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市場調査レポート
商品コード
1276751
カードレスATMの世界市場規模、シェア、産業動向分析レポート:タイプ別(オフサイト、オンサイト)、エンドユーザー別(銀行・金融機関、独立系ATMデプロイヤー)、技術別、地域別展望・予測、2023~2029年Global Cardless ATM Market Size, Share & Industry Trends Analysis Report By Type (Offsite, Onsite), By End User (Bank & Financial Institutions and Independent ATM Deployer), By Technology, By Regional Outlook and Forecast, 2023 - 2029 |
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カードレスATMの世界市場規模、シェア、産業動向分析レポート:タイプ別(オフサイト、オンサイト)、エンドユーザー別(銀行・金融機関、独立系ATMデプロイヤー)、技術別、地域別展望・予測、2023~2029年 |
出版日: 2023年04月28日
発行: KBV Research
ページ情報: 英文 193 Pages
納期: 即納可能
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カードレスATM市場規模は、予測期間中にCAGR9.8%で成長し、2029年には39億米ドルに達すると予測されます。
インダストリー4.0の機械、技術、機器による生産手順、品質管理、メンテナンスなど、製造エコシステムのデジタル化が製造業に革命をもたらしています。IoT、AI、ビッグデータなどの最先端技術をカードレスATM製造の生産・製造手順に取り入れることで、業務効率、セキュリティ、接続性、顧客満足度の面で大きなメリットが得られます。
COVID-19の影響分析
カードレスATM市場は、COVID-19のパンデミックにより、ロックダウン期間中に複数の銀行ATMが閉鎖され、低迷を経験しました。サプライチェーンの混乱により、需要や売上が大幅に減少し、製造、販売、納期などに悪影響が出ました。さらに、世界各国の政府がATMの新規設置を禁止する措置を実施しました。パンデミック時には、UPIやその他のモバイル取引に対する個人の嗜好が高まったことが、市場の成長に影響を及ぼしました。したがって、パンデミック時に課された規制は、ATM取引のさらなる減少につながっています。
市場成長要因
バイオメトリックATMの利用率の上昇
指紋認証のような生体認証技術では、最初にセンサーに指を押し当てなければ正常に動作しません。しかし、鳥インフルエンザやエボラ出血熱、豚インフルエンザなど致命的な感染症が蔓延し、各国で清潔志向が強まっています。一方、感染症対策として、カードレスATMのベンダーは、非接触型の生体認証に着目しています。網膜や虹彩のスキャン、3D顔認証などです。その結果、カードレスATM市場における生体認証の普及は、同市場に注力するベンダーにとって、新たな成長の可能性をもたらすことになります。
スマートフォンの活用が進む
カードレスキャッシュソリューションは、ワンタイムコードやQRコードを利用することで、顧客がモバイルバンキングアプリから簡単に取引を開始することができます。この分野の主要企業は、便利で安全な顧客の支払いオプションを提供しています。また、提供されるソリューションでは、顧客がスマートフォンを指紋や顔認証などの生体認証に活用することができます。カードレスATMとそのベンダーが提供するさまざまなメリットと、スマートフォンの普及率の上昇が、市場成長を急増させると予想されます。
市場の抑制要因
非接触型決済取引に関する厳しい規制
地域によって、非接触決済の取引ごとに一定の手数料が設定されるのが一般的です。個別決済に制限があるため、ユーザーはスマートフォンなどのNFC対応ガジェットで軽微な取引しかできず、カードレスATMのデメリットとなります。さらに、この取引制限は、関連する中央銀行から得られるクリアランスに基づき変更される可能性があります。この規制は、ATMが近くにある場合、カードレスの決済機器が不正アクセスを受ける可能性があるため、不正行為のリスクを軽減するために実施されています。しかし、これらの規制は、予測期間中、市場の拡大を制限すると予想されます。
タイプ別展望
カードレスATM市場は、タイプ別にオンサイト、オフサイト、その他に分類されます。オフサイトセグメントは、2022年に最大の収益シェアでカードレスATM市場を独占しました。これは、オフサイトのカードレスATMが、そのアクセス性と利便性により、顧客の間で人気のある選択肢であるためです。オフサイトのカードレスATMは、空港、小売店、交通機関の場所など、人通りの多い場所に戦略的に設置することで、顧客に便利なアクセスを提供することができます。このサービスにより、お客様は実店舗の銀行や金融機関に足を運ぶことなく、便利に現金を入手することができます。
テクノロジーの展望
技術別に見ると、カードレスATM市場は、近距離無線通信(NFC)、クイックレスポンス(QR)コード、生体認証に分類されます。2022年のカードレスATM市場では、近距離無線通信(NFC)分野が最も高い収益シェアを占めています。これは、近距離無線通信(NFC)が、無線周波数を利用した受信機にモバイル機器をかざすことで、近距離でワイヤレスにデータを送信できる最先端技術であるためです。NFC技術を搭載したカードレスATMでは、ユーザーはモバイルウォレットやバンキングアプリを開いたモバイル機器をATMのNFCレシーバーにかざすことで、シームレスな取引が可能になります。
エンドユーザーの展望
エンドユーザー別に見ると、カードレスATM市場は、銀行・金融機関と独立系ATM導入業者に二分されます。2022年のカードレスATM市場では、独立系ATMデプロイヤーセグメントが突出した収益シェアを獲得しています。これは、独立系ATMデプロイヤー(IAD)が、小売店を含む様々な場所でATM(現金自動預け払い機)を所有、運営、設置する事業体であることに起因しています。また、地下鉄の駅やショッピングモール、コワーキングスペースなど、さまざまな場所でカードレスATMの利用が増加しており、予測期間中にこの市場セグメントが成長することになります。
地域別展望
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析しています。北米地域は、2022年にカードレスATM市場で最も高い収益シェアを登録しました。この地域市場の成長は、ITインフラが確立されており、スマートATMを含むBFSIセクターにおけるIoTベースのデバイスの統合を容易にしていることに起因していると考えられます。さらに、モバイルバンキングの利用が増加し、ATMのセキュリティに関する懸念が高まっていることも、市場成長の原動力となっています。
List of Figures
The Global Cardless ATM Market size is expected to reach $3.9 billion by 2029, rising at a market growth of 9.8% CAGR during the forecast period.
Cardless ATM users can conveniently initiate withdrawals through their banking app and digitally locate nearby banks, ATMs, and other financial institutions. Furthermore, it lowers operational expenses related to teller services and minimizes the risk of fraudulent activities, thereby boosting the adoption of mobile banking. Moreover, this innovative strategy utilizing the current card rails enhances productivity and safety.
Cardless ATMs are a popular addition to bank locations as they offer customers the advantage of deposits, cash withdrawals, and transfers without the need for a physical card. Moreover, the increasing technological progress in IoT technologies, such as the incorporation of data analysis tools, is driving the expansion of the cardless ATM market. Furthermore, the increasing adoption of advanced smart ATMs that can be managed remotely is driving the need for cardless ATMs among customers, which is expected to boost the development of the cardless ATM market.
The digitalization of production procedures, quality control, maintenance, and other aspects of the manufacturing ecosystem through Industry 4.0 machines, technology, and equipment is revolutionizing the manufacturing industry. Incorporating cutting-edge technologies like IoT, AI, and big data into the production and manufacturing procedures of cardless ATM manufacturing can yield substantial advantages in terms of operational efficiency, security, connectivity, and customer satisfaction.
COVID-19 Impact Analysis
The cardless ATM market experienced a downturn due to the COVID-19 pandemic, as several bank ATMs were closed during the lockdown period. The disruption of supply chains caused a significant decline in demand and sales, negatively impacting manufacturing, sales, and delivery schedules. Moreover, governments around the world implemented measures to prohibit the installation of new ATMs. The market's growth was impacted by the increasing preference of individuals towards UPI and other mobile transactions during the pandemic. Hence, the restrictions imposed during the pandemic led to a further decline in ATM transactions.
Market Growth Factors
The rising utilization of biometric ATMs
In biometric technologies like fingerprint recognition, the user must initially press their finger onto the sensor for the system to function properly. In spite of this, worries regarding cleanliness are growing in various countries as a direct result of the spread of potentially fatal diseases like avian influenza, Ebola, and swine flu. On the other hand, to combat difficulties relating to the spread of contagious illnesses, vendors operating in the market for cardless ATMs have moved their focus to contactless biometrics. This includes the scanning of the retina and iris, as well as 3D facial recognition. As a result, an increase in the use of biometrics in the market for cardless ATMs would make new prospects for growth available to the vendors focusing on this market.
The rising utilization of smartphones
The cardless cash solution allows customers to easily initiate transactions through their mobile banking app by utilizing a one-time code or QR code. The key players in this space are providing convenient and secure customer payment options. In addition, the offered solutions allow customers to utilize their smartphones for biometric authentication, including fingerprint or facial recognition. The various benefits offered by the cardless ATM and its vendors and the rising penetration of smartphones are expected to surge the market growth.
Market Restraining Factors
Strict regulations on contactless payment transactions
It is common for geographical regions to establish a set fee for each contactless transaction. The limitation on individual payments restricts users from conducting only minor transactions via NFC-enabled gadgets like smartphones, which is a disadvantage of cardless ATMs. Furthermore, the transaction limit is subject to change based on the clearance obtained from the relevant central banks. The limits have been implemented to mitigate the risk of fraud, as cardless payment devices are vulnerable to unauthorized access when ATMs are situated nearby. Nevertheless, these regulations are anticipated to restrict the market expansion throughout the projected period.
Type Outlook
Based on type, the cardless ATM market is segmented into on-site, off-site, and others. The off-site segment dominated the cardless ATM market with maximum revenue share in 2022. This is because off-site cardless ATMs are a popular choice among customers due to their accessibility and convenience. Off-site cardless ATMs can be strategically placed in high-traffic areas, like airports, retail stores, and transportation places, to provide convenient access to customers. This service provides customers with a convenient way to access cash without the need to visit a physical bank or financial institution.
Technology Outlook
On the basis of technology, the cardless ATM market is fragmented into near-field communication (NFC), quick response (QR) codes, and biometric verification. The near-field communication (NFC) segment held the highest revenue share in the cardless ATM market in 2022. This is because near-field communication (NFC) is a cutting-edge technology that enables users to transmit data wirelessly over a short range by holding up their mobile device to a receiver using radio frequency. Cardless ATMs equipped with NFC technology allow users to hold up their mobile devices with the mobile wallet or banking app open to the ATM's NFC receiver for a seamless transaction.
End User Outlook
By end user, the cardless ATM market is bifurcated into bank & financial institutions, and independent ATM deployer. The independent ATM deployer segment garnered a prominent revenue share in the cardless ATM market in 2022. This is owing to the fact that an independent ATM Deployer (IAD) is a business entity that owns, operates, and installs ATMs (cash machines) in various locations, including retail establishments. In addition, cardless ATM machine usage is increasing in various locations, such as metro stations, shopping malls, and co-working spaces, resulting in growth in this market segment in the projected period.
Regional Outlook
Region wise, the cardless ATM market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific and LAMEA. The North America region registered the highest revenue share in the cardless ATM market in 2022. The growth of the regional market can be attributed to the well-established IT infrastructure, facilitating the integration of IoT-based devices in the BFSI sector, including smart ATMs. Furthermore, the market growth is being driven by the rising use of mobile banking and the growing concerns regarding ATM security.
The market research report covers the analysis of key stake holders of the market. Key companies profiled in the report include Fujitsu Limited, HSBC Holdings plc, Barclays PLC, ICICI Bank Ltd. (The ICICI group), Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company, BANCO SANTANDER, S.A., NCR Corporation and GRGBanking Equipment Co., Ltd.
Market Segments covered in the Report:
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By End User
By Technology
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