エンタープライズネットワーク機器市場：製品タイプ別、導入形態別、組織規模別、業種別、用途別－世界予測2025-2032年

エンタープライズネットワーク機器市場は、2032年までにCAGR4.50％で1,839億3,000万米ドル規模に成長すると予測されております。

ソフトウェア、セキュリティ、そして変化する調達動向によって形作られる、進化するエンタープライズネットワーク機器環境に関する簡潔な概要

テクノロジー、政策、ビジネスモデルにおける複数の要因が相まって、企業向けネットワーク機器の情勢は構造的変化が加速する段階に入っています。ソフトウェア定義アーキテクチャの採用、重要機能のクラウドおよびハイブリッド環境への移行、高まるセキュリティ要件が、組織がネットワークインフラを設計、調達、運用する方法を再構築しています。こうした背景のもと、ハードウェアベンダーは、単なるアプライアンス中心のサプライヤーから、サブスクリプションやサービスモデルを基盤とした統合型ハードウェア・ソフトウェアソリューションの提供者へと進化しています。

意思決定者は現在、競合する優先事項のバランスを取っています。すなわち、耐障害性と高性能な接続性の提供、エッジからクラウドまでの広範なセキュリティ制御の組み込み、そして規制の変化やサプライチェーンの混乱に適応するための柔軟性の維持です。これらのプレッシャーは、企業内のネットワーク、セキュリティ、クラウドチーム間の連携強化を促し、ベンダー側にもモジュール化されプログラム可能なプラットフォームへの戦略的転換を促しています。投資家と事業者双方が、長期的な資本および運用上のコミットメントを正当化するため、ソフトウェア機能の互換性、ライフサイクル管理、相互運用性に関するより明確なロードマップを求めています。

こうした動向を理解するには、技術の発展経路と商業的対応の両方について、微妙なニュアンスを踏まえた視点が必要です。本エグゼクティブサマリーでは、現在の変革トレンド、最近の関税措置の累積的影響、セグメンテーション主導の需要特性、地域ごとの微妙な差異を統合し、次のネットワーク近代化の波に備える企業リーダー、調達チーム、技術戦略担当者向けに、簡潔で実践的な指針を提供します。

ソフトウェア中心のアーキテクチャ、普及するセキュリティ、そして変化する商業モデルが、企業ネットワーク機器の購入および導入決定を再定義している状況

ネットワーク機器の情勢は、製品ロードマップ、市場投入戦略、調達優先順位を再定義する複数の変革的変化を経験しています。第一に、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）と仮想化の成熟により、インテリジェンスはモノリシックなアプライアンス設計からコントローラプレーンやクラウド管理サービスへと移行しました。その結果、企業バイヤーは純粋なハードウェア仕様ではなく、ソフトウェア機能セット、APIエコシステム、ライフサイクル更新ポリシーに基づいてプラットフォームを評価する傾向が強まっています。

第二に、セキュリティは独立した追加機能から中核的なアーキテクチャ要件へと移行しました。統合セキュリティアプライアンスと分散型脅威防止機能、そしてゼロトラスト原則の組み合わせは、キャンパス、支店、データセンター展開における基本要件となりつつあります。このセキュリティ優先の姿勢は、ルーティング、スイッチング、ワイヤレスインフラ全体に組み込まれた統合型ファイアウォール、侵入防止機能、統合脅威管理機能への需要を促進しています。

第三に、無線規格とエッジコンピューティング機能の急速な普及により、高密度で多様なデバイス群とアプリケーションレベルのQoS（サービス品質）をサポート可能な無線LAN機器への注目が高まっています。コントローラーとアクセスポイントは、低遅延で安全なサービスを提供するため、エッジコンピューティングノードやクラウドオーケストレーション層との相互運用性が求められます。最後に、ビジネスモデルが進化しています。サブスクリプションや成果連動型価格設定が、多くの購買セグメントにおいて従来の設備投資中心の調達形態に取って代わりつつあり、ベンダーは柔軟なライセンシング体系、マネージドサービス、ライフサイクルエンゲージメントモデルを構築するよう迫られています。これらの複合的な変化により、企業ネットワークの責任者にとっては、アーキテクチャ設計、サプライヤー選定、投資計画の見直しが不可欠となっています。

2025年までの関税によるコスト圧力とサプライチェーンの再編が、企業ネットワークにおける調達戦略とベンダーの価格設定モデルをどのように変容させているかを評価する

2025年までに実施される米国関税措置の累積的影響は、サプライヤーエコシステム、調達戦略、製品ロードマップ全体に持続的な複雑さの層をもたらしています。関税によるコスト圧力により、多くのベンダーは部品調達戦略の再評価、サプライヤー多様化の加速、特定関税スケジュールへの曝露軽減のための代替製造拠点の交渉を迫られています。調達チームにとっては、これはより厳格な総所有コスト（TCO）分析と、関税・輸入税・供給継続条項をカバーする契約条件への注目の高まりにつながっています。

並行して、関税はベンダーの価格戦略や商業的提供構造にも影響を及ぼしています。投入コスト増に直面するベンダーは、価格調整、製品バンドルの再構成、そして価格設定の弾力性が高くハードウェアコストに直接結びつきにくいソフトウェア・サービス分野への価値移行を組み合わせることで、利益率の保護を図っています。企業側はこれに対し、可能な限り既存インフラの更新サイクルを延長すると同時に、明確な運用面またはセキュリティ面のROIが見込める分野への投資を選択的に加速させています。

運用面では、関税が地域調達やニアショアリングの戦略的価値を強化しました。組織は代替製造拠点の精査、現地調達要件、短期的な関税回避と長期的なサプライヤーのレジリエンスとのトレードオフを強化しています。規制コンプライアンスチームも、適切な関税分類や除外・クレジット適格性を確保するため、調達決定への関与を強化しています。その結果、関税の動向はもはや周辺的な財務問題ではなく、調達ガバナンス、サプライヤーリスク管理、ネットワーク変革イニシアチブの戦略的計画の中核をなすようになりました。

製品タイプ、導入形態の選好、組織プロファイル、業界固有の制約、アプリケーション要件を結びつけ、実践的な購買シグナルへと統合する多次元セグメンテーション手法

セグメンテーションから実用的な知見を導出するには、製品・導入形態・組織・業界・アプリケーションの各視点を統合し、需要要因と技術要件を包括的に把握する必要があります。製品面では、ルーターは依然としてコアルーターとエッジルーターに区分され、高スループットの基幹環境向けにはコアプラットフォームが優先され、支社接続やWANオーケストレーション向けにはエッジプラットフォームが最適化されています。セキュリティアプライアンス（ファイアウォール、侵入防止システム、統合脅威管理機能を含む）は、分散型脅威情勢に対応するため、ルーティングおよびスイッチングプラットフォーム全体に組み込まれる傾向が強まっています。スイッチは引き続きアクセス層、コア層、ディストリビューション層に分岐し、それぞれに異なる性能と管理要件が求められます。一方、無線LAN機器（コントローラー、屋内アクセスポイント、屋外アクセスポイントを含む）は、より高密度なクライアント環境と新たな周波数帯域をサポートする必要があります。

導入形態の選択は、アーキテクチャと調達経路を決定づける重要な要素です。クラウドファーストのアプローチでは、緊密に統合されたクラウド管理型ソリューションとオーケストレーション用APIが重視されます。ハイブリッド戦略では、オンプレミス制御とクラウド管理機能をバランスよく組み合わせ、遅延に敏感なユースケースを最適化します。一方、厳格な主権・性能・規制上の制約がある環境では、オンプレミス導入が依然として不可欠です。組織規模も購買行動に影響を与えます。大企業は拡張性、複数拠点のオーケストレーション、高度なセキュリティと分析機能を優先する一方、中小企業はシンプルさ、予測可能な運用コスト、バンドルされたマネージドサービスに重点を置く傾向があります。

銀行、金融サービス、保険から教育、政府、医療、IT・通信、製造、小売、輸送・物流に至るまで、業界ごとに固有のコンプライアンス、パフォーマンス、デバイス密度要件が存在し、技術選定に影響を与えます。キャンパスネットワーク、データセンターネットワーク、ネットワークセキュリティ、ソフトウェア定義ネットワーク、WAN、ワイヤレスネットワークなどのアプリケーションは、スループット、レイテンシ、回復力、管理性、ライフサイクルサポートに関する意思決定に影響を与える明確なワークロードプロファイルを形成します。これらのセグメンテーションの次元を統合することで、ベンダーと購入者は、各ユースケースの特定の運用上および規制上の現実に、製品の機能、導入モデル、サービス提供をより適切に適合させることが可能となります。

調達における地域ごとの微妙な差異、規制上の制約、サプライチェーンの近接性といった要素が、グローバル市場における企業ネットワーク機器の導入パターンを決定づけています

地域ごとの動向は、企業が技術を優先順位付けし、ベンダーを選定し、調達戦略を構築する方法に実質的な影響を与えます。アメリカ大陸では、急速なクラウド導入、成熟したサービス市場、アジャイルな購買とサービスとしての消費を重視する調達文化によって需要が形成されています。これらの要因は、クラウドネイティブ管理、強力なチャネルエコシステム、サブスクリプションやマネージドサービスに対応する柔軟な商業モデルを提供するベンダーを有利にします。特定の管轄区域における規制やプライバシーに関する考慮事項も、一部の企業をオンプレミスまたはハイブリッドアーキテクチャへと導いています。

欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）は、規制枠組み、データ主権要件、公共部門の調達規範が特に大きな役割を果たす、多様性に富んだ情勢を示しています。地域のプライバシー基準への準拠や国家安全保障審査への対応は、サプライチェーンや部品の調達経路に対するより深い精査をしばしば必要とします。さらに、多くのEMEA市場におけるエネルギー効率と持続可能性の目標が調達基準に影響を与え、電力消費を削減し循環型ライフサイクルプログラムを支援するプラットフォームへの関心を高めています。

アジア太平洋では、新興市場における急速なデジタル化と先進国における高度な5G・クラウド構想が、需要の著しい多様性を生み出しています。製造拠点へのサプライチェーンの近接性や国内有力企業の存在がベンダー選定に影響を与える一方、官民双方の積極的なネットワーク近代化プログラムが、無線およびエッジ対応機器への投資を加速させています。全地域において、現地チャネルパートナーシップ、プロフェッショナルサービス能力、複数国展開の支援能力は、企業向け事業規模の拡大を目指すベンダーにとって決定的な要素であり続けています。

ベンダー各社がソフトウェア主導型プラットフォーム、パートナーシップ主導のポートフォリオ、サービス指向モデルへと移行し、企業の信頼と長期契約を獲得する手法

機器プロバイダー間の競合環境は、ハードウェア中心の提案から、ハードウェア、ソフトウェア、マネージドサービスを統合したプラットフォームへの移行が特徴です。主要サプライヤーは、ソフトウェア機能のロードマップ、サブスクリプションベースの収益化、APIや標準プロトコルを通じたオープンな相互運用性をますます重視しています。一方、新興ベンダーや専門セキュリティ企業は、深い垂直的専門性、簡素化された管理体験、サービス拒否攻撃対策や適応型脅威インテリジェンスなどの分野における集中的なイノベーションを通じて差別化を図ろうとしています。

戦略的パートナーシップや提携は、市場投入戦略の中核となりつつあります。ベンダー各社は、キャンパス、WAN、クラウド、セキュリティ領域を横断する共同ソリューションを提供するため、技術およびサービスにおけるパートナーシップを構築しています。この協業アプローチにより、顧客はより迅速に価値を実現でき、ベンダーは個別のハードウェア機能ではなく、エンドツーエンドの成果で競争することが可能となります。チャネルエコシステムとマネージドサービスプロバイダーは、特に従量制および完全管理型オプションを好む中堅企業顧客において、導入規模拡大に極めて重要な役割を果たしています。

運用面では、企業は関税や物流リスクを軽減するため、サプライチェーンのレジリエンス強化、代替製造拠点の確保、部品調達における柔軟性への投資を進めています。カスタマーサクセス、プロフェッショナルサービス、ライフサイクル管理への投資は、販売後のエンゲージメントを競合の差別化要因として重要視する傾向を高めています。買い手側においては、ベンダー評価において、従来の性能指標と同様に、長期的なサポート体制、ソフトウェアロードマップの透明性、既存のオーケストレーションやセキュリティ投資との統合性が重視されるようになってきています。

調達および技術リーダーが供給のレジリエンス強化、ソフトウェア移行の加速、セキュリティファーストの調達慣行の定着を図るための実践的かつ即効性のある対策

業界リーダーは、レジリエンス強化、近代化の加速、ネットワーク機器投資からの価値最大化に向け、即座に実行可能な実践的対策を複数講じることができます。第一に、サプライヤー基盤の多様化を優先し、地理的に分散した調達を検討することで、関税や物流ショックへの曝露を低減すべきです。これには、関税負担の明確化、リードタイム、重要部品の緊急対応経路を規定する契約上の安全策を併せて講じることが必要です。

次に、適切な場面ではソフトウェア定義型およびクラウド管理型アーキテクチャへの移行を加速し、プロプライエタリなハードウェアの更新サイクルへの依存度を低減します。ベンダー間の選択肢を維持し、事業継続要件に沿ったハイブリッドオーケストレーションモデルを実現するため、オープンAPIと相互運用性を重視します。第三に、スイッチング、ルーティング、無線インフラに高度な脅威防止機能を統合し、クラウド環境とオンプレミス環境で一貫したポリシー適用を確保する、セキュリティファーストの調達アプローチを採用します。

第四に、資本支出（CapEx）と運用支出（OpEx）モデルを組み合わせた価格設定・ライフサイクル戦略を見直し、組織のキャッシュフロー特性に適合させるとともに、サブスクリプション型機能提供の柔軟性を活用します。第五に、チャネル強化とマネージドサービス提携への投資により、社内専門知識が不足する分野への展開を拡大します。最後に、調達ロードマップに持続可能性とエネルギー効率の基準を組み込み、企業の環境目標を達成するとともに運用コスト削減を実現します。これらの施策を総合的に実施することで、組織は関税関連の不確実性を乗り切り、運用効率を向上させ、現代的なネットワークアーキテクチャの導入を加速させることが可能となります。

本調査は、一次インタビュー、サプライチェーン分析、規格レビュー、シナリオ検証を組み合わせた厳密な多手法調査アプローチにより、運用上関連性の高い知見を導出しております

本分析の基盤となる調査手法は、複数の証拠源と検証層を統合し、確固たる実践的知見を確保します。1次調査では、企業ネットワーク設計者、調達責任者、技術インテグレーター、ベンダー担当者への構造化インタビューを実施し、現実の優先事項、調達上の制約、導入経験を明らかにしました。これらの対話は、組織規模、業種、地理的展開範囲を超えた多様な視点を収集するよう設計されています。

二次分析では、公開技術文書、規制当局への提出書類、ベンダーのホワイトペーパー、規格刊行物、業界報道を体系的に精査し、技術動向、相互運用性基準、商業モデルの変遷をマッピングしました。サプライチェーン分析では、部品調達評価、製造拠点評価、関税分類レビューを実施し、ベンダーとバイヤーが活用可能な運用上の手段を把握しました。さらにシナリオプランニング演習を行い、持続的な関税圧力に対するサプライヤーの想定反応をモデル化し、効果的な緩和戦略を特定しました。

調査結果は、独立した専門家および実務家との相互検証ワークショップを通じて三角測量され、結論の精緻化と推奨措置の実用性の検証が行われました。品質保証手順により、用語の一貫性、セグメンテーション次元間の分類整合性、およびソース入力やインタビュー記録への証拠の追跡可能性が確保されました。本調査手法は実践的な知見と検証済み観察を重視する一方、戦略的示唆と運用上の提言に焦点を当てるため、規範的な市場規模推定や予測は意図的に回避しております。

サプライヤーの回復力、アーキテクチャの柔軟性、セキュリティを優先する戦略的要件を統合し、企業ネットワークの近代化努力を導く

サマリーしますと、ソフトウェア中心化、広範なセキュリティ期待、関税によるサプライチェーン調整、進化する商業モデルの複合的影響により、企業ネットワーク機器の意思決定は再構築されつつあります。成功する組織とは、調達におけるレジリエンスとアーキテクチャの柔軟性を統合する組織です。具体的には、サプライヤーと製造オプションの多様化、クラウド管理型およびソフトウェア定義プラットフォームの採用、全レイヤーへのセキュリティ組み込み、チャネルおよびサービスパートナーとの連携による能力ギャップの解消が挙げられます。

成功には、セグメンテーションと地域ごとの微妙な差異に対する規律あるアプローチも必要です。コアとエッジのルーティング、セキュリティアプライアンスの機能、スイッチの階層化、ワイヤレスアクセスカテゴリといった製品レベルの差別化は、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスといった導入モデルや、異なる業界分野・組織規模固有の運用上の制約に適合させなければなりません。地域ごとのサプライチェーンの近接性、規制枠組み、導入の成熟度は、今後もベンダー選定と投資タイミングを形作り続けるでしょう。

最終的に、今後の道筋はモジュール性、開放性、継続的なベンダー連携を重視します。調達とアーキテクチャの実践をこれらの原則に再構築することで、企業リーダーは地政学的・関税関連の混乱への曝露を軽減し、安全で高性能なネットワークの構築を加速させ、次世代の分散型・ソフトウェア駆動型ネットワーク機能を活用できる体制を整えることが可能となります。

よくあるご質問

• エンタープライズネットワーク機器市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に1,292億5,000万米ドル、2025年には1,349億8,000万米ドル、2032年までには1,839億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.50%です。
• エンタープライズネットワーク機器市場における主要企業はどこですか？
  • Cisco Systems, Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Hewlett Packard Enterprise Company、Juniper Networks, Inc.、Arista Networks, Inc.、Dell Technologies Inc.、Extreme Networks, Inc.、H3C Technologies Co., Ltd.、Nokia Corporation、ZTE Corporationなどです。
• 企業向けネットワーク機器の情勢はどのように変化していますか？
  • ソフトウェア定義アーキテクチャの採用、クラウドおよびハイブリッド環境への移行、高まるセキュリティ要件が、ネットワークインフラの設計、調達、運用方法を再構築しています。
• 企業ネットワーク機器の調達戦略に影響を与える要因は何ですか？
  • 関税によるコスト圧力、サプライチェーンの再編、規制の変化が調達戦略やベンダーの価格設定モデルを変容させています。
• 企業ネットワーク機器の導入形態にはどのような選択肢がありますか？
  • クラウド、ハイブリッド、オンプレミスの導入形態があります。
• 企業ネットワーク機器市場におけるセグメンテーションの重要性は何ですか？
  • 製品タイプ、導入形態、組織プロファイル、業界固有の制約、アプリケーション要件を結びつけ、実践的な購買シグナルを導出するために重要です。
• 地域ごとの調達戦略に影響を与える要因は何ですか？
  • 地域ごとの微妙な差異、規制上の制約、サプライチェーンの近接性が企業ネットワーク機器の導入パターンを決定づけています。
• 企業ネットワーク機器の購入および導入決定に影響を与える商業モデルの変化は何ですか？
  • サブスクリプションや成果連動型価格設定が従来の設備投資中心の調達形態に取って代わりつつあります。
• 調達における即効性のある対策には何がありますか？
  • サプライヤー基盤の多様化、ソフトウェア定義型およびクラウド管理型アーキテクチャへの移行、セキュリティファーストの調達アプローチの採用などがあります。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• リアルタイムのトラフィック最適化と予知保全を実現するAI駆動型ネットワーク自動化の導入
• セキュアアクセスサービスエッジアーキテクチャの採用による、ネットワークとクラウドセキュリティの統合的な適用
• 超低遅延接続とIoTサポートを実現するため、5Gプライベート無線ネットワークと企業LANの統合
• 企業キャンパスにおけるWi-Fi 6Eの導入により、高密度接続性とスループット要求に対応します
• 分散型ワークフォースとクラウドアプリケーションを保護するためのゼロトラストネットワークアクセスフレームワークの統合
• インフラの自動プロビジョニングとバージョン管理のためのネットワーク・アズ・コードの実践の導入
• ハイブリッドクラウドオーケストレーション下でのSD-WANとMPLSの統合による、耐障害性のあるマルチサイト接続性の実現
• 分散型エッジコンピューティングプラットフォームの導入による、ネットワークエッジでのAI推論およびデータ処理の高速化

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 エンタープライズネットワーク機器市場：製品タイプ別

• ルーター
  • コアルーター
  • エッジルーター
• セキュリティアプライアンス
  • ファイアウォール
  • 侵入防止システム
  • 統合脅威管理
• スイッチ
  • アクセススイッチ
  • コアスイッチ
  • ディストリビューションスイッチ
• 無線LAN機器
  • コントローラー
  • 屋内アクセスポイント
  • 屋外用アクセスポイント

第9章 エンタープライズネットワーク機器市場：展開タイプ別

• クラウド
• ハイブリッド
• オンプレミス

第10章 エンタープライズネットワーク機器市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第11章 エンタープライズネットワーク機器市場：業界別

• BFSI（銀行・金融・保険）
• 教育
• 政府
• ヘルスケア
• IT・通信
• 製造業
• 小売り
• 運輸・物流

第12章 エンタープライズネットワーク機器市場：用途別

• キャンパス・ネットワーキング
• データセンター・ネットワーキング
• ネットワークセキュリティ
• ソフトウェア定義ネットワーク
• WAN
• ワイヤレス・ネットワーキング

第13章 エンタープライズネットワーク機器市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 エンタープライズネットワーク機器市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 エンタープライズネットワーク機器市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Cisco Systems, Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Juniper Networks, Inc.
  • Arista Networks, Inc.
  • Dell Technologies Inc.
  • Extreme Networks, Inc.
  • H3C Technologies Co., Ltd.
  • Nokia Corporation
  • ZTE Corporation