金属加工油剤市場-2024年から2029年までの予測

金属加工油剤市場の2022年の市場規模は74億6,600万米ドル。

自動車や重工業向け機械の需要増が製品需要を牽引すると予測されています。金属加工油剤市場の成長を牽引しているのは、機械、金属製造、輸送機器といった特定の最終用途産業です。製品需要の主な原動力のひとつは、自動車部門の拡大であると予想されます。ワークと工具の間の摩擦を減らし、金属片を取り除き、優れた表面品質を提供し、工具の寿命を延ばすことができるため、この製品は自動車産業で採用されています。機械生産量の増加は、金属加工油剤によって機械加工プロセスの有効性が向上した結果です。

鉱物系作動油の高い需要

低価格であることから、鉱物油ベースのオイルが市場で大きなシェアを占めると予想されます。最近の消費者は価格に敏感であるため、中小企業では鉱物油をベースにした金属加工油剤を使用することが多いです。このことは、予測期間を通じて市場の拡大に影響を与えると予想されます。金属加工油剤の特性である、工具寿命の向上や表面研磨性の向上が、市場拡大に寄与すると予想されます。多くの国で大規模メーカーが半合成MWFを使用しているため、合成MWが増加しており、予測期間を通じて金属加工油剤の市場シェアが拡大すると予想されます。

自動車産業における金属加工油剤使用の増加

自動車および工業分野での重機需要の増加は、金属加工油剤市場に拍車をかけると予想されます。金属加工油剤は、ワークと工具の摩擦を減らし、良好な表面品質を提供し、金属片を除去し、工具寿命を延ばすため、自動車産業で利用されています。金属加工油剤は、機械加工の効率を向上させ、機械の生産高を増加させるため、自動車産業での需要も増加しています。例えば、工業情報化部の情報によると、中国では2021年に乗用車2,148万台を含む約2,600万台が販売され、2020年から7.1%増加しました。

建設分野での急速な普及

商業用、住宅用、工業用建物に必要な建設機械や関連部品の需要が高まっているため、建設部門が市場で大きな収益シェアを占めています。さらに、この分野では、車道のゲート、シーリングアングル、シャッター、屋上、窓枠、階段の手すりグリル、駐車場のブラインドなど、様々な鉄・非鉄部品が屋内外の用途に使用されています。予測期間中、同分野の拡大は急速な都市化と建築・建設活動への投資の増加によって牽引されるとみられ、これが金属加工油剤市場シェアを拡大しています。

機能別では、ニートカッティングオイルが高い市場シェアを占めると予想される

ニートカッティングオイル分野は金属加工油剤市場をリードし、最大のシェアを占めています。この拡大は、建設、自動車、航空宇宙、海洋産業からの需要増加によるものです。切削油は様々な機械加工や切削作業に使用されます。手頃な価格のソリューションを提供できることから、アジア太平洋の新興諸国の大量生産産業からの需要が高いです。重機製造業界が高合金鋼を使用する結果、端正な切削油の需要は予測期間を通じて増加すると予想されます。

アジア太平洋地域が金属加工油剤市場を独占すると予測

自動車産業や運輸産業からの需要が増加していることから、アジア太平洋地域は予測期間中も市場で重要な役割を果たすと予測されます。アジア太平洋地域の金属加工油剤市場は、中国とインドが強力な製造拠点を持っているため、最大のシェアを占めています。中国とインドの政府は重要な措置を講じ、製造業に強力な支援を行っており、これがこの地域の市場シェアの優位性を支えています。中国や他の東南アジア諸国のような新興経済圏の製造業は著しい拡大を経験しており、これが金属加工油剤市場規模を拡大しています。

主な市場投入

• 2023年8月、Chaoshui Technology Co.は、輸入品の代替品を提供するため、年産3万トンの金属加工油剤製造施設を正式に開設しました。組立ラインは、広東省南部の主要産業拠点である佛山の本社に設置されるようです。
• 2023年5月、ユニバー・ソリューションズ・チャイナ・カンパニー・リミテッドは、上海、江蘇省浙江省、安徽省、湖南省、江西省を含む中国東部の様々な市場に潤滑油と金属加工油添加剤を供給するためのソルベイとの新たな独占契約を発表しました。この契約には、金属表面の洗浄、仕上げ、処理を強化するための高性能の特殊添加剤と部品が含まれます。これらの添加剤には、界面活性剤、脱脂剤、乳化剤ブースターなどが含まれ、摩擦や摩耗を低減しながら、さまざまな工程や用途で汎用性があるため、配合者がますます求めています。
• 2022年12月、SKFとカストロールは、工業用潤滑油のリサイクルをより身近なものにするための提携を開始しました。SKFのRecondOil製品とカストロールの金属加工用潤滑油の組み合わせにより、この提携は潤滑油の循環利用を可能にすることで「サービスとしてのオイル」を提供し、機械の性能を高めながら消費量を削減することを目指しています。この提携により、カストロールの工業用顧客は、統合されたRecondOil二重分離技術（DST）システムを利用できるようになります。SKFのRecondOil二重分離技術（DST）は、プレーンオイルの製造に利用できます。使用済み流体は浄化され、金属加工工程に再利用されるため、機械の性能を向上させながら、オイルの消費と取り扱いを削減することができます。
• 2020年10月、バイオシンセティック（R）テクノロジーズは、金属加工油剤市場向けの最先端添加剤の新製品ラインであるBioceaTMのイントロダクションを発表しました。これらの製品は、世界中ですぐに入手できるようになります。金属加工油剤に使用するために、Biosynthetic Technologies社は、Bioceaとして知られる強力なバイオベースの添加剤の画期的な新しいクラスを作りました。これらの革新的な持続可能添加剤は、再生可能で、生分解性、非生物蓄積性、無毒性であり、独自の固体技術を採用しています。Biocea添加剤は、水溶性、人工、および従来のオイル添加剤用途の最も厳しい要件を満たすために、Biosynthetic Technologiesのエストライド技術を利用しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査データ
• 検証

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 金属加工油剤市場：製品別

• イントロダクション
• ミネラル
• 合成
• バイオベース

第6章 金属加工油剤市場：用途別

• イントロダクション
• ニート切削油
• 水切削油
• 防錆油
• その他

第7章 金属加工油剤市場：最終用途産業別

• イントロダクション
• 建設
• 電力
• 農業
• 輸送機関
• 通信
• ヘルスケア
• その他

第8章 金属加工油剤市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • 台湾
  • その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第10章 企業プロファイル

• Quaker Houghton
• Blaser Swisslube AG
• BP plc
• Exxon Mobil Corp.
• Total S.A.
• FUCHS
• Chevron Corp.
• China Petroleum & Chemical Corp.
• Kuwait Petroleum Corp

The metalworking fluids market was valued at US$7.466 billion in 2022.

Rising demand for automotive and heavy sector machines is expected to drive product demand. The growth of the metalworking fluids market is being driven by specific end-use industries like machinery, metal manufacturing, and transportation equipment. One of the main forces behind product demand is anticipated to be the expansion of the automobile sector. Because it can reduce friction between the workpiece and the tool, get rid of metal chips, provide superior surface quality, and prolong tool life, the product is employed in the automotive industry. Higher machine production volumes are a result of the improved effectiveness of machining processes made possible by metalworking fluids.

High demand for mineral-based fluids

Due to their low price, mineral-based oils are anticipated to have a substantial share of the market. Small and medium-sized enterprises often use metalworking fluids based on mineral oil since consumers nowadays are price-conscious. This is anticipated to affect market expansion throughout the predicted period. The properties of metalworking fluids, such as improved tool life and better surface polish, are expected to contribute to the expansion. The use of semi-synthetic MWFs by large-scale manufacturers in numerous nations has led to an increase in synthetic MW, which is anticipated to increase the metalworking fluids market share over the projected period.

Increasing use of metalworking fluids in the automotive industry

Growing demand for heavy machinery for the automotive and industrial sectors is anticipated to fuel the market for metalworking fluids. As they reduce friction in the workpiece and the tool, offer a good surface quality, eliminate metal chips, and lengthen tool life, metalworking fluids are utilized in the automotive industry. Metalworking fluids improve the efficiency of machining operations, increasing machine output which is also increasing the demand for the automotive industry. For instance, according to information from the Ministry of Industry and Information Technology, approximately 26 million vehicles, including 21.48 million passenger cars, were sold in 2021 in China, an increase of 7.1% from 2020.

Rapid use in the construction segment

Due to the rising demand for construction equipment and related parts needed for commercial, residential, and industrial buildings, the construction segment held a large revenue share of the market. Further, the sector uses a variety of ferrous and non-ferrous components for both exterior and interior applications, including those for driveway gates, sealing angles, shutters, rooftops, window frames, stair railing grills, and parking spot blinds, among others. Over the projection period, the segment's expansion is likely to be driven by rapid urbanization and an increase in investments in building and construction activities which are increasing the metalworking fluids market share.

Based on function, neat-cutting oil is expected to hold a high market share

The Neat Cutting Oil segment led the Metalworking Fluids market and held the greatest share. The expansion is due to of higher demand from the construction, automotive, aerospace, and marine industries. They are used in a variety of machining and cutting activities. They are in high demand from the high-volume manufacturing industry in the developing countries of Asia Pacific because of their capacity to offer affordable solutions. Demand for neat-cutting oils is anticipated to increase throughout the forecast period as a result of the heavy equipment manufacturing industry's use of high-alloy steel.

Asia Pacific is projected to dominate the metalworking fluids market

Due to the growing demand from the automotive and transportation industries, Asia Pacific is expected to continue to play a significant role in the market over the forecast period. The Asia Pacific metalworking fluids market has the largest share since China and India have strong manufacturing bases. The governments of China and India have taken significant steps and provided strong support for the manufacturing industry, which is assisting the region's supremacy in terms of market share. Manufacturing sectors in emerging economies like China and other Southeast Asian nations have experienced tremendous expansion which is increasing the metalworking fluids market size.

Market key launches

• In August 2023, Chaoshui Technology Co. officially opened a metalworking fluid manufacturing facility with a capacity of 30,000 metric tons per year to provide substitutes for imported goods. The assembly line looks to be at the company's headquarters in Foshan, a major industrial hub in southern Guangdong province. Tsinghua University in Beijing and the quasi-government Jihua Laboratory in Foshan provided funding for the construction of the facility.
• In May 2023, Univar Solutions China Company Limited announced a new exclusive agreement with Solvay to supply lubricant and metalworking fluid additives to various markets in Eastern China, including Shanghai, Jiangsu Zhejiang, Anhui, Hunan, and Jiangxi. The agreement involves high-performance particular additives and parts for enhanced cleaning, finishing, and treatment of metal surfaces. These include surfactants, degreasers, emulsifier boosters, and other additives that formulators are increasingly looking for because of their versatility in a variety of processes and applications while reducing friction and wear.
• In December 2022, SKF and Castrol started partnership to make industrial lubricant recycling more accessible. Through the combination of the SKF RecondOil product with Castrol's metalworking lubricants, the alliance aims to provide "Oil as a service" through allowing circular use of the lubricating fluid, lowering consumption while enhancing machine performance. The collaboration will make integrated RecondOil Double Separation Technology (DST) systems available to Castrol industrial customers. The RecondOil Double Separation Technology (DST) from SKF can be utilized in the production of plain oil. Used fluids are cleaned up and recycled back to the metalworking process, which reduces oil consumption and handling while enhancing machine performance.
• In October 2020, Biosynthetic® Technologies announced the introduction of BioceaTM, a new product line of cutting-edge additives for the metalworking fluids market. These products will be immediately accessible throughout the world. For use in metalworking fluids, Biosynthetic Technologies has created a breakthrough new class of powerful bio-based additives known as Biocea. These innovative sustainable additives are renewable, biodegradable, non-bioaccumulative, and non-toxic and employ unique solid technology. To meet the most rigorous requirements for water-soluble, artificial, and conventional oil additive applications, Biocea additives make use of Biosynthetic Technologies' estolide technology.

Segmentation:

By Product

• Mineral
• Synthetic
• Bio-based

By Application

• Neat Cutting Oils
• Water Cutting Oils
• Corrosion Preventive Oils
• Others

By End-Use Industry

• Construction
• Electric & Power
• Agriculture
• Automotive
• Telecommunication
• Healthcare
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Data
• 2.3. Validation

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. METALWORKING FLUIDS MARKET, BY PRODUCT

• 5.1. Introduction
• 5.2. Mineral
• 5.3. Synthetic
• 5.4. Bio-based

6. METALWORKING FLUIDS MARKET, BY APPLICATION

• 6.1. Introduction
• 6.2. Neat Cutting Oils
• 6.3. Water Cutting Oils
• 6.4. Corrosion Preventive Oils
• 6.5. Others

7. METALWORKING FLUIDS MARKET, BY END-USE INDUSTRY

• 7.1. Introduction
• 7.2. Construction
• 7.3. Electric & Power
• 7.4. Agriculture
• 7.5. Transportation
• 7.6. Telecommunication
• 7.7. Healthcare
• 7.8. Others

8. METALWORKING FLUIDS MARKET, BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. USA
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Germany
  • 8.4.2. France
  • 8.4.3. United Kingdom
  • 8.4.4. Spain
  • 8.4.5. Others
• 8.5. Middle East And Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. UAE
  • 8.5.3. Israel
  • 8.5.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. China
  • 8.6.2. Japan
  • 8.6.3. India
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Indonesia
  • 8.6.6. Taiwan
  • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Vendor Competitiveness Matrix

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Quaker Houghton
• 10.2. Blaser Swisslube AG
• 10.3. BP plc
• 10.4. Exxon Mobil Corp.
• 10.5. Total S.A.
• 10.6. FUCHS
• 10.7. Chevron Corp.
• 10.8. China Petroleum & Chemical Corp.
• 10.9. Kuwait Petroleum Corp