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市場調査レポート
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1521112

サンドイッチパネル市場 - 2024年～2029年までの予測

Sandwich Panels Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 140 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
サンドイッチパネル市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年06月28日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

サンドイッチパネル市場は予測期間（2024年～2029年）にCAGR7.44％で成長すると予測されています。

サンドイッチパネルは、軽量コアで結合された2つの薄い層で構成される軽量、断熱、強度の建築材料です。外層は通常、スチール、アルミニウム、または繊維強化プラスチックでできています。軽量コアは通常、PUR、ミネラルウール、EPS、PIRです。

断熱性、遮音性に優れ、住宅、商業ビル、工業ビルの壁、屋根、床に使用されています。また、施工、メンテナンス、施工が容易であるため、エネルギー効率の高い構造物を建設するための費用対効果の高いソリューションとなっています。省エネルギー材料に対する需要の急速な高まりや急速なインフラ開拓といった様々な要因が、近い将来サンドイッチパネル市場を飛躍的な成長へと導くと思われます。

  • エネルギー効率の高いグリーン建材への需要の高まりが、サンドイッチパネル市場の主要な促進要因となっています。サンドイッチパネルは優れた断熱・遮音特性を持ち、建物のエネルギー消費を削減し、温室効果ガスの排出を低減します。世界各国の政府がエネルギー効率や二酸化炭素排出に関する規制を強化する中、サンドイッチパネルの需要は急速に高まると思われます。
  • サンドイッチパネル市場のその他の主要な促進要因としては、主に新興経済諸国における急速な都市化とそれに伴うインフラ整備が挙げられます。サンドイッチパネルは、設置のしやすさ、頑丈さ、料金の有効性から、住宅、商業施設、工業施設など幅広い用途で使用されています。中国、インド、ブラジルのような国全体でスポーツの生産が増加しています。
  • サンドイッチパネルのための呼び出しを継続的に供給しているもう一つの理由は、持続可能なモジュラー生産技術の利用が増えていることです。その恩恵のひとつは、多用途性と、タスクの要件に合わせたカスタマイズの容易さです。このため、持続可能性とプレハブ化をレイアウトに取り入れようとする建築家や開発者にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。グリーンビルディングの流行とモジュール建築戦略の採用は、今後サンドイッチパネルの需要に力を与えると予想されます。

サンドイッチパネル市場の促進要因：

  • ポリウレタン（PUR）分野は予測期間中に最も急成長する分野であると考えられています。

硬質フォーム市場では、ポリウレタン（PUR）分野が最も急速に発展すると予測されています。PURフォームの使用増加の主要な促進力の一つは、建築用断熱材の需要が高まっていることです。特にアジア太平洋の商業成長と人口の急増により、建設産業が急成長を遂げる中、強度効率が高く持続可能な建築材料へのニーズが高まっています。PURフォームは、断熱性、遮音性に優れており、住宅、ビジネスビル、工業用ビルの間仕切り、屋根、床に最適です。また、厳しい環境基準に適合させることができる汎用性も、生産地での認知度向上に寄与しています。

PURフォーム分野のブームを後押ししているもう一つの問題は、優れた能力を持つ革新的な製造技術の採用が増加していることです。例えば、TPUとPUアクリレートオリゴマーを混合し放射線硬化させた半貫通ポリマーネットワーク（IPN）の開拓は、市場に好影響を与えると予測されています。さらに、自動車業界からは、構造的、化学的、機械的特性により優れたPUフォームを求める声が高まっており、市場の成長を圧迫すると予想されます。

しかし、木材補修用の亜麻仁油や海洋用途のポリシロキサンコーティングなど、強力な代替品の存在も市場の成長をある程度抑制する可能性があります。とはいえ、PURフォームの一般的な見通しは依然として良好であり、その汎用性、断熱性、進歩的な用途により、予測期間中のある時点では硬質フォーム市場における優位性を維持することが予想されます。

  • 連続繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRT）セグメントは、予測期間中に最も急成長するセグメントとなると思われます。

連続繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRT）セグメントは、複合材料市場内で最も急成長する見込みです。CFRTの使用が増加している主要な要因の1つは、特に自動車や航空宇宙など、多くの産業で軽量かつ高エネルギー物質への要求が高まっていることです。CFRTは驚異的な電気重量比を持ち、頑丈さと軽量化を必要とする添加剤に最適です。CFRTは、自動車の軽量化とガソリン経済性の向上を可能にするため、自動車業界ではガス性能と排出ガスの低減を求める傾向が強まっており、CFRTの需要に拍車をかけています。同様に、航空宇宙産業では、より軽量でガソリン効率の高い飛行機を製造するためにCFRTを採用する動きが加速しており、これが市場の成長を促進すると予想されています。

CFRTのブームを後押ししているもう一つの要素は、高度な機能を備えた革新的な製造技術の採用が拡大していることです。例えば、自動ファイバー配置（AFP）と自動テープ敷設（ATL）世代の開発は、高度な卓越した性能を備えた複雑で大規模なCFRTコンポーネントの製造を可能にしました。さらに、タービンブレードの製造にCFRTのマイルが使用される風力発電分野でのCFRTの需要が拡大しており、市場の拡大が見込まれています。

しかし、CFRTは従来の物質と比較して高価であるため、優れたパッケージへの採用が制限される可能性もあります。さらに、熟練工が少なく、CFRTの生産戦略が複雑であることが、市場成長の課題となる可能性があります。とはいえ、CFRTセクションの全体的な見通しは依然として有効であり、その汎用性、エネルギー重量比、革新的なプログラムは、予測期間中、複合材料市場における優位性を維持すると予想されます。

サンドイッチパネル市場の地理的展望

  • 予測期間中、アジア太平洋地域がサンドイッチパネル市場を独占します。

アジア太平洋（APAC）地域は、中国やインドなどの国際的な場所からの需要が高いため、予測期間中サンドイッチパネル市場を独占すると予測されています。中国は、APACにおいて十分な生産活動が行われている重要な国の一つであり、商業・建設部門がGDPの約50％を占めています。中国建設業協会によると、2021年、中国では住宅が完成品生産の大きな割合を占め、住宅は投資物件として応用され、さらに需要を押し上げています。人口増加と予想外の工業地域の拡大が、建設活動の活況に拍車をかけており、これがサンドイッチパネル市場に乗っています。

インドは、アジア太平洋のサンドイッチパネル市場拡大のもう一つの重要な貢献者です。今後4年から5年の間に、生鮮品の備蓄に対応するため、2,100億インドルピー（25億3,000万米ドル）がコールドガレージの設置やアップグレードに投資されます。これは、サンドイッチパネル市場にとって大きなチャンスです。というのも、これらのパネルはその優れた断熱性により、無血倉庫の建設に広く使用されているからです。さらに、インド政府の「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（Pradhan Mantri Awas Yojana）」事業は、2022年まですべての人に住宅を提供することを目的としており、住宅地域におけるサンドイッチパネルの需要に力を与えると予想されます。人口の増加、都市化、政府プロジェクトなどの要素に後押しされ、中国とインドの両方で創造活動が拡大しており、予測期間中、アジア太平洋のサンドイッチパネル市場を推進すると予想されます。

サンドイッチパネル市場の主要な発展：

  • 2022年10月：KingspanがミネラルウールベースのサンドイッチパネルメーカーInvespaneを買収しました。InvespanelのKingspanへの戦略的買収により、特定プログラム向けのサンドイッチパネルの製品サービスを補完できるようになります。
  • 2021年11月：Industrial Engineering Company for Construction and Development（ICON）は、サンドイッチパネルの製造における協力関係を求めてKingspan Insulated Panelsから提案を受けました。
  • 2021年9月：L&L Productsは、新しいFSTプレーンインテリアファセットとコアフィラーコンパウンドを発売しました。L&L Reinforce L-9060は、異なる2発行ハニカムパネル補強の従来の手動システムを改善するソリューションを提供することにより、航空宇宙室内サンドイッチパネルを充填し改善する新しい方法をもたらします。

サンドイッチパネル市場は以下のようにセグメント化され、分析されています：

コア材料別

  • ポリウレタン（PUR）
  • ポリイソシアヌレート（PIR）
  • ミネラルウール
  • 発泡ポリスチレン（EPS）
  • その他のコア材料

表皮材別

  • 連続繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRT）
  • ガラス繊維強化パネル（FRP）
  • アルミニウム
  • スチール
  • その他の表皮材

用途別

  • 壁パネル
  • 屋根パネル
  • 断熱パネル
  • その他の用途

エンドユーザー部門別

  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 施設・インフラ

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主要なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 構造断熱パネルの冷蔵用途の急成長
    • PVDFベースのアルミニウム複合パネルの需要増加
  • 市場抑制要因
    • いくつかのサンドイッチパネルの火災実績
    • 配向性撚線ボード（OSB）からの揮発性有機化合物（VOC）の排出
    • 代替品からの脅威
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 サンドイッチパネル市場：コア材料別

  • イントロダクション
  • ポリウレタン（PUR）
  • ポリイソシアヌレート（PIR）
  • ミネラルウール
  • 発泡ポリスチレン（EPS）
  • その他のコア材料

第6章 サンドイッチパネル市場：表皮材別

  • イントロダクション
  • 連続繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRT）
  • グラスファイバー強化パネル（FRP）
  • アルミニウム
  • 鋼鉄
  • その他の表皮材別

第7章 サンドイッチパネル市場：用途別

  • イントロダクション
  • 壁パネル
  • 屋根パネル
  • 断熱パネル
  • その他の用途

第8章 サンドイッチパネル市場：エンドユーザー分野別

  • イントロダクション
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 施設・インフラ

第9章 サンドイッチパネル市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第10章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意、コラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

  • ArcelorMittal
  • Areco
  • Assan Panel
  • Building Components Solutions LLC
  • Cornerstone Building Brands
  • DANA Group of Companies
  • ITALPANNELLI SRL
  • Kingspan Group
  • Multicolor Steels（India）Pvt Ltd
  • Rautaruukki Corporation
  • Safal group
  • Sintex
  • Tata Steel
目次
Product Code: KSI061616966

The sandwich panels market is expected to grow at a CAGR of 7.44% during the forecast period (2024-2029).

Sandwich panels are lightweight, insulating, and strong building materials made up of two thin layers bonded with a lightweight core. The outer layers are usually made of steel, aluminum, or fiber-reinforced plastic. The lightweight cores are usually PUR, mineral wool, EPS, or PIR.

Sandwich panels have great thermal and acoustic insulation properties and are used to construct walls, roofs, and floors in residential, commercial, and industrial buildings. They are also easy to install, maintain, and execute, making them a cost-effective solution for constructing energy-efficient structures. Various factors, such as the rapidly growing demand for energy-saving materials and rapid infrastructural development, are likely to steer the sandwich panel market towards tremendous growth in the near future.

  • The rising demand for energy-efficient and green construction materials is the major driving factor in the sandwich panel market. Sandwich panels have excellent thermal and acoustic insulation properties, reducing any building's energy consumption and hence lowering the emission of greenhouse gases. With governments worldwide implementing stricter regulations on energy efficiency and carbon emissions, the demand for sandwich panels will likely rise rapidly.
  • Other key drivers for the sandwich panels market include rapid urbanization and the resultant infrastructure growth, mainly in developing economies. Sandwich panels find broad programs in residential, commercial, and industrial buildings due to their ease of installation, sturdiness, and fee effectiveness. With the growing production of sports across countries like China, India, and Brazil.
  • Another reason this is continuously feeding the call for sandwich panels is their increasing utilization of sustainable and modular production techniques. One of the blessings they provide is versatility and ease of customization to fit a task's requirements. This makes it quite an attractive choice for architects and developers seeking to incorporate sustainability and prefabrication in layout. The developing fashion toward green building and the adoption of modular construction strategies are anticipated to power the call for sandwich panels in the future.

SANDWICH PANELS MARKET DRIVERS:

  • The Polyurethane (PUR) segment will likely be the fastest-growing segment during the forecast period.

The polyurethane (PUR) segment is predicted to be the quickest-developing in the rigid foam marketplace. One of the primary drivers for the increasing use of PUR foam is the growing call for constructing insulation. As the construction industry reports a fast increase, particularly in Asia Pacific due to the vicinity's commercial growth and surge in the populace, the want for strength-efficient and sustainable building materials is on the rise. PUR foam offers first-rate thermal and acoustic insulation homes, making it an excellent preference for partitions, roofs, and floors of residential, business, and industrial buildings. Their versatility, which may be tailored to meet stringent environmental standards, also contributes to their growing recognition within the production region.

Another issue fuelling the boom of the PUR foam segment is the increasing adoption of innovative manufacturing technology with superior capabilities. For example, the development of TPU and PU acrylate oligomers mixed and radiation-cured to advantage semi-interpenetrating polymer networks (IPN) is predicted to have a pleasant effect on the market. Additionally, the rising call for clever PU foam from the auto industry, which offers more suitable structural, chemical, and mechanical properties, is anticipated to strain the marketplace growth.

However, the presence of strong substitutes, along with linseed oil for timber remedy within the fixture's enterprise and polysiloxane coatings for marine applications, might also confine the marketplace increase to some extent. Nevertheless, the general outlook for the PUR foam section stays fantastic, with its versatility, insulation homes, and progressive applications anticipated to pressure its dominance in the rigid foam market at some point in the forecast period.

  • The Continuous Fiber Reinforced Thermoplastics (CFRT) segment will likely be the fastest-growing segment during the forecast period.

The continuous fibre bolstered thermoplastics (CFRT) segment is expected to be the fastest-growing inside the composites marketplace. One of the principal drivers for the increasing use of CFRT is the growing call for lightweight and high-energy substances in numerous industries, especially automobile and aerospace. CFRT offers an incredible electricity-to-weight ratio, making it a perfect preference for additives requiring sturdiness and weight reduction. The growing style toward gas performance and emissions discount within the vehicle corporation is fueling the call for CFRT because it enables reduced vehicle weight and enhanced gasoline economic devices. Similarly, the aerospace enterprise is increasingly adopting CFRT to increase lighter and greater gasoline-efficient planes, which is anticipated to pressure the market boom.

Another element fueling the boom of the CFRT phase is the growing adoption of innovative manufacturing technology with advanced features. For instance, the development of automated fiber placement (AFP) and automated tape laying (ATL) generation has enabled the manufacturing of complicated and big-scale CFRT components with advanced exceptional performance. Additionally, the developing call for CFRT inside the wind electricity sector, in which its miles are used for production turbine blades, is anticipated to increase the market.

However, the excessive value of CFRT compared to conventional substances can also restrict its adoption in superb packages. Additionally, the dearth of skilled hard work and the complexity of CFRT production strategies can challenge market growth. Nevertheless, the overall outlook for the CFRT section remains effective, with its versatility, energy-to-weight ratio, and innovative programs expected to electricity its dominance inside the composites market for the duration of the forecast period.

SANDWICH PANELS MARKET GEOGRAPHICAL OUTLOOK

  • The Asia Pacific region to dominate the sandwich panels market during the forecast period.

The Asia-Pacific (APAC) place is predicted to dominate the sandwich panels marketplace for the duration of the forecast length because of the high demand from international locations, including China and India. China is one of the important countries in APAC with sufficient production activities, with the commercial and construction sectors accounting for approximately 50% of the GDP. According to the China Construction Industry Association, in 2021, residential buildings accounted for a great share of finished production in China, with residences applied as investment properties, additionally driving up demand. The growing population and unexpectedly increasing industrial region across the location fuel the boom of construction activities, that's riding the sandwich panels marketplace.

India is another key contributor to the APAC sandwich panels market increase. In the next 4-5 years, INR 21,000 crore (USD 2.53 billion) will be invested in setting up or upgrading cold garages to cope with the stockpiling of perishable commodities. This affords a significant opportunity for the sandwich panels marketplace, as these panels are widely used to create bloodless storage facilities due to their terrific thermal insulation properties. Moreover, the Government of India's "Pradhan Mantri Awas Yojana" undertaking, which aims to offer housing for all through 2022, is expected to power the call for sandwich panels inside the residential region. The growing creation activities in both China and India, pushed with the aid of elements inclusive of populace increase, urbanization, and government projects, are anticipated to propel the APAC sandwich panels marketplace for the duration of the forecast duration.

The sandwich panels market key developments:

  • October 2022: Kingspan acquired Invespane, a mineral wool-based sandwich panel manufacturer. The strategic acquisition of Invespanel into Kingspan will allow them to supplement their product services in sandwich panels for specific programs.
  • November 2021: Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) received a proposal from Kingspan Insulated Panels in search of a collaboration in manufacturing sandwich panels.
  • September 2021: L&L Products launched a new FST plane interior facet and core filler compound. L&L Reinforce L-9060 brings a new method to fill and improve aerospace indoor sandwich panels by offering a solution to improve the traditional manual system of different two-issue honeycomb panel reinforcements.

The sandwich panels market is segmented and analyzed as follows:

By Core Material

  • Polyurethane (PUR)
  • Polyisocyanurate (PIR)
  • Mineral Wool
  • Expanded Polystyrene (EPS)
  • Other Core Materials

By Skin Material

  • Continuous Fiber Reinforced Thermoplastics (CFRT)
  • Fiberglass Reinforced Panel (FRP)
  • Aluminum
  • Steel
  • Other Skin Material

By Application

  • Wall Panels
  • Roof Panels
  • Insulated Panels
  • Other Applications

By End User Sector

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial
  • Institutional and Infrastructure

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Fast-Growing Cold Storage Applications of Structural Insulated Panels
    • 4.1.2. Increasing Demand for PVDF-based Aluminum Composite Panels
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Fire Performance of Some Sandwich Panels
    • 4.2.2. Oriented Stranded Board (OSB) Emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs)
    • 4.2.3. Threats from Substitutes
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. SANDWICH PANELS MARKET BY CORE MATERIALS

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Polyurethane (PUR)
  • 5.3. Polyisocyanurate (PIR)
  • 5.4. Mineral Wool
  • 5.5. Expanded Polystyrene (EPS)
  • 5.6. Other Core Materials

6. SANDWICH PANELS MARKET BY SKIN MATERIAL

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Continuous Fiber Reinforced Thermoplastics (CFRT)
  • 6.3. Fiberglass Reinforced Panel (FRP)
  • 6.4. Aluminum
  • 6.5. Steel
  • 6.6. Other Skin Materials

7. SANDWICH PANELS MARKET BY APPLICATION

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Wall Panels
  • 7.3. Roof Panels
  • 7.4. Insulated Panels
  • 7.5. Other Applications

8. SANDWICH PANELS MARKET BY END-USER SECTOR

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Residential
  • 8.3. Commercial
  • 8.4. Industrial
  • 8.5. Institutional and Infrastructure

9. SANDWICH PANELS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 9.1. Global Overview
  • 9.2. North America
    • 9.2.1. United States
    • 9.2.2. Canada
    • 9.2.3. Mexico
  • 9.3. South America
    • 9.3.1. Brazil
    • 9.3.2. Argentina
    • 9.3.3. Rest of South America
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. United Kingdom
    • 9.4.2. Germany
    • 9.4.3. France
    • 9.4.4. Italy
    • 9.4.5. Spain
    • 9.4.6. Rest of Europe
  • 9.5. Middle East and Africa
    • 9.5.1. Saudi Arabia
    • 9.5.2. United Arab Emirates
    • 9.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 9.6. Asia-Pacific
    • 9.6.1. China
    • 9.6.2. India
    • 9.6.3. Japan
    • 9.6.4. South Korea
    • 9.6.5. Taiwan
    • 9.6.6. Thailand
    • 9.6.7. Indonesia
    • 9.6.8. Rest of Asia-Pacific

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 10.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 10.2. Market Share Analysis
  • 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 10.4. Competitive Dashboard

11. COMPANY PROFILES

  • 11.1. ArcelorMittal
  • 11.2. Areco
  • 11.3. Assan Panel
  • 11.4. Building Components Solutions LLC
  • 11.5. Cornerstone Building Brands
  • 11.6. DANA Group of Companies
  • 11.7. ITALPANNELLI SRL
  • 11.8. Kingspan Group
  • 11.9. Multicolor Steels (India) Pvt Ltd
  • 11.10. Rautaruukki Corporation
  • 11.11. Safal group
  • 11.12. Sintex
  • 11.13. Tata Steel