自動化侵害・攻撃シミュレーション市場-2024年から2029年までの予測

自動化侵害・攻撃シミュレーション市場の2022年の市場規模は46億1,000万米ドル。

進化を続けるサイバーセキュリティの領域において、企業は絶え間なく押し寄せるサイバー脅威に対する防御を強化する方法を常に模索しています。このような取り組みにおいて強力なツールとして登場したのが、シミュレートされたサイバー攻撃を採用して脆弱性を積極的に発見し、セキュリティ体制を強化するABAS（自動化侵害・攻撃シミュレーション）です。ABASでは、サイバー攻撃の潜在的な侵入口を特定し、ベースライン・セキュリティモデルを確立し、最適なABASツールを選択し、模擬攻撃を綿密に実行するという体系的なアプローチが行われます。このプロセスにより、組織は自社のセキュリティ上の弱点を包括的に理解することができ、悪意のある行為者に悪用される前に重要なギャップに対処することができます。

ABASは多くの利点を提供するが、その導入に課題がないわけではないです。組織は、ABASを既存のセキュリティインフラに導入する際、リソースの制限、予算の制約、統合の複雑さに直面する可能性があります。これらのハードルを克服するには、慎重な計画、ITチーム間のコラボレーション、継続的な改善への取り組みが必要です。ABASの将来は有望であり、サイバー攻撃の高度化とプロアクティブなリスク軽減戦略の必要性によって成長が見込まれています。さらに、人工知能と機械学習がABASツールに統合されることで、新たな脅威を検出して無力化する能力が強化され、サイバーセキュリティ防御の要としてのABASの地位がさらに確固たるものになると予想されます。

イントロダクション

自動化侵害・攻撃シミュレーション（ABAS）市場は、主にサイバーセキュリティへの関心の高まりに寄与する様々な要因によって、一貫した成長軌道を確認してきました。セキュリティ対策の急増と、セキュリティ脅威の管理に伴う複雑性の増大が、ABASソリューションの需要を大幅に押し上げています。強固なサイバーセキュリティの実践を義務付ける政府の厳しい規制は、データ漏洩を防止する必要性をさらに強め、マーケット拡大の触媒として作用しています。

いくつかの注目すべき動向と発展が、ABAS市場展望を形成しています。その1つが、人工知能（AI）と機械学習（ML）をABASツールに統合し、進化するセキュリティ脅威の特定と緩和における有効性を高めていることです。これらの先進技術を積極的に採用することで、組織は高度なサイバー脅威に先んじることができ、サイバーセキュリティの全体的な態勢が強化されます。

サイバー攻撃の世界の急増は、ABAS市場の成長の原動力となっています。サイバー脅威の頻度と巧妙さが増しているため、組織は包括的なセキュリティソリューションへの投資を促しており、ABASはその防御を強化する上で極めて重要な役割を果たしています。デジタル化が進むにつれ、モノのインターネット（IoT）機器への依存度が大幅に高まっています。このようなIoTへの依存の高まりは、拡大する接続デバイスのネットワークを保護しようとする組織のABASソリューションに対する需要を高めています。

促進要因

• サイバーセキュリティ脅威の増加：サイバーセキュリティの脅威の増加と複雑化により、ABASソリューションの需要が高まっています。攻撃ベクトルや攻撃手法の絶え間ない進化に伴い、企業はセキュリティインフラの脆弱性をプロアクティブに特定し、対処するための高度なシミュレーション・ツールを求めています。
• 規制コンプライアンス要件：厳しい政府規制や業界基準により、企業は強固なサイバーセキュリティ対策を維持することが義務付けられています。ABASソリューションにより、企業は自社のセキュリティ態勢を評価し、GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの規制へのコンプライアンスを実証することができます。
• IT環境の複雑化：ITシステムのデジタル化と相互接続の進展により、セキュリティ環境はより複雑かつダイナミックになっています。ABASツールは、攻撃をシミュレートし、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド・インフラを含む多様なIT環境におけるセキュリティ管理の有効性を評価する能力を組織に提供します。
• 継続的なセキュリティテストの必要性：サイバー脅威の動的な性質に対処するには、従来のポイント・イン・タイムのセキュリティ評価ではもはや十分ではありません。ABASソリューションは、継続的かつ自動化されたセキュリティ・テストを提供し、企業がリアルタイムでセキュリティ・ギャップを特定して是正できるようにすることで、全体的なセキュリティ態勢を強化します。
• 技術の進歩：ABASツールに人工知能や機械学習などの先進技術が統合されたことで、セキュリティ・リスクの特定と軽減の機能が強化されました。こうした技術の進歩により、ABASソリューションは、進化するサイバー脅威に対処する上で、より効果的かつ効率的になっています。

主要企業が提供する製品

• XM CyberのBreach and Attack Simulation（BAS）ソリューションは、重要な資産につながる攻撃経路を継続的に発見するグラフベースの技術に基づいており、組織のセキュリティ態勢を完全に可視化することができます。
• Cymulate BASはクラウドベースのBASソリューションで、組織がサイバーセキュリティ対策を検証し、攻撃者に悪用される前に潜在的な脆弱性を特定するのに役立ちます。このソリューションでは、現実的な攻撃シナリオとシミュレーションのライブラリを利用することで、企業は自社のセキュリティアーキテクチャ、人材、プロセスをテストし、サイバー耐性を継続的に評価することができます。

自動化侵害・攻撃シミュレーション市場における構成管理分野の著しい成長：

自動化侵害・攻撃シミュレーション（ABAS）市場は、さまざまな要因が重なり、構成管理分野で大きな成長を遂げています。重要な要因の1つは、IT環境の複雑化です。組織のITインフラがますます複雑になるにつれて、これらの環境の効果的な管理とセキュリティに対する要求の重要性が急増しています。ABASソリューションは、攻撃をシミュレートし、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドインフラを含む多様なIT環境におけるセキュリティ管理の有効性を評価するための堅牢な手段を提供します。もう1つの原動力は、継続的なセキュリティテストの必要性です。サイバー脅威の動的な性質に対抗するには、従来の1回限りのセキュリティ評価ではもはや十分ではありません。ABASソリューションは、継続的かつ自動化されたセキュリティテストを提供し、企業がリアルタイムでセキュリティギャップを検出して修正できるようにすることで、全体的なセキュリティ態勢を強化します。

サイバーセキュリティの脅威の増大と複雑化も、ABAS市場の成長に重要な役割を果たしています。攻撃のベクトルや手法が絶え間なく進化する中、企業はセキュリティインフラの脆弱性を積極的に特定し、対処するための高度なシミュレーション・ツールを求めています。さらに、ABASツールに人工知能や機械学習などの最先端技術が統合されたことで、セキュリティリスクを特定・軽減する能力が高まっています。こうした技術的進歩により、ABASソリューションは、進化するサイバー脅威に対処する上で、より効果的かつ効率的になっています。最後に、規制コンプライアンス要件は、組織に強固なサイバーセキュリティ対策を維持することを義務付けています。ABASソリューションは、企業が自社のセキュリティ態勢を評価し、GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの規制へのコンプライアンスを実証することを可能にします。このため、多様な業界でABASソリューションの採用が急増しています。

自動化侵害・攻撃シミュレーション市場では、北米地域が大きなシェアを占めると予想されている：

北米は自動化侵害・攻撃シミュレーション（ABAS）市場において支配的な地位を維持する構えです。同地域は、最先端のサイバーセキュリティソリューションをいち早く取り入れたことが、ABAS採用の重要なきっかけとなった。北米の組織は一貫してサイバーセキュリティに対する積極的なアプローチを示しており、進化する脅威の状況と、防御強化におけるABASの重要な役割を認識しています。サイバーセキュリティソリューションプロバイダーとABASベンダーの盛んなエコシステムの存在が、北米における市場の成長をさらに後押ししています。これらの企業は、さまざまな業種の組織の特定のセキュリティニーズに合わせて、多様なABAS製品とサービスを提供しています。堅牢な技術的専門知識とサポートインフラが利用可能であることも、同地域におけるABASの採用を後押ししています。

さらに、北米の厳しい規制環境とコンプライアンス要件により、企業はABASを含む高度なセキュリティ対策への投資を余儀なくされています。GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの標準を包含するこの地域の規制枠組みは、組織がコンプライアンスを確保し、サイバー脅威から機密データを保護しようと努める中で、ABAS採用の重要な推進力となっています。北米ではサイバー攻撃の頻度と巧妙さが増していることも、事前予防的なセキュリティ対策の必要性を浮き彫りにし、ABASソリューションの需要を促進しています。同地域ではデータ漏洩やサイバー事件が多発しているため、企業はITインフラの脆弱性を特定し対処するために、高度なセキュリティテストやシミュレーションツールを優先的に使用するようになっています。

市場開拓：

• 2020年4月、Accenture plcはRevolutionary Security LLCを買収しました。この買収により、同社のサイバーセキュリティ・ポートフォリオが強化され、クライアントのビジネスを保護するためのデータ保護ソリューションが強化されると期待されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 自動化侵害・攻撃シミュレーション市場：ソリューション別

• イントロダクション
• 侵害と攻撃のシミュレーションプラットフォーム
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドセキュリティサービス

第6章 自動化侵害・攻撃シミュレーション市場：展開別

• イントロダクション
• オンプレミス
• クラウドベース

第7章 自動化侵害・攻撃シミュレーション市場：用途別

• イントロダクション
• 脅威管理
• 構成管理
• パッチ管理
• その他

第8章 自動化侵害・攻撃シミュレーション市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意とコラボレーション

第10章 企業プロファイル

• Sophos
• XM Cyber
• Cymulate
• AttackIQ
• Skybox Security
• Aujas

The automated breach and attack simulation market was valued at US$4.61 billion in 2022.

In the ever-evolving realm of cybersecurity, organizations are constantly seeking ways to strengthen their defenses against a relentless barrage of cyber threats. Automated Breach and Attack Simulation (ABAS) has emerged as a powerful tool in this endeavour, employing simulated cyberattacks to proactively uncover vulnerabilities and reinforce security postures. ABAS involves a systematic approach to identifying potential entry points for cyberattacks, establishing a baseline security model, selecting the most suitable ABAS tool, and meticulously executing simulated attacks. This process enables organizations to gain a comprehensive understanding of their security weaknesses, allowing them to address critical gaps before they are exploited by malicious actors.

While ABAS offers a multitude of benefits, its implementation is not without its challenges. Organizations may face resource limitations, budgetary constraints, and integration complexities when adopting ABAS into their existing security infrastructure. Overcoming these hurdles requires careful planning, collaboration between IT teams, and a commitment to continuous improvement. The future of ABAS is promising, with anticipated growth fueled by the increasing sophistication of cyberattacks and the need for proactive risk mitigation strategies. Furthermore, the integration of artificial intelligence and machine learning into ABAS tools is expected to enhance their ability to detect and neutralize emerging threats, further solidifying ABAS's position as a cornerstone of cybersecurity defense.

Introduction:

The automated breach and attack simulation (ABAS) market has witnessed a consistent growth trajectory, primarily fueled by various factors contributing to the heightened focus on cybersecurity. The proliferation of security measures and the escalating complexities associated with managing security threats have significantly propelled the demand for ABAS solutions. Stringent government regulations mandating robust cybersecurity practices have further intensified the need to prevent data breaches, acting as a catalyst for the market's expansion.

Several notable trends and developments are shaping the landscape of the ABAS market. One such trend is the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) into ABAS tools, enhancing their efficacy in identifying and mitigating evolving security threats. The proactive adoption of these advanced technologies empowers organizations to stay ahead of sophisticated cyber threats, bolstering their overall cybersecurity posture.

The global surge in cyberattacks has become a driving force behind the growth of the ABAS market. The escalating frequency and sophistication of cyber threats have prompted organizations to invest in comprehensive security solutions, with ABAS playing a pivotal role in fortifying their defenses. As the digital landscape continues to expand, marked by increased digitization initiatives, the dependence on Internet of Things (IoT) devices has risen substantially. This surge in IoT reliance has, in turn, heightened the demand for ABAS solutions, as organizations seek to secure their expanding network of connected devices.

Drivers:

• Increasing Cybersecurity Threats: The rising number and complexity of cybersecurity threats have propelled the demand for ABAS solutions. With the continuous evolution of attack vectors and techniques, organizations are seeking advanced simulation tools to proactively identify and address vulnerabilities in their security infrastructure.
• Regulatory Compliance Requirements: Stringent government regulations and industry standards have mandated organizations to maintain robust cybersecurity measures. ABAS solutions enable companies to assess their security posture and demonstrate compliance with regulations such as GDPR, HIPAA, and PCI DSS.
• Growing Complexity of IT Environments: The increasing digitization and interconnectedness of IT systems have led to a more complex and dynamic security landscape. ABAS tools provide organizations with the ability to simulate attacks and assess the effectiveness of their security controls across diverse IT environments, including cloud, on-premises, and hybrid infrastructures.
• Need for Continuous Security Testing: Traditional point-in-time security assessments are no longer sufficient to address the dynamic nature of cyber threats. ABAS solutions offer continuous and automated security testing, allowing organizations to identify and remediate security gaps in real-time, thereby enhancing their overall security posture.
• Advancements in Technology: The integration of advanced technologies such as artificial intelligence and machine learning in ABAS tools has enhanced their capabilities in identifying and mitigating security risks. These technological advancements have made ABAS solutions more effective and efficient in addressing evolving cyber threats.

Products offered by key companies:

• XM Cyber's Breach and Attack Simulation (BAS) solution is based on a graph-based technology that continuously discovers the attack paths that lead to critical assets, enabling full visibility into organizational security posture. This allows users to understand how vulnerabilities, misconfigurations, and user privileges can chain together to create a cyber-attack path to compromise critical assets.
• Cymulate BAS is a cloud-based BAS solution that helps organizations validate their cybersecurity controls and identify potential vulnerabilities before they are exploited by attackers. The solution utilizes a library of realistic attack scenarios and simulations, allowing organizations to test their security architecture, people, and processes for continuous assessment of cyber resilience.

Prominent growth in the configuration management segment within the automated breach and attack simulation market:

The automated breach and attack simulation (ABAS) market has experienced substantial growth in the configuration management domain, driven by a confluence of factors. One pivotal driver is the escalating complexity of IT environments. As organizations' IT infrastructures become increasingly intricate, the demand for effective management and security of these environments has surged in importance. ABAS solutions provide a robust means to simulate attacks and gauge the efficacy of security controls across diverse IT environments, encompassing cloud, on-premises, and hybrid infrastructures. Another driving force is the imperative for continuous security testing. Traditional one-time security assessments are no longer adequate to counter the dynamic nature of cyber threats. ABAS solutions offer continuous and automated security testing, empowering organizations to detect and remediate security gaps in real-time, thereby bolstering their overall security posture.

The escalating number and complexity of cybersecurity threats have also played a significant role in the growth of the ABAS market. With the relentless evolution of attack vectors and techniques, organizations are seeking advanced simulation tools to proactively identify and address vulnerabilities in their security infrastructure. Furthermore, the integration of cutting-edge technologies such as artificial intelligence and machine learning in ABAS tools has amplified their ability to pinpoint and mitigate security risks. These technological advancements have rendered ABAS solutions more effective and efficient in addressing evolving cyber threats. Finally, regulatory compliance requirements have mandated organizations to maintain robust cybersecurity measures. ABAS solutions empower companies to assess their security posture and demonstrate compliance with regulations like GDPR, HIPAA, and PCI DSS. This has led to a surge in the adoption of ABAS solutions across diverse industry verticals.

The North America region is expected to hold a significant share of the automated breach and attack simulation market:

North America is poised to maintain a dominant position in the automated breach and attack simulation (ABAS) market, driven by a confluence of factors. The region's early embrace of cutting-edge cybersecurity solutions has been a key catalyst for ABAS adoption. North American organizations have consistently demonstrated a proactive approach to cybersecurity, recognizing the evolving threat landscape and the critical role of ABAS in bolstering defenses. The presence of a thriving ecosystem of cybersecurity solution providers and ABAS vendors has further propelled the market's growth in North America. These companies offer a diverse range of ABAS products and services, tailored to the specific security needs of organizations across various industries. The availability of robust technical expertise and support infrastructure has been another key enabler for ABAS adoption in the region.

Furthermore, North America's stringent regulatory environment and compliance requirements have compelled organizations to invest in advanced security measures, including ABAS. The region's regulatory framework, encompassing standards such as GDPR, HIPAA, and PCI DSS, has been a significant driver for ABAS adoption as organizations strive to ensure compliance and safeguard sensitive data from cyber threats. The escalating frequency and sophistication of cyberattacks in North America have also underscored the need for proactive security measures, driving the demand for ABAS solutions. The region's high incidence of data breaches and cyber incidents has prompted organizations to prioritize advanced security testing and simulation tools to identify and address vulnerabilities in their IT infrastructure.

Market development:

• In December 2022, Hive Pro's Threat Exposure Management Platform incorporated Breach and attack Simulation capabilities.
• In April 2020, Accenture plc acquired Revolutionary Security LLC, a move that is anticipated to bolster the company's cybersecurity portfolio and provide clients with enhanced data protection solutions to safeguard their businesses.

Segmentation

By Solution

• Breach & Attack Simulation Platform
• Services
• Professional Services
• Managed Security Services

By Deployment

• On-premises
• Cloud-based

By Application

• Threat Management
• Configuration Management
• Patch Management
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. AUTOMATED BREACH AND ATTACK SIMULATION MARKET BY SOLUTION

• 5.1. Introduction
• 5.2. Breach & Attack Simulation Platform
• 5.3. Services
  • 5.3.1. Professional Services
  • 5.3.2. Managed Security Services

6. AUTOMATED BREACH AND ATTACK SIMULATION MARKET BY DEPLOYMENT

• 6.1. Introduction
• 6.2. On-premises
• 6.3. Cloud-based

7. AUTOMATED BREACH AND ATTACK SIMULATION MARKET BY APPLICATION

• 7.1. Introduction
• 7.2. Threat Management
• 7.3. Configuration Management
• 7.4. Patch Management
• 7.5. Others

8. AUTOMATED BREACH AND ATTACK SIMULATION MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. United States
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. United Kingdom
  • 8.4.2. Germany
  • 8.4.3. France
  • 8.4.4. Spain
  • 8.4.5. Others
• 8.5. The Middle East and Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. UAE
  • 8.5.3. Israel
  • 8.5.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. Japan
  • 8.6.2. China
  • 8.6.3. India
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Indonesia
  • 8.6.6. Thailand
  • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Sophos
• 10.2. XM Cyber
• 10.3. Cymulate
• 10.4. AttackIQ
• 10.5. Skybox Security
• 10.6. Aujas

Not an exhaustive list