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市場調査レポート
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1457005

高級オレフィン市場 - 2024年～2029年までの予測

Higher Olefins Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 137 Pages
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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高級オレフィン市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年02月08日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 137 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

高級オレフィン市場はCAGR 4.95%で成長し、2022年の64億3,400万米ドルから2029年には90億2,000万米ドルの市場規模に達すると予測されています。

高級オレフィンは、炭素鎖の上位に位置する炭素-炭素二重結合を持つ有機化合物の一種です。石油精製時の製品別として一般的に生産され、洗剤、プラスチック、合成潤滑油など様々な工業用化学物質の生産に使用されます。高級オレフィンの特性は、分子量と炭素鎖の長さによって大きく左右されます。炭素鎖の長い高級オレフィンは沸点が高く、粘性が高い傾向にあり、炭素鎖の短い高級オレフィンは揮発性が高く、沸点が低い傾向にあります。これらの特性により、高級オレフィンは、高粘度が要求される合成潤滑油の製造など、様々な用途に有用です。

洗剤と自動車産業における需要の増加

洗剤業界における高級オレフィンの需要は、繊維に付着した汚れやシミを落とす界面活性剤としての使用によって牽引されています。清潔と衛生の重要性に対する消費者の意識の高まりは、高級オレフィンを界面活性剤として使用する洗浄・消毒製品の需要増加につながります。自動車産業は、高級オレフィンを原料とする合成潤滑油の主要消費者です。さらに、米国の企業平均燃費（CAFE）基準や欧州連合排出量取引制度（EU ETS）などの規制により、より燃費の良いエンジンの新興経済諸国が推進されており、高級オレフィンを使用したより高品質の潤滑油が必要とされています。

シェールガスの増産

シェールガスの増産により、石油精製や天然ガス処理の製品別として高級オレフィンの生産量が増加しています。その結果、高級オレフィンの価格が低下し、消費者にとってより手頃で入手しやすいものとなった。また、シェールガスの増産により、高級オレフィンを生産するための原料が石油系から天然ガス系にシフトしています。

高純度4Nの需要増加

高純度4N（99.99%）の高級オレフィンは、特殊化学品、特に製薬業界で広く使用されています。高純度は、最終製品の品質と一貫性を保証し、医薬品製造に不可欠な要素となっています。4N 高級オレフィンの他の用途としては、香料、フレーバー、高性能潤滑油の製造があります。高純度4N 高級オレフィン市場は、高品質な医薬品や特殊化学品への需要の増加により、予測期間中に大きく成長すると予想されます。ヘルスケア分野の成長と革新的な医薬品へのニーズが、この分野の成長の主な原動力となっています。

潤滑油の使用増加

潤滑油添加剤開発の目的は、現代の潤滑油に優れた品質と機能性を与えることです。油圧作動油、ギアオイル、エンジンのクランクケース潤滑油などは、潤滑油の用途の一例です。工業用および自動車用潤滑油の潤滑油添加剤の調合には、高級オレフィンが使用されています。環境とエンドユーザーの両方が、潤滑油添加剤技術から大きな恩恵を受けることができます。潤滑油の調合や使用に際して考慮される重要な要素のひとつに、環境への配慮があります。さまざまな自動車のエンジンオイル仕様が定期的に開発されるため、より新しい潤滑剤処方と潤滑剤添加剤の必要性が高まっています。

アジア太平洋は予測期間中に飛躍的な成長を遂げる

中国は現在、世界最大の生産拠点のひとつであり、最も急成長している新興国のひとつです。この国の経済を牽引しているのは製造業です。その高い国内消費と豊富な国内生産者により、中国は地域最大の界面活性剤の生産国であり消費国でもあります。高級オレフィンは、自動車、界面活性剤、農薬、コーティング剤、腐食防止剤に使用される製品を作るのに必要な反応性中間体であるため、これらのエンドユーザーの成長により高級オレフィンの消費量が増加すると予想されます。

市場の主要市場

  • 2023年9月、エクソンモービルは、2023年半ばに新しいリニアアルファオレフィン（LAO）製造装置を稼動させるべく作業を進めていると発表しました。エクソンモービルはこの場所で10種類の高純度LAO製品を生産し、ElevexxTMブランドで販売します。エクソンモービルの長期成長計画には、米国メキシコ湾岸の化学・精製施設からより価値の高い製品を供給するための20億米ドルの拡張が含まれています。「これら2つの新ラインの立ち上げにより、VistamaxxTMは、再利用可能な容器のような消費財の耐久性を向上させ、耐用年数を延ばすことができるとともに、リサイクル率を高めることができます。エクソンモービルは、国民が毎日利用する様々な製品に価値の高い材料を提供しています。"
  • 2022年6月、ルーマス・テクノロジーは、山東瑞声化工科技有限公司が所有する中国博市の石油化学用化学コンプレックスでのプロパン脱水素装置の稼動開始を宣言しました。同装置は、ルーマスのCATOFIN PDH技術を採用し、300KTAのプロピレンを生産します。CATOFIN技術は、代替技術と比較して優れた年間生産量を実現し、投資コストと運転コストを削減しながら、プロパンからプロピレンへの転化率を最大化します。また、高オレフィン生産へのコスト効率と信頼性の高い道筋を提供し、操業コストの削減と安定操業を実現します。
  • 2022年3月、エクソンモービルはテキサス州ベイタウンにある石油化学コンプレックスが2023年半ばにリニアアルファオレフィン（LAO）の新製造装置の操業を開始すると発表しました。この設備は年間7億ポンド以上の生産能力を持つ予定です。この工場では、Elevexxの名で販売される10種類の高純度LAO製品が生産される予定です。同社によると、同工場では、一貫した生産と供給の信頼性を確保するため、リアルタイムでの製品の品質・純度評価にインライン分析装置を使用します。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 高級オレフィン市場：製品タイプ別

  • イントロダクション
  • 純度（4N）
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性
  • 純度（5N）
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性
  • 純度（6N）
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性

第6章 高級オレフィン市場：用途別

  • イントロダクション
  • 塗料・コーティング
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性
  • 界面活性剤
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性
  • 腐食防止剤
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性
  • 農薬
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 潤滑油添加剤
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • その他
    • 市場動向と機会
    • 成長の見通し
    • 地理的な収益性

第7章 高級オレフィン市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 製品タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 南米
    • 製品タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 欧州
    • 製品タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 中東・アフリカ
    • 製品タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • アジア太平洋
    • 製品タイプ別
    • 用途別
    • 国別

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競争力のあるダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Exxon Mobil Corporation
  • Janex SA
  • Sigma Aldrich
  • Honeywell International Inc.
  • American Chemistry Council, Inc.
  • Chevron Phillips Chemical Company
  • Air Liquide（Sasol）
  • Shell Global
  • Saudi Aramco（SABIC）
  • Sumitomo Chemical
目次
Product Code: KSI061615206

The higher olefins market is expected to grow at a CAGR of 4.95% reaching a market size of US$9.020 billion in 2029 from US$6.434 billion in 2022.

Higher olefins are a class of organic compounds with a carbon-carbon double bond located at the higher end of the carbon chain. They are commonly produced as a byproduct during the refining of petroleum and are used in the production of various industrial chemicals, including detergents, plastics, and synthetic lubricants. The properties of higher olefins are largely determined by their molecular weight and carbon chain length. Higher olefins with longer carbon chains tend to have higher boiling points and are more viscous, while those with shorter chains tend to be more volatile and have lower boiling points. These properties make higher olefins useful in various applications, such as in the production of synthetic lubricants that require high viscosity.

Rising demand in detergents and automotive industries

The demand for higher olefins in the detergents industry is driven by their use as surfactants, which help to remove dirt and stains from fabrics. The rising consumer awareness of the importance of cleanliness and hygiene leads to an increased demand for cleaning and disinfecting products, which also use higher olefins as surfactants. The automotive industry is a major consumer of synthetic lubricants made from higher olefins. Additionally, regulations such as Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards in the United States and European Union Emissions Trading System (EU ETS) are driving the development of more fuel-efficient engines, which require higher-quality lubricants made from higher olefins.

Increased production of shale gas

The increased production of shale gas has led to an increase in the production of higher olefins as a byproduct of refining petroleum and processing natural gas. This has contributed to a decline in the price of higher olefins, making them more affordable and accessible to consumers. The increased production of shale gas has also led to a shift away from petroleum-based feedstock to produce higher olefins towards natural gas-based feedstock, which is more cost-effective and has a lower environmental impact.

Rising demand for high-purity 4N

High purity 4N (99.99%) higher olefins are widely used to produce speciality chemicals, especially in the pharmaceutical industry. High purity ensures the final product's quality and consistency, making it an essential factor in pharmaceutical manufacturing. Other applications of 4N higher olefins include the production of fragrances, flavours, and high-performance lubricants. The high-purity 4N higher olefins market is expected to grow significantly during the projected period due to the increasing demand for high-quality pharmaceuticals and speciality chemicals. The growing healthcare sector and the need for innovative drugs are the major driving factors for this segment's growth.

Rising use of lubricants

The goal of lubricant additive development is to give contemporary lubricants better qualities and functionality. Hydraulic fluids, gear oils, and engine crankcase lubricants are examples of applications for lubricants. The formulation of lubricant additives for industrial and automotive lubricants uses higher olefins. Both the environment and end users can benefit greatly from lubricant additive technology. One important factor that is taken into account when formulating and using lubricants is environmental concern. The need for newer lubricant formulations and lubricant additives has increased due to regular developments in engine oil specifications for various motor vehicles.

Asia Pacific is witnessing exponential growth during the forecast period

China is currently one of the world's largest production hubs and one of the fastest-growing emerging economies. One of the main drivers of the nation's economy is the manufacturing sector. Due to its high domestic consumption and abundance of domestic producers, China is the region's largest producer and consumer of surfactants. Because higher olefins are the reactive intermediates needed to make products used in automotive, surfactants, agricultural chemicals, coatings, and corrosion inhibitors, it is therefore anticipated that the growth of these end users will increase the consumption of higher olefins.

Market key launches

  • In September 2023, ExxonMobil declared that work is moving forward to start up the new linear alpha olefins (LAO) manufacturing unit in mid-2023. At the location, ExxonMobil will produce ten high-purity LAO products, which it will then sell under the ElevexxTM brand. ExxonMobil's long-term growth plans include a $2 billion expansion to deliver higher-value products from its chemical and refining facilities along the U.S. Gulf Coast. "With the launch of these two new lines, VistamaxxTM can increase the durability of consumer goods like reusable containers and thus extend their useful life while also allowing for higher recycled content. ExxonMobil is delivering high-value materials for a variety of products that the public depends on every day." ExactTM can assist in supplying the automotive industry's increasing need for lighter, thinner parts.
  • In June 2022, Lummus Technology declared the initiation and operation of a unit for propane dehydrogenation at the chemical complex for petrochemicals in Zibo City, China, owned by Shandong Ruize Chemical Technology Co. The unit uses Lummus' CATOFIN PDH technology and has a capacity of 300 KTA, producing propylene. CATOFIN technology delivers excellent annual production output compared to alternative technologies, maximizing propane-to-propylene conversion while reducing investment and operating costs. It also offers a cost-effective and reliable pathway to high olefin production, resulting in lower operating costs and stable operations.
  • In March 2022, ExxonMobil stated that its petrochemical complex in Baytown, Texas, will start running its new manufacturing unit for linear alpha olefins (LAOs) in the middle of 2023. The facility is expected to have a capacity of more than 700 million pounds per year. It is expected to produce ten high-purity LAO products marketed under Elevexx. According to the company, the plant will use in-line analyzers for real-time product quality and purity assessment to ensure consistent production and supply reliability.

Segmentation:

By Product Type

  • Purity(4N)
  • Purity(5N)
  • Purity(6N)

By Application

  • Paints and Coatings
  • Surfactants
  • Corrosion Inhibitors
  • Agricultural Chemicals
  • Lubricant Additives
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. HIGHER OLEFINS MARKET, BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Purity(4N)
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. Purity(5N)
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.4. Purity(6N)
    • 5.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.4.2. Growth Prospects
    • 5.4.3. Geographic Lucrativeness

6. HIGHER OLEFINS MARKET, BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Paints and Coatings
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Surfactants
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Corrosion Inhibitors
    • 6.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.5. Agricultural Chemicals
    • 6.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.5.2. Growth Prospects
    • 6.5.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.6. Lubricant Additives
    • 6.6.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.6.2. Growth Prospects
    • 6.6.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.7. Others
    • 6.7.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.7.2. Growth Prospects
    • 6.7.3. Geographic Lucrativeness

7. HIGHER OLEFINS MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. By Product Type
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Country
      • 7.2.3.1. USA
        • 7.2.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.2.3.2. Canada
        • 7.2.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.2.3.3. Mexico
        • 7.2.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.3.2. Growth Prospects
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. By Product Type
    • 7.3.2. By Application
    • 7.3.3. By Country
      • 7.3.3.1. Brazil
        • 7.3.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.3.3.2. Argentina
        • 7.3.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.3.3.3. Others
        • 7.3.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.3.2. Growth Prospects
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. By Product Type
    • 7.4.2. By Application
    • 7.4.3. By Country
      • 7.4.3.1. Germany
        • 7.4.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.2. France
        • 7.4.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.3. United Kingdom
        • 7.4.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.4. Spain
        • 7.4.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.4.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.5. Others
        • 7.4.3.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.5.2. Growth Prospects
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. By Product Type
    • 7.5.2. By Application
    • 7.5.3. By Country
      • 7.5.3.1. Saudi Arabia
        • 7.5.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.2. UAE
        • 7.5.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.3. Israel
        • 7.5.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.4. Others
        • 7.5.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.4.2. Growth Prospects
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. By Product Type
    • 7.6.2. By Application
    • 7.6.3. By Country
      • 7.6.3.1. China
        • 7.6.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.2. India
        • 7.6.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.3. South Korea
        • 7.6.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.4. Indonesia
        • 7.6.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.4.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.5. Thailand
        • 7.6.3.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.5.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.6. Taiwan
        • 7.6.3.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.6.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.7. Others
        • 7.6.3.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.7.2. Growth Prospects

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Exxon Mobil Corporation
  • 9.2. Janex SA
  • 9.3. Sigma Aldrich
  • 9.4. Honeywell International Inc.
  • 9.5. American Chemistry Council, Inc.
  • 9.6. Chevron Phillips Chemical Company
  • 9.7. Air Liquide (Sasol)
  • 9.8. Shell Global
  • 9.9. Saudi Aramco (SABIC)
  • 9.10. Sumitomo Chemical