コールドチェーン設備の世界市場：2024年～2029年の予測

コールドチェーン設備市場は、2024年に約1,797億1,000万米ドルと推定され、2029年にはCAGR 9.55％で2,835億1,900万米ドルに成長すると予測されています。

コールドチェーンとは、温度管理されたサプライチェーンの一種であり、ワクチン、化学薬品、乳製品や水産物などの各種食品・飲料など、さまざまな種類の腐敗しやすい商品の保管、輸送、流通を含みます。コールドチェーンには、このような生鮮品の適切な保管と流通を確保するための様々な規則や手順が含まれます。コールドチェーン設備には、保冷ボックス、保冷庫、断熱ボックスなどがあります。

世界化の進展と輸出入などの貿易活動の拡大が、予測期間中にコールドチェーン設備の需要を押し上げると思われます。コールドチェーン設備に対する世界の需要の増加は、冷凍食品や加工食品に対する需要の増加、ワクチンや医薬品に対するニーズの増加など、複数の要因に起因しています。

同様に、世界のワクチン需要と貿易の成長も、今後数年間のコールドチェーン市場を押し上げると予想されます。ワクチンは、その完全性と有効性を維持するために、温度管理された保管と輸送が必要です。世界のワクチン貿易の拡大は、世界のコールドチェーン設備市場にプラスの影響を与えるでしょう。

世界市場におけるコールドチェーン設備の運用コストの高さは、予測期間中、大きな障壁として作用すると推定されます。コールドチェーン設備のコストは、一般的に通常の輸送よりも高いです。

コールドチェーン設備市場促進要因：

• 加工食品と食肉に対する需要の増加

コールドチェーン設備市場の市場規模を押し上げる主要な促進要因の1つは、世界市場における食肉と加工食品の消費拡大であると推計・予測されています。加工食品と食肉製品の市場需要が世界的に増加するにつれ、安全で温度管理された輸送と保管の必要性が拡大します。加工食品と食肉製品市場では、コールドチェーン設備は、賞味期限を維持するため、そのような製品の輸送と保管において重要な役割を果たします。世界市場における加工食品の需要は大きく伸びており、その背景には世界人口の拡大と世界の可処分所得の増加があります。

同様に、世界各国の1人当たり食肉消費量も大幅に増加しており、こうした国々での食肉需要が高まっています。例えば、経済協力開発機構（OECD）によると、2022年の米国の1人当たり鶏肉消費量は35kgを記録し、2023年には約35.7kgに増加しました。同様に、ペルーの鶏肉消費量は2022年の32.7kg/人から2023年には33kg/人に増加しました。

• ワクチン供給の需要拡大

世界人口の間で薬用ワクチンの需要が高まっていることも、コールドチェーン設備市場シェアを大きく押し上げると予想されます。特にCOVID-19のような新しく致命的な世界的疾病のイントロダクション伴い、ワクチンの需要が急増しています。ワクチンには、不活化ワクチン、弱毒化ワクチン、mRNAワクチン、トキソイドワクチンなどさまざまな種類があり、これらのワクチンの輸送や保管には、低温または温度制御された機器が必要です。このようなワクチンを安全に輸送するために、保冷ボックス、アイスパック、発泡パッド、冷蔵庫など、様々な種類のコールドチェーン設備が使用されています。

ワクチンの世界貿易は、近年著しい成長を遂げています。国連社会開発会議（UNCS）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、世界貿易機関（WTO）などのパートナーである世界統合貿易ソリューション（WITS）は、2023年にはベルギーが最大のワクチン輸入国になり、約124億3,000万米ドル相当のヒト用医薬品ワクチンを輸入したと推定され、次いで米国が同年に約92億7,000万米ドルのワクチンを輸入したと述べた。さらに、ベルギーは合計365億7,500万キロのワクチンを輸入し、アメリカは約24億7,100万キロのワクチンを輸入したと発表しました。

コールドチェーン設備市場抑制要因：

• 輸送・運営コストの上昇

コールドチェーン設備市場の主要課題の1つは、業界における資材の運用・輸送コストの上昇であると予測されます。冷蔵庫やコールドボックスのようなコールドチェーン設備には、ワクチン、化学薬品、食品などさまざまな製品を保管するための安全で専用の保管スペースが必要です。さらに、このような冷蔵庫や保冷車の運転には、一般的な輸送ユニットよりも多くのエネルギーが消費されます。

コールドチェーン設備市場の地理的展望

• アジア太平洋地域がコールドチェーン設備市場で大きなシェアを占めると予想されます。

アジア太平洋地域は、予測されるタイムラインにおいてコールドチェーン設備市場の大きなシェアを獲得すると予想されます。同地域のコールドチェーン設備市場の成長には、ワクチン、化学薬品、加工食品、食肉製品、食品・飲料など、コールドチェーン輸送を必要とする製品の生産拡大など、さまざまな要因が寄与しています。

同地域は世界最大級の食肉製品市場を有します。食肉製品は賞味期限を維持するために特別な温度制御された保管・輸送ソリューションを必要とするため、世界的に食肉生産と供給が絶えず拡大していることが、同地域のコールドチェーン設備市場を後押ししていると推定されます。

同地域はまた、ワクチンやその他の医薬品の最大生産国であり、世界の供給国でもあります。インド、中国、シンガポールといった国々は、世界市場で最大のワクチン生産国のひとつです。インド政府はプレスリリースの中で、インドが世界で生産されるワクチン総量の約60％を占めていると述べています。同政府はさらに、同国の医薬品輸出は過去9年間で125％増加したと述べた。ワクチンや医薬品の輸出には特殊な保冷箱が必要であり、この地域のコールドチェーン設備市場をさらに押し上げる要因となっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• アナリストビュー

第5章 コールドチェーン設備の世界市場：タイプ別

• イントロダクション
• 保管設備
• 輸送設備

第6章 コールドチェーン設備の世界市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 医薬品
• 食品・飲料
• 化学品
• その他

第7章 コールドチェーン設備の世界市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• 南米
  • タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• 欧州
  • タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• 中東・アフリカ
  • タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• アジア太平洋地域
  • タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

• Americold
• Lineage Logistics Holdings, LLC
• Preferred Freezer Services
• Swire Cold Storage Ltd.
• A B Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd
• Burris Logistics
• Coldex
• JBT Corporation
• Claus Sorensen A/S

The global cold chain equipment market is estimated to be around US$179.71 billion in 2024 and is anticipated to grow to US$283.519 billion by 2029 at a CAGR of 9.55%.

Cold chain is a type of temperature-controlled supply chain that includes storage, transportation, and distribution of various types of perishable goods, such as vaccines, chemicals, and various food & beverage products, like dairy and seafood. It includes various rules and procedures that ensure proper storage and distribution of such perishable products. The cold chain equipment includes cold boxes, cold storage, and insulated boxes.

Rising globalization and expanding trade activities, such as exports and imports, will push the demand for cold chain equipment during the forecasted timeline. The global demand for cold chain equipment increase can be attributed to multiple factors, including growing demand for frozen or processed food and increasing need for vaccines and pharmaceutical products.

Similarly, global vaccine demand and trade growth are also expected to boost the cold chain market in the coming years. Vaccines require temperature-controlled storage and transportation to maintain their integrity and effectiveness. The growth of the global vaccine trade will positively affect the cold chain equipment market worldwide.

The higher operating cost of cold chain equipment in the global market is estimated to act as a major barrier during the forecasted year. The cost of cold chain equipment is generally higher than that of normal transportation.

Global Cold Chain Equipment Market Drivers:

• Increasing demand for processed food and meats.

One of the major driving factors that is estimated to propel the market size of the global cold chain equipment market is forecasted to be the growing consumption of meats and processed foods in the global market. With the global increase in the market demand for processed foods and meat products, the need for safe and temperature-controlled transportation and storage will expand. In the processed food and meat products market, cold chain equipment offers a critical role in transporting and storing such products, as it maintains its shelf life. The demand for processed food in the global market has witnessed a major boost, which can be credited to the expanding global population and increasing disposable income worldwide.

Similarly, the per capita consumption of meat in multiple countries around the globe has witnessed a significant increase, raising the demand for meat in such nations. For instance, the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) stated that in 2022, the USA's per capita poultry meat consumption was recorded at 35 kgs, which increased to about 35.7 kgs in 2023. Similarly, poultry meat consumption in Peru increased from 32.7 kg/capita in 2022 to 33kg/capita in 2023.

• Growing demand for vaccine supply

The growing demand for medicinal vaccines among the global population is also expected to significantly boost the global cold chain equipment market share. Especially with the introduction of new and deadly global diseases like COVID-19, the demand for vaccines has skyrocketed. There are various types of vaccines, like inactivated, live-attenuated, mRNA, and toxoid vaccines, which require cold or temperature-controlled equipment to transport and store them. Various types of cold chain equipment are used to safely transport such vaccines, like cold boxes, ice packs, foam pads, and refrigerators.

The global trade of vaccines has witnessed significant growth in recent years. The World Integrated Trade Solution (WITS), a partner of UNCS, UNCTAD, and WTO, among others, stated that in 2023, Belgium became the biggest importer of vaccines, which estimated that about US$12.43 billion worth of vaccines for human medicines, followed by the USA, which imported about US$9.27 billion of vaccines in the same year. The agency further stated that Belgium imported a total of 36.575 billion kgs of vaccines, and about 2.471 billion kgs of vaccines were imported by the USA.

Global Cold Chain Equipment Market Restraint:

• Higher transportation and operating costs.

One of the major challenges for the global cold chain equipment market is forecasted to be the higher operating and transportation costs of materials in the industry. Cold chain equipment, like refrigerators and cold boxes, requires safe and dedicated storage space to store various products, like vaccines, chemicals, and food products. Furthermore, operating such refrigerators or refrigerated vehicles also consumes more energy than general transportation units.

Global Cold Chain Equipment Market Geographical Outlook

• Asia Pacific is anticipated to hold a significant share of the Global Cold Chain Equipment Market.

The Asia Pacific region is expected to attain a greater global cold chain equipment market share in the forecasted timeline. Various factors contribute to the growth of the cold chain equipment market in the region, like expanding the production of products that require cold chain transportation, such as vaccines, chemicals, processed foods, meat products, and beverages.

The region has one of the biggest meat product markets in the globe. The constant expansion of meat production and supply globally is estimated to boost the cold chain equipment market in the region, as meat products require special temperature-controlled storage and transportation solutions to maintain their shelf life.

The region is also among the biggest producers and global suppliers of vaccines and other medicinal products. Countries like India, China, and Singapore are among the biggest producers of vaccines in the global market. In its press release, the Government of India stated that the nation accounts for about 60% of the total vaccine produced globally. The government further stated that the nation's pharma exports grew by 125% in the past 9 years. The export of vaccines and pharma products requires special cold boxes, which further boosts the cold chain equipment market in the region.

The Global Cold Chain Equipment Market Products Offered by Key Companies:

• Blowkings, established in 1981, is among the global leaders in designing, manufacturing, and supplying cold chain equipment. The company offers multiple cold chain equipment, like ice packs, vaccine carriers, and long & short-range Cold Boxes in the cold chain equipment market.
• Nilkamal Material Handling is one of India's largest material handling solution providers. The company serves multiple industries, including Automotive, horticulture, dairy, fishery, meat processing, and beverage. In cold chain equipment, the company offers vaccine Cold Boxes, Cold Vaccine Carriers, Ice Packs, and Freeze-free vaccine Carriers.
• GPC Medical Ltd. is a global leader that designs, manufactures, and supplies a wide range of medical supplies and equipment. In the cold chain equipment market, the company offers cold boxes, ice packs, and vaccine carriers. The company, in its cold boxes category, offers long-range and short-range cold boxes.

The Global Cold Chain Equipment Market is segmented and analyzed as:

By Type

• Storage Equipment
• Transportation Equipment

By End-User

• Pharmaceutical
• Food And Beverage
• Chemicals
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Others
• Middle East And Africa
• Saudi Arabia
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• Indonesia
• Taiwan
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. The Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis
• 4.5. Analyst View

5. GLOBAL COLD CHAIN EQUIPMENT MARKET BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Storage Equipment
• 5.3. Transportation Equipment

6. GLOBAL COLD CHAIN EQUIPMENT MARKET BY END-USER

• 6.1. Introduction
• 6.2. Pharmaceutical
• 6.3. Food And Beverage
• 6.4. Chemicals
• 6.5. Others

7. GLOBAL COLD CHAIN EQUIPMENT MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.1. North America
  • 7.1.1. By Type
  • 7.1.2. By End-User
  • 7.1.3. By Country
    • 7.1.3.1. United States
    • 7.1.3.2. Canada
    • 7.1.3.3. Mexico
• 7.2. South America
  • 7.2.1. By Type
  • 7.2.2. By End-User
  • 7.2.3. By Country
    • 7.2.3.1. Brazil
    • 7.2.3.2. Argentina
    • 7.2.3.3. Others
• 7.3. Europe
  • 7.3.1. By Type
  • 7.3.2. By End-User
  • 7.3.3. By Country
    • 7.3.3.1. United Kingdom
    • 7.3.3.2. Germany
    • 7.3.3.3. France
    • 7.3.3.4. Italy
    • 7.3.3.5. Spain
    • 7.3.3.6. Others
• 7.4. Middle East and Africa
  • 7.4.1. By Type
  • 7.4.2. By End-User
  • 7.4.3. By Country
    • 7.4.3.1. Saudi Arabia
    • 7.4.3.2. Israel
    • 7.4.3.3. Others
• 7.5. Asia Pacific
  • 7.5.1. By Type
  • 7.5.2. By End-User
  • 7.5.3. By Country
    • 7.5.3.1. Japan
    • 7.5.3.2. China
    • 7.5.3.3. India
    • 7.5.3.4. Indonesia
    • 7.5.3.5. Taiwan
    • 7.5.3.6. Thailand
    • 7.5.3.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Americold
• 9.2. Lineage Logistics Holdings, LLC
• 9.3. Preferred Freezer Services
• 9.4. Swire Cold Storage Ltd.
• 9.5. A B Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd
• 9.6. Burris Logistics
• 9.7. Coldex
• 9.8. JBT Corporation
• 9.9. Claus Sorensen A / S