世界の種子市場：2023年から2028年までの予測

世界の種子市場は、予測期間中にCAGR 6.63％で成長し、2021年の874億1,800万米ドルから、2028年までには1,370億1,800万米ドルに増加すると予測されています。

世界の種子市場は、世界の食糧生産の複雑な網の目における重要な要であり、農業の未来を形作る上で不可欠な役割を果たしています。すべての作物の基本的な構成要素として機能する種子は、農家の収量と収益性に大きな影響力を行使し、それによって食料サプライチェーン全体に影響を及ぼします。世界の種子市場のダイナミックな性質には、相互に関連するいくつかの要因が寄与しています。

さらに、世界の種子市場は、農業の領域で進化する課題と機会と複雑に絡み合っています。種子産業は、世界人口の増加と気候変動という課題に対処するために不可欠です。食糧生産と安全保障の未来を形作る上で重要な役割を果たしています。多国籍大手と地域密着型の種苗会社という二律背反の構図は、世界の農業の弾力的で持続可能な未来を確保するため、種苗開発に対するバランスの取れた適応性のあるアプローチの必要性を強調しています。

都市化の進展と持続可能な利用

都市化は世界の種子市場の重要な促進要因です。都市化は食糧需要を押し上げます。しかし、農業に利用できる土地の量は減少し、高品質の種子を必要とする、より集約的な農法へのシフトにつながります。都市部では、狭いスペースで食料を生産するため、垂直農法やその他の革新的な農法が開発されています。こうした農法では、高い栄養価や低い光量に耐え、病害虫に強い種子が必要とされます。食料だけでなく、都市部では観賞用植物の種子の需要も高いです。多くの人々が、たとえ小さくても庭やその他の緑地を持ちたいと思っています。そのため、花や低木などの観賞用植物の種子の需要が高まっています。全体として、都市化は世界の種子市場の主要な促進要因です。都市部では、農家や住宅所有者が狭いスペースで食料や観賞用植物を生産しようとするため、高品質の種子に対する需要が高まっています。欧州委員会による2023年10月の農業市場短期見通しでは、EUの油糧種子生産は5年平均を11％上回っています。さらに、バイオ燃料を生産するための穀物の使用は、2022年/2023年の水準を12％上回り、継続的に成長すると予想されています。

米国の種子市場は着実に成長すると予測されています。

前世紀、米国の種子業界の情勢は大きく変化しました。過去に収穫した種子の保存に頼らず、種子を購入する農家が増加しました。同時に、この部門は、小規模な独立系種子企業から、植物の育種、生産、調整、マーケティング機能をシームレスに組み込んだ、より大規模な企業への移行を目の当たりにしました。米国農務省によると、2021年度/2022年度の米国油糧種子生産量は1億3,080万トンと予想され、前月から150万トン増加しました。この調整は、大豆生産量の増加によるもので、ヒマワリ種子、キャノーラ、ピーナッツ、綿実の予測減少により一部緩和されています。大豆生産量の予想は44億ブッシェルで、収量の増加により7,400万ブッシェル増加しました。収穫面積は8,640万エーカーと安定しており、大豆収量は1エーカーあたり51.5ブッシェルと予想されます。

米国では、除草剤耐性（HT）作物の導入が急速に広まっています。2001年には、大豆作付面積の68％がHT種子を使用していました。この数字は2014年に94％で頭打ちとなり、それ以降もその水準を維持しています。HTコーンの普及は遅れていますが、これも著しいです。2023年には、国内トウモロコシ作付面積の91％がHT種子で作付けされます。土壌細菌Bt（Bacillus thuringiensis）の遺伝子を組み込んで殺虫タンパク質を生産する昆虫耐性作物は、1996年以来、トウモロコシと綿花で利用できるようになっています。Btトウモロコシの作付面積は1997年の8%から2023年には85%に急増し、Bt綿は1997年の15%から2023年には89%に拡大しました。

市場開拓の主な発展

• 2022年6月、Corteva Agriscience、BASF、MS Technologiesは、米国とカナダの農家向けに線虫抵抗性大豆（NRS）形質を持つ次世代大豆Enlist E3を開発する契約を締結しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 前提条件

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の種子市場：タイプ別

• イントロダクション
• 従来
• 遺伝子組み換え作物
• ハイブリッド

第6章 世界の種子市場：作物タイプ別

• イントロダクション
• 果物と野菜
• 油糧種子と豆類
• シリアルと穀物

第7章 世界の種子市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション

第9章 企業プロファイル

• East-West Seed
• Syngenta
• Bayer AG
• Corteva
• UPL
• Limagrain
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
• Bejo Zaden B.V.
• Enza Zaden
• TAKII & CO., LTD.
• KWS SAAT SE & Co. KGaA
• Sakata Seed America

The global seed market is projected to grow at a CAGR of 6.63% over the forecast period, increasing from US$87.418 billion in 2021 to US$137.018 billion by 2028.

The global seed market, a crucial linchpin in the intricate web of global food production, plays an indispensable role in shaping the future of agriculture. Seeds, serving as the fundamental building blocks for all crops, wield profound influence over farmers' yields and profitability, thereby influencing the overall food supply chain. Several interconnected factors contribute to the dynamic nature of the global seed market.

Additionally, the global seed market is intricately intertwined with the evolving challenges and opportunities in the realm of agriculture. The seed industry is essential for addressing the challenges of a growing global population and climate change. It plays a vital role in shaping the future of food production and security. The dichotomy between multinational giants and localized seed companies underscores the need for a balanced and adaptable approach to seed development, ensuring a resilient and sustainable future for global agriculture.

Increased pace of urbanization and sustainable usage

Urbanization is a key driver of the global seed market. Urbanization drives up the demand for food. However, the amount of land available for agriculture decreases, leading to a shift towards more intensive farming practices that require high-quality seeds. In urban areas, vertical farms and other innovative farming practices are being developed to produce food in small spaces. These practices require seeds that are tolerant to high nutrient levels and low light levels, as well as resistant to pests and diseases. In addition to food, there is also a high demand for seeds for ornamental plants in urban areas. Many people want to have gardens and other green spaces, even if they are small. This is driving demand for seeds for flowers, shrubs, and other ornamental plants. Overall, urbanization is a major driver of the global seed market. The demand for high-quality seeds is increasing in urban areas as farmers and homeowners seek to produce food and ornamental plants in small spaces. As per the October 2023 Short-term outlook of agricultural markets by the European Commission, the EU oilseed production is 11% above the 5-year average. In addition, the source also stated that the use of cereals to produce biofuel is expected to grow continuously at 12% above the 2022/23 levels.

It is projected that the United States seed market will grow steadily.

Over the last century, the landscape of the U.S. seed industry underwent significant transformations. The shift saw an increasing number of farmers opting to purchase seeds rather than relying on saved seeds from previous harvests. Simultaneously, the sector witnessed the transition from smaller, independent seed businesses to more extensive enterprises that seamlessly incorporated plant breeding, production, conditioning, and marketing functions. According to USDA, anticipated U.S. oilseed production for 2021/22 is now projected at 130.8 million tons, reflecting a 1.5-million-ton increase from the previous month. This adjustment is attributed to elevated soybean production, partially mitigated by reduced forecasts for sunflower seed, canola, peanuts, and cottonseed. The soybean production estimate stands at 4.4 billion bushels, a 74-million-bushel rise driven by enhanced yields. The harvested area remains steady at 86.4 million acres, and the soybean yield is expected to be 51.5 bushels per acre.

The adoption of herbicide-tolerant (HT) crops in the United States has been rapid and widespread. In 2001, 68% of soybean acres were planted with HT seeds. This number plateaued at 94% in 2014 and has remained at that level since then. The adoption of HT corn has been slower, but it has also been significant. In 2023, 91% of domestic corn acres were planted with HT seeds. Insect-resistant crops, incorporating genes from the soil bacterium Bt (Bacillus thuringiensis) to produce insecticidal proteins, have been accessible for corn and cotton since 1996. Bt corn acreage surged from 8% in 1997 to 85% in 2023, while Bt cotton expanded from 15% in 1997 to 89% in 2023.

Market Key Developments

• In June 2022, Corteva Agriscience, BASF, and MS Technologies signed an agreement to develop next-generation Enlist E3 soybeans with the nematode-resistant soybean (NRS) trait for farmers in the United States and Canada.

Segmentation:

By Type

• Conventional
• GMO
• Hybrid

By Crop Type

• Fruits and Vegetables
• Oilseeds and Pulses
• Cereals and Grains

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• UK
• Italy
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Assumptions

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL SEED MARKET BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Conventional
• 5.3. GMO
• 5.4. Hybrid

6. GLOBAL SEED MARKET BY CROP TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Fruits and Vegetables
• 6.3. Oilseeds and Pulses
• 6.4. Cereals and Grains

7. GLOBAL SEED MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. USA
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Germany
  • 7.4.2. France
  • 7.4.3. UK
  • 7.4.4. Italy
  • 7.4.5. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. UAE
  • 7.5.3. Israel
  • 7.5.4. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. Japan
  • 7.6.3. India
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Taiwan
  • 7.6.6. Thailand
  • 7.6.7. Indonesia
  • 7.6.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. East-West Seed
• 9.2. Syngenta
• 9.3. Bayer AG
• 9.4. Corteva
• 9.5. UPL
• 9.6. Limagrain
• 9.7. Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
• 9.8. Bejo Zaden B.V.
• 9.9. Enza Zaden
• 9.10. TAKII & CO., LTD.
• 9.11. KWS SAAT SE & Co. KGaA
• 9.12. Sakata Seed America