TSN (Time-Sensitive Networking) 市場-2023年から2028年までの予測

TSN (Time-Sensitive Networking) 市場は、2028年までに16億5,228万6,000米ドルの市場規模に達すると予測されています。

TSNは、従来のイーサネット上で確定的なメッセージングを可能にする確立された標準技術です。TSNとして知られるイーサネットサブ標準のグループは、IEEE 802.1 TSNタスクグループによって、現在のイーサネット標準を拡張・修正することで開発されました。TSNは、産業運用技術と一般情報技術を統合し、複数のプロトコルが同じネットワークインフラを共有できるようにすることを目的としています。TSN技術は、リアルタイム特性や性能を損なわない方法で、重要なデータフローと重要でないデータフローを設定することにより、OSI-Layer 2上の機能を標準化することを意図しています。TSN機器と技術は、確実性を必要とする特定の即時アプリケーションに対して、配信の保証を提供し、待ち時間を最小化するために、タイム・スケジューリング・プロセスを採用しています。ハブ、ルーター、ゲートウェイ、スイッチ、アイソレーター、コンバーター、コントローラー、プロセッサー、通信インターフェース、コネクター、電源装置、メモリーなどは、半導体、輸送、電力、エネルギー、石油・ガスなど幅広い業界で使用されているTSNの主要コンポーネントです。TSNの基本的な利点である、複数のリアルタイムプロトコル間の相互ケーブル接続や接続の提供、様々なコンポーネント間のブランドニュートラルなリアルタイム通信などが、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

市場促進要因：

製造企業によるイーサネット採用の拡大

世界中の製造企業は、生産活動の生産性と能力を向上させるため、高価な独自技術から信頼性の高い決定論的技術に移行してコストを抑制する産業用イーサネット技術を広く採用しています。フィールドバスシステムの回復力、ネットワークセキュリティ、接続性、標準化は、イーサネットソリューションの主な利点です。さらに、産業用イーサネットにより、企業や製造業はネットワーク化された生産設備を制御し、事業支出やオペレーションを最適化することができます。その結果、製造業によるイーサネットソリューションへの需要が高まり、そのようなイーサネットを管理するTSN製品への需要が高まっています。通信機器の製造会社であるHMS Networks社が作成したレポートによると、2022年に同社が製造した新規ノードの設置に占める産業用イーサネットの割合は約66％でした。さらに、イーサネット製品の発売が増加していることも、企業による産業用イーサネットの採用を後押ししています。例えば、2021年3月、半導体を製造していたMaxLinear, Inc.は、既存のイーサネットを促進する製品ポートフォリオに新しいデバイスを導入しました。したがって、産業用イーサネットデバイスに対するニーズの高まりは、予測期間中にTSN製品の消費を増加させると予想されます。

産業用製造プロセスの自動化の進展

TSNは、製造業の自動化プロセスのデジタル革命を進める統合インフラストラクチャの不可欠なコンポーネントです。これは、情報技術と運用技術のネットワークを組み合わせることにより、すべてのエンドデバイスを接続し、通常のイーサネットネットワーク上でデータ収集を集中化することで、低遅延通信、優れたリソース管理、時刻同期の利点を提供します。例えば、Moxa Technologies Inc.が2023年に発表したレポートによると、TSN標準およびそれによって生成された製品を採用することで、水力発電所がすべての分離されたネットワークを統合し、その制御ネットワークに人工知能システムを実装することができ、その結果、適応性が向上し、コスト削減が可能になるため、グリッドへの総発電量を迅速に変更する効率性と能力を高めることができました。

TSN規格に特定の技術的側面が欠けていることが、主要な抑制要因です。

モーションコントロール、ネットワーク構成、安全機能など、産業プロセスの自動化に関連する様々な技術的側面に対応するタイムセンシティブなマーケティングができないことが、消費者企業によるTSNの採用を複雑にしています。TSNは、決定論的な通信基盤を持つイーサネットを提供することに主眼を置いているため、データを理解することができず、TSN標準にこのようなギャップを生じさせており、産業オートメーションのすべての技術的側面を含むようにプロトコルと標準を拡張する必要性を生み出しています。そのため、TSN市場は、産業オートメーションの特定の分野をカバーすることができず、成長が抑制される可能性があります。

市場動向：

• 2022年11月、半導体事業を展開するMarvell Technology Inc.は、時間に敏感なTSN決定論的ネットワーキングを必要とする要求の厳しい産業環境向けの安全なハードウェア製品ライン、Secure Deterministic Ethernetソリューションを発表しました。このソリューションは、決定論的ネットワークを使用し、プリステラスイッチとアラスカPHYトランシーバを採用することで、製造現場にイーサネットを拡張します。
• 2022年9月、TSNの使用を促進する組織団体であるAvnu Allianceは、拡大プログラムの一環として、TSNテストツールプログラムを新規顧客にイントロダクションすることを宣言しました。このプログラムによれば、サードパーティベンダーのテストツールは、熟練した認証管理の専門家とTSNの主題専門家により設計・維持されるAvnuの厳格なプロセスを通じて検証・妥当性確認されます。

北米がTSN市場で大きなシェアを占めています。

北米のTSN市場は、産業オートメーションと、職場の安全を確保するための北米政府による効果的な規制の確立によって、大きな成長を遂げています。また、産業部門における作業量の増加により、データトラフィックを監視し、工場のネットワークに接続された他のコントローラとリアルタイムで通信できる単一のマシンにディープラーニング機能を統合するための複数のストリーミングを可能にするTSNオートメーションコントローラに対する高い需要が生まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 TSN市場：コンポーネント別

• イントロダクション
• ハブ・ルータ・ゲートウェイ
• スイッチ
• アイソレータ・コンバータ
• コントローラ・プロセッサー
• 通信インターフェース
• コネクタ
• 電源装置
• メモリ
• その他

第6章 TSN市場：業界別

• イントロダクション
• 半導体
• 電力・エネルギー
• 輸送
• 石油・ガス
• その他

第7章 TSN市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • 台湾
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第9章 企業プロファイル

• Advanced Micro Devices, Inc.
• Cisco
• Advantech Co., Ltd.
• PI North America
• Analog Devices, Inc
• NXP Semiconductors
• Broadcom
• Intel Corporation
• Renesas Electronics Corporation.
• Marvell

The time-sensitive networking market is expected to reach a market size of US$1,652.286 million by 2028.

Time-sensitive networking is an established standard technology that enables deterministic messaging over conventional Ethernet. A group of ethernet sub-standards known as time-sensitive networking has been developed by the IEEE 802.1 TSN Task Group by expanding and modifying current ethernet standards. Time-sensitive networking aims to integrate industrial operational technology with general information technology, allowing multiple protocols to share the same network infrastructure. TSN technology intends to standardize features on OSI-Layer 2 by setting up important and non-critical data flow in a way that doesn't compromise real-time characteristics or performance. Time-sensitive networking equipment and technology employ time-scheduling processes to provide delivery assurances and minimize latency for certain immediate applications that necessitate certainty. Hubs, routers, gateways, switches, isolators, converters, controllers, processors, communication interfaces, connectors, power supply devices, and memory are the major time-sensitive networking components used across a wide range of industry verticals, including semiconductor, transportation, power, and energy, oil and gas, and other sectors. The fundamental advantages of time-sensitive networking, including the provision of mutual cabling and connection among several real-time protocols and brand-neutral real-time communication between various components, are expected to propel the market growth over the forecast period.

Market Drivers:

The growing adoption of Ethernet by manufacturing companies

Manufacturing companies worldwide are extensively adopting industrial ethernet technology to increase productivity and competence in production activities by shifting from expensive proprietary technology to a reliable deterministic technology to control costs. Field-bus systems' resilience, network security, connectivity, and standardization are the major advantages of ethernet solutions. Further, industrial Ethernet allows businesses and manufacturing enterprises to control their networked production equipment to optimize business expenditure and operations, which is resulting in a high demand for ethernet solutions by the manufacturing industry, which is creating a rise in demand for time-sensitive networking products to administer such ethernets. A report generated by HMS Networks, a company manufacturing communication equipment, revealed that in 2022 the industrial Ethernet accounted for approximately 66% of the installation of new nodes manufactured by the company. Further, the increasing ethernet product launches are encouraging the adoption of industrial Ethernet by companies. For example, in March 2021, a company that produced semiconductors, MaxLinear, Inc., introduced a new device to its existing ethernet-facilitating product portfolio. Therefore, the growing need for industrial ethernet devices is expected to increase the consumption of time-sensitive networking products over the forecast period.

The increasing automation of industrial manufacturing process

Time-sensitive networking is an essential component of unified infrastructure that is advancing the digital revolution of the automation process of the manufacturing industry. It provides low-latency communications, superior resource management, and time synchronization benefits by connecting all end devices and centralizing data collecting on a regular ethernet network by combining information technology and operational technology networks. For example, a report published by Moxa Technologies Inc. in 2023 revealed that the adoption of a time-sensitive networking standard and products generated by it enabled a hydropower plant to unify all of its isolated networks and implement an artificial intelligence system for its control network with enhances efficiency and capacity to swiftly modify the total power production to the grid due to the resultant enhanced adaptability and cost reduction.

The lack of certain technical aspects in time-sensitive networking standards is a key restraining factor.

The inability of time-sensitive marketing to address the various technical aspects related to the automation of industrial processes, including motion control, network configuration, and safety functions for extensive level application, is creating complications in adopting time-sensitive networking by consumer companies. The inability of time-sensitive networking to understand data due to its primary focus on offering ethernets with a deterministic communication foundation is creating this gap in time-sensitive networking standards, creating a need for extending protocol and standards to include all the technical aspects of industrial automation. Therefore, the time-sensitive networking market could experience restrained growth due to its inability to cover certain areas of industrial automation.

Market Developments:

• In November 2022, Marvell Technology Inc., a company operating in the semiconductor business, introduced a line of safe hardware for demanding industrial settings requiring time-sensitive TSN deterministic networking, the Secure Deterministic Ethernet solution, which uses deterministic networks to extend Ethernet onto the manufacturing floor by employing prestera switches and Alaska PHY transceivers.
• In September 2022, Avnu Alliance, an organizational group promoting the use of time-sensitive networking, declared the introduction of its TSN Test Tool program to new customers as a part of its expansion program, according to which third-party vendor test tools can be verified and validated through Avnu's stringent process, which is designed and maintained by skilled certification management professionals and TSN subject matter experts.

North America holds a major share of the time-sensitive networking market.

The time-sensitive networking market in North America is experiencing significant growth driven by industrial automation and the establishment of effective regulation by North American governments to ensure workplace safety. In addition, the rise in workload among industrial sectors is creating a high demand for time-sensitive networking automation controllers to monitor data traffic and enable multiple streaming to integrate deep learning capabilities into a single machine that can communicate in real-time with other controllers connected to the factory's network.

Market Segmentation:

By Component

• Hubs, Routers, and Gateways
• Switches
• Isolators and Converters
• Controllers and Processors
• Communication Interfaces
• Connectors
• Power Supply Devices
• Memory
• Others

By Industry Vertical

• Semiconductor
• Power And Energy
• Transportation
• Oil And Gas
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Indonesia
• Taiwan
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. TIME-SENSITIVE NETWORKING MARKET, BY COMPONENT

• 5.1. Introduction
• 5.2. Hubs, Routers, and Gateways
• 5.3. Switches
• 5.4. Isolators and Converters
• 5.5. Controllers and Processors
• 5.6. Communication Interfaces
• 5.7. Connectors
• 5.8. Power Supply Devices
• 5.9. Memory
• 5.10. Others

6. TIME-SENSITIVE NETWORKING MARKET, BY INDUSTRY VERTICAL

• 6.1. Introduction
• 6.2. Semiconductor
• 6.3. Power And Energy
• 6.4. Transportation
• 6.5. Oil And Gas
• 6.6. Others

7. TIME-SENSITIVE NETWORKING MARKET, BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. USA
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Germany
  • 7.4.2. France
  • 7.4.3. United Kingdom
  • 7.4.4. Spain
  • 7.4.5. Others
• 7.5. Middle East And Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. UAE
  • 7.5.3. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. Japan
  • 7.6.3. India
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Indonesia
  • 7.6.6. Taiwan
  • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Advanced Micro Devices, Inc.
• 9.2. Cisco
• 9.3. Advantech Co., Ltd.
• 9.4. PI North America
• 9.5. Analog Devices, Inc
• 9.6. NXP Semiconductors
• 9.7. Broadcom
• 9.8. Intel Corporation
• 9.9. Renesas Electronics Corporation.
• 9.10. Marvell