レニウムの世界市場-2023年から2028年までの予測

レニウムの世界市場の2021年の市場規模は6,394万5,000米ドルでした。レニウムは、航空宇宙、自動車、ヘルスケア、産業用ガスタービン、その他の産業にわたって使用される超合金、触媒、およびその他の製品の製造に使用されるレアメタルです。航空宇宙分野とヘルスケア分野は、レニウム金属合金と元素を広範囲に使用する2つのエンドユーザー産業です。産業用ガスタービン分野では、エンジンメーカーが合金の抵抗力を高めるためにレニウムを利用しています。宇宙開発プロジェクトの進化は、軍用および商用ロケットエンジンの製造の必要性を生み出し、航空宇宙分野でのレニウムの消費を刺激しています。したがって、製薬分野と航空分野におけるレニウムの需要の高まりは、予測期間中にレニウム市場の安定した成長をもたらすと予想されます。

市場促進要因

医療分野での重要性の高まり

バイオメディカルおよびヘルスケア分野は、レニウム市場の最も優勢な消費者の1つです。レニウムは、X線装置やオーブン用フィラメントに使用されるモリブデンやタングステンを使用した合金の製造に使用されています。さらに、Rhenium-188などの特定のタイプのレニウム放射性同位元素は、放射性医薬品に基づく治療法を作るために、その適合性が試験されています。がん治療薬の開発、イメージングやスキャニング装置など、バイオメディカル分野のいくつかの必須分野では、レニウムトリカルボニル錯体が活用されています。また、コーネル大学とウィーン大学の研究者の共同研究により、わずかなレベルのレニウム金属錯体を採用することで、2022年10月に卵巣がんを消滅させる可能性があることが明らかになりました。さらに、2023年1月には、中枢神経系がんを標的とした放射線治療技術の開発に注力する新興の医療企業であるPlus Therapeutics社が、レニウム186アイソトープであるレニウム・オビスベメダの再発膠芽腫に対する有効性を調べる患者試験を開始したことを明らかにしています。したがって、腫瘍学やその他の生物医学分野でレニウムを含む調査が増加していることが、レニウム市場の需要を促進すると予想されます。

航空宇宙分野での広範な応用

航空宇宙分野では、レニウムとモリブデンを使用した金属合金が、航空部品や熱測定器、宇宙炉部品などの航空宇宙部品の製造に使用されています。航空消費量の増加や航空技術の発達により、航空機の性能向上が進み、レニウムの消費量も増加しています。航空機製造の大手企業であるロッキード・マーチン社の純売上高は、レニウム合金を使用した航空機部品の生産が増加していることを示すように、2020年の653億9,800万米ドルから2021年の670億4,400万米ドルに増加しました。パンデミック後の世界の旅行・観光産業の発展は、運航する飛行機や航空戦闘機の数を増やす必要性を生み出しています。また、世界の主要国による戦闘機強化のための積極的な投資により、急激な温度上昇に耐えるレニウム合金を使用した航空部品が求められています。さらに、レニウムは、炭素の腐食を防ぐために、ロケットエンジンのノズルやミサイルの推進器のコーティング物質としても採用されています。したがって、航空宇宙分野の拡大とレニウムの広範な用途が、予測期間中のレニウム市場の拡大を後押しすることになります。

リサイクル可能であり、代替品が利用可能であることが、レニウム市場の成長を制限する可能性があります。

特定のニッケル合金スクラップや触媒に採用されているレニウムは、リサイクルして使用済みレニウムを取り出し、さらに新しい合金金属の生産に使用されます。二次レニウムを生成するためのレニウムのリサイクルは、さまざまな応用分野における新レニウム金属元素の消費を低下させる可能性があり、レニウムの市場需要を抑制します。さらに、いくつかの分野でレニウムの用途に代わるさまざまな代替品が利用可能であることも、レニウムの消費を抑制する可能性があります。例えば、タンタルやタングステン金属は、電子エミッターにおいてレニウムの代わりに使用することができます。したがって、これらの要因は、レニウム市場規模の拡大を抑制する可能性があります。

北米はレニウムの国際市場に大きく寄与しており、予測期間中も安定した状態が続くと予想されます。

北米のレニウム市場は、米国とカナダにおけるレニウムの消費によって支配されています。米国地質調査部は、米国におけるレニウムの消費量が2021年に32,000kgに達し、そのうち23,000kgのレニウムが輸入されたことを明らかにしました。日本、カナダ、カザフスタンは、米国におけるレニウム輸入の大部分に寄与している国です。また、米国は二次レニウムを約19トン生産して二次レニウムのトップメーカーの地位を維持し、一次レニウムの生産量を2020年から4％増やし、採掘、抽出、生産活動から生産されるレニウムが約9,100kgとなり、国家のレニウム需要をできる限り満たしています。また、Abbvie Inc.、Johnson &Johnson Services Inc.、Merck &Co.など、がん領域の医薬品パイプラインの開発に専念する生物医学・製薬企業が豊富なことから、がん領域におけるレニウムの重要性が高まり、レニウムの消費が増加すると予測されます。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査デザイン

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 レニウムの世界市場：用途別

• イントロダクション
• 超合金
• 触媒
• その他

第6章 レニウムの世界市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 航空宇宙
• 産業用ガスタービン
• 自動車
• ヘルスケア
• その他

第7章 レニウムの世界市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第9章 企業プロファイル

• American Elements
• H Cross Company
• Heraeus Holding
• MOLYMET S.A.
• Rhenium Alloys, Inc.
• KGHM
• Avon Metals Ltd.
• China Rhenium Co., Ltd.
• Ultramet
• Umicore

The global rhenium market was valued at US$63.945 million in 2021. Rhenium is a rare metal used in the manufacture of superalloys, catalysts, and other products to be used across aerospace, automotive, healthcare, industrial gas turbines, and other industries. The aerospace and healthcare sectors are the two end-user industries that extensively use rhenium metal alloys and elements. In the industrial gas turbine sector, rhenium is utilized by engine manufacturers to enhance the resistance power of alloys. The evolution of space exploration projects is generating a need for the manufacture of military and commercial rocket engines which is stimulating the consumption of rhenium across the aerospace sector. Therefore, the rising demand for rhenium in the pharmaceutical field and aviation sector is expected to result in the steady growth of the rhenium market over the forecast period.

Market Drivers

Increasing importance in the medical field

The biomedical and healthcare sector is one of the most predominant consumers of the rhenium market. Rhenium is used to manufacture alloys made using molybdenum and tungsten to be used in X-ray machines and oven filaments. In addition, specific types of rhenium radioisotopes such as Rhenium-188 are being tested for their compatibility to create therapies based on radiopharmaceuticals. Several essential areas of the biomedical field such as oncological drug development, and imaging and scanning equipment are utilizing rhenium tricarbonyl complexes. In addition, a collaboration between Cornell University and the University of Vienna researchers has revealed the adoption of slight levels of rhenium metal complexes has the potential of eliminating ovarian cancer in October 2022. Consequently, in January 2023, Plus Therapeutics, a newly emerged medical company focusing on the development of radiotherapeutics technology to target CNS cancer revealed that it has commenced patient trials to investigate the effectiveness of rhenium obisbemeda, a rhenium-186 isotope to cure recurrent glioblastoma. Therefore, the rise in research involving rhenium in oncological and other biomedical fields is anticipated to drive the demand for the rhenium market.

Extensive application in the aerospace sector

The aerospace sector employs metal alloys made using rhenium and molybdenum to manufacture aviation parts and aerospace components such as heat measurement equipment and space reactor parts. The rise in consumption of air travel and the development in aviation technology is fueling the production of enhanced aircraft products which are resulting in the increase in the consumption of rhenium. The net sales of Lockheed and Martin Company, a leading aircraft manufacturing company increased from US$65,398 million in 2020 to US$67,044 million in 2021 demonstrating the increase in the production of aviation parts using rhenium alloys. The development in the travel and tourism industry around the world post-pandemic is creating the need for an increase in the number of operating airplanes and aviation fighter jets. In addition, the active investment by leading economies around the world to create enhanced fighter planes requires the use of aviation parts made using rhenium alloy to withstand drastic temperature rise. In addition, rhenium is also employed as a coating substance for rocket engine nozzles and missile propulsions to prevent carbon corrosion. Therefore, the expansion of the aerospace sector and the extensive application of rhenium in the aerospace sector will fuel the expansion of the rhenium market over the forecast period.

The recyclability and availability of substitutes could restrict the growth of the rhenium market.

The rhenium employed in certain nickel alloy scraps and catalysts is recycled to extract used rhenium to be further used in the production of new alloy metals. The recycling of rhenium to generate secondary rhenium could lower the consumption of nee rhenium metal elements across different application areas which restrains the market demand for rhenium. In addition, the availability of different substitutes for rhenium uses in several fields could also stunt rhenium consumption. For instance, tantalum and tungsten metals could be used in place of rhenium in electron emitters. Therefore, these factors have the potential of restricting the increase in the size of the rhenium market.

Market Developments

• In March 2023, Heraeus Precious Metals, a subsidiary company of a conglomerate, Heraeus Holding, that consists of several business divisions including the processing and distribution of metals such as rhenium, announced its partnership with Alfred Kochen for distribution purposes.

North America contributes majorly to the international rhenium market and is expected to remain steady over the forecast period.

The North American rhenium market is dominated by the consumption of rhenium in the US and Canada. The US Geological Survey Department revealed that the consumption of rhenium in the US amounted to 32,000 kgs in 2021, out of which 23,000 kgs of rhenium was imported. Japan, Canada, and Kazakhstan are the countries contributing to the majority of rhenium imports in the US. In addition, the US retained its position as one of the top manufacturers of secondary rhenium by producing approximately 19 tons of secondary rhenium and increased its primary rhenium production by 4% from 2020 to reach approximately 9,100 kgs of rhenium produced from its mining, extraction, and production activities to meet the nation's demand for rhenium to the extent possible. In addition, the increasing importance of rhenium in the oncological department is expected to increase the consumption of rhenium due to the abundance of biomedical and pharmaceutical companies dedicated to the development of oncological drug pipelines such as Abbvie Inc., Johnson & Johnson Services Inc., and Merck & Co. Inc.

Key Market Segments

By Application

• Superalloys
• Catalysts
• Others

By End-User

• Aerospace
• Industrial Gas Turbines
• Automotive
• Healthcare
• Other

By Geography

• North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
• South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
• Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
• Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Others
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Vietnam
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Design

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Powers of Buyers
  • 4.3.3. Threat of Substitutes
  • 4.3.4. The Threat of New Entrants
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL RHENIUM MARKET BY APPLICATION

• 5.1. Introduction
• 5.2. Superalloys
• 5.3. Catalysts
• 5.4. Others

6. GLOBAL RHENIUM MARKET BY END-USER

• 6.1. Introduction
• 6.2. Aerospace
• 6.3. Industrial Gas Turbines
• 6.4. Automotive
• 6.5. Healthcare
• 6.6. Other

7. GLOBAL RHENIUM MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. USA
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. United Kingdom
  • 7.4.2. Germany
  • 7.4.3. France
  • 7.4.4. Spain
  • 7.4.5. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. Israel
  • 7.5.3. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. Japan
  • 7.6.3. India
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Indonesia
  • 7.6.6. Thailand
  • 7.6.7. Vietnam
  • 7.6.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Emerging Players and Market Lucrative
• 8.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. American Elements
• 9.2. H Cross Company
• 9.3. Heraeus Holding
• 9.4. MOLYMET S.A.
• 9.5. Rhenium Alloys, Inc.
• 9.6. KGHM
• 9.7. Avon Metals Ltd.
• 9.8. China Rhenium Co., Ltd.
• 9.9. Ultramet
• 9.10. Umicore