ネオジム磁石市場の2023年から2028年の予測

ネオジム磁石市場は、予測期間中にCAGR4.15%で成長し、2021年の市場規模24億8,700万米ドルから2028年には33億700万米ドルに達すると予測されています。

市場拡大の主な要因は、ネオジム磁石の家電製品への応用が増加していることです。また、電動工具、センサーなどの自動車部品の最小化により、ネオジム磁石市場は拡大しています。

ネオジム磁石の可能性

ネオジムリサイクルは、この分野を再構築する大きな可能性を秘めています。最近、いくつかの企業が、最終用途部門から材料をリサイクルする手順を導入し始めています。また、Traverse Wind Energy Center、Aviator Wind Project、Goodnight Wind Energy Projectのような取り組みにより、ネオジム製品のニーズも増加すると予想されます。フッ化物ベースの溶融塩電解は、金属ネオジム製造の重要なステップです。ネオジムは、多くのエネルギーを使って他の希土類元素から分離されなければならないです。このプロセスで使用される原料は熱力学的に非常に安定しているため、合金や金属を製造するにはかなりのエネルギーが必要となります。したがって、エネルギー価格の上昇は市場の拡大に大きな影響を与えると予想されます。

再生可能エネルギーへの関心の高まり

再生可能エネルギーへの関心の高まりとネオジム磁石分野の拡大が、ネオジム磁石の需要を牽引しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の最新データによると、2021年の風力発電量は273TWh（17%増）を記録し、2020年の発電量を55%上回り、すべての再生可能エネルギー発電技術の中で最高となっています。さらに、2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成する計画もあり、2030年の風力発電量は7900TWhになる見込みです。

自動車産業における需要の高まり

市場成長を支える主な理由のひとつは、自動車産業で幅広く使用されている電子システム（エネルギー伝達システム、電子制御ユニット、マルチメディアシステム、安全・情報システムなど）の重要な一部として、ネオジム磁石の使用が増加していることです。衝突予測システムや安全運転支援システムなど、さまざまな安全制御システムは、新しいエネルギー自動車や自律走行技術の開発時に広く採用されています。ネオジム磁石、軟磁性フェライト、金属軟磁性材料は、自動車電装技術用の磁性部品を作るために利用される主要な材料です。磁性材料の需要は、軽量化、インテリジェント化、電気自動車の開発とともに増加しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、BEVとPHEVを含む電気自動車の販売台数は1,000万台を超え、2021年比で55%増加しました。

電気自動車の技術進歩

革新的なネオジム磁石を使用した電気モーターの技術開発は、長期的に市場の成長を促進すると予想されます。 米国エネルギー省によると、2025年までにバッテリーおよびハイブリッド電気自動車の90%から100%がネオジム鉄ホウ素（NdFeB）磁石を使用した同期トラクションモーターを搭載すると推定されています。この情報源はさらに、電気自動車用ネオジム磁石の世界需要は2020年の7,300トンから2030年には11万4,100トンに激増し、2050年にはさらに26万6,000トンに成長すると予測しています。電気自動車用途のネオジム磁石の2020年、2030年、2050年の世界シェアは、それぞれ6.1%、29.5%、35.3%と推定されます。

アジア太平洋地域は大きな成長が見込まれる

アジア太平洋地域のネオジム磁石市場は、希土類磁石の分野で確立された存在感により、予測期間中に拡大すると予測されます。中国は、埋蔵量が多く、生産コストが低く、政府の政策も好意的であるため、レアアース磁石の生産において圧倒的な地位を確立しています。米国地質調査所によると、2022年の中国のレアアース採掘量は21万トンで、2021年に記録された16万8,000トンの生産規模から25%増加しました。さらに、ネオジムなどのレアアース磁石の需要が国内外ともに高まっていることが、中国のレアアース生産をさらに後押しし、市場の成長をさらに加速させています。

主要市場の発展

• 2021年3月、バーミンガム大学は磁石を含む廃棄物を合金粉末に変える装置を開発しました。この粉末を再利用して希土類焼結磁石を作ることができます。
• 2021年3月、中国のレアアースメーカーGuanshengがNdFeB永久磁石材料の生産施設を建設すると発表しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査データ
• 検証

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 ネオジム磁石市場の分析：タイプ別

• 保税済み
• 焼結

第6章 ネオジム磁石市場の分析：エンドユーザー別

• 自動車
• ヘルスケア
• 家電
• その他

第7章 ネオジム磁石市場の分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • タイ
  • インドネシア
  • その他

第8章 競合環境と分析

• ネオジム
  • 主要企業と戦略分析
  • 合併、買収、契約および提携
  • ベンダー競争力マトリックス
• セリウム
  • 主要企業と戦略分析
  • 合併、買収、契約および提携
  • ベンダー競争力マトリックス
• ランタン
  • 主要企業と戦略分析
  • 合併、買収、契約および提携
  • ベンダー競争力マトリックス
• ネオジム磁石
  • 主要企業と戦略分析
  • 合併、買収、契約、提携
  • ベンダー競争力マトリックス

第9章 企業プロファイル

• Neodymium
• Cerium
• Lanthanum
• Neodymium Magnet

The neodymium magnet market is expected to grow at a compound annual growth rate of 4.15% over the forecast period to reach a market size of US$3.307 billion in 2028, from US$2.487 billion in 2021.

The primary factor driving the market expansion is the rising application of neodymium magnets in consumer electronics. Additionally, the market for neodymium magnets is expanding due to the minimization of automotive parts like power tools, sensors, and other components.

The potential of Neodymium Magnets

Neodymium recycling has a significant potential to restructure the sector. Recently, several businesses have begun implementing recycling procedures to recycle materials from end-use sectors. The need for neodymium products is also anticipated to increase due to initiatives like the Traverse Wind Energy Center, Aviator Wind Project, and Goodnight Wind Energy Project. Fluoride-based fused salt electrolysis is a crucial step in the production of metallic neodymium. Neodymium must be separated from other rare earth elements using a lot of energy. A significant amount of energy is required to produce alloy or metal since the feed material utilized in the process is thermodynamically very stable. Therefore, increasing energy prices are anticipated to significantly affect the market's expansion.

Rising Interest in Renewable Energy Sources

Rising interest in renewable energy sources and expansion of the neodymium magnet sector is driving the demand for neodymium magnets. For instance, according to current data from the International Energy Agency (IEA), 2021 witnessed a record of 273 TWh (up 17%) wind electricity generation which was 55% higher than that achieved in 2020 and was the highest among all renewable power technologies. In addition, there are further plans to get on track with Net Zero Emission by 2050, which is approximately going to be 7900 TWh of wind electricity generation in 2030.

Rising Demand in the Automotive Industry

One of the prime reasons supporting market growth is the rising use of neodymium magnets as an essential part of the electronic systems used extensively in the automotive industry, including the energy transfer system, electronic control unit, multimedia system, and safety and information systems. Different safety control systems, including collision prediction systems and safe driving assistant systems, are employed widely when new energy cars and autonomous technologies are developed. Neodymium magnets, soft magnetic ferrite, and metal soft magnetic materials are the major materials utilized to make the magnetic components for vehicle electrical technology. The demand for magnetic materials is increasing along with the development of lightweight, intelligent, and electric cars. For example, according to the International Energy Agency (IEA), electric car sales including BEVs and PHEVs exceed 10 million, which was up by 55% relative to 2021.

Technological Advancements in Electronic Vehicles

The technological developments in electric motors with the use of innovative neodymium magnets are expected to propel the market growth in the long term. According to the US Department of Energy, an estimated 90% to 100% of the battery and hybrid electric vehicles will have synchronous traction motors with neodymium iron boron (NdFeB) magnets by 2025. The source further stated that the global demand for neodymium magnets for electric vehicle applications is projected to increase dramatically from 7.3 thousand tons in 2020 to 114.1 thousand tons by 2030 which will further grow to 266 thousand tons by 2050. The global shares of the neodymium magnets for electric vehicle applications for 2020, 2030, and 2050 are estimated to be 6.1%, 29.5%, and 35.3% respectively.

Asia-Pacific is Expected to Grow Significantly

The Asia Pacific neodymium magnet market is predicted to expand during the forecasted period owing to its well-established presence in the field of rare earth magnets. China has established itself as a dominant player in rare earth magnets production owing to the country's large reserves, low production cost coupled with favourable government policies. According to the US Geological Survey, in 2022, China's rare earth mining stood at 210,000 tons which represented an increase of 25% over the production scale of 168,000 tons recorded in 2021. Moreover, the growing demand for rare earth magnets such as neodymium, both on a domestic and international scale has further propelled China's rare earth production, thereby further augmenting the market growth.

Key Market Developments

• In March 2021, The University of Birmingham created a device that turns waste materials containing magnets into alloy powder. Sintered rare earth magnets can be made using this powder again.
• In March 2021, Guangsheng, a manufacturer of rare earth in China, announced to construct a facility to produce NdFeB permanent magnetic material.

Segmentation:

By Type

• Bonded
• Sintered

By End-User

• Automotive
• Healthcare
• Consumer Electronics
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• UK
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Thailand
• Indonesia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Data
• 2.3. Validation

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. NEODYMIUM MAGNET MARKET ANALYSIS, BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Bonded
• 5.3. Sintered

6. NEODYMIUM MAGNET MARKET ANALYSIS, BY END-USER

• 6.1. Introduction
• 6.2. Automotive
• 6.3. Healthcare
• 6.4. Consumer Electronics
• 6.5. Others

7. NEODYMIUM MAGNET MARKET ANALYSIS, BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. United States
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Germany
  • 7.4.2. France
  • 7.4.3. UK
  • 7.4.4. Spain
  • 7.4.5. Others
• 7.5. The Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. UAE
  • 7.5.3. Israel
  • 7.5.4. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. Japan
  • 7.6.3. India
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Thailand
  • 7.6.6. Indonesia
  • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Neodymium
  • 8.1.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.1.2. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.1.3. Vendor Competitiveness Matrix
• 8.2. Cerium
  • 8.2.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2.2. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.2.3. Vendor Competitiveness Matrix
• 8.3. Lanthanum
  • 8.3.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.3.2. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.3.3. Vendor Competitiveness Matrix
• 8.4. Neodymium Magnet
  • 8.4.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.4.2. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4.3. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Neodymium
  • 9.1.1. MP Materials
  • 9.1.2. Iluka Resources
  • 9.1.3. Phoenix Tailings
  • 9.1.4. CVMR Corporation
  • 9.1.5. Lynas Rare Earths, Ltd.
  • 9.1.6. China Rare Earth Holdings Limited
• 9.2. Cerium
  • 9.2.1. Iluka Resources
  • 9.2.2. MP Materials
  • 9.2.3. CVMR Corporation
  • 9.2.4. Lynas Rare Earths, Ltd.
• 9.3. Lanthanum
  • 9.3.1. Iluka Resources
  • 9.3.2. MP Materials
  • 9.3.3. CVMR Corporation
  • 9.3.4. Lynas Rare Earths, Ltd.
• 9.4. Neodymium Magnet
  • 9.4.1. Adams Magnetic Products
  • 9.4.2. DEXTER MAGNETIC TECHNOLOGIES
  • 9.4.3. Arnold Magnetic Technologies
  • 9.4.4. VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
  • 9.4.5. TDK Corporation
  • 9.4.6. Hitachi Metals, Ltd.Chevron Corporation
  • 9.4.7. Baotou Tianhe Magnetics Technology Co., Ltd.
  • 9.4.8. GOUDSMIT MAGNETICS
  • 9.4.9. Thomas and Skinner Inc.
  • 9.4.10. Pacific Metals Co., Ltd.