デジタルウォレットの世界市場 - 2023年から2028年までの予測

デジタルウォレットの世界市場は、2021年の2,411億9,300万米ドルから、2028年には9,599億1,500万米ドルに成長すると予測され、CAGRは21.81%です。

デジタル化の進展に伴い、デジタル取引はかなり普及しています。世界銀行によると、世界中の国々でインターネットの利用が急増しています。例えば、インターネット消費量は2014年の38％から、2020年には世界全人口の60％に達します。サウジアラビア、UAE、アイスランド、クウェート、カタール、バーレーン、リヒテンシュタインといった国々は、2021年にインターネット消費量100％を記録しました。その結果、インターネット普及率の上昇に加え、さまざまなeコマース企業によるウォレットを介した多数のデジタル決済の受け入れが進み、市場の成長を後押ししています。デジタルウォレットとは、スマートフォンやパソコン・ノートパソコンを使って、支払い、資金の保存、支払いの追跡、請求書の支払いなど、さまざまなことができる銀行口座です。世界中のさまざまな経済がデジタル経済へと進化しており、それがデジタルウォレットの大量利用につながっています。

また、COVID-19の大流行も、インターネットの普及に大きな役割を果たしています。ロックダウンの間、仕事や教育がオンラインに移行されたため、人々は自宅で時間を過ごしました。社会的な距離を置くため、ウォレットでの決済は安全で手間がかからないため、モバイルでの決済がより良い選択肢であると考えられていました。

デジタルウォレットの世界市場は、政府のイニシアティブと投資の増加によって牽引されています。

デジタルウォレットの世界の市場需要を促進する主な要因は、より安全で簡単だと考えられているため、決済方法のデジタル化が進んでいることです。その結果、デジタルウォレット市場の拡大は、デジタル化の動向をサポートする政府のイニシアチブにも左右されます。例えば、インド政府は、政府サービスを国民全員が電子的に利用できるようにするため、「デジタル・インディア」構想を開始しました。インターネットアクセスのインフラが強化され、新しいデジタルウォレットプラットフォームの開拓と相まって、予測期間中およびそれ以降の市場成長の可能性を示しています。さらに、世界中の政府によって制定されたいくつかの政策が、近い将来、市場の成長を後押しすると予想されています。

しかし、世界銀行によると、2021年においても、中東・アフリカ諸国では、金融機関を所有している人は人口の52.8%に過ぎません。そのため、このような障害を取り除き、デジタル決済を高揚させるために、MEAの多くの国々が効果的な取り組みを実施しています。例えば、UAEは2020年に、銀行口座を持つ消費者だけでなく、銀行口座を持たない消費者も現金決済ができるようにする、国家規模のデジタル現金代替プラットフォームを開発しました。この代替プラットフォームは、Emirates Digital Wallet（EDW）によるデジタルウォレットです。この取り組みは、国内における物理的な現金の使用をなくすという全国的なプログラムの一部です。

スマートフォンの普及により、デジタルウォレットのプロバイダーは、モバイルアプリを通じて消費者にアプローチすることが容易になりました。このような使い勝手の良さにより、デジタルウォレットは、特にインドのように多くの人がまだ現金での取引に頼っている国において、従来の支払い方法に代わる魅力的な選択肢となっています。インドでは、2026年までに10億人のスマートフォンユーザーが誕生すると言われています。例えば、2020年6月、インドの大手フードデリバリープラットフォームの一つであるSwiggyは、ICICI銀行と提携し、顧客向けにデジタルウォレットを導入しました。Swiggy Moneyと呼ばれるこのデジタルウォレットは、顧客がお金を貯めて、Swiggyのプラットフォームで料理の注文の支払いをすることができます。お客様はデビットカードやクレジットカードを使ってウォレットにお金を追加することができ、キャンセルや返品があった場合にもSwiggy Moneyウォレットですぐに払い戻しを受けることができます。また、このウォレットは、お客様に様々な割引やキャッシュバックの特典を提供しています。

デジタルウォレットの世界市場では、アジア太平洋地域が大きなシェアを占めています。

地域別に見ると、デジタルウォレット市場は、北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に区分されています。APAC地域は、モバイル決済の導入が進んでいることや、デジタルウォレットを利用するメリットについて消費者に啓蒙する企業の努力により、デジタルウォレットの認知度が高まっていることから、デジタルウォレットの重要な市場となっています。スマートフォンへのアクセスが増加していることは、インドにおけるデジタルウォレットシステムの需要拡大の大きな要因となっています。これは、スマートフォンが、現金やカードを必要とせず、簡単にデジタルサービスにアクセスし、取引を行うためのプラットフォームを提供するためです。インドでは、スマートフォンを利用できる人が増えるにつれて、デジタルウォレットの普及が進み、特に技術に詳しい若い世代の間で広まっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査デザイン

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 デジタルウォレットの世界市場：デバイス別

• イントロダクション
• PC/ラップトップ
• スマートフォン

第6章 デジタルウォレットの世界市場：用途別

• イントロダクション
• 送金
• リチャージ
• 映画の予約
• 食品の注文
• その他

第7章 デジタルウォレットの世界市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • デバイス別, 2021-2028
  • 用途別, 2021-2028
  • 国別
• 南米
  • デバイス別, 2021-2028
  • 用途別, 2021-2028
  • 国別
• 欧州
  • デバイス別, 2021-2028
  • 用途別, 2021-2028
  • 国別
• 中東・アフリカ
  • デバイス別, 2021-2028
  • 用途別, 2021-2028
  • 国別
• アジア太平洋
  • デバイス別, 2021-2028
  • 用途別, 2021-2028
  • 国別

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第9章 企業プロファイル

• Samsung
• Apple Inc.
• Google LLC
• PayPal
• American Express Company
• Paytm Payments Bank Ltd
• One Mobikwik System Ltd
• Zelle
• Walmart
• Mastercard

The global digital wallet market is projected to witness a compound annual growth rate of 21.81% to grow to US$959.915 billion by 2028, from US$241.193 billion in 2021.

Digital transactions have become fairly prevalent as a result of growing digitization. According to the World Bank, internet consumption has surged in countries all around the world. For example, internet consumption reached 60% of the world's entire population in 2020, rising from 38% in 2014. Countries such as Saudi Arabia, UAE, Iceland, Kuwait, Qatar, Bahrain, and Liechtenstein recorded 100% internet consumption in 2021. As a result, increased internet penetration, in addition to the rising acceptance of numerous digital payments via wallets by various e-commerce enterprises, has fueled market growth. Digital wallets are bank accounts that allow users to make payments, save funds, track payments, pay bills, and perform a variety of other things using smartphones or computers/laptops. Various economies throughout the world are evolving towards a digital economy, which is leading to the mass use of digital wallets.

Consequently, the COVID-19 pandemic has also played a major role in boosting internet usage. People spent their time at home during the lockdown as work and education were shifted online. Due to social distancing, payment through mobile was considered a better option as payment through wallets was secure and hassle-free.

The global digital wallet market is driven by increasing government initiatives and investments.

A major factor driving the market demand for the global digital wallet is increased digitalized payment methods, as they are considered more safe and easy. As a result, the expansion of the digital wallet market is also dependent on government initiatives to support the digitization trend. For example, the Government of India started the Digital India initiative to make government services more accessible to all citizens of the nation electronically. The enhanced infrastructure for internet access, coupled with the development of new digital wallet platforms, shows the potential for market growth during the projection period and beyond. Furthermore, several policies enacted by governments throughout the world are expected to boost the market growth in the near future.

However, even in 2021, in countries of the Middle East and Africa, only 52.8% of the population has ownership of a financial institution, according to the World Bank. Therefore, to remove such hindrances and uplift digital payments, many countries across the MEA are taking up effective initiatives. For instance, in 2020, UAE developed a national digital cash replacement platform that allows banked as well as unbanked consumers to make cash payments. The replacement platform is a digital wallet that has been by Emirates Digital Wallet (EDW). The initiative is part of a nationwide program in eliminating the use of physical cash in the country.

Key Developments

• HUMBL, Inc., a US-based provider of merchant services software, announced the integration of BLOCKS into its HUMBL Pay mobile wallet in January 2022, allowing users to buy BLOCKS via gasless, peer-to-peer transactions.
• Meta released its wallet service in June 2022 as a generic form of payment that could be used in both the real world and the metaverse's virtual reality. The wallet service, Meta Pay, is a modification of Facebook Pay. According to the company, utilizing Meta Pay may provide the consumer access to a wider range of digital items that come with certificates of ownership.
• In January 2023, a new application called European Digital Identity Wallet, which is only an official digital wallet that anybody may carry on their smartphones, was just unveiled by the EU. This system will be used for a variety of tasks, such as making official payments like penalties or taxes and running official government businesses. The application will be launched in 2024.

Smartphones have also made it easier for digital wallet providers to reach consumers through mobile apps, which can be downloaded and used with minimal effort. This ease of use has made digital wallets an attractive alternative to traditional payment methods, particularly in a country like India where many people still rely on cash-based transactions. It is estimated that India will have 1 billion smartphone users by 2026. For instance, in June 2020, Swiggy, one of India's leading food delivery platforms, partnered with ICICI Bank to introduce a digital wallet for its customers. The digital wallet, called Swiggy Money, allows customers to store money and pay for their food orders on the Swiggy platform. Customers can add money to the wallet using their debit or credit cards, and can also get instant refunds on their Swiggy Money wallet in case of cancellations or returns. The wallet also offers a range of discounts and cashback offers to customers.

Asia Pacific accounts for major shares of the global digital wallet market.

By geography, the Digital Wallet market has been segmented into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific. The APAC region is a significant market for digital wallets due to the increasing awareness of digital wallets is increasing in this region, thanks to the growing adoption of mobile payments and the efforts of companies to educate consumers about the benefits of using digital wallets. Increasing access to smartphones has been a significant driver of the growing demand for digital wallet systems in India. This is because smartphones provide a platform for people to easily access digital services and conduct transactions without the need for cash or cards. As more people in India have access to smartphones, the adoption of digital wallets has become more widespread, particularly among younger generations who are more tech-savvy.

Market Segmentation

By Device

• PC/Laptops
• Smartphones

By Application

• Money Transfer
• Recharge
• Movie Booking
• Food ordering
• Others

By Geography

• North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico

• South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others

• Europe
  • Germnay
  • France
  • UK
  • Spain
  • Others

• Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • South Africa
  • Others

• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Indonesia
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Design

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL DIGITAL WALLET MARKET, BY DEVICE

• 5.1. Introduction
• 5.2. PC/Laptops
• 5.3. Smartphones

6. GLOBAL DIGITAL WALLET MARKET, BY APPLICATION

• 6.1. Introduction
• 6.2. Money Transfer
• 6.3. Recharge
• 6.4. Movie Booking
• 6.5. Food ordering
• 6.6. Others

7. GLOBAL DIGITAL WALLET MARKET, BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. North America Digital Wallet Market, By Device, 2021 to 2028
  • 7.2.2. North America Digital Wallet Market, Application, 2021 to 2028
  • 7.2.3. By Country
    • 7.2.3.1. USA
      • 7.2.3.1.1. By Device
      • 7.2.3.1.2. By Application
    • 7.2.3.2. Canada
      • 7.2.3.2.1. By Device
      • 7.2.3.2.2. By Application
    • 7.2.3.3. Mexico
      • 7.2.3.3.1. By Device
      • 7.2.3.3.2. By Application
• 7.3. South America
  • 7.3.1. South America Digital Wallet Market, By Device, 2021 to 2028
  • 7.3.2. South America Digital Wallet Market, By Application, 2021 to 2028
  • 7.3.3. By Country
    • 7.3.3.1. Brazil
      • 7.3.3.1.1. By Device
      • 7.3.3.1.2. By Application
    • 7.3.3.2. Argentina
      • 7.3.3.2.1. By Device
      • 7.3.3.2.2. By Application
    • 7.3.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Europe Digital Wallet Market, By Device, 2021 to 2028
  • 7.4.2. Europe Digital Wallet Market, By Application, 2021 to 2028
  • 7.4.3. By Country
    • 7.4.3.1. Germany
      • 7.4.3.1.1. By Device
      • 7.4.3.1.2. By Application
    • 7.4.3.2. France
      • 7.4.3.2.1. By Device
      • 7.4.3.2.2. By Application
    • 7.4.3.3. United Kingdom
      • 7.4.3.3.1. By Device
      • 7.4.3.3.2. By Application
    • 7.4.3.4. Spain
      • 7.4.3.4.1. By Device
      • 7.4.3.4.2. By Application
    • 7.4.3.5. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Middle East and Africa Digital Wallet Market, By Device, 2021 to 2028
  • 7.5.2. Middle East and Africa Digital Wallet Market, By Application, 2021 to 2028
  • 7.5.3. By Country
    • 7.5.3.1. Saudi Arabia
      • 7.5.3.1.1. By Device
      • 7.5.3.1.2. By Application
    • 7.5.3.2. Israel
      • 7.5.3.2.1. By Device
      • 7.5.3.2.2. By Application
    • 7.5.3.3. South Africa
      • 7.5.3.3.1. By Device
      • 7.5.3.3.2. By Application
    • 7.5.3.4. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. Asia Pacific Digital WalletMarket, By Device, 2021 to 2028
  • 7.6.2. Asia Pacific Digital WalletMarket, By Application, 2021 to 2028
  • 7.6.3. By Country
    • 7.6.3.1. China
      • 7.6.3.1.1. By Device
      • 7.6.3.1.2. By Application
    • 7.6.3.2. Japan
      • 7.6.3.2.1. By Device
      • 7.6.3.2.2. By Application
    • 7.6.3.3. South Korea
      • 7.6.3.3.1. By Device
      • 7.6.3.3.2. By Application
    • 7.6.3.4. India
      • 7.6.3.4.1. By Device
      • 7.6.3.4.2. By Application
    • 7.6.3.5. Indonesia
      • 7.6.3.5.1. By Device
      • 7.6.3.5.2. By Application
    • 7.6.3.6. Taiwan
      • 7.6.3.6.1. By Device
      • 7.6.3.6.2. By Application
    • 7.6.3.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Vendor Competitiveness Matrix

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Samsung
• 9.2. Apple Inc.
• 9.3. Google LLC
• 9.4. PayPal
• 9.5. American Express Company
• 9.6. Paytm Payments Bank Ltd
• 9.7. One Mobikwik System Ltd
• 9.8. Zelle
• 9.9. Walmart
• 9.10. Mastercard