これらの要因は、北米の木材防腐・防蟻業界にとってプラス成長であり、将来的に大きな発展の可能性を秘めています。

木材保存剤市場の主な発展：

  • 2024年3月、Rundvirke Industrier ABグループの一員であるOctowood社は、フェンスや送電線の顧客に長期的な木材保存のための追加オプションを提供するため、新しいタナソート（R）処理工場に投資しました。
  • 2024年 3月、科学的根拠に基づく特殊化学製品の世界的リーダーであるArxada社は、同社の木材保護剤「タナソート（R）S40」がGB殺生物性製品規制（BPR）の下で使用が承認されたと発表しました。
  • 2024年 2月、木材処理製品を提供する総合世界企業であるKoppers Holdings Inc、は、コッパーズ・ホールディングスの完全子会社であるコッパーズ・ユーティリティ・アンド・インダストリアル・プロダクツ社（UIP）が、ブラウン・ウッド・プリザービング社およびその関連会社（ブラウン・ウッド社）の実質的な全資産を約1億米ドルの現金と引き換えに買収する契約を締結したと発表しました。

木材保存剤市場は以下のように区分され、分析されている：

タイプ別

  • 水性
  • 溶剤
  • 油性

用途別

  • 住宅用
  • 商業用
  • 工業用

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 持続可能な建築実践
    • 建設活動の増加
  • 市場抑制要因
    • 代替品の入手可能性
    • 環境問題
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 木材保存剤の世界市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • 水性
  • 溶剤ベース
  • オイルベース

第6章 木材保存剤の世界市場：用途別

  • イントロダクション
  • 住宅用
  • 商業用
  • 産業

第7章 木材保存剤の世界市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Arxada
  • Koppers Performance Chemicals
  • Advance Agrisearch Limited
  • Wolman Wood and Fire Protection GmbH（Sika）
  • Cooper Care Wood Preservatives
  • Dolphin Bay
  • Kurt Obermeier GmbH
  • Remmers Gruppe AG
  • Wykamol Group
  • Groupe Berkem
  • Impra Wood Protection Ltd.
  • Lada Organics Pvt. Ltd.
目次
Product Code: KSI061617058

The global wood preservative market is anticipated to grow at a CAGR of 5.29% during the forecast period (2024-2029).

Wood preservatives are chemicals that slow the deterioration of the wood by environmental agents, fungal groups, or insects. They range from industrial tar-like coatings on utility poles to brush-on treatments suitable for patio furniture. All chemical preservatives used in treated wood are registered pesticides and thus controlled by the US EPA. The American Wood Protection Association (AWPA) develops guidelines that specify the usage levels of wood preservative formulas and their compatibility for the intended end-use in treated timber.

GLOBAL WOOD PRESERVATIVE MARKET DRIVERS:

  • With more focus on using renewable and natural products, wood has been used frequently. Wood preservatives extend the life of the wood, and sustainable construction's goal of creating low-maintenance, durable buildings can be facilitated. The Office of Federal High-Performance Green Buildings (OFHPGB), created by Congress through the Energy Independence & Security Act, develops best practices, guidance, and tools for government-wide use. This further advances federal building innovations in planning, design, and operations to reduce costs, enable agency missions, enhance human health and performance, and minimize environmental impacts.

Besides, the introduction of Building Research Establishment's Environmental Assessment Method, or BREEAM, the world's first green building grading mechanism, made the sustainable movement even bigger. The United States Green Building Council (USGBC) got on board, too, and in 2023, it issued standards to increase the environmental impact of structures by using the LEED grading system for new constructions.

It is assumed that the concept of sustainable construction will likely have positive implications for the wood preservative industry. Another factor that will fuel the demand for wooden products is the demand for more durable materials and innovations in environment-friendly goods. In line with this, the Department for the Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) has developed the 25YEP, which establishes environmental goals, as well as the Greening Government Commitments (GGCs), which provide specific targets and a delivery framework for departments and other governmental organizations to improve sustainability.

  • New product development and investment are the main factors in the wood preservatives market. Established formulae increase market coverage, the addition of new ones contributes to the introduction of high-performance products, and environmental choices respond to trends. Technological advancement is very important in creating superior products in organizations. Besides, manufacturing capacity rises to meet demand, and efficient marketing leads to increased sales.

For instance, Tanasote(R) offered by Arxada is a real breakthrough that aims to drive sustainability in industrial wood protection. It has a published Life Cycle Analysis and also invests in a cradle-to-gate Environmental Product Declaration (EPD) that timber treaters may utilize in their EPDs. Tanasote(R)-treated timber is a contemporary alternative to creosote that is easy to apply, has a long service life of up to 40 years, has a low smell, and is supported by commercial trial data in important sectors such as agricultural fences, utility poles, and railway sleepers.

In addition, in July 2024, a Rundvirke Industrier AB Group subsidiary, Octowood, invested in the new Tanasote(R) treatment plant to ensure that their fence and power line clients had another option for long-term wood protection. This is considered a major statement from one of the premier creosote treaters in Europe to offer new manufacturers of wood protection that will act as the centerpiece of sustainability. The Horizon Europe project, led by the Institute of Communications and Computer Systems (ICCS), began with a gathering in Athens, Greece, in February 2024, marking a crucial milestone in the company's commitment to sustainability.

Further, Great Southern Wood Preserving, best known for its YellaWood(R) brand pressure-treated pine, invested $22.5 million in April 2022 to increase the range of wood treatments manufactured at its Avoyelles Parish factory. In addition to residential and marine goods, the expansion enables the business to enter new commercial and industrial sectors in Louisiana. These advancements further indicate that a cooperative link between innovation and investment is crucial for market growth.

GLOBAL WOOD PRESERVATIVE MARKET SEGMENT ANALYSIS:

  • In terms of application, residential construction is expected to have the highest growth rates.

The residential sector significantly influences the growth of the wood preservative market. The global phenomenon of urbanization and population growth has led to the expansion of the housing needs. According to the United Nations, it is presumed that by 2047, India's population will be approximately 1.64 billion, with the predicted urban population share being 51% of the overall population.

This results in demand for construction, which leads to the consumption of wood preservatives immediately after it starts. For instance, a notice was released by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD) for the implementation of urban renewal actions in 2020. The notice stated that in 2022, to support the improvement of the living conditions in cities, the government's urban regeneration plan was initiated to develop green and efficient cities. Moreover, there is a tendency to prefer new designs of houses, new fashionable amenities, and larger living spaces, which pushes the demand for new houses. These factors lead to the anticipated steep increase in robust expansion in the residential building industry.

Alongside this, green construction has a long history in the UK and is supported by both the public and commercial sectors. The voluntary Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) approach for assessing the sustainability of non-residential building projects was developed decades ago. Most local planning authorities in the UK mandate that new structures be certified and have high BREEAM ratings.

In summary, increased demands for housing, wood usage in construction, and the need for protection-endowed residential buildings are fueling the wood preservative market growth.

  • North America's wood preservative market is anticipated to grow significantly.

Market growth in the wood preservative industry is expected to rise in North America. First and foremost, the growing construction market of the region, especially in the spheres of the house- and building-making, is the main driving force. In the United States, construction spending is forecasted to be $2,139.8 billion in May 2024, according to seasonally adjusted estimates. Construction spending reached $836.3 billion in the first five months of the aforementioned year, up 8.8% from $768.6 billion in 2023. In May, residential buildings reached a seasonally adjusted annual pace of $918.2 billion.

Wood is also one of the most preferred building materials due to its beautification and insulating properties. Hence, there is always a steady market for preservatives that enhance the life of wood.

In addition, the strict recommendations for intense construction and environmental standards are pushing the demand for eco-friendly and durable building materials. Such goals can be achieved with the help of wood preservatives since they make it possible to extend the life span of wood products and reduce waste. LEED has grown in popularity and currently incorporates grading systems for existing buildings, interiors, and entire neighborhoods. The increased awareness and demand for sustainable design, such as the Green Building Initiative (GBI), which was established to help the National Association of Homebuilders (NAHB) promote Green Building Guidelines for Residential Structures. GBI, originally established for Canada, helped make Green Globes available in the United States. Additional grading systems have emerged, influenced by these early programs but suited to their particular national aims and limitations or seeking to go beyond the limits of present legislation and construction standards to address greater sustainability challenges.

These factors add up to positive growth for the North American wood preservative industry, which has tremendous development potential in the future.

Global Wood Preservative Market Key Developments:

  • In March 2024, Octowood, part of the Rundvirke Industrier AB Group, invested in a new Tanasote(R) treatment plant to provide their fence and powerline clients with an extra option for long-term wood preservation. This is considered a big commitment from one of Europe's top creosote treaters to provide new wood protection technologies that will drive sustainability into the heart of its operations.
  • In March 2024, Arxada, a worldwide, science-based leader in specialty chemicals, announced that their wood protection solution Tanasote(R) S40 has been approved for use under the GB Biocidal Product Regulation (BPR).
  • In February 2024, Koppers Holdings Inc., an integrated global provider of treated wood products, wood treatment chemicals, and carbon compounds, announced that Koppers Utility and Industrial Products Inc. (UIP), a wholly owned subsidiary of Koppers Holdings, has signed an agreement to acquire substantially all of the assets of Brown Wood Preserving Company, Inc. and certain of its affiliates (Brown Wood) in exchange for approximately $100 million in cash.

The global wood preservative market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Water Based
  • Solvent Based
  • Oil Based

By Application

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Sustainable Building Practices
    • 4.1.2. Increased Construction Activity
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Availability of Substitutes
    • 4.2.2. Environmental Concerns
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL WOOD PRESERVATIVE MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Water Based
  • 5.3. Solvent Based
  • 5.4. Oil Based

6. GLOBAL WOOD PRESERVATIVE MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Residential
  • 6.3. Commercial
  • 6.4. Industrial

7. GLOBAL WOOD PRESERVATIVE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Arxada
  • 9.2. Koppers Performance Chemicals
  • 9.3. Advance Agrisearch Limited
  • 9.4. Wolman Wood and Fire Protection GmbH (Sika)
  • 9.5. Cooper Care Wood Preservatives
  • 9.6. Dolphin Bay
  • 9.7. Kurt Obermeier GmbH
  • 9.8. Remmers Gruppe AG
  • 9.9. Wykamol Group
  • 9.10. Groupe Berkem
  • 9.11. Impra Wood Protection Ltd.
  • 9.12. Lada Organics Pvt. Ltd.