暗号化市場：提供形態別、種類別、用途別、エンドユーザー別、企業規模別－世界予測2025-2032年

暗号化市場は、2032年までにCAGR16.19％で378億8,000万米ドル規模に成長すると予測されております。

技術的な厳密性と企業規模での導入、規制上の義務との調和を図る、進化する暗号技術の重要性に関する戦略的概観

暗号技術は、テクノロジー、商業、国家安全保障の交差点に位置し、その役割は従来の機密保持をはるかに超え、デジタルエコシステム全体における信頼の基盤要素へと発展しました。組織はますます、製品設計、サプライチェーンのレジリエンス、規制コンプライアンスを形作るアーキテクチャ的分野として暗号技術を扱っています。脅威の高度化、暗号プリミティブの急速な革新、政策枠組みの変化により、リーダーは技術的な厳密性と実践的なプログラム管理のバランスを取り、レジリエンスとアジリティの両方を達成しなければなりません。

この状況下では、アルゴリズムの選択と現実の運用上の制約を結びつける、微妙な視点が求められます。ハードウェアベースのアクセラレータ、管理型暗号サービス、現代的な鍵管理手法は、現代の脅威モデルを想定して設計されていないレガシーシステムと共存しています。さらに、規制体制や調達方針は、実証可能な管理策と基準への適合を要求しており、組織内におけるセキュリティ、法務、調達機能の統合を推進しています。

その結果、暗号プログラムは技術的価値だけでなく、ビジネスプロセスとの統合性、安全なデジタルサービスの実現可能性、複雑なサプライチェーン全体でのリスク低減能力によっても評価されるようになりました。したがって意思決定者は、暗号技術専門知識、ライフサイクルガバナンス、継続的検証を組み合わせた部門横断的アプローチを採用し、暗号技術が戦略的目標を支える存在となるよう確保しなければなりません。運用上のボトルネックとなることを避けるためです。

ポスト量子暗号への対応、ハードウェアアクセラレーション、プライバシー保護技術、進化する規制相互運用性基準によって推進される暗号技術における主要な変革的シフト

暗号技術の情勢は、技術的ブレークスルー、地政学的圧力、そして耐障害性設計への新たな重点化によって推進される一連の変革的シフトを経験しています。主要な転換点の一つは、従来の対称・非対称暗号の展開から、ポスト量子対応性とハイブリッド暗号構造を組み込んだアーキテクチャへの移行です。この動きは純粋に理論的なものではなく、ベンダーとバイヤーが段階的に導入可能な前方互換性のあるソリューションを求める中で、調達決定、製品ロードマップ、標準化活動を再構築しつつあります。

同時に、ハードウェアアクセラレーションと専用シリコンは、暗号処理に対する性能期待を再定義しています。セキュアエレメント、信頼プラットフォームモジュール、暗号アクセラレータの普及により、エッジデバイスや組込みシステムといった演算リソースが制約された環境においても、低遅延でより強固な保護が実現可能となりました。同時に、同型暗号の変種や安全なマルチパーティ計算を含むプライバシー保護技術の台頭により、機密データを平文のまま公開することなく処理できる実用的な使用事例が拡大しています。

政策と標準化の面では、政府やコンソーシアムが相互運用性プロファイルやコンプライアンス基準の策定に向け協力を加速しています。この規制の勢いと、業界におけるゼロトラスト原則の採用拡大が相まって、アイデンティティに紐づく鍵、継続的な認証、暗号の俊敏性への重視が高まっています。これらの変化が相まって、暗号技術は専門的な防御ツールから、安全なデジタルサービス、信頼できる取引、強靭なサプライチェーンを実現する戦略的基盤へと変貌しつつあります。

2025年の米国関税措置が暗号技術ハードウェア調達、プログラムの耐障害性、コンプライアンス態勢に及ぼした累積的な運用上・戦略上の影響

2025年に導入された対象を絞った関税および貿易措置は、特に特殊なハードウェア部品や半導体製造が必要な分野において、暗号関連サプライチェーンに累積的な影響を及ぼしています。暗号アクセラレータ、セキュアエレメント、専用セキュリティチップのコスト圧力増大を受け、調達部門はベンダー関係の再評価と総所有コスト（TCO）の前提条件の再調整を迫られています。輸入ハードウェアの見かけ価格が関税により上昇する中、組織は予算の柔軟性を維持するため、現地調達と複数調達先戦略の組み合わせ、および適切な場面でのソフトウェアベース暗号技術の活用拡大を検討しています。

こうした変化は、グローバルな研究開発（R&D）および製造拠点の構成にも影響を及ぼしています。ハードウェアとファームウェア開発を垂直統合している企業は、関税リスクの軽減とリードタイム変動の抑制を目的として、オンショアリングおよびニアショアリングを優先しています。一方、国際的なサプライチェーンに依存するベンダーは、在庫管理の改善と重要部品の戦略的備蓄を加速させています。セキュリティの観点では、関税はサプライヤーの集約と多様化の間にあるトレードオフを浮き彫りにしました。集中調達には効率性がある一方、地政学的リスクが高まります。一方、多様化した調達構造は統合の複雑さを犠牲にしながらも回復力を支えます。

調達・製造の枠を超え、貿易政策の変遷は輸出管理、認証プロセス、コンプライアンス義務に関して産業界と規制当局の連携強化を促しています。組織は現在、商業的懸念と国家安全保障上の懸念の両方に対応するため、重要な暗号化コンポーネントについて監査可能な調達経路とコンプライアンス記録を維持する必要があります。その結果、リスク管理とコンプライアンス機能は企業優先順位の上位に位置づけられ、製品セキュリティ、調達、法務チームと緊密に連携し、暗号化実装が堅牢かつコンプライアンスを遵守し、変化する貿易政策に適応し続けることを保証しています。

製品タイプ、暗号プリミティブ、アプリケーション領域、業界分野、企業規模を実用的な実装戦略にマッピングする、実行可能なセグメンテーションの知見

セグメントレベルの理解は、暗号投資をビジネスニーズと技術的制約に整合させる実践的枠組みを提供します。提供形態に基づき、組織はハードウェア、サービス、ソフトウェアの相対的メリットを比較検討する必要があります。ハードウェアは最強の改ざん耐性と性能を提供し、サービスは運用上の利便性とライフサイクル管理を実現し、ソフトウェアは柔軟性と迅速な導入をもたらします。各選択肢には異なる統合・ガバナンスモデルが伴うため、リーダーはスタック全体における鍵、インターフェース、監査可能性の明確な所有権を定義すべきです。

よくあるご質問

• 暗号化市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に114億米ドル、2025年には131億6,000万米ドル、2032年までには378億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは16.19%です。
• 暗号技術の重要性はどのように変化していますか？
  • 暗号技術は、テクノロジー、商業、国家安全保障の交差点に位置し、デジタルエコシステム全体における信頼の基盤要素へと発展しています。
• 暗号技術における主要な変革的シフトは何ですか？
  • ポスト量子対応性とハイブリッド暗号構造を組み込んだアーキテクチャへの移行、ハードウェアアクセラレーション、プライバシー保護技術の台頭が挙げられます。
• 2025年の米国関税措置は暗号技術にどのような影響を与えていますか？
  • 特に特殊なハードウェア部品や半導体製造が必要な分野において、暗号関連サプライチェーンに累積的な影響を及ぼしています。
• 暗号化市場のセグメンテーションはどのように行われていますか？
  • 提供形態に基づき、ハードウェア、サービス、ソフトウェアの相対的メリットを比較検討する必要があります。
• 暗号化市場の主要企業はどこですか？
  • Accenture PLC、Amazon Web Services, Inc.、AO Kaspersky Lab、BlackBerry Limited、Broadcom Inc.、Cisco Systems, Inc.、Cloudflare, Inc.、CryptoNext, inc.、Duality Technologies Inc.、Fortinet, Inc.、Google LLC by Alphabet, Inc.、Hewlett-Packard Development Company, L.P.、Intel Corporation、International Business Machines Corporation、ISARA Corporation、Kets Quantum Security Ltd、MagiQ Technologies, Inc.、McAfee, LLC、Microsoft Corporation、NEC Corporation、Palo Alto Networks, Inc.、PQShield Ltd、Qualcomm Technologies, Inc.、QuBalt GmbH、QuintessenceLabs Pty Ltd、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG、SK Telecom Co., Ltd.、Thales Group、Toshiba Corporation、Trend Micro Incorporated、VeriQloudなどです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 金融機関における量子耐性暗号アルゴリズムの導入
• クラウド環境における安全なデータ処理のための同型暗号の実装
• データ完全性確保のためのブロックチェーンを活用した分散型鍵管理ソリューションの導入
• 生データを公開せずに共同分析を可能とするマルチパーティ計算の活用
• 長期的なセキュリティ確保のためのIoTデバイスファームウェアへのポスト量子暗号規格の統合
• 量子攻撃に対する耐性強化のための格子ベース暗号方式の進展
• 分散型アプリケーションにおけるプライバシー確保のためのゼロ知識証明プロトコルの需要増加

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 暗号化市場：提供別

• ハードウェア
• サービス
• ソフトウェア

第9章 暗号化市場：タイプ別

• 非対称鍵暗号
  • ディフィー・ヘルマン鍵交換アルゴリズム（KEA）
  • デジタル署名アルゴリズム（DSA）
  • 楕円曲線暗号（ECC）
  • リベスト・シャミア・アドルマン（RSA）
• ハッシュ関数
  • MDファミリー
  • SHAファミリー
• 対称鍵暗号
  • 高度暗号化標準（AES）
  • データ暗号化標準（DES）
  • 国際データ暗号化アルゴリズム（IDEA）
  • 三重データ暗号化標準（トリプルDES）

第10章 暗号化市場：用途別

• ブロックチェーンおよび分散型台帳技術
• デジタル決済・取引セキュリティ
• デジタル署名および否認防止システム
• 電子ガバナンス及び安全な投票システム
• セキュア通信プロトコル
• セキュアIoTおよび組み込みデバイスセキュリティ

第11章 暗号化市場：エンドユーザー別

• 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
• 防衛・航空宇宙
• エネルギー・公益事業
• 政府・公共部門
• ヘルスケア
• IT・通信
• 製造業
• メディア・エンターテインメント
• 小売・電子商取引
• 運輸・物流

第12章 暗号化市場：企業規模別

• 大企業
• 中小企業（SMEs）

第13章 暗号化市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州、中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 暗号化市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 暗号化市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Accenture PLC
  • Amazon Web Services, Inc.
  • AO Kaspersky Lab
  • BlackBerry Limited
  • Broadcom Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Cloudflare, Inc.
  • CryptoNext, inc.
  • Duality Technologies Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Google LLC by Alphabet, Inc.
  • Hewlett-Packard Development Company, L.P.
  • Intel Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • ISARA Corporation
  • Kets Quantum Security Ltd
  • MagiQ Technologies, Inc.
  • McAfee, LLC
  • Microsoft Corporation
  • NEC Corporation
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • PQShield Ltd
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • QuBalt GmbH
  • QuintessenceLabs Pty Ltd
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • SK Telecom Co., Ltd.
  • Thales Group
  • Toshiba Corporation
  • Trend Micro Incorporated
  • VeriQloud