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市場調査レポート
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1533011

コンクリート接着剤市場 - 2024年～2029年までの予測

Concrete Bonding Agent Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
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英文 145 Pages
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即日から翌営業日
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コンクリート接着剤市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年07月29日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
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概要

コンクリート接着剤市場は、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR7.23％で成長すると予測されています。

コンクリート接着剤は、古い、あるいは新しいコンクリート表面を接合するために使用されます。天然材料や合成材料を使用することができます。既存または古いコンクリート層の上に生コンクリートの層が追加された場合、それは何の結合もない2つの別々の層として存在し、2つの別々の層を接続するには、層の間に接合剤を導入する必要があります。コンクリート接着剤の基本的な機能は、収縮で形成されるひび割れを減少させ、コンクリートの浸透性を減少させ、コンクリートの層間の接着を改善することです。さらに、コンクリートやモルタルの引張強度、曲げ強度、接着強度が向上します。

コンクリート接着剤市場を促進する主な理由は、インフラ、建築、建設業界の拡大です。また、コンクリート接着剤の補修用床材、装飾用用途の相対的な増加です。

  • Eurostatによると、2023年の建設業の年間平均生産量は、2022年と比較して、ユーロ圏で0.2％、EUで0.1％増加しました。さらにEUでは、2022年から2023年にかけて、建築は1.1％増加し、土木は4.1％増加しました。最も増加率が高かったのはルーマニアの30.7%増、ポーランドの18.9%増、ベルギーの10.7%増でした。建設業界のこの増加は、建設業界における投入資材の需要が全体的に増加していることを示唆しています。

コンクリート接着剤市場の促進要因：

  • 建築・建設セクターにおける用途需要の高まり

2022年の米国の建設支出は22兆8,081億4,000万米ドルで、2023年には24兆2,603億4,100万米ドルになります。この成長は業界のダイナミクスを説明しています。このような建設需要の増加は、雇用可能性を増大させるだけでなく、この分野における原材料の需要全体を増大させると考えられています。コンクリート接着剤の使用量は、異なるコンクリート層が単一のユニットのように動作するのを助ける結合剤の使用のために増加しており、したがって構造の強度と性能を向上させます。

建築・建設の構造上の課題のひとつは、地震、洪水、ハリケーンなどの自然災害にも耐えられる構造を開発することにあります。これらの構造物は、いかなる状況下でも崩壊してはなりません。適切なコンクリート接着剤の使用は、建設だけでなく、長年の摩耗や損傷後の補修や補強にも使用されます。接着剤の使用は、異なるコンクリート層が単一のユニットのように動作するのを助けるため、構造物の強度と性能が向上します。今後、革新的でソリューションベースの用途が登場することで、需要が増加する可能性が非常に高いです。

  • コンクリート接着剤とポルトランドセメント・その他の水硬性セメントとの高い適合性

INTRALOK結合剤は、ポルトランドセメント組成の改良に適した高固形分の水性エマルジョン混和剤です。これは、新しいコンクリートと硬化したコンクリートとの間の接着剤として使用することができます。INTRALOKで改質されたセメントモルタルは硬く、強靭で耐久性があり、引張強度、曲げ強度、衝撃強度を提供します。Nox-Crete製品グループのアクリルバインダーコンクリート接着剤は、すべてのポルトランドセメントベースのモルタルとコンクリートの物理的強度と接着特性に作用します。ポリマー改質混和剤として、水セメント比を低下させる可塑化効果を発揮し、セメントの水和を改善し、曲げ強度、圧縮強度、引張強度を向上させます。

用途に応じた様々な結合剤があります。他のものより耐水性が高いものもあります。セメント系組成物に使用されるラテックスエマルジョンは、水中油型であり、時には50%以上の水を含み、一般にセメント/水系に適しています。

  • 新興経済諸国におけるインフラ整備の増加は、重要な経済乗数です。

インフラ・プロジェクト開発の拡大は、原料投入の需要の主な理由です。世界銀行によると、この地域の市場成長には輸送インフラの整備が不可欠です。例えば、サハラ以南のアフリカ、タンザニアの農村部の道路では、道路の質の向上により、いくつかのコミュニティで農村部から移住する確率が7.2％減少しました。メキシコでは、道路の改善は地方の専門化を促進します。さらに、交通インフラの改善は、企業の輸出と国内雇用の増加につながり、一人当たり消費に大きな影響を与えます。

さらに、新興経済諸国は、さまざまな原材料の消費量の増加、雇用の創出、経済全体におけるサプライチェーンの地位向上をもたらす可能性が高いです。このような発展は、インフラ支出の増加と、経済全体の継続的な改善の実績があって初めて可能になります。インフラ整備は、物資の輸送が容易になるため、内陸部や農村部の経済成長も支えます。

  • 予測期間中、アジア太平洋地域がコンクリート接着剤市場を独占します。

中国、日本、インド、韓国などの主要経済国がアジア太平洋地域を支配しています。急成長している新興国の中には、ASEAN諸国などこの地域のものもあります。インドと中国は最大の経済諸国であり、インフラ整備のための人口も多いです。IBEF（インド・ブランド・エクイティ財団）によると、インドの2024年度から2025年度中間予算では、インフラへの設備投資支出は11.1％増の1,338億6,000万米ドルとなっています。米国の2023年度から2024年度中間予算では、資本支出は307億2,000万米ドルでした。

2021年の不動産混乱の後も、中国は不動産の成長と開拓にとって最大の市場です。新たなチャンスは、2022年までに新しい都市部の建物をグリーンビルディングに認定するといった政策決定にあります。これには、学校、病院、博物館、スタジアム、手頃な価格の住宅、面積2万平方メートルを超える単一の建物などの公共施設が含まれます。建設・建築業界におけるコンクリート接着剤の用途は、この地域で堅調な成長のために増加すると思われます。

コンクリート接着剤市場の課題：

  • プロセスにおけるコンクリート接着剤の混合と塗布にはまだ一定の専門知識が必要であり、使用に関する認識不足が市場成長の妨げとなっています。

コンクリート接着剤市場の主要な発展：

  • 2024年6月、Saint-GobainはFOSROCを買収する最終契約を締結したと発表しました。買収価格はFOSROCの2024E EBITDA 9,100万米ドルの約11.3倍となり、3年目の実行レートシナジー約5,400万米ドルを含めると約7.1倍となります。買収は現金で行われます。Saint-Gobainの買収の戦略的重要性は、低炭素コンクリートへの移行を含む堅調なマクロ経済要因に支えられ、建設用化学品分野での存在感を高めていることです。
  • 2023年5月、SikaはMBCCグループの買収を発表しました。MBCCグループは建設用化学製品の世界の大手サプライヤーであり、建設業界に前向きな変化をもたらす最前線に立ってきました。両社の統合により、33,000人の専門家を擁し、2023年には1兆1,240億スイスフラン以上の純売上高を達成します。統合は順調に進んでおり、2026年までに年間1億8,000万から2億スイスフランのシナジー効果が期待されます。Master Builders Solutions、PCI、Thermotek、Wolman、Fire Protectors、Colorbiotics、Watson Bowman AcmeといったMBCCの強力な事業には、業界の持続可能性の課題に取り組むシーカのイノベーションが加わることになります。
  • 2022年6月、Euclid ChemicalはChrysoの北米セメント粉砕助剤・添加剤事業の買収を発表しました。この買収により、セメントメーカーの技術進歩が促進され、セメント製造時のCO2この戦略的買収により、Euclid Chemicalはセメント業界と密接に連携し、コンクリート業界における当社の強力な製品を補完することになります。

コンクリート接着剤市場は以下のようにセグメント化され、分析されています：

接着剤タイプ別

  • セメント系ラテックスベース
  • エポキシ系

エンドユーザー産業別

  • 住宅
  • 非住宅

用途別

  • 補修
  • フローリング
  • 装飾
  • その他の用途

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建築・建設分野での用途需要の高まり
    • コンクリート接着剤はポルトランドセメントや他の水硬性セメントとの互換性が高い
    • 重要な経済乗数要因である新興経済諸国におけるインフラの成長
  • 市場抑制要因
    • 認識不足と不十分な技能
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 コンクリート接着剤市場：接着剤タイプ別

  • イントロダクション
  • セメント系ラテックスベース
  • エポキシ系

第6章 コンクリート接着剤市場：エンドユーザー産業別

  • イントロダクション
  • 住宅用
  • 非住宅

第7章 コンクリート接着剤市場：用途別

  • イントロダクション
  • 補修
  • フローリング
  • 装飾
  • その他の用途

第8章 コンクリート接着剤市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意、コラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • Adhesives Technology Corporation（ATC）
  • ChemCo Systems Inc.
  • Flowcrete Group Ltd
  • Fosroc
  • GCP Applied Technologies Inc
  • LafargeHolcim
  • MAPEI Corporation
  • The Euclid Chemical Company
  • BASF SE
  • Saint-Gobain Weber S.A.
  • The Quikrete Companies, Inc.
  • DOW Corning Corporation
目次
Product Code: KSI061617035

The market for the concrete bonding agent is anticipated to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.23% during the forecast period (2024-2029).

Concrete bonding agents are used to join the old or new concrete surfaces. They can be natural or synthetic materials. When a layer of fresh concrete is added over an existing or old concrete layer, it exists as two separate layers without any bond, to connect the two separate layers bonding agent must be introduced between the layers. The basic functions of the concrete bonding agent are it reduces the cracks formed in shrinkage, the permeability of concrete is reduced, and it improves adhesion between the layers of concrete. Further, the tensile, flexural, and bond strength of the concrete or mortar are increased.

The primary reason driving the concrete bonding agent market is the expansion of the infrastructure, building, and construction industry. And the relative increase in the repairing flooring, and decorative application of the concrete bonding agent.

  • According to Eurostat, annual average production in construction for the year 2023, compared with 2022, increased by 0.2% in the euro area and by 0.1% in the EU. Further, in the European Union, building construction increased by 1.1% compared from 2022 to 2023 and civil engineering increased by 4.1%. The highest increase has been seen in Romania with a +30.7% increase, Poland having a +18.9% increase, and Belgium with a +10.7% increase. This increase in the construction industry suggests an overall increase in the demand for inputs in the construction industry.

CONCRETE BONDING AGENT MARKET DRIVERS:

  • Rising demand for the application in the building and construction sector

In the year 2022, the construction spending in the United States was US$22,808,140 million and become US$24,260,341 million in 2023. This growth explains the dynamics of the industry. This increase in the demand for construction would not only increase employability but also the overall demand for raw materials in the sector. The usage of the concrete bonding agent is rising for the use of a bonding agent helping the different concrete layers to behave like a single unit, thus increasing the strength and performance of the structure.

One of the structural challenges of the building and construction lies in developing a structure that can withstand natural calamities like earthquakes, floods, and hurricanes. These structures must not collapse under any circumstances. The use of proper concrete bonding agents is used not only for construction but also for repair and reinforcement after years of wear and damage. The use of a bonding agent helps the different concrete layers to behave like a single unit, thus increasing the strength and performance of the structure. With the upcoming innovative and solution-based application, the demand is very likely to increase.

  • High compatibility of concrete bonding agent with Portland cement and other hydraulic cement

One of the products INTRALOK bonding agent showed high solids, water-based emulsion admixture suitable for modifying Portland cement compositions. It can be used as the bonding agent between new and hardened concrete. Cement mortars that are modified with INTRALOK are hard, tough, and durable offering tensile, flexural, and impact strengths. Acryl-Binder concrete bonding agent by Nox-Crete Products Group works for the physical strength and bonding properties of all Portland cement-based mortars and concrete. As a polymer modifying admixture, it provides a plasticizing effect which lowers the water/cement ratio, and cement hydration improves which results in improved flexural, compressive, and tensile strength.

There are a variety of bonding agents for applications. Some could have a greater degree of water resistance than others. The latex emulsions that are used in cementitious compositions are the oil-in-water type, and sometimes contain more than 50% water and are generally good in the cement/water system.

  • Rising infrastructure growth in developing economies is an important economic multiplier

The growing development of infrastructure projects development is the major reason for the demand for raw materials inputs. According to the World Bank, transport infrastructure development is critical for the market growth of the region. Such as, rural roads in Sub-Saharan Africa, and Tanzania, road quality improvements decreased the probability of migrating away from a rural location by 7.2% in several communities. In Mexico, the improvements in roads facilitate the specialization of localities. In addition, improved transport infrastructure translates into an increase in firms' exports and employment within a country leading to a significant impact on per capita consumption.

Additionally, the development multipliers are likely to generate growth in the consumption of various raw materials, generation of employment, and improved supply-chain status in the overall economy. This development is only possible with the increased infrastructure spending and the proven track for continuous overall improvement in the economy. The development of infrastructure also supports the growth of the interior or rural economy as the transportation of goods becomes easier.

  • Asia Pacific region to dominate the concrete bonding agent market during the forecast period.

The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region such as ASEAN countries. India and China have having largest economies and populations for infrastructure development. According to the ibef (India Brand Equity Foundation), Indian interim budget 2024-25, allocated capital investment outlay for infrastructure has been increased by 11.1% US$ 133.86 billion. As per the Interim Budget 2023-24, a capital outlay of US$ 30.72 billion.

After the real estate turmoil of 2021, China remains the largest market for the growth and development of real estate. The new opportunity lies in policy decisions such as, new urban buildings being certified green buildings by 2022. This includes public facilities such as schools, hospitals, museums, stadiums, affordable housing, and any single building over 20,000 square meters area. The application of concrete bonding agents in the construction and building industry would increase in the region for robust growth.

Concrete bonding agent market challenges:

  • The mixing and application of the concrete bonding agent in the process still needs certain expertise and a lack of awareness regarding the usage is creating a hindrance in market growth.

Concrete bonding agent market key developments:

  • In June 2024, Saint-Gobain announced that has entered into a definitive agreement to acquire FOSROC. The price for the acquisition would be approximately 11.3x FOSROC's 2024E EBITDA of $91 million, and a multiple of approximately 7.1x when including run-rate synergies of approximately $54 million in year 3. The acquisition is in cash. The strategic importance of Saint-Gobain's acquisition is its increasing presence in construction chemicals, supported by solid macroeconomic factors including the transition towards low-carbon concrete. Further, the group is resolved to put its presence in high-growth emerging markets, notably India and the Middle East.
  • In May 2023, Sika announced the acquisition of MBCC Group. MBCC Group, which is a leading global supplier of construction chemicals, has been at the forefront of driving positive change in the construction industry. With coming together, they have a workforce of 33,000 experts and achieved net sales of more than CHF 11,24 billion in 2023. The integration is on full track and will result in expected annual synergies of CHF 180-200 million by 2026. MBCC's strong such as Master Builders Solutions, PCI, Thermotek, Wolman, Fire Protectors, Colorbiotics, and Watson Bowman Acme, would have the added advantage with Sika's innovations to address sustainability challenges in the industry.
  • In June 2022, Euclid Chemical announced the acquisition of Chryso's North American cement grinding aids and additives business. This acquisition would enhance the technological advancement of the cement manufacturers and decrease CO2 emissions during its production. This strategic acquisition closely aligns Euclid Chemical with the cement industry, while complementing our strong offering in the concrete industry.

The concrete bonding agent market is segmented and analyzed as follows:

By Bonding Agent Type

  • Cementitious Latex-based
  • Epoxy-based

By End-user Industry

  • Residential
  • Non-residential

By Application

  • Repairing
  • Flooring
  • Decorative
  • Other Applications

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Rising demand for the application in the building and construction sector
    • 4.1.2. High compatibility of concrete bonding agent with Portland cement and other hydraulic cement
    • 4.1.3. Rising infrastructure growth in developing economies is an important economic multiplier
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Lack of awareness and inadequate workmanship
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY BONDING AGENT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Cementitious Latex-based
  • 5.3. Epoxy-based

6. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Residential
  • 6.3. Non-residential

7. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY APPLICATION

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Repairing
  • 7.3. Flooring
  • 7.4. Decorative
  • 7.5. Other Applications

8. CONCRETE BONDING AGENT MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Global Overview
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. United States
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Rest of South America
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. United Kingdom
    • 8.4.2. Germany
    • 8.4.3. France
    • 8.4.4. Italy
    • 8.4.5. Spain
    • 8.4.6. Rest of Europe
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. United Arab Emirates
    • 8.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 8.6. Asia-Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Taiwan
    • 8.6.6. Thailand
    • 8.6.7. Indonesia
    • 8.6.8. Rest of Asia-Pacific

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Adhesives Technology Corporation (ATC)
  • 10.2. ChemCo Systems Inc.
  • 10.3. Flowcrete Group Ltd
  • 10.4. Fosroc
  • 10.5. GCP Applied Technologies Inc
  • 10.6. LafargeHolcim
  • 10.7. MAPEI Corporation
  • 10.8. The Euclid Chemical Company
  • 10.9. BASF SE
  • 10.10. Saint-Gobain Weber S.A.
  • 10.11. The Quikrete Companies, Inc.
  • 10.12. DOW Corning Corporation