殺虫剤種子処理の世界市場：予測（2023～2028年）

世界の殺虫剤種子処理の市場規模は、2021年に64億6,700万米ドルに達し、CAGR 8.95％で成長し、2028年には117億8,600万米ドルになると予測されています。

同市場は、世界の食糧安全保障に対する需要の高まり、技術的改善、精密農業の利用拡大、政府からの支援などにより成長しています。これらすべての要因が相まって、種子処理剤がますます普及し、より効果的で効率的なソリューションが生み出され、作物保護と収量が向上しています。殺虫剤種子処理市場は、予測される数年間において、豊かな収穫を続けることができる好位置にあります。高品質種子市場の活況、政府支援、技術開拓が種子処理業界の成長を後押ししています。

種子コーティングの高い商業需要

最先端の農法に対する人々の意識が高まるにつれ、近代的な農法が従来の農法に取って代わりつつあります。資源の量に限りがあるため、より高い収入と利益を求めるニーズが、この変化の主な原因となっています。農家は、市販の種子がもたらす利点に着目し、より頻繁に購入・投資するようになっています。これは世界の動向です。野菜、果物、口内植物などの高価値作物は温室で栽培されるため、農薬種子処理産業が拡大しています。

早期作物の葉面感染予防が種子ドレッシングセクターを促進

最も急成長しているセクターは種子ドレッシングで、未処理の種子に比べて発芽が早まる。種子ドレッシングは、菌根菌などの有利な土壌微生物との早期相互作用を促進し、植物の栄養吸収を助ける。葉面感染を予防し、種子感染を管理することで、シーズン後半の病害プレッシャーを低減し、作物内殺菌剤の効果を高め、穀物収穫時の収量と品質低下の可能性を低減します。

環境的に安全で生分解性の高い種子処理ソリューションの創出

ポリマーをベースとした合成コーティング剤など、化学的な種子処理製品の多用は環境に悪影響を与えます。ほとんどの種子処理メーカーが、このことに勇気づけられ、長期的な解決策を打ち出しています。企業は生分解性の種子処理オプションを提供し始めています。例えば、2022年2月、Croda International Plcとケンブリッジ大学が支援するXamplaは、マイクロプラスチックを含まず、生分解性の次世代種子コーティング剤を製造するために提携しました。さらに、環境と人間の健康はマイクロプラスチックによって深刻な脅威にさらされています。欧州化学庁（ECHA）は、こうした危険を減らすため、マイクロプラスチックの使用を禁止しています。

果物・野菜の種子処理需要の増加

FAOは、世界人口の栄養の大部分は野菜の生産と消費によって左右され続けていると主張しています。過去10年間、果物と野菜の生産量は毎年3％という驚異的な伸びを示しています。過去20年間に消費量も増加しており、この動向は予測期間中も続くと予想されます。さらに、有機野菜・果物の需要増加により、殺虫剤種子処理市場のシェアも拡大しています。さらに、高価値野菜作物の拡大により、温室や水耕栽培に適した種子処理戦略の開発が拡大しています。

アジア太平洋が殺虫剤種子処理市場を独占すると予測

予測期間中、アジア太平洋は、この地域の飼料作物や飼料作物に対する需要の高まりにより、殺虫剤種子処理市場をリードすると予測されています。アジア太平洋では、中国、日本、インドなどの国々から作物保護化学薬品に対する需要が増加しているため、予測期間中に市場成長が加速すると予想されます。需要の増加により、既存企業の大半はアジア太平洋での事業を強化しており、予測期間中に最も早い成長が見込まれています。さらに、高価値作物の増加や殺虫剤種子処理ソリューションに対する農家の意識の高まりも、市場の可能性を高めると予測されています。

政府規制と業界標準

種子処理業界は、カナダ保健省、欧州委員会、米国農務省、アジア太平洋種子協会（APSA）など、複数の政府機関、組織、団体によって管理されています。農薬種子処理業界で活動する企業は、さまざまな規制機関が定める法的要件を遵守する義務があります。種子処理用に開発された溶液に使用される活性化合物は、製品を商品化する前にさまざまな承認を得る必要があります。ほとんどの先進国では、農作物保護のために改良された種子の流通と販売を規制する特定の規則が制定されています。

市場開拓の主な発展

2023年6月、Syngenta Crop Protectionのシードケア部門から、ユニークな殺虫剤種子処理であるEQUENTO（R）が発売されます。EQUENTO (R)は、Syngentaの最先端技術であるPLINAZOLIN (R)をベースとしており、種子に散布することで、作物を発生初期から保護します。新しい作用機構（IRAC Group 30）に基づき、ヨトウムシやアカヒゲダニなどの難防除害虫を含む幅広い土壌害虫を的確に駆除します。これにより、害虫抵抗性の本質的な上昇を断ち切ることができます。この種子処理剤は、キャノーラや穀類など、さまざまな作物に適応します。2022年8月、米国の有名なトウモロコシ畑である映画『フィールド・オブ・ドリームス』現場とBASFとPoncho Votivoは協力関係を確立しました。Poncho Votivoは、強力な線虫防御と広範な害虫駆除により、収量を増加させる。2022年7月、コルテバ・アグリスサイエンスはトウモロコシとカノーラの収穫用に2つの新しい種子処理パッケージを発表しました。これらのパッケージは、幅広い病害虫に対して生産者を支援する新製品を組み合わせたものです。2022年5月、Bayer Vietnamは、いもち病菌から早場米の種子を守り、稲作生産者の収穫量と資源効率を向上させる新規種子処理ソリューション、ルーチンスタート280FS（Routine Start）を発表しました。この新製品は、ベトナムの農業の持続可能な成長を支援する最先端の農業ソリューションを提供するBayerの献身を強調するものであり、「すべての人に健康を、飢餓をなくそう」というBayerの使命を裏付けるものです。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 前提条件

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 殺虫剤種子処理市場：タイプ別

• イントロダクション
• 化学品
• バイオベース

第6章 殺虫剤種子処理市場：形態別

• イントロダクション
• 液体
• 粉末

第7章 殺虫剤種子処理市場：作物タイプ別

• イントロダクション
• 穀物・油糧種子
• 果物・野菜
• その他

第8章 殺虫剤種子処理市場：用途別

• イントロダクション
• 種子コーティング
• 種子ドレッシング
• 種子ペレット化

第9章 殺虫剤種子処理市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • 台湾
  • その他

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第11章 企業プロファイル

• BASF SE
• Syngenta AG
• Bayer CropScience AG
• Nufarm Limited
• FMC Corporation
• Novozymes A/S
• Sumitomo Chemical Company Ltd.
• Adama Agricultural Solutions Ltd.
• DuPont De Nemours and Company
• Monsanto

The insecticide seed treatment market was evaluated at US$6.467 billion in 2021 and will grow at a CAGR of 8.95% to be worth US$11.786 billion by 2028.

The market is growing due to a rise in the demand for food security globally, technological improvements, increased use of precision farming, and backing from the government. All of these factors have combined to produce a climate where seed treatments are becoming more and more popular, resulting in more effective and efficient solutions that are boosting crop protection and yields. The insecticide seed treatment market is well-positioned to carry on with its abundant harvest in the forecast years. A booming market for high-quality seeds, government support, and technological developments are propelling the seed treatment industry's growth.

High commercial demand for seed coating

Modern farming techniques are replacing conventional farming methods as people become more aware of cutting-edge agricultural methods. Due to the limited quantity of resources, the need for higher incomes and gains is mostly to blame for the change. Farmers are purchasing and investing in commercial seeds more frequently as a result of the benefits they offer. This is a global trend. High-value crops like vegetables, fruits, and oral plants are grown in greenhouses, which is expanding the pesticide seed treatment industry.

Early crop foliar infection protection is driving the seed dressing sector

The fastest-growing area is seed dressing, which speeds up germination compared to untreated seeds. Seed coverings promote early interactions with advantageous soil microorganisms, such as mycorrhizae, which help plants absorb nutrients. It prevents foliar infection and manages seed infection, which lowers disease pressure later in the season, increases the efficacy of in-crop fungicides, and lowers the possibility of yield and quality loss during grain harvest which results in increasing the insecticide seed treatment market share for the seed dressing segment.

Creating seed treatment solutions that are environmentally safe and biodegradable

The extensive use of chemical seed treatment products, such as synthetic coatings based on polymers creates a negative impact on the environment. Most seed treatment producers have been encouraged by this to come up with a long-term solution. Businesses have begun to provide biodegradable seed treatment options. For instance, in February 2022, Croda International Plc and Xampla, which is supported by Cambridge University, partnered to produce next-generation seed coatings that are free of microplastic and biodegradable. Furthermore, the environment and human health are seriously threatened by microplastics. The European Chemical Agency (ECHA) has prohibited the use of microplastics to reduce these dangers.

Increasing demand for seed treatment for fruits & vegetables

The FAO claims that a significant portion of the global population's nutrition continues to be influenced by the production and consumption of vegetables. Over the past ten years, there has been a phenomenal 3% yearly growth in fruit and vegetable production. Over the previous two decades, consumption has also increased, and the trend is anticipated to persist during the projected period. Furthermore, the insecticide seed treatment market share is also expanding due to the increased demand for organic fruits and vegetables. Further, the development of seed treatment strategies suitable for greenhouses and hydroponics has expanded due to the expansion in high-value vegetable crops.

Asia Pacific is projected to dominate the insecticide seed treatment market

During the projected period, the Asia Pacific region is anticipated to lead the insecticide seed treatment market due to the rising demand for the region's forage and fodder crops. Market growth is expected to be accelerated during the projected period by the rising demand for crop protection chemicals in the Asia Pacific region from nations like China, Japan, and India. Due to the increasing demand, the majority of the established companies are boosting their operations in the Asia Pacific region, which is expected to have the quickest growth over the course of the projection period. Further, increased growth of high-value crops and increased farmer awareness of the insecticide seed treatment solutions are also predicted to increase market potential.

Government regulations and industry standards

The seed treatment industry is governed by several governmental organisations, organisations, and associations, including Health Canada, the European Commission, USDA, and the Asia Pacific Seed Association (APSA), among others. Companies that operate in the pesticide seed treatment industry are obligated to abide by the legal requirements set forth by various regulatory bodies. The active compounds used in the solutions developed for seed treatment need to have various approvals before the product can be commercialised. Most industrialised countries have passed specific rules to regulate the distribution and marketing of modified seeds for the protection of crops.

Market Key Developments

• In June 2023, EQUENTO®, a unique insecticide seed treatment, from Syngenta Crop Protection's Seedcare division offers great control of numerous soil pests and aids farmers in improving the sustainability of their farming operations. EQUENTO®, based on the state-of-the-art PLINAZOLIN® technology from Syngenta, is sprayed onto seeds to safeguard the crop from the very beginning of its existence. Based on a novel mechanism of action (IRAC Group 30), it provides accurate control of a wide range of soil pests, including hard-to-control pests like the wireworm and the red-legged earth mite. This breaks the essential rise in insect resistance. The seed treatment is adaptable to a variety of crops, including canola and cereals.
• In August 2022, The Field of Dreams Movie Site, a well-known cornfield in the United States, and BASF and Poncho Votivo established cooperation. Poncho Votivo produces increased yields owing to its powerful nematode defence and broad-spectrum pest control.
• In July 2022, Corteva Agriscience introduced two new seed treatment packages for maize and canola harvests. These packages comprise a mix of new products to help growers against a wide range of pests and diseases.
• In May 2022, Bayer Vietnam introduced Routine Start 280FS (Routine Start), a novel seed treatment solution that protects early-season rice seeds from rice blast fungus, enhancing crop output and resource efficiency for rice producers. This new product highlights Bayer's dedication to providing cutting-edge agricultural solutions to support the sustainable growth of agriculture in Vietnam and confirms its mission of "Health for All, Hunger for None".

Segmentation:

By Type

• Chemical
• Bio-Based

By Form

• Liquid
• Powder

By Crop Type

• Cereals & oilseeds
• Fruits & vegetables
• Others

By Application

• Seed coating
• Seed dressing
• Seed pelleting

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Assumptions

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. INSECTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Chemical
• 5.3. Bio-Based

6. INSECTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY FORM

• 6.1. Introduction
• 6.2. Liquid
• 6.3. Powder

7. INSECTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY CROP TYPE

• 7.1. Introduction
• 7.2. Cereals & oilseeds
• 7.3. Fruits & vegetables
• 7.4. Others

8. INSECTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY APPLICATION

• 8.1. Introduction
• 8.2. Seed coating
• 8.3. Seed dressing
• 8.4. Seed pelleting

9. INSECTICIDE SEED TREATMENT MARKET, BY GEOGRAPHY

• 9.1. Introduction
• 9.2. North America
  • 9.2.1. USA
  • 9.2.2. Canada
  • 9.2.3. Mexico
• 9.3. South America
  • 9.3.1. Brazil
  • 9.3.2. Argentina
  • 9.3.3. Others
• 9.4. Europe
  • 9.4.1. Germany
  • 9.4.2. France
  • 9.4.3. United Kingdom
  • 9.4.4. Spain
  • 9.4.5. Others
• 9.5. Middle East And Africa
  • 9.5.1. Saudi Arabia
  • 9.5.2. UAE
  • 9.5.3. Israel
  • 9.5.4. Others
• 9.6. Asia Pacific
  • 9.6.1. China
  • 9.6.2. Japan
  • 9.6.3. India
  • 9.6.4. South Korea
  • 9.6.5. Indonesia
  • 9.6.6. Taiwan
  • 9.6.7. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 10.1. Major Players and Strategy Analysis
• 10.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 10.4. Vendor Competitiveness Matrix

11. COMPANY PROFILES

• 11.1. BASF SE
• 11.2. Syngenta AG
• 11.3. Bayer CropScience AG
• 11.4. Nufarm Limited
• 11.5. FMC Corporation
• 11.6. Novozymes A/S
• 11.7. Sumitomo Chemical Company Ltd.
• 11.8. Adama Agricultural Solutions Ltd.
• 11.9. DuPont De Nemours and Company
• 11.10. Monsanto