海底システム市場：2023年から2028年までの予測

海底システム市場は、CAGRは3.43%で成長し、2021年の127億700万米ドルから、2028年には160億9,300万米ドルに達する予測されています。

世界のエネルギー需要、特に発展途上国でのエネルギー需要により、石油・ガスが埋蔵されている海底に到達するための海底インフラの必要性が高まっています。深海や超深海探査への動きと継続的な技術開発の結果、市場は拡大しています。海底技術の開発は、環境法の強化や持続可能性への関心の高まりに後押しされています。海底システム市場もまた、オフショア再生可能エネルギープロジェクトの出現、老朽化したインフラの更新要件、地政学的イベントや世界経済情勢の影響によって拡大し、変化しています。

より迅速な資産提供を実現するためには、海底ハードウェアの設計、製造プロセス、サプライチェーン管理における革新が不可欠です。デジタルツインとモジュール式海中機器は、海底システムの設置を早めることができる最先端技術の2つの例です。

石油・ガス需要の増加

海底システムの世界市場は、石油・ガス需要の高まりから大きな影響を受けています。海底システムは、深海や超深海エリアでの探査、掘削、生産に不可欠であり、増大するエネルギー需要を満たすため、海洋炭化水素の埋蔵量探しが加速しています。同市場は、最先端の海底技術、設備、インフラへの投資の結果として成長しています。

EIAが発表した原油・天然ガス生産量月報によると、米国の2022年の原油生産量は2021年比で5.6％、日量にして60万バレル増加し、平均1,190万バレル/日となりました。Permian Basinを構成するテキサス州とニューメキシコ州が、2022年の米国原油生産量増加の大部分を占めました。2022年に米国で最も原油生産量が増加したのは、3年連続でニューメキシコ州でした。ニューメキシコ州の生産量は160万b/dに増加し、同州としては過去最高を記録しました。

さらに、India Brand Equity Foundationによると、2045年までにインドの石油消費量は日量1,100万バレルに倍増すると予想されています。2029年から2030年までにディーゼル需要は4倍の1億6,300万トンになると予測され、2045年までにディーゼルおよびガソリンがインドの石油消費の58％を占めるようになります。インドの天然ガス消費量は250億立方メートル（BCM）増加し、2024年までのCAGRは9％になると予想されています。産業活動の急増により、インドの石油需要は2023年2月に24年ぶりの高水準に達しました。これは15年連続の需要増加でした。

米国の海底システム市場は安定した成長が見込まれます。

海底システムは、フレキシブルパイプ、タレット、係留装置、その他の海底設備から構成され、主に海底に坑口や深海埋蔵物を設置することにより、流体、石油、化学物質の生産と輸送を維持するために使用されます。米国では、石油生産の増加と陸上リグへの投資が相まって、海底システム市場に明るい見通しをもたらしています。米国エネルギー情報局によると、2022年の平均原油生産量は1,180万b/dに達し、2023年には1,240万b/d、2024年には1,280万b/dに達すると予想されています。

さらに、NOV、Parker、Hannifinといった主要な海底システム・プロバイダーが、海底生産ポートフォリオの改善に積極的に投資しており、米国における市場全体の成長を刺激しています。同様に、海底生産技術を強化するために進行中の戦略的提携や合弁事業も市場成長を促進しています。例えば、2023年10月、Aker Solutions、SLB、Subsea7は「OneSubsea」と呼ばれる合弁会社を設立し、オスロ以外にテキサス州ヒューストンに本社を置き、貯留層向けの広範な海底処理・生産技術を扱う予定です。さらに2023年10月、Exproはテキサスを拠点とするオフショア・サービス・プロバイダーPRTオフショアの買収を完了し、北米における海底坑井へのアクセスサービスを強化することになります。

さらに、陸上での石油生産が続いていることも促進要因となっています。例えば、Shell Offshore Inc.は2023年2月、米国メキシコ湾近くのビト生産施設での石油生産開始を発表しました。同社は、同施設のピーク生産量は100,000 b/dになると予想していると述べました。

市場開拓の主な発展

2023年9月、Southern Cross Cables Limited（Southern Cross）とデジタルインフラの世界的リーダーであるEquinix, Inc.は、Southern Cross NEXTの海底ケーブルシステムに米国を拠点とする重要な相互接続アクセスポイントを供給するための提携延長を発表しました。Equinixの次世代ケーブル陸揚げ局（CLS）アーキテクチャを利用することで、SX NEXTはケーブルネットワーク事業者のコスト削減と迅速なプロビジョニングを可能にしました。2023年6月、Azule EnergyはTechnipFMCに、アンゴラ沖に位置するブロック18インフィル開発用の海底生産設備を納入する大型契約を発注しました。これは、Azuleの Agogo Integrated West Hub Developmentのフレキシブルパイプ供給契約の発表に続くもので、TechnipFMCにとってAzule Energyとの初の海底生産システム契約となります。2022年8月、Schlumberger、Aker Solutions、Subsea 7は、埋蔵量の発掘とサイクルタイムの短縮で顧客を支援する合弁事業を発表し、海底生産の革新と効率化に拍車をかけた。顧客の脱炭素化目標達成を支援するため、この取引は海底ガス圧縮、全電気式海底生産システム、その他の電化機能を含む最先端技術のポートフォリオを組み合わせます。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 前提条件

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 海底システム市場：技術別

• イントロダクション
• 海中生産システム
  • 海底掘削システム
  • 海中マニホールドとジャンパーシステム
  • 海底クリスマスツリーと坑口システム
  • 制御システム
  • その他
• 海中処理システム
  • セパレーター
  • ブースター
  • その他

第6章 海底システム市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 技術別
  • 国別
• 南米
  • 技術別
  • 国別
• 欧州
  • 技術別
  • 国別
• 中東・アフリカ
  • 技術別
  • 国別
• アジア太平洋
  • 技術別
  • 国別

第7章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション

第8章 企業プロファイル

• Aker Solutions（Aker Holding）
• National Oilwell Varco（NOV Inc.）
• TechnipFMC Plc.
• Dril-Quip, Inc.
• Parker Hannifin Corporation
• Expro Group（Frank's International）
• Schlumberger Limited
• Oceaneering International, Inc.
• GE Oil & Gas（Baker Hughes）

The subsea systems market is expected to grow at a CAGR of 3.43% from US$12.707 billion in 2021 to US$16.093 billion in 2028.

The need for energy worldwide, particularly in developing nations, is driving the necessity for subsea infrastructure to reach offshore deposits of gas and oil. The market is growing as a result of a move towards deepwater and ultra-deepwater exploration and continuing technical developments. Subsea technology development is being aided by tighter environmental laws and an increased focus on sustainability. The subsea systems market is also expanding and changing as a result of the emergence of offshore renewable energy projects, the requirement to replace ageing infrastructure, and the impact of geopolitical events and global economic circumstances.

To achieve speedier asset delivery, innovations in subsea hardware design, manufacturing processes, and supply chain management are essential. Digital twins and modular subsea equipment are two examples of cutting-edge technology that can hasten the installation of subsea systems.

Increasing demand for oil and gas

The global market for subsea systems is significantly impacted by the rising demand for gas and oil. Subsea systems are essential for exploration, drilling, and production in deepwater and ultra-deepwater areas as the hunt for offshore hydrocarbon reserves accelerates to satisfy growing energy requirements. The market is growing as a result of investments made in state-of-the-art subsea technologies, equipment, and infrastructure.

According to the Monthly Crude Oil and Natural Gas output report published by EIA, U.S. crude oil output increased by 5.6%, or 0.6 million barrels per day (b/d), in 2022 compared to 2021, averaging 11.9 million b/d. Texas and New Mexico, the two states that make up the Permian Basin, made up the largest portion of the rise in U.S. crude oil output in 2022. For the third year in a row, New Mexico saw the most increase in crude oil output in the United States in 2022. The output of New Mexico increased to 1.6 million b/d, a record for the state, by 0.3 million b/d.

Furthermore, according to the India Brand Equity Foundation, by 2045, it is expected that India's oil consumption will have doubled to 11 million barrels per day. By 2029-2030, diesel demand is predicted to quadruple to 163 MT, and by 2045, diesel and petrol will account for 58% of India's oil consumption. It is anticipated that India's natural gas consumption will increase by 25 billion cubic metres (BCM), growing at an average annual rate of 9% through 2024. A surge in industrial activity led to India's oil demand reaching a 24-year high in February 2023. It was the fifteenth straight year of demand growth.

The USA subsea systems market is anticipated to grow steadily.

The subsea system consists of flexible pipes, turrets, mooring, and other submerged ocean equipment which are mainly used to maintain the production & transportation of fluids, oil & chemicals by establishing wellheads and deepwater reserves on the sea bed. The growing oil production coupled with investment in onshore oil rigs in the US has provided a positive outlook to the subsea system market. According to the U.S Energy Information Administration, in 2022, average crude oil production stood at 11.8 million b/d and as per the same source, the average oil production is expected to reach 12.4 million b/d in 2023 and 12.8 million b/d in 2024.

Moreover, the well-established presence of major subsea system providers namely NOV Inc, Parker, and Hannifin Corporation which are actively investing in improving their subsea production portfolio has stimulated the overall market growth in the US. Likewise, the ongoing strategic collaborations and joint ventures to bolster subsea production technologies are also driving market growth. For instance, in October 2023, Aker Solutions, SLB, and Subsea7 formed a joint venture called "OneSubsea" which besides Oslo will also be headquartered in Houston, Texas, and will deal in extensive subsea processing & production technology for reservoirs. Additionally, in October 2023, Expro completed the acquisition of Texas-based offshore service provider PRT Offshore which would enable the former to strengthen its subsea well access offerings in North America.

Furthermore, the ongoing onshore oil production is also acting as an additional driving factor. For instance, in February 2023, Shell Offshore Inc. announced the starting of oil production at its Vito production facility near the US Gulf of Mexico. The company stated that the estimated peak production of the facility would be 100,000 b/d.

Market Key Developments

• In September 2023, Southern Cross Cables Limited (Southern Cross) and Equinix, Inc., the global leader in digital infrastructure, announced an extended partnership to supply a crucial U.S.-based interconnectivity access point for the Southern Cross NEXT underwater cable system. By utilising Equinix's next-generation cable landing station (CLS) architecture, SX NEXT enabled the cable network operator to save money and deliver faster provisioning.
• In June 2023, Azule Energy gave TechnipFMC a sizable contract to deliver subsea production equipment for the Block 18 Infills development, which is located offshore Angola. It comes after the announcement of a flexible pipe supply deal for Azule's Agogo Integrated West Hub Development and marks TechnipFMC's first subsea production systems contract with Azule Energy.
• In August 2022, Schlumberger, Aker Solutions, and Subsea 7 announced their joint venture to assist clients in unlocking reserves and shortening cycle times, which spurs innovation and efficiency in subsea production. To help clients achieve their decarbonization objectives, the deal combines a portfolio of cutting-edge technologies, including subsea gas compression, all-electric subsea production systems, and other electrification capabilities.

Segmentation:

By Technology

• Subsea Production System
• Subsea Drilling System
• Subsea Manifolds and Jumper Systems
• Subsea Christmas Trees and Wellhead Systems
• Control Systems
• Others
• Subsea Processing System
• Separators
• Boosters
• Others

By Geography

• North America

By Technology

By Country

• U.S.
• Canada
• Mexico
• South America

By Technology

By Country

• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe

By Technology

By Country

• Norway
• Russia
• United Kingdom
• Germany
• France
• Others
• Middle East and Africa

By Technology

By Country

• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Others
• Asia Pacific

By Technology

By Country

• China
• India
• Japan
• Thailand
• Indonesia
• Malaysia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Assumptions

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. SUBSEA SYSTEMS MARKET BY TECHNOLOGY

• 5.1. Introduction
• 5.2. Subsea Production System
  • 5.2.1. Subsea Drilling System
  • 5.2.2. Subsea Manifolds and Jumper Systems
  • 5.2.3. Subsea Christmas Trees and Wellhead Systems
  • 5.2.4. Control Systems
  • 5.2.5. Others
• 5.3. Subsea Processing System
  • 5.3.1. Separators
  • 5.3.2. Boosters
  • 5.3.3. Others

6. SUBSEA SYSTEMS MARKET BY GEOGRAPHY

• 6.1. Introduction
• 6.2. North America
  • 6.2.1. By Technology
  • 6.2.2. By Country
  • 6.2.2.1. U.S.
  • 6.2.2.2. Canada
  • 6.2.2.3. Mexico
• 6.3. South America
  • 6.3.1. By Technology
  • 6.3.2. By Country
  • 6.3.2.1. Brazil
  • 6.3.2.2. Argentina
  • 6.3.2.3. Others
• 6.4. Europe
  • 6.4.1. By Technology
  • 6.4.2. By Country
  • 6.4.2.1. Norway
  • 6.4.2.2. Russia
  • 6.4.2.3. United Kingdom
  • 6.4.2.4. Germany
  • 6.4.2.5. France
  • 6.4.2.6. Others
• 6.5. Middle East and Africa
  • 6.5.1. By Technology
  • 6.5.2. By Country
  • 6.5.2.1. Saudi Arabia
  • 6.5.2.2. United Arab Emirates
  • 6.5.2.3. Others
• 6.6. Asia Pacific
  • 6.6.1. By Technology
  • 6.6.2. By Country
  • 6.6.2.1. China
  • 6.6.2.2. India
  • 6.6.2.3. Japan
  • 6.6.2.4. Thailand
  • 6.6.2.5. Indonesia
  • 6.6.2.6. Malaysia
  • 6.6.2.7. Others

7. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 7.1. Major Players and Strategy Analysis
• 7.2. Market Share Analysis
• 7.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

8. COMPANY PROFILES

• 8.1. Aker Solutions (Aker Holding)
• 8.2. National Oilwell Varco (NOV Inc.)
• 8.3. TechnipFMC Plc.
• 8.4. Dril-Quip, Inc.
• 8.5. Parker Hannifin Corporation
• 8.6. Expro Group (Frank's International)
• 8.7. Schlumberger Limited
• 8.8. Oceaneering International, Inc.
• 8.9. GE Oil & Gas (Baker Hughes)