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市場調査レポート
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1456916

民間航空機用塗料市場-2024年から2029年までの予測

Commercial Aviation Aircraft Paint Market - Forecasts from 2024 to 2029
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 145 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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民間航空機用塗料市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年02月16日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

民間航空機用塗料市場は、CAGR19.26％で上昇し、2022年の259億400万米ドルから2029年には889億600万米ドルの市場規模に達すると予測されています。

航空宇宙産業は、航空機の表面に保護性と美観の両方を提供する航空機塗料（航空塗料または航空機用塗料としても知られる）に大きく依存しています。さまざまな気象条件、高高度、超高温にさらされるといった航空環境特有の課題は、これらの塗料によって克服されることを目的としています。航空用塗料は主に、航空機の構造部品を腐食から保護し、空力効率を維持し、紫外線（UV）による損傷から保護するために使用されます。これらの塗料は、離着陸や飛行に伴う力に耐えるように設計されているほか、航空機全体の外観や独自性を高める役割も果たしています。民間航空機用塗料市場は、軍用機と民間機の納入数の増加による航空産業の拡大により、予測期間中に成長すると予想されます。旧式の運航航空機を改修する必要性が市場を牽引しています。

民間航空セクターの成長が市場を後押しします。

さらに、民間航空機の需要増加に伴い、国内旅行の増加により、航空機塗装のニーズは今後数年間で急速に高まると予想されます。例えば、航空会社は航空需要の増加に対応するため、航空機の購入を大幅に増やしました。Airbusは2022年に661機の航空機を納入し、2023年には735機の受注を獲得しました。したがって、予測期間を通じて民間航空機の生産と引き渡しが続くと予想されます。航空機用塗料市場の商業セグメントは、民間航空機の生産と引き渡しの結果として成長すると予想されます。

さらに、航空輸送を利用する乗客の増加が顕著です。例えば、India Brand Equity Foundationの報告によると、国内旅客数は2022年の1億6,700万人から2023年には2億7,000万人に、国際旅客数は2022年の2,200万人から2023年には5,600万人に増加しています。安価な航空券の入手可能性と、旅行者の休暇やレジャー旅行への消費意欲の高まりが、観光産業の成長の主要理由であり、ひいては移動手段としての航空旅行の利用を加速させています。民間航空業界を世界的に支えているその他の要因としては、ビジネス旅行者の増加と航空貨物積載量の増加が挙げられます。

市場はアジア太平洋で成長すると予測されています。

アジア太平洋は、主にその観光地と航空旅行へのアクセスの良さに起因する航空旅客輸送量の顕著な急増を経験しているため、予測期間中にかなりの割合で成長すると予想されます。この動向は予測期間を通じて持続すると予想されます。北米と欧州地域も、引き続き市場シェアを獲得すると予想されます。

主要市場開拓：

  • 2023年7月、PPGは、航空機のシーリング、塗装、表面処理を専門とするフランスの工業コングロマリット、Satysとの提携を明らかにしました。
  • 2023年7月、GEエアロスペースはNASAと協力し、NASAの電着パワートレイン飛行実証（EPFD）イニシアチブの一環として飛行を計画しているハイブリッド電気航空機の塗装デザインを明らかにしました。EPFDプロジェクトの中で、GEエアロスペースは2020年代半ばに予定されている地上試験と飛行試験の両方に向けて、メガワット級のハイブリッド電気パワートレインの開発に取り組んでいます。ボーイングとその子会社であるAurora Flight Sciencesは、GE Aerospaceと提携し、GEのCT7エンジンを搭載した改良型サーブ340B航空機を利用して飛行試験を推進しています。
  • 2023年4月、AkzoNobelは、長年にわたって収集した情報を利用してエアロフリート・コーティング・マネジメント・システムを作成しました。
  • 2022年1月、米国を拠点とするSherwin-Williams Aerospace Coatingsは、一流の外装・内装塗料とコーティングソリューションの製造で知られ、エアクラフト・カラー・ビジュアライザー・プラットフォームを導入しました。このオンラインツールは3Dカラービジュアライザーで、ユーザーは航空機のさまざまな色の組み合わせを調べることができます。Aircraft Color Visualizerは、キットプレーン、シングルターボプロップス、ツインターボプロップス、小型と大型ビジネスジェット機、ヘリコプターなど、6種類の航空機の配色をカスタマイズできるインタラクティブなデスクトップアプリケーションです。

主要参入企業

  • 3Mは、民間航空機用塗料の世界のリーディング・プロバイダーです。
  • PPG Industries, Inc.は、航空宇宙産業に革新的で最先端のソリューションを提供する重要な市場参入企業です。
  • Akzo Nobel N.V.は、世界中の航空機に高性能コーティングソリューションを提供する大手企業です。独自の技術的洞察とソリューションを提供するため、新たな戦略的パートナーシップを構築しています。世界トップクラスの航空機用革新的コーティングで市場をリードする製品と技術を創造しています。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • ステークホルダーにとっての主要メリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 民間航空機用塗料市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • エナメル
  • エポキシ

第6章 民間航空機用塗料市場：航空機タイプ別

  • イントロダクション
  • ナローボディ
  • ワイドボディー
  • リージョナルジェット

第7章 民間航空機用塗料市場：用途別

  • イントロダクション
  • 内装
  • 外装

第8章 民間航空機用塗料市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意とコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • 3M
  • PPG Industries, Inc.
  • Akzo Nobel N.V.
  • Mankiewicz Gebr. & Co（GmbH & Co. KG）
  • The Sherwin-Williams Company
  • The Carlyle Group（Axalta Coating Systems）
  • APV Engineered Coatings
  • Walter Wurdack Inc.
  • Hentzen Coatings, Inc
  • IHI Ionbond Ag
  • Egeria（MAAS Aviation）
目次
Product Code: KSI061613861

The commercial aviation aircraft paint market is projected to rise at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.26% to reach a market valuation of US$88.906 billion by 2029, from US$25.904 billion in 2022.

The aerospace industry depends heavily on aircraft paints, also known as aviation coatings or aircraft paints, as they provide aircraft surfaces with both protective and aesthetically pleasing qualities. The specific challenges found in aviation environments, such as exposure to a variety of weather conditions, high altitudes, and extremely high temperatures, are intended to be overcome by these coatings. Aviation paints are used primarily to protect structural components of aircraft from corrosion, maintain aerodynamic efficiency, and guard against ultraviolet (UV) ray damage. These coatings are designed to withstand the forces involved in takeoffs, landings, and flight, in addition to enhancing the aircraft's overall appearance and uniqueness. The market for commercial aviation aircraft paints is anticipated to grow during the forecast period due to the expansion of the aviation industry, which is being driven by an increase in the deliveries of both military and commercial aircraft. The need to renovate older, operational aircraft drives the market.

Growing commercial aviation sector propels the market.

Moreover, with the increasing demand for commercial aircraft, the need for aircraft paints is anticipated to grow rapidly in the upcoming years due to the increase in domestic travel. For instance, the airlines significantly increased their aircraft purchases to meet the growing demand for air travel. Airbus had delivered 661 aircrafts in 2022 and received 735 orders during 2023. Therefore, it is anticipated that commercial aircraft will continue to be produced and delivered throughout the forecast period. The commercial segment of the aircraft paints market is anticipated to grow as a result of the production and delivery of commercial aircraft.

Moreover, there has been a notable increase in the number of passengers using air transportation. For instance, the Indian Brand Equity Foundation reports that the number of domestic passengers increased from 167 million in 2022 to 270 million in 2023 and international passengers increased from 22 million in 2022 to 56 million in 2023. The availability of inexpensive airline tickets and travelers' growing inclination to spend on vacations and leisure travel are the main reasons for the tourism industry's growth, which in turn is accelerating the use of air travel as a mode of transportation. Among the other factors supporting the commercial aviation industry globally are the growing number of business travelers and the rise in air cargo loads.

The market is projected to grow in the Asia Pacific region.

The Asia Pacific region is anticipated to grow at a significant rate in the forecast period as the region has experienced a notable surge in air passenger traffic, primarily attributable to its tourist destinations and the accessibility of air travel. This trend is anticipated to persist throughout the forecast period. North America and European regions are also expected to have subsequent market shares.

Key Market Developments:

  • In July 2023, PPG revealed its collaboration with Satys, a French industrial conglomerate specializing in aircraft sealing, painting, and surface treatment. The partnership aims to offer electrocoating (e-coat) services for manufacturing original equipment (OEM) aircraft components.
  • In July 2023, GE Aerospace collaborated with NASA to reveal the paint design for the hybrid electric aircraft it plans to fly as a component of NASA's Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) initiative. Within the EPFD project, GE Aerospace is working on developing a megawatt-class hybrid electric powertrain for both ground and flight trials, expected to occur in the mid-2020s. Boeing and its subsidiary, Aurora Flight Sciences, are partnering with GE Aerospace to facilitate the flight tests, utilizing a modified Saab 340B aircraft equipped with GE's CT7 engines.
  • In April 2023, AkzoNobel created the Aerofleet Coatings Management system using information collected over a number of years. It will be beneficial to make sure that aircraft are repainted only when necessary and not just in accordance with a set schedule.
  • In January 2022, Sherwin-Williams Aerospace Coatings, a US-based company known for producing top-notch exterior and interior paint and coating solutions, introduced the Aircraft Color Visualizer platform. This online tool is a 3D color visualizer that enables users to explore various color combinations for their aircraft. The Aircraft Color Visualizer is an interactive desktop application that allows users to customize color schemes for six different types of aircraft, including kit planes, single and twin-turboprops, light and heavy-duty business jets, and helicopters.

Key Players:

  • 3M is a leading provider of commercial aviation aircraft paint globally. The company provides a tremendous breadth of aircraft painting solutions that deliver excellent results for commercial aviation products.
  • PPG Industries, Inc. is a key market player, providing innovative and cutting-edge solutions for the aerospace industry. It offers an extensive array of services for coatings which are applied on nearly every surface of the aircraft structure and exterior.
  • Akzo Nobel N.V. is a major company delivering high-performance coating solutions for aircraft worldwide. The company is building new strategic partnerships to deliver unique technological insights and solutions. The company creates market-leading products and technologies with world-class innovative coatings for aircraft.

Segmentation:

By Type:

  • Enamel
  • Epoxy

By Aircraft Type:

  • Narrow Body
  • Wide Body
  • Regional Jets

By Application:

  • Interior
  • Exterior

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • UK
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Enamel
    • 5.2.1. Market Opportunities and Trends
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. Epoxy
    • 5.3.1. Market Opportunities and Trends
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness

6. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Narrow Body
    • 6.2.1. Market Opportunities and Trends
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Wide Body
    • 6.3.1. Market Opportunities and Trends
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Regional Jets
    • 6.4.1. Market Opportunities and Trends
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness

7. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY APPLICATION

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Interior
    • 7.2.1. Market Opportunities and Trends
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Exterior
    • 7.3.1. Market Opportunities and Trends
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness

8. COMMERCIAL AVIATION AIRCRAFT PAINT MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Aircraft Type
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
        • 8.2.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Type
    • 8.3.2. By Aircraft Type
    • 8.3.3. By Application
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Type
    • 8.4.2. By Aircraft Type
    • 8.4.3. By Application
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. United Kingdom
        • 8.4.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Italy
        • 8.4.4.4.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Spain
        • 8.4.4.5.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.6. Others
        • 8.4.4.6.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.4.4.6.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Type
    • 8.5.2. By Aircraft Type
    • 8.5.3. By Application
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. UAE
        • 8.5.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. Saudi Arabia
        • 8.5.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Others
        • 8.5.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Type
    • 8.6.2. By Aircraft Type
    • 8.6.3. By Application
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
        • 8.6.4.1.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. India
        • 8.6.4.2.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. Japan
        • 8.6.4.3.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. South Korea
        • 8.6.4.4.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Indonesia
        • 8.6.4.5.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Others
        • 8.6.4.6.1. Market Opportunities and Trends
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. 3M
  • 10.2. PPG Industries, Inc.
  • 10.3. Akzo Nobel N.V.
  • 10.4. Mankiewicz Gebr. & Co (GmbH & Co. KG)
  • 10.5. The Sherwin-Williams Company
  • 10.6. The Carlyle Group (Axalta Coating Systems)
  • 10.7. APV Engineered Coatings
  • 10.8. Walter Wurdack Inc.
  • 10.9. Hentzen Coatings, Inc
  • 10.10. IHI Ionbond Ag
  • 10.11. Egeria (MAAS Aviation)