防水剤市場：2024年～2029年の予測

防水剤市場は予測期間中にCAGR 8.74%で成長し、2024年の推定値360億5,500万米ドルから2029年には548億700万米ドルに達すると予測されています。

防水剤は耐水性の高いポリマーをベースにしており、さまざまな種類のひび割れを充填・密封するのに非常に効果的です。その高性能と耐気候性により、このような化学薬品は建設セクターで大きな用途を見出しています。

防水剤を使用することの重要性に関する意識の高まり、それに続く長寿命と自己接着性を向上させる取り組みが、様々な産業における市場の需要拡大に寄与しています。原油価格の変動は、石油ベースの防水剤の生産規模を妨げ、市場全体の成長に悪影響を与えます。したがって、原油価格の変動は市場成長の主な抑制要因のひとつになると予想されます。

アジア太平洋は2022年に大きな成長を見せ、予測期間中も世界市場を独占し続けると思われます。中国とインドが市場の成長に大きな役割を果たすと予想されます。このような新興経済諸国におけるインフラ整備を促進する政府の政策が、これらの化学品の需要を促進すると予想されます。

防水剤市場促進要因：

• 上下水道分野への投資の増加が市場成長を後押し

防水剤は、タンクや床からの浸透や水漏れを防ぐため、水処理プラントで主に使用されています。世界的に上下水道分野への投資が進んでいることから、市場は今後数年で急拡大すると予想されています。

米国の報告書によると、水インフラへの投資は2030年までに6兆7,000億米ドル、2050年までに約22兆6,000億米ドルに増加すると予測されています。この市場では、さまざまな国が大きな開拓を進めています。例えばインドでは、India Investment Gridによると、約1,070億7,000万米ドルに相当する水処理プラントへの投資機会が497件発生しています。

• 建設部門の成長が市場拡大を促進すると予想される

建設セクターは防水剤の主要なエンドユーザーであり、屋根や壁など様々な場所に適用され、構造物全体を耐水性にし、湿気や損耗を防ぐ。急速な人口増加と商業文化の活況が相まって、住宅や商業施設の需要が加速し、主要国の建設支出全体が増加しています。

例えば、米国商務省国勢調査局によると、米国の建設支出の約50％は住宅部門から生み出されています。さらに米国国勢調査局によると、2023年8月の建設支出は季節調整済みで1兆9,835億米ドルとなり、2022年の同月の支出を7.4％上回った。

• 浄水場への投資が好調で、市場の成長を促進

防水剤はまた、水処理プラントにも大いに適用され、タンクからの浸透や漏れを防ぐことで、構造的完全性を維持し、腐食を防止します。清潔な飲料水に対する需要の高まりは、様々な国における浄水場への投資規模を押し上げています。

例えば、2024年5月、バイデン政権は超党派インフラストラクチャー法に基づき、古い浄水場のアップグレードを含む新たなインフラプロジェクトを通じて清潔な飲料水の供給を確保するため、310億米ドルの投資を発表しました。

防水剤市場地理的展望

• 予測期間中、アジア太平洋地域がかなりの市場シェアを占める

アジア太平洋地域は、主要な地域経済における防水剤のエンドユーザー増加により、大きな市場シェアを占めると予想されます。中国は、建設セクターの著しい躍進を目の当たりにしている主要国のひとつです。国家発展改革委員会（National Development and Reform Commission）によると、中国では高速道路、水路、住宅プロジェクトなどの主要建設プロジェクトが積極的な成長を遂げています。

同様に、インド政府はさまざまな住宅プロジェクトを立ち上げ、国内の住宅建設を促進しています。国家住宅銀行（National Housing Bank）の下での資金設立は、このようなプロジェクトへの全体的な支出を強化し、防水剤を含む様々な原材料の需要にプラスの影響を与え、それによって市場の拡大を増大させると思われます。

さらに、様々な企業によって技術革新が行われています。例えば、市場の主要プレーヤーの1つであるDr. Fixitは、斬新な住宅の防水や補修のための幅広いソリューションを提供しています。Dr.Fixitのポートフォリオは、内壁・外壁、屋根、構造物に適した防水剤で構成されています。このような継続的な市場開拓の傾向は、新興国市場の成長を今後数年間は刺激すると予想されます。

防水剤市場の主な発展

• 2024年4月：Beaconは、デンバーを拠点とする防水ソリューション販売会社Smalley &Company社と買収契約を締結。
• 2023年12月：Saint Gobainは、インドを拠点とする防水ソリューションメーカーMenkol Industries Private Limitedの買収を発表。この買収はさらに、Saint Gobainの「Grow & Impact」戦略の一環でもあります。
• 2023年5月：Sikaは、防水剤を含む特殊建材を専門に建設分野に提供しているMBCCグループの買収を完了。MBCCグループは60カ国に95の生産施設を有し、市場を確立しているため、この買収によりSikaはさまざまな地域で事業を展開できるようになりました。
• 2023年1月：Beaconは、ボストンを拠点とする商業用・集合住宅用防水製品の販売会社Whitney Building Products LLCを買収。
• 2022年10月：HolcimはIllinois Tool WorkのPolymer Sealants北米部門の買収を完了。同部門は接着剤、シーラント、その他コーティングや防水用の関連製品の製造を専門とします。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• アナリストビュー

第5章 防水剤市場：膜タイプ別

• イントロダクション
• ビチューメン
• エラストマー
• ポリ塩化ビニル
• TPO
• EPDM
• その他

第6章 防水剤市場：エンドユーザー産業別

• イントロダクション
• 建設
• 繊維
• 水・廃水管理
• その他

第7章 防水剤市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • タイ
  • 台湾
  • インドネシア
  • オーストラリア
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

• BASF
• The Dow Chemical Company
• Mapei
• Carlisle Companies Incorporated
• Soprema Group
• Pidilite Industries
• Fosroc Inc
• Johns Manville
• Drizoro
• Conpro Chemicals Private Ltd

The waterproofing chemicals market is expected to grow at a CAGR of 8.74% over the forecast period to reach US$54.807 billion in 2029, increasing from estimated value of US$36.055 billion in 2024.

Waterproofing chemicals are based on polymers that are highly water resistant, making them very effective in filling and sealing different kinds of cracks. Owing to their high-performance features and climatic resistance, such chemicals find major applicability in the construction sector.

Increasing awareness regarding the importance of using waterproofing chemicals, followed by efforts to improve longevity and self-adhesion, is contributing to their market demand growth across various industries. Crude oil price fluctuation will hamper the production scale of petroleum-based waterproofing chemicals, thereby negatively impacting the overall market growth. Hence, the volatility of oil prices is expected to be one of the major restraining factors for market growth.

The Asia-Pacific will show significant growth in 2022 and will continue to dominate the global market over the forecast period. China and India are expected to play a major role in the market's growth. Government policies promoting infrastructure development in such major APAC economies are expected to fuel the demand for these chemicals.

Waterproofing Chemicals Market Drivers:

• Increasing investments in the water and wastewater sector have propelled the market growth.

Waterproofing chemicals prevent seepage and water leakage from tanks and floors owing to which they are majorly used in water treatment plants. The market is expected to surge in the coming years due to the ongoing investments in the water and wastewater sectors worldwide.

According to the data given by the United Nations report, investment in water infrastructure is projected to increase to US$6.7 trillion by 2030 and around US$22.6 trillion by 2050. Various countries have been making significant developments in the market. For instance, in India, according to the India Investment Grid, there have been around 497 opportunities in water treatment plants worth around US$107.07 billion.

• Growth in the construction sector is anticipated to propel the market expansion.

The construction sector is the major end-user of waterproofing chemicals, as they are applied to various places, such as roofs and walls, to make the entire structure water-resistant, which will prevent dampness and wear and tear. Rapid population growth coupled with booming commercial culture has accelerated the demand for residential and commercial establishments, which has increased the overall construction spending of major economies.

For instance, according to the U.S. Department of Commerce's Census Bureau, around 50% of construction spending in the United States is generated from the housing sector. Additionally, according to the US Census Bureau, in August 2023, construction spending stood at an adjusted seasonable rate of US$1,983.5 billion, signifying a 7.4% increase over 2022's spending for the same month.

• Favorable investment in water plants has stimulated market growth.

Waterproofing chemicals are also highly applicable in water treatment plants, where they prevent seepage and leakage from tanks, thereby maintaining their structural integrity and preventing corrosion. The growing demand for clean drinking water has propelled the investment scale for water plants in various nations.

For instance, in May 2024, the Biden Administration, according to the Bipartisan Infrastructure Law, announced an investment of US$31 billion that would secure the supply of clean drinking water through new infrastructure projects, including upgrading the old water treatment plants.

Waterproofing Chemicals Market Geographical Outlook

• During the forecast period, Asia Pacific will hold a considerable market share.

Asia Pacific is expected to constitute a significant market share attributable to the bolstering end-user growth of waterproofing chemicals in major regional economies. China is one of the major economies witnessing a significant surge in its construction sector. The National Development and Reform Commission states that major construction projects, including highways, waterways, and residential projects, have witnessed positive growth in China.

Likewise, the Indian government has launched various housing projects that have propelled residential construction in the country. Establishing funds under the National Housing Bank will bolster the overall spending on such projects, which will positively impact the demand for various raw materials, including waterproofing chemicals, thereby augmenting their market expansion.

Additionally, innovations are being made by various companies, for instance, Dr. Fixit, one of the key players in the market, provides a wide range of solutions for waterproofing a novel home or for repair. Its portfolio comprises waterproofing chemicals suitable for internal & external walls, roofs, and structures. Such ongoing development trend will stimulate the market's growth, in the coming years.

Waterproofing Chemicals Market Key Developments

• April 2024: Beacon formed a purchase agreement with the Denver-based distributor of waterproofing solutions, Smalley & Company. The acquisition formed a part of Beacon to further expand its presence in the other regional construction & restoration markets.
• December 2023: Saint Gobain announced the acquisition of India-based waterproofing solutions manufacturer Menkol Industries Private Limited, which enabled the former to strengthen its position in the specialty building materials offerings in the Indian market. The acquisition further formed part of Sait Gobain's "Grow & Impact" strategy.
• May 2023: Sika completed the acquisition of MBCC Group, which specializes in providing specialty building materials, including waterproofing chemicals, to the construction sector. The acquisition enabled Sika to broaden its reach across different regions since MBCC Group has established its market with 95 production facilities across 60 different countries.
• January 2023: Beacon acquired Boston-based distributor of commercial and multifamily waterproofing products, Whitney Building Products LLC. It enabled the former to expand its branches across the US and also formed a part of its "Ambition 2025" growth targets.
• October 2022: Holcim completed the acquisition of Illinois Tool Work's Polymer Sealants North America division. It specializes in manufacturing adhesives, sealants, and other related products meant for coating and waterproofing.

The Waterproofing Chemicals market is segmented and analyzed as:

By Membrane Type

• Bitumen
• Elastomers
• PVC
• TPO
• EPDM
• Others

By End-User Industry

• Construction
• Textile
• Waste Water Management
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• France
• Germany
• Italy
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• Thailand
• Taiwan
• Indonesia
• Australia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis
• 4.5. Analyst View

5. WATERPROOFING CHEMICALS MARKET BY MEMBRANE TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Bitumen
• 5.3. Elastomers
• 5.4. PVC
• 5.5. TPO
• 5.6. EPDM
• 5.7. Others

6. WATERPROOFING CHEMICALS MARKET BY END-USER INDUSTRY

• 6.1. Introduction
• 6.2. Construction
• 6.3. Textile
• 6.4. Water & Wastewater Management
• 6.5. Others

7. WATERPROOFING CHEMICALS MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. United States
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. United Kingdom
  • 7.4.2. France
  • 7.4.3. Germany
  • 7.4.4. Italy
  • 7.4.5. Spain
  • 7.4.6. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. UAE
  • 7.5.3. Israel
  • 7.5.4. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. Japan
  • 7.6.2. China
  • 7.6.3. India
  • 7.6.4. Thailand
  • 7.6.5. Taiwan
  • 7.6.6. Indonesia
  • 7.6.7. Australia
  • 7.6.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. BASF
• 9.2. The Dow Chemical Company
• 9.3. Mapei
• 9.4. Carlisle Companies Incorporated
• 9.5. Soprema Group
• 9.6. Pidilite Industries
• 9.7. Fosroc Inc
• 9.8. Johns Manville
• 9.9. Drizoro
• 9.10. Conpro Chemicals Private Ltd