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1521110

炭化水素市場 - 2024年～2029年までの予測

Hydrocarbon Market - Forecasts from 2024 to 2029

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英文 147 Pages
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炭化水素市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年06月14日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
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概要

世界の炭化水素市場は、2024年から2029年にかけてCAGR3.8％で成長すると予測されています。

炭化水素は、液体、気体、固体の形で存在する炭素と水素からなる化合物で、それぞれ原油、天然ガス、石炭です。これらはガソリン、ジェット燃料、プロパン、ディーゼル、灯油に使用されます。燃料のオクタン価やセタン価を高め、燃焼を改善し、排出ガスを削減することが知られています。炭化水素には、脂肪族と芳香族の2つのカテゴリーがあります。脂肪族には、アルカン、アルケン、アルキンの細分類があります。一方、芳香族炭化水素はベンゼンであり、プラスチック、ゴム、樹脂、合成繊維、染料などの製造に使用されます。

多くの炭化水素は自然界に存在します。化石燃料への利用とともに、カロテンとして知られる色素の形で樹木や植物に含まれています。天然ゴムの98％以上は、多くのユニットが鎖のようにつながった炭化水素ポリマーです。個々の炭化水素の化学と構造は、結合している原子によって決まります。

世界の炭化水素市場の促進要因：

炭化水素、主に原油・天然ガスは発電に使われる一次情報源です。様々な再生可能エネルギー源が存在するにもかかわらず、炭化水素は世界のエネルギー需要を満たすために不可欠な資源としての役割を果たし続けています。米国政府の発表によると、2020年から2021年にかけてのエネルギー消費量は、4.6％増の1億3,400万トン（石油換算）です。

これとは別に、研究開発に資金を提供する政府機関である新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、日本における研究開発費の拡大とさらなる収入の相関関係を改善するために設計されました。NEDOによって開発されたこの新しい手続きでは、組織は資金を受ける資格を得るために、提案された研究開発業務でどのように物事を開発または発見するかを宣言するよう求められます。

製品イノベーションと政府関連要因が、炭化水素分野の産業成長を左右する主要な促進要因として浮上しています。抽出方法や精製における技術の進歩は、より低コストでより多くの量を抽出・生産する新たな方法を生み出し、最終的に新たな用途を生み出し、市場を拡大します。2023年7月、ガイアナ環境保護庁は、米国を拠点とする石油大手ExxonMobilが、ガイアナ沖のスタブロエク・ブロックで35坑の試掘と鑑定掘削を進めることを承認しました。また、回収可能な炭化水素の見積もりを提供するだけでなく、同ブロックの油層をサポートする新規および将来の開発可能なプロジェクトを模索し、更新することも可能になりました。

それにもかかわらず、サウジアラビアはまた、よりクリーンな従来型燃焼、CCUS、水素、再生可能エネルギーへの投資を強化しています。一方、インド政府は炭化水素総局（DGH）を通じて、2020年の同国総投資額のうち580億米ドルに相当するE&P部門への投資を行いました。これは、HELPやOALPなどの政策変更をさらに後押しし、インドの正味探鉱面積を2020年の8％（25万平方キロメートル）から2025年までに15％（50万平方キロメートル）へと拡大します。

包括的には、厳しい環境規制が、よりクリーンな技術の採用と、業界に影響を与える様々な代替燃料の開発を後押ししています。これらの促進要因が総合的に、炭化水素業界をエネルギー資源のより明るく多様な未来へと導いています。

世界の炭化水素市場のセグメント分析：

  • タイプ別では、脂肪族セグメントが最も急成長すると予想されます。

脂肪族炭化水素は、他の炭化水素や一酸化炭素と同様、様々な重要な化学反応において重要な役割を果たします。脂肪族炭化水素はヒドロキシルラジカルと反応し、大気中の反応性ラジカルの平衡を変化させます。この酸化プロセスにより、いくつかの重要な二次光酸化物質が生成されるが、その中で最も重要なものはオゾンです。

脂肪族化合物のほとんどは燃料として容易に燃焼し、このクラスに属する炭化水素の一部は、ブンゼンバーナー、LNG、溶接に使用されるエチレンなどに利用されています。Petroleum Planning & Analysis Cellによると、2022年3月のLPG総消費量は9.6%増加し、2021年度から2022年度の累積増加率は2.5%でした。2023年3月のPSU LPG総販売量に占めるシェアは、北部地域（31.2％）が最も高く、南部地域（28.1％）、西部地域（22.3％）、東部地域（15.7％）、北東部地域（2.7％）と続きます。結論として、LPGを構成する脂肪族炭化水素、特にプロパン、ブタンは、暖房、調理、工業プロセスにおけるクリーンで効率的なエネルギー・ソリューションとして重要です。脂肪族炭化水素がさまざまな産業で幅広く使用されていることは、脂肪族炭化水素がさまざまな産業のエネルギー需要を満たしていることを証明しており、さらに、脂肪族炭化水素の形でエネルギー資源を節約し、環境を保護することが、エネルギー産業の重要な側面であることを示しています。

  • 石油化学産業における炭化水素の応用が拡大しています。

炭化水素は、石油化学産業におけるさまざまな化学製品の製造において、最も重要な原料となっています。原油と天然ガスは、プラスチック、ポリマー、溶剤、肥料、人工繊維など、数多くのさまざまな石油化学製品の原料となっています。さらに、石油ベースの製品に対する需要の高まりは、炭化水素の使用量に焦点を当てる上で好影響をもたらします。2022年、米国の石油総消費量は2021年比で約2%、2020年比で約12%増加しました。

これに加えて2022年、米国は約187億ガロンのバイオ燃料を生産し、そのうち約176億ガロンが使用されました。米国は2022年に約10億ガロンのバイオ燃料を純輸出しました。また、バイオエネルギー技術局（BETO）は、産業界と協力して、廃棄物、セルロース系バイオマス、藻類ベースの資源を利用した次世代バイオ燃料の創出に取り組んでいます。BETOは、既存の製油所、タンク、パイプライン、ポンプ、自動車、および小型エンジンで、石油の代替燃料として使用できる「ドロップイン」燃料として知られるバイオ燃料の製造に重点を置いています。

さらにDOE EEREは、バイオテクノロジーとバイオ製造の規模拡大を促進するため、バイオリファイナリーの商業化につながる投資を1億2,000万米ドルに増やす予定です。これらのバイオリファイナリーは、温室効果ガスの排出を最小限に抑えた化学物質や燃料を開発し、さまざまな産業への影響を軽減します。

人口の増加、世界中の都市部や工業地帯の成長などの要因により、石油化学製品の需要は増加しており、石油化学分野での炭化水素の利用は今後も進むと予想され、投資、研究開発、市場開拓のさらなる需要を生み出します。

  • アジア太平洋地域の炭化水素市場は大きく成長すると予想されます。

炭化水素市場は、中国、インド、東南アジアなどの国々における急速な工業化、都市化、経済開拓により、アジア太平洋地域で力強い成長が見込まれています。これらの国々は、エネルギー消費と炭化水素ベースの商品の需要を押し上げています。EIAによると、中国の原油処理または精製稼働の年平均は1,480万バレル/日です。さらに近年、石油化学プロジェクトが拡大し、ナフサやLPG（プロパン、ブタン）などの石油化学原料の生産量が増加しています。

2021年に炭化水素総局長が述べたように、インドのエネルギー・電力（E&P）産業は過渡期を耐え抜き、事業のグリーン化と技術効率の向上に注力しています。エネルギーは現在、インドの上流産業によって供給されており、将来のエネルギー転換のための資金源ともなっています。そのため、同国の基本計画は、安定した予算と投資に開かれた環境を維持しながら、国内の生産と探査資産を増やすことです。

インドのエネルギー・電力（E&P）産業のための海洋地域は、2021年にインドの堆積盆地の51%を占める、最も広大な見込みのひとつであり続けています。インド政府はさらに、インドのオフショア地域の探査を加速させるための具体的な取り組みや合弁事業を検討しています。その一方で、政府は発見小鉱区（DSF）IIIとオープン・エーカー・ライセンシング・ポリシー（OALP）VIIの入札ラウンドを受け入れ、鉱区の売却が進んでいます。非在来型資源の開発は、CBM特別入札ラウンドの開始によって新たな勢いを見せています。

アジア太平洋が製造業や産業活動の重要な中心地として発展するにつれ、燃料、原料、原材料としての炭化水素の需要が高まることが予想され、この地域は今後数年間、世界の炭化水素市場の成長に大きく貢献する地域となります。

世界の炭化水素市場の主要な発展：

  • 2024年3月、L&Tの炭化水素部門は、石油・天然ガス公社からMTPBPとして知られるMHN TCPP PGC BGCプロジェクトを受注しました。LTEHは、Offshore、Onshore EPC、Modular Fabrication、Advanced Value Engineering & Technology（AdVENT）、Offshore Wind Farm Business Groupで構成され、国内外の顧客に炭化水素産業全般にわたる完全な設計から建設までのソリューションを提供しています。
  • 2024年2月、松の木材パルプの製品別から得られる特殊ポリマーと高付加価値のバイオベース製品を製造する世界有数の持続可能なメーカーであるKraton Corporationは、農薬を含む多くの産業で優れた性能と環境上の利点を発揮するように設計されたバイオベースの炭化水素オイルの新ラインナップであるSYLVASOLVの発売を発表しました。

世界の炭化水素市場は以下のようにセグメント化され、分析されています：

タイプ別

  • 脂肪族
  • 芳香族

用途別

  • 石油化学
  • エネルギー
  • 化学
  • 自動車
  • 建設
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主要なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界のエネルギー需要の増加
    • 投資とインフラ開発
  • 市場抑制要因
    • 入手が限られている原材料
    • 再生可能エネルギーへの移行
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の炭化水素市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • 脂肪族
  • 芳香性

第6章 世界の炭化水素市場：用途別

  • イントロダクション
  • 石油化学
  • エネルギー
  • 化学薬品
  • 自動車
  • 建設
  • その他

第7章 世界の炭化水素市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意、コラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Cairn India
  • ONGC
  • Bharat Petroleum Corporation
  • Reliance Industries Limited
  • Indian Oil Corporation Ltd.
  • Kuwait National Petroleum Company
  • ConocoPhillips
  • International Petroleum
  • Hindustan Petroleum
  • APA Corporation
目次
Product Code: KSI061617020

The global hydrocarbon market is projected to grow at a CAGR of 3.8% during the period 2024 and 2029.

Hydrocarbon is a compound that consists of carbon and hydrogen present in liquids, gas, and solid forms, namely crude oil, natural gas, and coal respectively. These are used in gasoline, jet fuel, propane, diesel, and kerosene. They are known to increase the octane rating or cetane number of fuels to provide improved combustion and reduce emissions. There are two categories of hydrocarbon aliphatic and aromatic. There is a subdivision for aliphatic which are alkane, alkene, and alkyne. On the other hand, aromatic hydrocarbons are benzene, and they are used in the production of plastics, rubber, resins, synthetic fibers, and dyes.

Many hydrocarbons are found in nature. Along with its use in fossil fuels, they are found in trees and plants in the form of pigments known as carotenes. More than 98% of the natural crude rubber is hydrocarbon polymer which has many units linked like chains together. The chemistry and structure of individual hydrocarbons depend on the atoms that are linked together.

GLOBAL HYDROCARBON MARKET DRIVERS:

Hydrocarbons, mainly crude oil and natural gas are the primary sources of energy used for electricity generation. Despite the presence of various renewable energy sources, hydrocarbons continue to serve as indispensable resources for meeting the global energy demand. From 2020 to 2021, as stated by the Government of the United Kingdom total energy consumption in the nation increased by 4.6% to 134 million tonnes of oil equivalent.

Apart from this, the New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO), which is a government body that finances R&D, has been designed to improve the correlation between larger R&D expenditures and further revenues in Japan. Under this new procedure developed by NEDO, organizations are asked to declare how they will develop or discover things in their proposed R&D work to qualify for the funds.

Product innovation and government-related factors have emerged as key drivers that influence industry growth in the hydrocarbon sector. Advancements in technology in extraction methods and refinements create new ways to extract and produce higher volumes at a lower cost ultimately creating new applications and expanding the market. In July 2023, the Guyana Environmental Protection Agency approved the U.S.-based oil giant ExxonMobil to proceed with 35 well exploration and appraisal drilling on the Stabroek block offshore Guyana. It also enables the oil company to seek out and update new and future prospective developable projects to support the block reservoirs in addition to providing an estimate of recoverable hydrocarbons.

Nonetheless, Saudi Arabia also has started investing more heavily in cleaner conventional combustion, CCUS, hydrogen, and renewables. Meanwhile, the government of India through the Directorate General of Hydrocarbons (DGH) invested in the E&P sector amounting to US$58 billion of the country's total investment in 2020. This has further supported policy changes such as HELP and OALP, which will enhance India's net geographical area that is being explored from 8% (0.25 million sq. km.) in 2020 to 15% (0.5 million sq. km.) by 2025.

Comprehensively, stringent environmental regulations push the adoption of cleaner technology and the development of various alternative fuels which impact the industry. Altogether, these driving factors are leading the hydrocarbon industry towards a brighter, more diverse future for energy resources.

GLOBAL HYDROCARBON MARKET SEGMENT ANALYSIS:

  • By type, the aliphatic segment is anticipated to be the fastest-growing segment.

Aliphatic hydrocarbons, like other hydrocarbons and carbon monoxide, play essential roles in a range of crucial chemical reactions. They react with hydroxyl radicals, altering the atmospheric equilibrium of reactive radicals. This oxidation process produces several significant secondary photooxidants, the most important of which is ozone.

Most aliphatic compounds burn easily as fuel and some of the hydrocarbons belonging to the class are utilized in Bunsen burners, LNG, and ethylene used in welding. According to the Petroleum Planning & Analysis Cell, in March 2022, total LPG consumption increased by 9.6%, with a cumulative growth of 2.5% for FY 2021-22. In March 2023, the Northern area had the biggest share of total PSU LPG sales (31.2%), followed by the Southern region (28.1%), Western region (22.3%), Eastern region (15.7%), and North-Eastern region (2.7%). Conclusively, aliphatic hydrocarbons, particularly propane, and butane, which make up LPG, are important in clean and efficient energy solutions in heating, cooking, and industrial processes. The broad use in various industries proves that aliphatic hydrocarbons meet the energy needs of different industries, and further, show that the conservation of energy resources in the form of aliphatic hydrocarbons and the protection of the environment is a crucial aspect of the energy industry.

  • The growing application of hydrocarbon in the petrochemical industry.

Hydrocarbons are becoming the most essential feedstock in the manufacturing of a wide range of chemical products in the petrochemical industry. Crude oil and natural gas provide the feedstock for a large number of different petrochemical products including plastics, polymers, solvents, fertilizers, and man-made fibers. Furthermore, higher demand for petroleum-based products has a positive impact in focusing on the usage of hydrocarbons. In 2022, the total petroleum consumption in the United States increased by around 2% in 2022 compared to 2021 and 12% compared to 2020.

In addition to this, in 2022, the United States produced around 18.7 billion gallons of biofuels, of which approximately 17.6 billion gallons were used. The United States was a net exporter of around 1.0 billion gallons of biofuels in 2022. Also, the Bioenergy Technologies Office (BETO) is working with industry to create next-generation biofuels using waste, cellulosic biomass, and algae-based resources. BETO focuses on producing hydrocarbon biofuels, sometimes known as "drop-in" fuels, which may be used to replace petroleum in existing refineries, tanks, pipelines, pumps, automobiles, and smaller engines.

Further, DOE EERE plans to increase its investment to $120 million to promote the scaling up of biotechnology and biomanufacturing, which will lead to the commercialization of biorefineries. These biorefineries will develop chemicals and fuels with minimum emissions of greenhouse gases, thus decreasing the impacts on various industries.

Owing to factors such as increased population, and growth in urban and industrial areas across the globe, the demand for petrochemicals has risen and so the utilization of hydrocarbons in the petrochemical sector is expected to continue to progress, creating additional demand for investment, research and development, and market development.

  • The Asia Pacific hydrocarbon market is anticipated to grow significantly.

The hydrocarbon market is expected to grow strongly in the Asia Pacific region due to rapid industrialization, urbanization, and economic development in countries such as China, India, and Southeast Asia. These nations are driving up energy consumption and demand for hydrocarbon-based goods. As per the EIA, China's annual average of crude oil processing or refinery runs was 14. 8 million barrels per day in 2023. Moreover, in recent years, expansion has been associated with petrochemical projects, raising the output of petrochemical raw materials, including naphtha and LPG (propane and butane).

As stated by the Director General of Hydrocarbons in 2021, India's energy and power (E&P) industry is focusing on persevering through transitional times and concentrating on greening its hydrocarbon operations and increasing technical efficiency. Energy is presently provided by India's upstream industry, which also finances the country's future energy transformation. Consequently, the country's fundamental plan is to increase domestic production and exploration property while maintaining a stable budget and an environment that is open for investment.

Offshore areas for the Indian energy and power (E&P) industry remain one of the vastest prospects, accounting for 51% of the sedimentary basin of India in 2021. The Government of India is further considering specific initiatives and joint ventures to speed up the exploration of India's offshore regions. In the meantime, the government has accepted the Discovered Small Fields (DSF) III and Open Acreage Licensing Policy (OALP) VII bid rounds and the offing of acreages has advanced. The development of unconventional hydrocarbon resources is receiving fresh momentum with the opening of the special CBM bid round.

As Asia-Pacific develops as a vital center for manufacturing and industrial activity, demand for hydrocarbons as fuels, feedstocks, and raw materials is expected to rise, establishing the area as a major contributor to global hydrocarbon market growth in the years ahead.

Global Hydrocarbon Market Key Developments:

  • In March 2024, the hydrocarbon vertical of L&T secured an order from the Oil & Natural Gas Corporation for the MHN TCPP PGC BGC Projects, known as MTPBP. LTEH, organized into Offshore, Onshore EPC, Modular Fabrication, Advanced Value Engineering & Technology (AdVENT), and Offshore Wind Farm Business Groups, provides complete design-to-build solutions across the hydrocarbon industry to local and international customers.
  • In February 2024, Kraton Corporation, a leading global sustainable producer of specialty polymers and high-value biobased products derived from pine wood pulping co-products, announced the launch of SYLVASOLV, a new line of biobased hydrocarbon oils designed to deliver superior performance and environmental advantages across many industries, including agrochemicals.

The global hydrocarbon market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Aliphatic
  • Aromatic

By Application

  • Petrochemical
  • Energy
  • Chemical
  • Automotive
  • Construction
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Growth in Global Energy Demand
    • 4.1.2. Investments and Infrastructure Development
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Limited Availability of Raw Materials
    • 4.2.2. Transition to Renewable Energy
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL HYDROCARBON MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Aliphatic
  • 5.3. Aromatic

6. GLOBAL HYDROCARBON MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Petrochemical
  • 6.3. Energy
  • 6.4. Chemical
  • 6.5. Automotive
  • 6.6. Construction
  • 6.7. Others

7. GLOBAL HYDROCARBON MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Cairn India
  • 9.2. ONGC
  • 9.3. Bharat Petroleum Corporation
  • 9.4. Reliance Industries Limited
  • 9.5. Indian Oil Corporation Ltd.
  • 9.6. Kuwait National Petroleum Company
  • 9.7. ConocoPhillips
  • 9.8. International Petroleum
  • 9.9. Hindustan Petroleum
  • 9.10. APA Corporation