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市場調査レポート
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1521104

ナイロン市場 - 2024年～2029年までの予測

Nylon Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 143 Pages
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即日から翌営業日
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価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.08円
ナイロン市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年06月24日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 143 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 目次
概要

ナイロン市場は予測期間中（2024年～2029年）にCAGR5.35％で成長すると予測されています。

ナイロンプラスチックはポリアミド（PA）としても知られています。消費財、自動車、電子機器、繊維製品などに使用される一般的な材料です。ナイロンには、ナイロン6/12（PA 6/12）、ナイロン6/6、ナイロン6、ナイロン11などの種類があります。これらの材料はいずれも、耐久性と汎用性という共通の特徴を持ち、高い引張強度と耐疲労性を有しています。ナイロンの主な用途は繊維産業で、シャツ、ファンデーションウェア、ランジェリー、レインコート、水着、下着、サイクリングウェアなどの製造に使用されています。

さらに、ナイロンは、農業、建設、食品加工、海洋、マテリアルハンドリング、石油・ガス、製材所、廃水産業など、様々な設備部品を製造する複数の産業で使用されています。ナイロンの耐久性、軽量性、耐薬品性は、機械部品への使用を容易にしています。また、自動車産業の拡大によりナイロンの需要は高く、自動車の車体部品に様々な用途で使用されています。

  • 米国では、自動車、部品、エンジンの輸入は、2022会計年度から2023会計年度から、2023会計年度から2024会計年度には9.48%に増加しました。2023年度から2024年度の輸入額は1,617億9,800万米ドルでした。この数字は、同国における自動車機器部品の消費が拡大していることを示しています。
  • 新興経済諸国は、その市場においてナイロンに対する需要が大きいです。例えば、インドは繊維製品・衣料品の第2位の生産国です。2023年には、インドの繊維・アパレル産業は世界の繊維・アパレル貿易の4％を占めています。このことは、繊維・アパレルに必要な原材料の消費がこれらの経済圏で増加傾向にあることを示しています。

ナイロン市場の促進要因

  • 自動車セクターにおける需要の増加

国のグリーン政策、競合価格、人々の一般的な認識の変化が、世界の自動車セクターの電気自動車に対する市場需要を生み出しています。さらに、急成長する自動車部門は、自動車だけでなく関連部品や設備の需要も生み出しています。自動車産業では、ナイロンに基づく材料が外装と内装の両方に使用されています。その用途には、電気配線、中央電気盤、トラッキングヘッドライト、ヘッドライトレギュレーター、ランプハウジングなどが含まれます。さらに、ナイロンのエンジニアリングプラスチックは、エンジンカバー、エンジンウォータタンクカバー、ファンなどに応用されています。

さらに、国際エネルギー機関のデータによると、欧州における電気自動車の販売台数は、2021年から2022年にかけて17.39%増加し、2022年から2023年にかけては18.52%増加しています。ノルウェーでは、電気自動車の販売台数が自動車シェア全体の93％に達しています。これらの数字は、自動車とその関連部品・機器の重要性を示しています。自動車メーカーは、持続可能な利益のために、材料のリサイクル可能性に関心を持つようになっています。メーカーは、使用済み自動車のマテリアルリサイクル性に関心を寄せています。

  • ファッション業界への用途の増加

ナイロンは、ファッション業界で広く使用されている材料です。シンプルなものから洗練されたものまで、多様なデザインに融合できるなど、複数の利点があります。耐久性に優れ、軽く、乾きやすく、型くずれしにくいため、洋服、ドレス、靴下、レインコート、スポーツウェア、水着など、幅広い用途に使用できます。著名なブランドのひとつにPradaがあり、ナイロンを使用した製品を多数展開しています。Miuccia Pradaは、Pradaのアクセサリーを通してナイロンを導入し、この材料がファッション業界にその地位を占めるきっかけとなりました。

ナイロンは、染色工程を素早く簡単にする色付着性を持っています。ナイロンの生地は、色レベルが極めて標準的であるため、非常に便利です。さらに、ナイロンをメーカーが衣料材料として選択する際には、経済性が重要な役割を果たします。

  • 様々な産業におけるナイロンの無数の用途

ナイロンは、様々な業界で使用されており、高い需要があります。食品包装業界では、ナイロンの強靭性、低ガス透過性、耐熱性により、大きな需要があります。手に入りやすい食品材料は空気に触れると腐ってしまいます。ナイロン-MXD6は、メーカーにより水分0.1％以下のペレットとして防湿包装に使用されています。

さらに、ナイロンの建築業界における用途は広く、拡大しています。シート、チューブ、パイプ、ネジ、ボルト、安全ネット、配管継手などの製造に使用されています。また、特注鋳造ナイロンはクレーン部品などに使用されています。

  • アジア太平洋地域が予測期間中にナイロン市場を独占します。

中国、日本、インド、韓国などの主要経済国がアジア太平洋地域を支配しています。急成長している新興国の中には、ASEAN諸国などこの地域のものもあります。インドと中国は依然として世界最大の経済成長国であり、これらの国々は急速かつ持続可能な成長のために膨大な原材料を要求しています。IBEF（インド・ブランド・エクイティ財団）によると、インドの乗用車市場は2027年までに548億4,000万米ドルに達すると予想されています。需要の拡大に伴い、複数の自動車メーカーが業界のさまざまな分野で多額の投資を行っています。ナイロンは、自動車業界では自動車の安全バッグの製造に不可欠であり、さらにエンジン、シリンダーヘッドカバー、エンジン装飾カバー、エンジンカバー、エンジン水タンクカバー、ファンなどの製造にも使用されています。

自動車産業の成長、特に中国における電気自動車の需要は、同産業におけるナイロン用途の後続需要を生み出すと思われます。さらに、この地域における可処分所得の増加は、スポーツ活動、特にパラグライダー、クライミング用ロープ、サーフィンなどのアドベンチャースポーツに対する需要の増加を引き起こすと思われます。これにより、同市場におけるナイロンの需要が増加すると思われます。

ナイロン市場の抑制要因：

  • 環境問題は、ナイロン市場とその用途の拡大に深刻な課題を投げかけています。ナイロンの生分解性とマイクロファイバーの脱落は、通常使用における懸念事項です。
  • また、ナイロンは難燃性ではなく、簡単に溶けてしまうため、熱帯の暑い夏には深刻なデメリットとなる可能性があります。また、アイロンをかけると傷んでしまうので、様々な状況や環境には不向きです。

ナイロン市場の主な発展：

  • 2024年1月、OBASFとInditexは、繊維廃棄物のみを原料とする初の循環型ナイロン6であるループアミドで、繊維から繊維へのリサイクル方法を発見しました。Loopamidは、廃棄された繊維から新しいバージン品質の合成繊維や材料にリサイクルするプロセスを経て、ポリアミドから作られます。さらに、ZARAはループアミドのみで作られたジャケットを発表しました。生地、ボタン、詰め物、ホック、ファスナーなど、すべてのパーツがループアミドから作られているという「リサイクルのためのデザイン」というアプローチで作られています。ポリアミド6はナイロン6として知られ、その特性から様々な用途に使用される合成ポリマーです。
  • 2023年2月、Orion Engineered Carbons、LG Chem、CJ CheilJedangがBio-ナイロンの商業化に向けて手を組みました。LG ChemはBio-ナイロンの生産と販売のための合弁会社を設立しました。原料から製品までを生産します。Bio-ナイロンは自動車、電子機器、繊維分野に応用されます。この開発は、世界の環境政策や、炭素排出量の開示義務化、すなわち環境配慮型製品のスコープ3によって役立っています。さらに、ライフサイクルアセスメント（LCA）評価は、バイオナイロンを求める顧客の着実な増加の主な促進力となっています。
  • 2023年3月、GenomaticaとAsahi Kaseiは、再生可能資源を利用したナイロン6,6で提携しました。米国を拠点とするGenomaticaと、日本を拠点とする多角的な世界メーカーであるAsahi Kaseiは、再生可能な原料を使用したナイロン6,6の商業化に向けた戦略的提携を発表しました。これは、自動車産業やエレクトロニクス産業に使用することができます。これは植物由来のHMDをベースとしており、企業の持続可能性の目標を達成するために作られます。Genomaticaの再生可能なHMDは、植物由来の糖類などの再生可能な原料から作られています。
  • 2022年2月、ITOCHU Corporationは、リサイクルナイロンを使用した環境に優しいファスナーとボタンの市場展開を発表しました。ITOCHU Corporation、YKK Italy S.p.A.、Aquafil S.p.A.の3社は、AquafilのECONYL（R）ナイロンを使用した環境に配慮したリサイクルファスナーとリサイクルボタンを共同開発します。2022年3月から欧州のファッションブランド市場で販売を開始します。この3社は、ファッション製品に使用されるファスナーやボタンなどの副資材を共同で開発します。ECONYL（R）ナイロンを原料に、ECONYLを使用したNATULONを発売し、YKKの環境配慮型ラインとして立ち上げます。

ナイロン市場は以下のようにセグメント化され、分析されています：

タイプ別

  • ナイロン6
  • ナイロン6,6
  • その他

エンドユーザー業界別

  • 繊維
  • 自動車
  • 電気・電子
  • その他用途

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車分野での需要増加
    • ファッション業界への応募増加
    • さまざまな業界でのナイロンの多様な応用
  • 市場抑制要因
    • ナイロンに関する環境問題
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 ナイロン市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • ナイロン6
  • ナイロン6,6
  • その他

第6章 ナイロン市場：エンドユーザー業界別

  • イントロダクション
  • 繊維
  • 自動車
  • 電気・電子
  • その他の用途

第7章 ナイロン市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意、コラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Toray
  • BASF SE
  • AdvanSix
  • Ube Industries Ltd.
  • Domo Chemicals
  • Ashley Polymers, Inc.
  • Ascend Performance Materials
  • TOYOBO CO., LTD.
  • Wellman Engineering Resins
  • Trivalence Technologies
  • Asahi Kasei Corporation
  • Nylatech, Inc.
目次
Product Code: KSI061616952

The nylon market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.35% during the forecast period (2024-2029).

Nylon plastic is also known as Polyamide (PA). It is a common material used in consumer goods, automotive, electronics, textiles, and many more. There are different types of nylon, such as Nylon 6/12 (PA 6/12), Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon 11, etc. All of these materials have the common characteristics of durability and versatility and have high tensile strength and fatigue resistance. A major application of nylon comes from the textile industry, which has been used in manufacturing shirts, foundation garments, lingerie, raincoats, swimwear, underwear, and cycling wear, among others.

Further, nylon is used in multiple industries, such as agriculture, construction, food processing, marine, material handling, oil and gas, sawmill, and wastewater industries, where various equipment parts are made. Nylon's durability, lightweight nature, and resistance to chemicals make it easy to use in machine parts. Furthermore, the automobile industry's expansion keeps the demand for nylon high and uses it for various purposes in automobile body parts.

  • In the United States, the import of automotive vehicles, parts, and engines increased to 9.48% in the financial year 2023-24 from 2022-23. The imports were US$ 161,798 million in 2023-24. This number indicates the growing consumption of automotive equipment parts in the country.
  • Developing economies have a greater demand for nylon in their market. For instance, India is the second-largest producer of textiles and garments. In 2023, the Indian textiles and apparel industry held 4% of the global trade in textiles and apparel. This indicates that the consumption of the raw materials required for textiles and apparel will be on the rise in these economies.

NYLON MARKET DRIVERS:

  • Increasing demand in Automotive Sector

The national green policies, competitive pricing, and changes in the general perception of people are creating market demand for electric vehicles for the automotive sector globally. Further, the burgeoning automobile sector has created a demand not only for vehicles but also for related parts and pieces of equipment. The automobile industry uses nylon-based materials for both exterior and interior purposes. The applications included electrical wiring, central electrical boards, tracking headlights, headlight regulators, and lamp housings. Further, nylon engineering plastics are applied to the engine covers, engine water tank covers, fans, etc.

Moreover, according to the data from the International Energy Agency, electric vehicle sales in Europe have seen an increase of 17.39% from 2021 to 2022 and an 18.52% increase from 2022 to 2023. In Norway, the sales of electric cars have reached 93% of the total car share. These figures indicate the importance of automotive vehicles and their related parts and equipment. Manufacturers of automobiles are increasingly becoming concerned about the material's recyclability for sustainable benefits. Manufacturers are concerned about the material recyclability of end-of-life vehicles.

  • Rise in application for the fashion industry

Nylon is a widely used material in the fashion industry. It has multiple benefits, such as can be blended into diverse designs from simple to sophisticated. It is durable, light, dry, and easy to shape, and can be used in the wider application of clothes, dresses, socks, raincoats, sportswear, swimwear, etc. One of the prominent brands is Prada, having a multitude of products made from Nylon. Miuccia Prada's introduction of nylon through Prada's accessories gave the material its place in the fashion industry.

Nylon has color-adhering properties, which make the dyeing process quick and easy. Nylon fabrics are extremely useful because the color level is extremely standard. Additionally, economic efficiency plays an important role in the manufacturer's choice of nylon as a garment material.

  • Myriad Applications of Nylon in different industries

Nylon is applied in many different industries, causing a high demand for the material. The food and packaging industry has a major demand for nylon material because of its toughness, low gas permeability, and temperature resistance. The food material that is easy to get spoils when it comes in contact with the air. Nylon-MXD6 is used for moisture-proof packaging as pellets with a moisture content of less than 0.1% by the manufacturers.

Further, the usage of nylon in the construction industry is widely applicable and expanding. It is used in the manufacturing of sheets, tubes, pipes, screws, bolts, safety nets, plumbing fittings, and more. In addition, custom-cast nylon is used for the crane parts, among others.

  • Asia Pacific region to dominate the nylon market during the forecast period.

The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region, such as ASEAN countries. India and China remain the world's largest growing economies, these countries demand huge raw materials for fast and sustainable growth. The Indian passenger car market is expected to reach a value of US$ 54.84 billion by 2027, according to IBEF (India Brand Equity Foundation). With the growing demand, several automakers are making heavy investments in various segments of the industry. Nylon is critical in the automotive industry for making safety bags in cars, further, they are used in the manufacturing of engines, cylinder head covers, engine decorative covers, engine covers, engine water tank covers, and fans, among others.

The automobile industry's growth, especially the demand for electric vehicles in China, would create a subsequent demand for nylon applications in the industry. Further, rising disposable income within the region would cause an increased demand for sports activities, especially adventure sports such as paragliding, ropes for climbing, surfing, etc. This would lead to the demand for nylon in the market.

Nylon Market Restraints:

  • Environmental Concerns pose serious challenges to the nylon market and its growing applications. The biodegradability and microfibre shedding of the material are concerns for regular usage. As more companies move towards sustainable materials, the demand for virgin nylon may be restricted.
  • Additionally, nylon is not fire-resistant; it easily melts, which could be a serious disadvantage during hot tropical summers. Ironing can damage it, making it unsuitable for many situations and environments.

Nylon Market Key Developments:

  • In January 2024, OBASF and Inditex discovered a method for textile-to-textile recycling with loopamid, the first circular nylon 6 entirely based on textile waste. Loopamid is made from polyamide through a recycling process from discarded textiles into new, virgin-quality synthetic fibers and materials. Additionally, Zara launched a jacket made only from loopamid. It is made from the "design for recycling" approach, in that all parts, including fabrics, buttons, filling, hook and loop, and zipper, are made from loop amid. Polyamide 6, is known as nylon 6, a synthetic polymer for various applications due to its properties.
  • In February 2023, Orion Engineered Carbons, LG Chem, and CJ CheilJedang joined hands for the commercialization of Bio-Nylon. LG Chem established a joint venture for the production and sales of bio-nylon. This is to produce everything from raw materials to products. Bio-nylon is applied in the automotive, electronic devices, and textiles sectors. The development is helpful by the global environmental policies and the mandatory disclosure of carbon emissions, i.e., Scope 3 for eco-friendly products. Further, the Life Cycle Assessment (LCA) evaluations are a major driving factor for the steady increase in customers seeking bio-nylon.
  • In March 2023, Genomatica and Asahi Kasei partnered for the renewably sourced Nylon 6,6. Genomatica, based in the United States, and Asahi Kasei, a Japan-based diversified global manufacturer, announced a strategic partnership for the commercialization of the renewable sourced nylon 6,6. This can be used for the automotive and electronics industries. It is made from the based on plant-based HMD, to achieve corporate sustainability objectives. Renewably sourced HMD by Genomatica is made from renewable feedstocks, such as plant-based sugars. This improves the sustainability of the many materials made from the HMD.
  • In February 2022, ITOCHU Corporation announced the market deployment of environmentally friendly zippers and buttons made of recycled nylon. ITOCHU Corporation, YKK Italy S.p.A., and Aquafil S.p.A. are jointly developing environmentally friendly recycled zippers and recycled buttons made of ECONYL(R) nylon manufactured by Aquafil. The sale would begin in the European fashion brand markets from March 2022. These three companies, come together to develop zippers, buttons, and other subcomponents used in fashion products. This is made with the ECONYL(R) nylon as the raw material and will launch NATULON made with ECONYL and launched as YKK's environment friendly line.

The Nylon market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Nylon 6
  • Nylon 6,6
  • Others

By End-User Industry

  • Textiles
  • Automotive
  • Electricals and Electronics
  • Other Applications

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing Demand in the Automotive Sector
    • 4.1.2. Rise in application for the fashion industry
    • 4.1.3. Myriad Applications of Nylon in different industries
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Environmental concerns regarding nylon
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. NYLON MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Nylon 6
  • 5.3. Nylon 6,6
  • 5.4. Others

6. NYLON MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Textiles
  • 6.3. Automotive
  • 6.4. Electricals and Electronics
  • 6.5. Other Applications

7. NYLON MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Toray
  • 9.2. BASF SE
  • 9.3. AdvanSix
  • 9.4. Ube Industries Ltd.
  • 9.5. Domo Chemicals
  • 9.6. Ashley Polymers, Inc.
  • 9.7. Ascend Performance Materials
  • 9.8. TOYOBO CO., LTD.
  • 9.9. Wellman Engineering Resins
  • 9.10. Trivalence Technologies
  • 9.11. Asahi Kasei Corporation
  • 9.12. Nylatech, Inc.