表面検査市場：2024年～2029年の予測

表面検査市場は予測期間中にCAGR 5.78%で成長し、2024年の推定値49億2,100万米ドルから2029年には65億1,600万米ドルに達すると予測されています。

表面検査は、潜在的な欠陥、瑕疵、不規則性を見つけるための表面検査プロセスです。製品または商品の長寿命を保証するもので、指向性照明、スマートカメラ、ソフトウェア、機器を使用して表面の欠陥を検出し、修正します。このような技術は通常、自動車産業でボディや塗装の欠陥を検出するために使用され、エレクトロニクス分野でも表面の欠陥を修正するために応用されています。

世界の表面検査市場は、主に自動車産業との関連性が高まっていることから、安定した成長が見込まれています。さらに、自動車産業やヘルスケア産業で実施されている政府の規制強化が、表面検査の市場需要を押し上げると予想されています。北米地域は、自動車技術の進歩やエレクトロニクス産業の活況により、かなりの市場シェアを占めると予測されています。

表面検査市場促進要因

• 道路インフラ検査への応用の拡大は、市場成長にプラスの影響を与える

道路の甌穴の増加により、車輪の座屈、車体の亀裂、タイヤの塊、合金の破断、サスペンションの問題、トラッキングやホイールバランスの問題など、車両に様々な問題が発生する可能性があります。米国自動車協会によると、ポットホール関連の平均修理費は406米ドルです。同様に、CAA-Quebecの2023年4月のプレスリリースによると、ケベック州ではポットホールによる損害額は200～600ドルで、2020年の平均額から20％の大幅増となっています。このような問題により、道路表面検査に関する懸念が高まり、企業はこのようなニーズに対応するための検査を開発できるようになりました。

Chromasensがリリースした3DPIXA RIステレオラインスキャンカメラのような技術革新は、道路表面検査を簡単かつ効率的にしました。一般的な車両に搭載することで、1パスで14.4フィートの連続路面の高解像度インライン写真を取得できます。穴の点群から3Dモデルを作成することで、穴の幅だけでなく深さも特定できます。

手作業による道路表面検査は高価で時間がかかるため、この技術は非常に有益です。プロの作業員が目視で甌穴や亀裂の位置と深刻度を検出・記録し、それをメンテナンス部門に報告して修理してもらう必要があります。

• 自動車セクターの成長強化が市場全体の成長を加速させる

表面検査は、自動車分野で塗装や表面のひび割れや欠陥の診断・補修に使用されています。自動車セクターの開発が進み、電気自動車の採用が拡大していることから、新しい自動車の需要は増加すると予想されます。国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、2023年の世界自動車販売台数は9,272万台で、その内訳は乗用車が6,527万台以上です。自動車産業の進歩により、表面検査の需要も増加すると予想されます。

BMWやトヨタなどの大手自動車メーカーは、車種の生産規模と品質を向上させるために投資を行っています。例えば、2022年10月、デグールドはデジタル車両検査システム「オートコンパクト」をトヨタ自動車製造ミシシッピに導入しました。この検査システムは、検査指標のベンチマークを設定し、損傷検出プロセスの全体的な精度を向上させる。この設置は、トヨタの「第12世代カローラ」の製造工程を強化することになります。

同様に、BMWグループは2022年3月、レーゲンスブルクの製造施設で自動表面処理を使用し、連続生産における塗装された車両表面の検査、マーキング、分析を開始しました。

表面検査市場の地理的展望

• 北米は大幅な成長が見込まれる

北米は、米国とカナダにおける自動車および医療機器製造の活況に後押しされ、市場でかなりのシェアを占めると予測されています。このため、表面検査の市場需要が高まっています。国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）のデータによると、2023年の米国の自動車生産台数は1,061万台に達し、2022年の生産台数より5.6％増加しました。同様に、カナダとメキシコも前年比26%と13%の大幅な伸びを示しました。

表面検査市場の主な発展

• 2024年3月：Hitachi Hi-Tech Corporationは、ダークフィルドレーザー散乱検出とDIC（差分干渉コントラスト）機能を搭載したウエハー表面検査システム「LS9300AD」を発売しました。
• 2024年1月： HACARUS Corporationは三菱電機と提携し、AIを活用した外観検査システムを開発しました。このシステムは、三菱電機のFA製品および知見とハカルスのAI技術を活用し、主に製造分野の表面検査に焦点を当てる。
• 2023年9月：Printum Technologyは、高解像度検査カメラ、ウェブ張力制御、低摩擦回転キャスターを搭載した全自動「PEM検査・裁断システム」を発売しました。この新システムは、そのユニークな機能により、電池や自動車製造などの主要な用途における材料検査や高精度表面検査の基準を打ち立てた。
• 2023年7月：Hexagonは、大型表面検査用に設計された3Dレーザースキャナー「Absolute Scanner AS1-XL」を発売。本製品はSHINEテクノロジーをベースとしており、超広幅スキャンを誇るため、大型自動車鋳物、船舶用プロペラ、航空宇宙パネルなどの大型表面の深部空洞検査に最適です。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• アナリストビュー

第5章 表面検査市場：コンポーネント別

• イントロダクション
• カメラ
• 光学
• プロセッサー
• ソフトウェア
• その他

第6章 表面検査市場：表面タイプ別

• イントロダクション
• 2D
• 3D

第7章 表面検査市場：エンドユーザー産業別

• イントロダクション
• 自動車
• コンシューマーエレクトロニクス
• ヘルスケア
• 旅行・輸送ロジスティクス
• その他

第8章 表面検査市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • コンポーネント別
  • 表面タイプ別
  • エンドユーザー産業別
  • 国別
• 南米
  • コンポーネント別
  • 表面タイプ別
  • エンドユーザー産業別
  • 国別
• 欧州
  • コンポーネント別
  • 表面タイプ別
  • エンドユーザー産業別
  • 国別
• 中東・アフリカ
  • コンポーネント別
  • 表面タイプ別
  • エンドユーザー産業別
  • 国別
• アジア太平洋地域
  • コンポーネント別
  • 表面タイプ別
  • エンドユーザー産業別
  • 国別

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

• Baumer Inspection
• Isra Vision
• AMETEK
• Omron Corporation
• Cognex Corporation
• Edmund Optics
• Matrox Imaging
• Teledyne Technologies
• Keyence Corporation

The surface inspection market is anticipated to grow at a CAGR of 5.78% over the forecast period to reach US$6.516 billion by 2029, increasing from estimated value of US$4.921 billion in 2024.

Surface inspection is the process of surface examination to find potential defects, flaws, or irregularities. It ensures a long service life for a product or commodity and uses directional lighting, smart cameras, software, and equipment to detect and correct surface defects. Such technology is usually used in the automotive industry to detect body or paint defects, and it also finds applicability in the electronics segment to correct surface defects.

The global surface inspection market is expected to grow steadily, mainly due to the increasing relevance of the automotive sector. Moreover, the stricter government regulations implemented in the automotive and healthcare industries are expected to drive up the market demand for surface inspection. The North American region is anticipated to hold a considerable market share due to the increasing advancements in automotive technology and the booming electronics industry.

Surface Inspection Market Drivers

• Growing applicability in road infrastructure inspection has positively impacted the market growth.

The increasing prevalence of road potholes can damage and create various issues on a vehicle, such as buckling wheels, cracks on the body, tire lumps, fractured alloys, suspension issues, tracking and wheel balancing issues, and many more. According to the American Automobile Association, the average pothole-related repair cost is US$406. Likewise, as per CAA-Quebec's April 2023 press release, the damage expense due to potholes ranges between $200 to $600 in Quebec, which has witnessed a significant 20% growth from 2020's average cots. Such issues have raised concern regarding road surface inspection, enabling companies to develop inspections to cater to such needs.

Technological innovations such as Chromasens's release of the 3DPIXA RI stereo line-scan camera have made road surface inspection easy and efficient. When fitted on a typical vehicle, it can acquire high-resolution inline photographs of continuous road surfaces as broad as 14.4 feet in one pass. It can identify not only the width but also the depth of a pothole by creating a 3D model with a point cloud of the hole.

The technology would be significantly beneficial since manual road surface inspection is expensive and time-consuming. It requires professional workers to visually detect and record the location and severity of potholes and cracks and then report them to the maintenance department to fix them.

• Bolstering growth in the automotive sector has accelerated the overall market growth.

Surface inspection is used in the automotive sector to diagnose and repair paint and surface cracks or defects. The demand for new automobiles is expected to increase with the increasing developments in the automotive sector and the expanding adoption of electric vehicles. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, worldwide vehicle sales in 2023 stood at 92.72 million, comprising over 65.27 million passenger vehicles. Owing to the advancements in the automotive industry, the surface inspection demand is also expected to increase.

Major automotive manufacturers such as BMW and Toyota are investing to improve their vehicle models' production scale and quality. For instance, in October 2022, DeGould installed its digital vehicle inspection system, "Auto-Compact", at Toyota Motor Manufacturing Mississippi. The inspection system sets a benchmark for inspection metrics and improves the overall accuracy of the damage detection process. The installation would bolster Toyota's "12th Generation Corolla" manufacturing process.

Likewise, in March 2022, the BMW Group started using automated surface processing in its Regensburg manufacturing facility to inspect, mark, and analyze the painted vehicle surface in series production.

Surface Inspection Market Geographical Outlook

• North America is expected to grow at a significant rate.

North America is predicted to constitute a considerable share of the market fuelled by the booming automotive and medical device manufacturing in nations, namely the United States and Canada. This has bolstered the market demand for surface inspection in such nations. According to the data provided by the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, in 2023, USA automotive production reached 10.61 million units, signifying a 5.6% increase over 2022's production. Likewise, Canada and Mexico experienced significant growth of 26% and 13% compared to the previous year.

Surface Inspection Market Key Developments

• March 2024: Hitachi Hi-Tech Corporation launched the "LS9300AD" wafer surface inspection system equipped with dark-filed laser scattering detection and DIC (Differential Interference Contrast) function. The new surface inspection system would enable wafer manufacturers to inspect the front & back of non-patterned wafer surfaces.
• January 2024: HACARUS Corporation formed a collaboration with Mitsubishi Electric Corporation to develop an AI-based visual inspection system. This system will leverage Mitsubishi's FA products and knowledge with HACARUS's AI technology and will primarily focus on surface inspection in the manufacturing sector.
• September 2023: Printum Technology launched its fully automated "PEM Inspection & Cutting System", equipped with a high-resolution inspection camera, web tension control, and low-friction swivel castors. The new system, owing to its unique functions, has set standards for material testing and high-precision surface inspection in major applications such as battery and automotive manufacturing.
• July 2023: Hexagon launched "Absolute Scanner AS1-XL", a 3D laser scanner designed for large surface inspection. The product is based on SHINE technology, which allows it to boast ultra-wide scanning, making it ideal for deep cavity inspection on large surfaces such as large automotive castings, marine propellers, and aerospace panels.

The Surface Inspection market is segmented and analyzed as:

By Component

• Camera
• Optics
• Processor
• Software
• Others

By Surface Type

• 2D
• 3D

By End-User Industry

• Automotive
• Consumer Electronics
• Healthcare
• Travel and Transport/Logistics
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• Israel
• South Africa
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• South Korea
• India
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis
• 4.5. Analyst View

5. SURFACE INSPECTION MARKET BY COMPONENT

• 5.1. Introduction
• 5.2. Camera
• 5.3. Optics
• 5.4. Processors
• 5.5. Software
• 5.6. Others

6. SURFACE INSPECTION MARKET BY SURFACE TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. 2D
• 6.3. 3D

7. SURFACE INSPECTION MARKET BY END-USER INDUSTRY

• 7.1. Introduction
• 7.2. Automotives
• 7.3. Consumer Electronics
• 7.4. Healthcare
• 7.5. Travel and Transport Logistics
• 7.6. Others

8. SURFACE INSPECTION MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. By Component
  • 8.2.2. By Surface Type
  • 8.2.3. By End-User Industry
  • 8.2.4. By Country
    • 8.2.4.1. USA
    • 8.2.4.2. Canada
    • 8.2.4.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. By Component
  • 8.3.2. By Surface Type
  • 8.3.3. By End-User Industry
  • 8.3.4. By Country
    • 8.3.4.1. Brazil
    • 8.3.4.2. Argentina
    • 8.3.4.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. By Component
  • 8.4.2. By Surface Type
  • 8.4.3. By End-User Industry
  • 8.4.4. By Country
    • 8.4.4.1. Germany
    • 8.4.4.2. France
    • 8.4.4.3. United Kingdom
    • 8.4.4.4. Spain
    • 8.4.4.5. Others
• 8.5. Middle East and Africa
  • 8.5.1. By Component
  • 8.5.2. By Surface Type
  • 8.5.3. By End-User Industry
  • 8.5.4. By Country
    • 8.5.4.1. Saudi Arabia
    • 8.5.4.2. Israel
    • 8.5.4.3. South Africa
    • 8.5.4.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. By Component
  • 8.6.2. By Surface Type
  • 8.6.3. By End-User Industry
  • 8.6.4. By Country
    • 8.6.4.1. China
    • 8.6.4.2. Japan
    • 8.6.4.3. South Korea
    • 8.6.4.4. India
    • 8.6.4.5. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Baumer Inspection
• 10.2. Isra Vision
• 10.3. AMETEK
• 10.4. Omron Corporation
• 10.5. Cognex Corporation
• 10.6. Edmund Optics
• 10.7. Matrox Imaging
• 10.8. Teledyne Technologies
• 10.9. Keyence Corporation