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市場調査レポート
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1532960

特殊黒鉛市場 - 2024年から2029年までの予測

Special Graphite Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
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英文 142 Pages
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特殊黒鉛市場 - 2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年07月02日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 142 Pages
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概要

特殊黒鉛市場は予測期間（2024年～2029年）にCAGR 9.24％で成長すると予測されています。

特殊黒鉛市場を牽引する主な要因は、自動車、エレクトロニクス、消費財、太陽光発電などの産業からの需要の増加です。再生可能エネルギー分野における黒鉛の産業利用が拡大しています。再生可能エネルギー分野では、太陽光発電や風力発電のクリーンエネルギーを貯蔵するための電池が必要とされています。グラファイト市場で急成長している分野は、太陽光発電や風力発電産業、電池用途の部品です。グリーンエネルギー分野で最近注目されているのは水素燃料電池で、その重要部品の一部に黒鉛が必要とされています。黒鉛市場は、水素燃料電池に必要な部品を供給しています。

  • 高純度黒鉛電極は、高純度ポリシリコンの成膜に使用されます。高純度の黒鉛箔や黒鉛シートは、遮熱板、断熱材、柔軟な離型層、シーリング材に使用されます。
  • 2023年6月、LGエナジー・ソリューションとNOVONIXが3,000万米ドルで合意したように、新たな展開が市場範囲をさらに拡大しています。これは、米国にあるNOVONIXの施設から、量産開始から10年間で5万トンの負極材を購入することに関する共同研究開発契約（「JDA」）です。NOVONIXは北米における人造黒鉛の持続可能なサプライチェーンの選択肢を提供することになります。同様に、2024年4月、グラファイトワンは、その知名度を高める戦略に従って、投資家向け広報とマーケティングキャンペーンにDigitonicを起用します。

特殊黒鉛市場の促進要因：

  • 電気自動車需要の拡大

ここ数年、電気自動車の需要が急増しています。設計の改善、有利な政策変更、改革、二酸化炭素排出への関心の高まりにより、電気自動車用バッテリーのニーズは今後数年で高まると思われます。2021年の世界のバッテリー電気自動車の販売台数は470万台で、2022年には730万台、2023年には950万台に拡大します。バッテリー電気自動車セグメントのバンの販売台数は、2022年に17万台、2022年に31万台、2023年に46万台です。大幅なプラス需要は、二酸化炭素排出目標に対する政府の野心的な目標と一致しています。

  • 電子機器市場の拡大

通信とデータ保存のデジタル化に伴い、電子機器の需要が高まっています。生活のさまざまな分野でより多くのデバイスが必要とされているため、デバイスのバッテリーに使用されるグラファイトの需要が高まっています。世界的に見ると、世界人口の78％が携帯電話を所有しており、南北アメリカでは88％、アジア太平洋では75％、欧州では93％が携帯電話を所有しています。これらの数字は、人々の生活におけるモバイル機器の重要性を示しています。

さらに、かなりの数の企業が、情報通信技術アクセスツールを業務に利用しています。OECD加盟国では77.52％の企業がこれらのツールを利用しており、同様に欧州連合（27カ国）では2023年以降、78.10％がこれらのツールを利用しています。これらの数字は、個人生活やビジネスにおける電子機器の重要性を示しています。

  • 再生可能エネルギー需要の増加

国際エネルギー機関（IEA）によると、再生可能エネルギーによる発電容量の増加は今後数年間で拡大し、太陽光発電と風力発電が過去最高の96％を占めるといいます。データによると、太陽光発電は2023年には374.9GWで、2028年には539.6GWに達すると予測されています。同様に、風力発電は2023年に107.8GWで、2028年には167.3GWに達すると予測されています。

これらの開発には蓄電用バッテリーが必要となり、この分野の特殊黒鉛に対するニーズが高まると思われます。特殊黒鉛の需要は、エネルギー市場に部品を供給し、再生可能エネルギーを貯蔵するために、今後数年で増加すると思われます。

  • 予測期間中、北米地域が特殊黒鉛市場を独占します。

北米地域は、PPPベースでGDPの18.76%を占め、人口5億1,343万人の世界シェアです。この世界経済への多大な貢献は、米国とカナダの新興経済諸国によるものです。米国とカナダの先進国経済は、電子製品および再生可能エネルギー市場セグメントを需要しています。再生可能エネルギー分野では、特に太陽光発電と風力発電用の蓄電池が消費されています。米国は太陽光発電の継続的な拡大計画にあり、2022年には20.1GWの容量があり、2023年には27.2GWに増加し、2024年には31GWになると予想されています。同国はインフレ削減法（IRA）に太陽光発電への新たな資金提供を盛り込みました。

カナダではバッテリー電気自動車の販売台数が2022年の9万1,000台から2023年には13万台に増加しました。同様に、米国も2022年のバッテリー電気自動車80万台から2023年には110万台へと需要の増加を示しました。こうした電気自動車の需要には、電気電池に使用される黒鉛の需要も伴う。

2024年3月、グラファイトワン社は、その完全子会社であるグラファイトワン（アラスカ）社が、当社の黒鉛負極製造工場の建設地としてオハイオ州の「ボルテージバレー」を選定したと発表しました。また、50年間の土地リース契約を締結しました。G1 AK社のオハイオ工場では、人造黒鉛負極活物質を製造する予定です。

特殊黒鉛市場の抑制要因：

  • 中国における黒鉛のような重要鉱物の過剰依存は、供給ショックに対する脆弱性につながる可能性があります。このような過度の依存は、経済の安定をリスクにさらし、環境の持続可能性にも懸念をもたらします。コスト競争力と産業の規模は、多様化と容易な供給のために管理される必要があります。

特殊黒鉛市場主な発展：

  • 2024年2月、Imerys社がリチウムイオン電池市場に戦略的に投資。計画通り、2023年にウィレブルック（ベルギー）のモービルエナジー社にカーボンブラックの新製造ラインを委託。建設が進められていました。
  • 2024年2月、ソリディオンテクノロジー社は、バイオマスからグリーン黒鉛負極材をコスト効率よく持続的に大量生産することに長年の経験を持っています。同社の研究開発は、急速に変化するEV電池材料市場での地位を確立しています。ソリディオンは、2026年までに米国に年産1万トン（MTA）の黒鉛生産施設を持つ計画です。

ソリディオンは、需要の増加に対応するため、2030年までに年産18万トンまで拡張することを計画しています。この施設は主にバイオマスから原料を調達します。この開発は、電気自動車（EV）とエネルギー貯蔵システム（ESS）のバッテリー容量の急増する需要に対応するものです。

  • 2024年1月、ロミコ・メタルズ・インクは、ポラリス・バッテリー・ラボLLCと共同でラ・ルートル黒鉛材料のハーフセルコイン電池試験を完了したと発表しました。ポラリスはラ・ルートルの被覆球状精製黒鉛（cSPG）材料を、基本的な材料の電気化学的性能指標を決定するために、浮遊精鉱サンプルにより調製しました。cSPGの総質量は160gです。
  • 2023年7月、先端材料のリーディングカンパニーであるメルセン社は、米国のコロンビアサイトに黒鉛製造工場を開設しました。工場の規模は24万平方メートル、従業員数は現在80人で、人員と生産能力を拡大する予定です。年間4,000トンの押し出し黒鉛と2,000トンの等方性黒鉛の生産能力を持つことができます。
  • 2023年6月、ネクストソース・マテリアルズ社は、マダガスカルのモロ鉱山でSuperFlake（R）黒鉛精鉱の生産を発表しました。同社は、EVの需要増加によりリチウムイオン電池の需要が拡大する中、高品質の黒鉛と負極材の持続可能な生産者となっています。

同社は、+48メッシュ（ジャンボサイズ）のSuperFlake（R）グラファイトの生産を開始しました。EV用リチウムイオン電池に使用するバッテリー負極設備（BAF）を複数建設する計画です。最初のBAFはモーリシャスに設置され（「モーリシャスBAF」）、EU、英国、北米などにもBAFを設置する計画があります。

特殊黒鉛市場は以下のように区分・分析されます：

タイプ別

  • 等方性黒鉛
  • 成形黒鉛
  • 押出黒鉛
  • 振動黒鉛

エンドユーザー産業別

  • 太陽光発電産業
  • 電子・電気機器
  • 電気自動車産業
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他南米
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋地域

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 電気自動車の需要が高まっています。
    • 拡大する電子機器市場。
    • 再生可能エネルギーの需要の増加。
  • 市場抑制要因
    • グラファイトに関する地政学的なサプライチェーンの課題
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 特殊黒鉛市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • 等方性グラファイト
  • 成形グラファイト
  • 押し出しグラファイト
  • 振動グラファイト

第6章 特殊黒鉛市場：エンドユーザー産業別

  • イントロダクション
  • 太陽光発電産業
  • 電子・電気機器
  • 電気自動車産業
  • その他

第7章 特殊黒鉛市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Xuran New Materials Limited
  • Toyo Tanso Co.,Ltd.
  • SGL Carbon
  • Northern Graphite
  • EcoGraf
  • Mersen.
  • Orient Carbon Industry Co., Ltd.
  • CTPS S.r.l.
  • Fangda Carbon New Material Technology Co.,
  • NextSource Materials Inc.
  • Imerys
  • Lomiko Metals Inc.
  • Solidion Technology, Inc.
目次
Product Code: KSI061616972

The special graphite market is expected to grow at a CAGR of 9.24% during the forecast period (2024-2029).

The main factor driving the special graphite market is the increasing demand from industries such as automotive, electronics, consumer goods, photovoltaic, etc. Industrial uses of graphite in the field of renewable energy are expanding. Batteries are needed in the renewable sector for storing clean energy from solar and wind power. The fast-growing sector of the graphite market is providing components for solar and wind industries and battery usage. The latest exploration of the green energy sector is hydrogen fuel cells, which need graphite for some of their critical components. The graphite market is supplying necessary hydrogen fuel cell components.

  • The pure graphite electrodes are used to deposition highly pure polysilicon. High-purity graphite foil and sheets are used for heat shields, insulation materials, flexible release layers, and sealing materials.
  • New developments are further expanding the market scope, like leading companies in June 2023, LG Energy Solution, and NOVONIX agreeing to US$30 Million. It is for the Joint Research and Development Agreement ("JDA") regarding the purchase of 50,000 tons of the anode material from NOVONIX's United States-based facility over 10 years from the start of mass production. NOVONIX would provide a sustainable supply chain option for artificial graphite in North America. Similarly, in April 2024, Graphite One engages Digitonic for investor relations and marketing campaigns according to the strategy to raise its profile.

SPECIAL GRAPHITE MARKET DRIVERS:

  • Growing demand for Electric Vehicles-

The demand for electric vehicles has been soaring for the last few years. With design improvement, favorable policy changes, reforms, and growing concern for carbon dioxide emissions, the need for batteries for electric vehicles will increase in the upcoming years. The sales for battery electric vehicle cars worldwide in 2021 were 4,700,000, which expanded to 7,300,000 in 2022 and 9,500,000 in 2023. These numbers for the battery electric vehicles segment vans were 170,000 in 2022, 310,000 in 2022, and 460,000 in 2023. The substantial positive demand aligns with the ambitious government goals for carbon emission targets.

  • Expanding electronic devices market-

The demand for electronic devices is rising with the digitalization of communication and data storage. The need for more devices in various segments of life has created the demand for graphite as it is used in the batteries of the devices. Globally, 78% of the world's population owns a mobile phone, 88% in the region of the Americas, 75% in the Asia-Pacific, and 93% in Europe. These figures show the importance of mobile devices in people's lives.

Additionally, a significant number of businesses use Information and Communication Technology access tools in their work. 77.52% of businesses in OECD countries had access to these tools, and similarly, 78.10% in the European Union (27 countries) had these tools since 2023. These numbers give importance to electronic devices in individual and business lives.

  • Increasing renewable energy demand.

According to the International Energy Agency, the renewable power capacity additions will expand in coming years with solar PV and wind accounting for a record 96%. According to the data, solar PV was 374.9 GW in 2023 and is projected to reach 539.6 GW in 2028. Similarly, the wind power to be 107.8 GW in 2023 and is projected to reach 167.3 GW in 2028.

These developments would require batteries for storage, which would increase the sector's need for special graphite. The demand for special graphite will increase in the coming years to provide components for the energy markets and to store renewable energy.

  • The North American region to dominate the special graphite market during the forecast period.

The North American region contributes to 18.76% of GDP based on PPP, the share of the world, with a population of 513.43 million. This massive contribution to the global economy is due to the developed economies of the United States and Canada. The United States and Canada's developed economies demand electronic goods and the renewable energy market segment. The renewable energy sector has a consumption for battery storage capacity especially for solar and wind. The United States is in the continuous expansion plan for Solar PV, the country has 20.1 GW capacity in 2022, which increased to 27.2 GW in 2023 and is expected to be 31 GW in 2024. The country has included new funding for solar PV in the Inflation Reduction Act (IRA).

Canada showed an increase in the sales of battery electric vehicles from 91,000 in 2022 to 130,000 in 2023. Similarly, the USA showed an increase in demand from 800,000 battery electric vehicles in 2022 to 1,100,000 in 2023. The demand for these electric vehicles comes with the demand for demand for graphite that is used in the electric batteries.

Further, the leading players are establishing manufacturing plants in the region for the growing demand, in March 2024, Graphite One Inc. announced that its wholly owned subsidiary, Graphite One (Alaska), Inc., selected Ohio's "Voltage Valley" as the site of the Company's graphite anode manufacturing plant. It entered into a land lease agreement for a 50-year term. It is expected that G1 AK's Ohio facility would manufacture synthetic graphite anode active materials.

Special graphite market restraints:

  • The over-dependence of critical minerals like graphite in China could lead to vulnerability to supply shocks. This level of over-dependence puts economic stability at risk and concerns for environmental sustainability. The cost competitiveness and scale of the industry needed to be managed in a manner for diversification and easy availability.

Special graphite market Key Developments:

  • In February 2024, Imerys strategically invests in the lithium-ion battery market. As per their plan, a new production line of carbon black was commissioned for Mobile Energy at Willebroek (Belgium) in 2023. The construction of one was underway. In q4 2023, a capacity expansion for synthetic graphite production in Bodio (Switzerland) was underway.
  • In February 2024, Solidion Technology, Inc. has years of experience in sustainable mass-manufacturing green graphite anode materials from biomass cost-effectively. Their R&D gives them a position in the EV battery materials market, which is rapidly changing. Solidion planned to have a graphite production facility in the United States with 10,000 metric tons per annum (MTA) capacity by 2026.

They envisioned expanding it to ~180,000 MTA by 2030 to the growing demand. This facility would primarily source raw materials from biomass. This development is in response to the burgeoning demand for electric vehicle (EV) and energy storage systems (ESS) battery capacities.

  • In January 2024, Lomiko Metals Inc. announced it completed half-cell coin battery testing of its La Loutre graphite material with Polaris Battery Labs, LLC. Polaris prepared La Loutre's coated spherical purified graphite (cSPG) material by the flotation concentrate samples to determine the basic material electrochemical performance metrics. The total mass of the cSPG is 160g.
  • In July 2023, Mersen, a leading company in advanced materials inaugurated a graphite manufacturing plant in Columbia Site in the United States. It is of the size of 240,000 Square Meters, currently employs 80 people, and is set to expand in people and capacity. It could have a capacity of 4,000 tons of extruded graphite and 2,000 tons of isostatic graphite per year. The company planned to expand to 16,000 tons of graphite manufacturing capacities by the end of 2024.
  • In June 2023, NextSource Materials Inc. announced the production of SuperFlake(R) graphite concentrate at its Molo mine in Madagascar. The company has become a sustainable producer of high-quality graphite and anode material as the demand for lithium-ion batteries grows due to the increasing demand for EVs.

The company initiated the production of +48 mesh (jumbo size) SuperFlake(R) graphite. It planned to make multiple Battery Anode Facilities (BAFs) for use in lithium-ion batteries for EV applications. The first BAF will be in Mauritius (the "Mauritius BAF"), and there are plans to establish BAFs in the European Union, the United Kingdom, North America, and other countries.

The Special graphite market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Isostatic Graphite
  • Molded Graphite
  • Extruded Graphite
  • Vibrated Graphite

By End-Users Industry

  • Photovoltaic Industry
  • Electronic And Electrical Devices
  • Electric Vehicle Industry
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Growing demand for Electric Vehicles.
    • 4.1.2. Expanding electronic devices market.
    • 4.1.3. Increasing renewable energy demand.
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Geopolitical supply chain challenges regarding graphite
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. SPECIAL GRAPHITE MARKET BY TYPES

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Isostatic Graphite
  • 5.3. Molded Graphite
  • 5.4. Extruded Graphite
  • 5.5. Vibrated Graphite

6. SPECIAL GRAPHITE MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Photovoltaic Industry
  • 6.3. Electronic And Electrical Devices
  • 6.4. Electric Vehicle Industry
  • 6.5. Others

7. SPECIAL GRAPHITE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Xuran New Materials Limited
  • 9.2. Toyo Tanso Co.,Ltd.
  • 9.3. SGL Carbon
  • 9.4. Northern Graphite
  • 9.5. EcoGraf
  • 9.6. Mersen.
  • 9.7. Orient Carbon Industry Co., Ltd.
  • 9.8. CTPS S.r.l.
  • 9.9. Fangda Carbon New Material Technology Co.,
  • 9.10. NextSource Materials Inc.
  • 9.11. Imerys
  • 9.12. Lomiko Metals Inc.
  • 9.13. Solidion Technology, Inc.