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市場調査レポート
商品コード
1866956
航空機製造市場：用途別、航空機タイプ別、部品別、推進方式別－2025-2032年世界予測Aircraft Manufacturing Market by End Use, Aircraft Type, Component, Propulsion Type - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 航空機製造市場：用途別、航空機タイプ別、部品別、推進方式別－2025-2032年世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 184 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
航空機製造市場は、2032年までにCAGR5.34％で4,794億6,000万米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 3,160億8,000万米ドル |
| 推定年2025 | 3,333億5,000万米ドル |
| 予測年2032 | 4,794億6,000万米ドル |
| CAGR（%） | 5.34% |
進化する航空機製造エコシステムに対する戦略的指向性。競争優位性を形作る技術的、サプライチェーン、規制上の要因を統合する
民間および防衛用航空機製造セクターは、急速な技術進歩、調達パラダイムの変化、そしてますます複雑化する地政学的背景によって形成された転換点に立っています。近年、メーカーは先進材料、ソフトウェア定義アビオニクス、新たな推進コンセプトの統合を加速させると同時に、サプライヤーはコスト、レジリエンス、規制順守のバランスを取るためにサプライチェーンの再構築を進めてきました。その結果、調達、プラットフォームアーキテクチャ、パートナーシップに関する今日の決定は、今後10年間の競合に影響を与えることになります。
本レポートは、OEM、ティアサプライヤー、MROプロバイダー、政府調達機関からの定量的・定性的シグナルを統合し、新たな優先事項を明確に提示します。経営陣が調整すべき業務上の課題、すなわちライフサイクルコストの削減、より厳格な環境目標の達成、地政学的・政策変化下での部品供給確保を強調しています。この視点を通じて、利害関係者は研究開発投資、産業近代化、戦略的提携の優先順位付けが可能となります。
最終的に、本報告書は実践可能な知見を中心に分析を展開します。すなわち、サプライチェーンの摩擦をどう乗り越えるか、持続可能な推進システムと航空電子機器の導入をどう加速するか、そして強化された規制監視下でプログラムのスケジュールをどう維持するかです。その目的は、業界の動向を実行可能な戦略へと転換する実践的なロードマップを経営幹部に提供することにあります。
航空機製造における能力、レジリエンス、競争優位性の再定義：電動化、デジタル変革、サプライチェーン地政学の収束がもたらす変革
過去数年間、急速な推進システム・材料技術革新、製品ライフサイクル全体のデジタル化、そして激化するサプライチェーンの地政学という三つの力が収束し、情勢は変革的な転換を経験しました。電気・ハイブリッド推進技術の進歩と、電池エネルギー密度・熱管理技術の向上により、ゼロエミッションおよび低排出コンセプトは実験段階から実証プログラムへと移行しました。同時に、複合材料と積層造形の普及により、軽量かつ高効率な機体構造が実現されると同時に、複雑な部品のリードタイム短縮が図られています。
デジタル化は単機能ソリューションの域を超え、モデルベースシステムズエンジニアリング、デジタルツイン、接続型アビオニクスが設計検証と運用性能監視の継続的改善を支える基盤となりました。これらの機能は開発リスクを低減し、総所有コストを大幅に削減可能な予知保全戦略を支援します。一方で、業界は変化する地政学的環境に直面しており、メーカーはサプライヤーの多様化、重要生産のニアショア化、戦略的品目の在庫強化を迫られています。関税制度、輸出管理、防衛優先度の変化により、特に高付加価値の推進システムやアビオニクスサブシステムなど、主要サブアセンブリの現地化が加速しています。
これらの変化が相まって、競合は再定義されつつあります。成功は、電動推進システム、ソフトウェアおよびシステム統合、強靭なサプライヤーネットワーク、そして複雑な認証プロセスを迅速に実行する能力といった、統合された能力にますます依存していくでしょう。
航空機製造における調達、サプライヤーの現地化、コスト構造、戦略的投資判断に対する、最近の米国関税措置の累積的影響の評価
2025年、米国の関税政策の変更は、民間および防衛航空分野における調達およびサプライヤー戦略に顕著な累積的影響を及ぼしました。関税の導入または拡大は、輸入されるサブアセンブリや部品の経済性に影響を与え、航空機メーカーや一次サプライヤーは調達戦略の再評価、生産拠点の再配置、代替サプライヤーの認定加速を迫られました。その結果、特定の輸入部品の着陸コストが直ちに上昇し、契約の再価格設定や生産移転を迅速に行えなかったサプライヤーの利益率が圧迫されました。
より建設的に見れば、関税環境はサプライヤー関係を変える構造的な対応を引き起こしました。多くのプライムコントラクターは戦略的部品の現地調達プログラムを加速させ、他方では関税の影響を受けない地域でのデュアルソーシングやサプライヤー育成プログラムへの投資を進めました。認証や品質管理が厳格なアビオニクスやエンジンモジュール分野では、企業は混乱を軽減するため、短期的な在庫ヘッジや長期リードタイム契約を優先しました。航空会社やリース会社は、ライフサイクル保守契約の精査を強化し、より詳細なコスト転嫁メカニズムを要求することで対応しました。
戦略的観点では、関税は重要サブシステム向け国内製造能力への投資を促進し、高付加価値部品の関税リスク低減に向けた再設計を迫るとともに、産業政策における政府関与の重要性を高めました。関税は短期的なコスト圧力をもたらした一方で、現地化や特定セグメントにおけるサプライヤー統合、将来の政策リスク軽減に向けた長期的な資本配分を加速させました。
戦略的セグメンテーション分析により、最終用途の要求、航空機クラス、部品責任、推進オプションを整合させ、投資優先順位と競合上のギャップを特定します
セグメンテーションに基づく知見により、最終用途・航空機タイプ・部品・推進システムを横断して、需要・技術導入・調達リスクが交差する領域が明らかになります。最終用途カテゴリーを分析する際、ビジネス航空活動は商用・防衛プログラムと大きく異なります。ビジネス航空の需要は客室革新、航続距離、迅速なターンアラウンドに集中する傾向がある一方、商用航空は旅客・貨物輸送における規模の経済性を重視します。防衛プログラムは戦闘機、訓練機、輸送プラットフォーム、無人航空機（UAV）における任務適応性を優先し、一般航空は実験的設計、ヘリコプター、ピストンエンジン航空機といったニッチな要件を維持します。これらの最終用途の違いは製品ロードマップやアフターマーケット戦略に影響を与え、さらに航空機タイプの細分化と重なることでその差異は増幅されます。ビジネスジェット、商用ジェット、ヘリコプター、軍用機、無人航空機はそれぞれ独自の認証プロセス、サプライヤーエコシステム、整備体制を有しています。ビジネスジェットのサブセグメント（大型機、小型機、中型機など）では、アビオニクスや内装のカスタマイズニーズが異なり、商用ジェットはナローボディ機、リージョナル機、ワイドボディ機に分類され、構造やエンジンの最適化優先度がそれぞれ異なります。
部品セグメント化は投資集中領域をさらに明確化します：機体には先進材料と製造技術が求められ、アビオニクスでは通信・飛行制御・航法システムの深い統合が不可欠です。エンジン分野ではジェット・ピストン・ターボプロップ各アーキテクチャにおける革新が続いており、内装はギャレー設備・トイレソリューション・座席パーソナライゼーションに焦点が当てられています。推進方式のセグメンテーションは、推進戦略における変革的な意思決定を浮き彫りにします。メーカー各社は、既存のピストンエンジンやタービンエンジン（ターボファン、ターボジェット、ターボシャフトを含む）に対し、バッテリー電気式やハイブリッド電気式の電気推進オプションを検討しているからです。これらのセグメンテーションの視点が組み合わさることで、優先事項のマトリクスが形成され、経営陣はエンジニアリング、調達、認証プロセスを商業的目標に整合させるために、このマトリクスをナビゲートする必要があります。これらの交差するセグメント全体で能力のギャップと集中点をマッピングすることにより、経営陣はプログラム上で最大の効果をもたらす投資をターゲットにすることができます。
地域産業と需要の動向は、アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域において、現地化、認証、サービス戦略を決定づけています
地域ごとの動向は、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋において、サプライチェーン設計、認証戦略、顧客嗜好を形作り続けております。南北アメリカでは、OEMおよびティアサプライヤーは、迅速な設計反復、大手航空会社顧客との緊密な連携、確立された防衛調達基盤を支える統合産業クラスターの恩恵を受けております。これにより継続的な近代化とライフサイクルサービスへの注力が促進されております。一方、欧州・中東・アフリカ地域では多様な規制環境と持続可能性への強い重視が見られます。欧州のOEMメーカーは先進材料と環境規制対応で主導的立場にある一方、中東地域では主権投資を背景とした機材増強とインフラ拡充が重視されています。
アジア太平洋は、生産拠点としての強さと、新たな航空機技術に対する高度化する市場の双方を兼ね備えております。同地域は、強力な製造能力、航空会社間での迅速な機材更新、そして拡大する防衛調達意欲を併せ持っています。こうした地域ごとの差異は、コスト効率を考慮した生産拠点の立地から、認証ルートの優先順位付けやアフターマーケット支援モデルの選択に至るまで、様々な意思決定に影響を及ぼします。例えば、欧州における持続可能性への取り組みや排出規制は、SAF対応エンジンやハイブリッドソリューションの早期導入を促進しています。一方、アジア太平洋における輸送力拡大は、ナローボディ機やリージョナルジェットの需要、そして現地化MRO能力の需要を牽引しています。こうした地域的要因を総合すると、産業戦略には差別化されたアプローチが求められ、現地化、規制対応、カスタマイズされたサービス提供が商業計画の中核要素となります。
確立されたOEMメーカー、専門サプライヤー、システムインテグレーターが、技術的リーダーシップと回復力を確保するために、パートナーシップ、研究開発投資、アフターマーケットをどのように構築しているか
航空機製造エコシステムにおける競合の力学は、確立されたOEM、専門部品サプライヤー、システムインテグレーターが一体となってイノベーションを推進しつつ、認証の複雑性を管理するという組み合わせによって定義されています。業界リーダー企業は、機体・推進システム開発における規模の経済と、デジタルエンジニアリング及びグローバルアフターマーケットネットワークへの深い投資を組み合わせています。多くのOEMは、先進エンジン、飛行に不可欠なアビオニクス、複合材製造能力といった重要技術を確保するため、垂直統合型パートナーシップを強化しています。同時に、航法システム、熱管理、パワーエレクトロニクスを中核技術とする専門サプライヤーが、電動推進システムや次世代飛行制御アーキテクチャの戦略的推進役として台頭しています。
パートナーシップモデルは、長期開発契約、リスク分担型生産体制、試験インフラや認証プログラムへの共同投資などへと進化しています。成功する企業は、推進効率、自律機能、軽量構造などの分野における技術的優位性を維持するため、プログラムコストの厳格な管理と持続的な研究開発投資の配分とのバランスを取っています。予測保全、部品のデジタル化、迅速な修理能力を組み込んだアフターマーケットサービスプロバイダーも、運用者が信頼性とダウンタイム削減を求める中で、より高い価値を獲得しています。これらの企業レベルの行動は総合的に、クロスドメインの専門知識を統合し、認証サイクルを加速させ、製品ライフサイクル全体にわたる包括的な価値提案を提供できる組織に競争優位性が集まることを示しています。
航空機メーカーがバリューチェーンを強化し、推進技術とデジタル化の導入を加速し、ライフサイクル価値に向けた商業モデルの再構築を図るための実践可能な戦略的優先事項
航空機製造セクターのリーダーは、競争力を維持するため、以下の4つの戦略的ベクトルにおいて断固たる行動を取る必要があります：サプライヤーのレジリエンス強化、技術導入の加速、商業モデルの再構築、規制当局との連携深化です。経営陣は、重要なノウハウを適格な地域パートナーへ移転し、高リスク部品向けの二重調達ルートを構築するサプライヤー育成プログラムを優先すべきです。これにより政策変更や物流混乱への曝露を低減できます。並行して、電気推進実証機、デジタルエンジニアリング手法、アップグレードを簡素化し認証期間を短縮するモジュラー航空電子機器アーキテクチャの導入を加速する必要があります。
商業モデルは、単価のみではなくライフサイクル全体の価値を反映するよう進化させる必要があります。稼働率保証、予知保全、データ収益化を組み合わせた新たなサービス契約は、OEM、オペレーター、MROプロバイダー間のインセンティブを整合させます。同様に重要なのは、積極的な規制当局との連携です。規格開発や認証ワーキンググループへの参加により、メーカーは新たな推進システムや材料の実用的な導入経路を形作ることができます。最後に、リーダーは資本を、積層造形や自動複合材積層などの拡張可能な製造技術に配分し、労働集約度を低減し市場投入までのスピードを向上させるべきです。これらの取り組みを総合的に実施することで、企業は短期的な混乱を管理しつつ、製品ポートフォリオを次の技術的・商業的価値の波を捉える位置に置くことが可能となります。
専門家インタビュー、規制分析、シナリオモデリング、技術検証を組み合わせた透明性の高い三角測量式調査手法により、実践的な知見を導出
本調査は、OEM、ティアサプライヤー、MRO事業者、政府調達当局の上級幹部との直接対話を基に、推進システム、アビオニクス、複合材料分野の技術責任者への構造化インタビューで補完しています。主要な入力情報は、規制申請書類、認証ガイダンス文書、業界標準、公開技術文献、試験プログラム報告書などの広範なレビューと照合されました。本調査手法ではシナリオ分析を活用し、政策結果の検証、サプライチェーン混乱要因に関する感度テスト、ならびに最近のプログラム実施事例の定性的ケーススタディを通じて、再現可能な教訓を抽出しました。
アナリストは多層的な検証アプローチを採用しました：初期仮説に基づきインタビューガイドを作成し、浮かび上がった傾向は利害関係者横断ワークショップとサプライヤー能力マッピングを通じてストレステストを実施。適用可能な場合には、技術的主張に実証的根拠を持たせるため、文書化された認証結果や試験キャンペーン結果を用いた技術的検証を行いました。本調査では、読者が結論を自らの状況に適応できるよう、仮定や不確実性について透明性を維持しました。記述的報告よりも実践的知見を優先する本アプローチにより、経営幹部がリスク管理と戦略的機会の獲得に活用できる提言を導出しています。
戦略的要請と短期から中期的な優先事項を統合し、製造業者が技術的進歩と政策転換を持続可能な競争優位性へと転換する方法を示す
航空機製造業界は、技術的・規制的・地政学的変化に対応し、持続可能な推進システム、デジタルライフサイクル管理、分散型製造戦略を中心に再構築を進めています。これらの促進要因により、推進技術革新とシステムエンジニアリング、強靭な供給網を統合できる企業を中心に、能力の集約が加速するでしょう。短期的には、政策手段や貿易措置が調達決定に影響を与えるため、調達経済性への圧力は継続すると予想されます。中期的には、モジュール設計、認証の迅速性、アフターマーケットの卓越性への投資を行った企業に、持続的な優位性がもたらされるでしょう。
OEM、サプライヤー、サービスプロバイダーを横断する利害関係者にとって、今後の道筋は戦術的リスク軽減と戦略的変革のバランスを要します。今日においてはサプライヤー関係と在庫管理手法を強化しつつ、明日新たな商業モデルを切り開く電動化、自動化、ソフトウェア駆動型アーキテクチャへの投資を進める必要があります。持続可能な競合優位性は、技術的可能性を認証取得可能なコスト効率の高い製品へと転換する能力、そしてそれをグローバル航空を統治する進化する規制・商業枠組みの中で実現する能力にかかっています。総括しますと、業界は意義ある変革の瀬戸際にあり、統合された先見性のあるアジェンダを採用する組織が変革を主導することになるでしょう。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- ネットゼロ排出目標達成に向けた、水添処理エステル及び脂肪酸系持続可能航空燃料の広範な導入
- 地域コミューター航空機向けハイブリッド電気推進システムの統合によるカーボンフットプリント削減
- 軽量化と耐久性向上のための先進複合材料および3Dプリント構造部品の採用
- デジタルツイン技術とAI分析を組み合わせたリアルタイム航空機性能最適化の展開
- 生産効率と一貫性の向上のためのロボット技術および自動組立ラインの導入
- 安全性と騒音低減を重視した都市航空モビリティeVTOL航空機の認証プロセス開発
- 戦略的なニアショアリングとブロックチェーン追跡ソリューションによるグローバルサプライチェーンのレジリエンス強化
- IoTセンサーを活用した予知保全プラットフォームの拡充による、予定外の航空機ダウンタイムの最小化
- 接続された航空機アビオニクスおよび地上ネットワークインフラ向けのサイバーセキュリティフレームワークの強化
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 航空機製造市場：最終用途別
- ビジネス航空
- 大型キャビンジェット
- ライトジェット
- 中型ジェット機
- ターボプロップ機
- 商用航空
- 貨物輸送機
- 旅客機
- 防衛
- 戦闘機
- 訓練機
- 輸送機
- 無人航空機
- 一般航空
- 実験機
- ヘリコプター
- ピストンエンジン航空機
第9章 航空機製造市場航空機タイプ別
- ビジネスジェット
- 大型ジェット機
- ライトジェット
- 中型ジェット機
- 商用ジェット機
- ナローボディ機
- リージョナルジェット
- ワイドボディ機
- ヘリコプター
- 軍用機
- 戦闘機
- ヘリコプター
- 訓練機
- 輸送機
- 無人航空機
- 固定翼
- 回転翼機
第10章 航空機製造市場：コンポーネント別
- 機体
- アビオニクス
- 通信システム
- 飛行制御システム
- 航法システム
- エンジン
- ジェットエンジン
- ピストンエンジン
- ターボプロップ
- 内装
- ギャレー設備
- トイレ
- 座席
- 着陸装置
第11章 航空機製造市場：推進タイプ別
- 電気推進
- バッテリー電気式
- ハイブリッド電気式
- ピストンエンジン
- レシプロエンジン
- ロータリーエンジン
- タービンエンジン
- ターボファン
- ターボジェット
- ターボシャフト
第12章 航空機製造市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州、中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第13章 航空機製造市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第14章 航空機製造市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第15章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Airbus SE
- The Boeing Company
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Leonardo S.p.A.
- Bombardier Inc.
- Embraer S.A.
- Textron Inc.
- Dassault Aviation SA
- Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.
