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市場調査レポート
商品コード
1861447
動的アプリケーションセキュリティテスト市場：コンポーネント別、テストタイプ別、導入モード別、組織規模別、アプリケーション別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年Dynamic Application Security Testing Market by Component, Test Type, Deployment Mode, Organization Size, Application, End User - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：コンポーネント別、テストタイプ別、導入モード別、組織規模別、アプリケーション別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
動的アプリケーションセキュリティテスト市場は、2032年までにCAGR18.60％で127億2,000万米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 32億4,000万米ドル |
| 推定年2025 | 38億2,000万米ドル |
| 予測年2032 | 127億2,000万米ドル |
| CAGR（%） | 18.60% |
現代の開発手法にランタイムセキュリティ分析を統合することが、強靭なソフトウェア提供に不可欠である理由を説明する簡潔な戦略的指針
動的アプリケーションセキュリティテストは、迅速なソフトウェアデリバリーと進化する脅威環境の交差点に位置し、組織はスピードと保証の両立を求められています。本エグゼクティブサマリーでは、動的テスト手法の導入と成熟化を形作る現在の戦略的要請と技術的現実をご紹介します。意思決定者の方々に、リスク態勢と開発者の生産性に影響を与える能力ベクトル、運用上の制約、新たなデリバリーパターンを統合的に理解していただくことを目的としています。
導入部では、動的テストが今なぜ重要なのかを強調します：実行時解析は静的アプローチでは見逃される脆弱性を発見し、複雑化するアプリケーションアーキテクチャは実行時に晒される攻撃対象領域を拡大します。また、リリース頻度を阻害せずに有意義なセキュリティ成果を達成するため、チームが自動化と人的専門知識をどのようにバランスさせているかも概説します。実用的な導入経路を軸に議論を構成することで、セグメンテーション、地域別動向、関税の影響、ベンダー情勢に関する下流の洞察を評価する準備を読者に整えます。
概念から実践への移行として、導入部では企業が考慮すべき核心的な問いを提示します。動的テストをCI/CDに統合する方法、内部チームと外部プロバイダー間でテスト責任を配分する方法、是正措置のビジネス価値を測定する方法です。これらの考察は分析全体を通じた評価基準を確立し、続く戦術的提言の基盤を築きます。
新興のクラウドネイティブアーキテクチャ、自動化の進展、適応型攻撃者技術が、実行時セキュリティテストと提供に対する期待をどのように再構築しているか
動的アプリケーションセキュリティテストの情勢は、アーキテクチャの変化、ツールの進歩、進化する攻撃者の手法によって変革的な変化を遂げつつあります。マイクロサービスとコンテナ化されたデプロイメントは攻撃対象領域を変化させ、より文脈を認識したランタイム分析を必要とする一方、サーバーレスパターンはチームに計測と可観測性の再考を迫っています。その結果、テスト手法は断続的な特定時点のスキャンから、ソフトウェアライフサイクル全体を通じて継続的な保証を提供する、継続的かつパイプライン統合型のプラクティスへと移行しつつあります。
ツールは高度な自動化をサポートするまでに成熟し、自動クロール、動的計測、カスタマイズされた攻撃シミュレーションを可能にすることで、誤検知を減らし開発者の信号対雑音比を向上させています。同時に、自動化ツールではモデル化が困難なビジネスロジックの欠陥や複雑な悪用チェーンを評価するため、人間主導の検証に対する需要が再び高まっています。さらに、脅威アクターはサプライチェーン悪用やランタイム改ざんにおいてより洗練された手法を採用しており、セキュリティチームは従来の脆弱性発見に加え、行動分析や異常検知機能の導入を迫られています。
こうした変化は調達・提供モデルにも影響を及ぼしています。組織はソリューションを、クラウドネイティブのテレメトリパイプラインとの適合性、オーケストレーション層との統合の容易さ、エンジニアリングチームへの実用的な修復ガイダンス提供能力で評価する傾向が強まっています。その結果、動的テストは開発ワークフローにシームレスに統合し、得られたテレメトリを活用して悪用可能性とビジネス影響度で脆弱性を優先順位付けできるチームにとって、戦略的な差別化要因となりつつあります。
2025年の関税調整と貿易政策の動向が、ベンダーのデリバリーモデル、調達リスクプロファイル、戦略的ソーシング決定に与える影響を評価する
2025年に実施された関税措置を含む貿易政策の動向は、ソフトウェアテストエコシステムにおけるベンダーとバイヤー双方に具体的な運用上の考慮事項をもたらしました。ハードウェア依存型サービスや越境サービス提供のコスト構造に対する関税主導の変化は、ベンダーにサプライチェーン依存関係と現地化戦略の再評価を促しています。その結果、従来は集中型コンポーネントや海外テストセンターに依存していた企業は、関税対象となる商品・サービスへの曝露を最小化する分散型・クラウドネイティブな提供モデルへの移行を検討しています。
買い手側にとって、これらの調整は調達条項への再注目、総所有コストへの影響、ベンダーの回復力評価へとつながります。グローバルに分散した開発チームを持つ組織は、地域運営の堅牢性と展開の現地化能力を示すパートナーを優先し、関税起因の混乱回避を図る可能性があります。同時に、主にクラウド経由で提供されるソフトウェア指向のサービスは比較的高い回復力を示しており、貿易政策の変化に直面したベンダーの安定性を評価する際、アーキテクチャと提供形態の重要性が浮き彫りとなっています。
さらに、関税関連の摩擦は、ベンダー統合、契約の柔軟性、緊急時対応計画に関する議論を加速させています。買い手側は、価格転嫁の透明性、明確なサービスレベル調整、継続性計画の明示といった契約上の保護策をますます求めています。積極的に対応するベンダーは、インフラストラクチャの拠点分散化やソフトウェア中心のデリバリーを強調し始めていますが、より広範な影響として、調達およびセキュリティの責任者は、ベンダー選定や長期的なセキュリティプログラム計画に、地政学的・貿易的要因を明示的に組み込む必要が生じています。
コンポーネント、テスト手法、導入形態、組織規模、アプリケーションクラス、業界別セグメントが、導入状況と優先度の差異をどのように生み出すかを示す詳細なセグメンテーション分析
セグメンテーション分析により、コンポーネント、テストタイプ、導入モード、組織規模、アプリケーションクラス、エンドユーザー業界ごとに異なる導入パターンと運用上の優先順位が明らかになりました。コンポーネントの次元を評価する際、組織は「サービス」と「ソリューション」を区別します。ここで「サービス」にはマネージドサービスとプロフェッショナルサービスの両方が含まれます。マネージド契約を選択する購入者は継続的なカバレッジと運用負担の軽減を優先し、プロフェッショナルサービスを利用する購入者は統合やチューニングのためのプロジェクトベースの専門知識を求めます。テストタイプでは、自動テストと手動テストがさらに区別されます。自動テストは規模拡大や回帰テストのカバー範囲で優位性を持ち、手動テストは複雑なロジックや悪用可能性の確認に適用されます。
導入形態の検討では、クラウドベースとオンプレミスの選択肢が対比されます。クラウドベースモデルは迅速なスケーリングと簡素化された保守を提供しますが、オンプレミス導入はデータのローカル性を維持し、厳格なコンプライアンス要件を満たします。組織規模によって要件が異なります。大企業ではマルチリージョン対応、高度なガバナンス、ベンダーリスク管理フレームワークが求められる一方、中小企業では使いやすさ、予測可能な価格設定、迅速な価値創出が優先されます。アプリケーション別の分類では、デスクトップアプリケーション、モバイルアプリケーション、ウェブアプリケーションごとに固有のテスト要件が浮き彫りになります。各カテゴリーでは計測方法や攻撃面の課題が異なり、ツール選定やテスト設計に影響を与えます。
エンドユーザー業界別（BFSI（銀行・金融サービス・保険）、医療、製造、小売、通信・ITなど）には、テスト頻度、証拠要件、是正措置のスケジュールに影響を与える特殊な規制・運用上の制約が存在します。これらのセグメンテーション要素を総合的に考慮することで、洗練された調達戦略が構築されます：デリバリーモデルの決定をコンプライアンス要件に整合させ、テストタイプを選択して規模と深度のバランスを取り、組織規模とアプリケーションアーキテクチャに合わせてサービスを最適化し、プログラム効果を最大化するのです。
南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域ごとの規制体制、インフラ整備状況、人材エコシステムが、導入パターンやベンダー戦略に与える影響
地域ごとの特性は技術導入経路やベンダー戦略に重大な影響を及ぼします。各地域は独自の規制枠組み、人材分布、クラウドインフラの展開状況を有しています。アメリカ大陸では、買い手は成熟したクラウドエコシステムとの統合性、マネージドサービスへの高い需要、複雑な企業アーキテクチャに対応するベンダーの高度な専門性を重視する傾向があります。こうした特性により、プロバイダーは運用成熟度、開発者向けツール、クラウドプラットフォームとの戦略的提携を差別化要因とする環境が形成されています。
欧州・中東・アフリカ地域では、規制上の制約とデータ居住地の要件により、オンプレミスと地域ホスト型クラウドソリューションの混在が促進され、買い手は現地インフラと強力なコンプライアンス実績を有するベンダーを優先します。さらにEMEA市場では、詳細な文書化、監査対応準備、業界固有の認証が頻繁に要求され、これが調達スケジュールや契約交渉に影響を与えます。一方、アジア太平洋地域では、クラウド導入の急速な進展、多様な規制環境、幅広い顧客規模によって、多様な採用パターンが見られます。APACの購買担当者は、地域の言語、開発慣行、遅延の考慮事項に対応したクラウドネイティブなテスト手法やローカライズされたサービス提供をますます重視しています。
全地域において、人材の確保状況、規制動向、クラウドプロバイダーのプレゼンスは、組織がデリバリーモデルやサービスを選択する際に影響を与えます。こうした地域ごとの特徴を理解することは、組織が運用上のレジリエンス、コンプライアンス、開発者の生産性のバランスを保つ導入戦略を設計するのに役立ちます。同時に、ベンダーが市場投入戦略やデリバリーモデルを現地市場の期待に合わせることを可能にします。
ランタイムアプリケーションセキュリティにおける調達選択と競争上の差別化を形作る、ベンダーの典型パターン、新興イノベーター、パートナーシップ動向の分析
動的アプリケーションセキュリティテスト分野における競合の力学は、多様なベンダータイプとサービスプロバイダーが織りなすスペクトルを反映しており、それらが一体となってバイヤー向けの能力選択のエコシステムを形成しています。確立されたサイバーセキュリティベンダーは、統合プラットフォームとエンタープライズグレードのガバナンスを求める組織にとって魅力的な、広範な機能と統合能力を提供します。一方、専門ベンダーは深みに集中し、高度なランタイム分析、エクスプロイトモデリング、または業界固有のテストフレームワークを提供します。マネージドサービスプロバイダーは運用継続性と専門家主導の修復支援を提供し、組織が日常的なテスト業務を移管しつつ監督権限を維持することを可能にします。
新興ベンダーやオープンソースプロジェクトは、モジュール化された開発者中心のワークフローや緊密なCI/CD統合を導入することで製品革新に影響を与えています。これらの新規参入者は、統合の容易さ、開発者体験、価格設定の簡素化で競争することが多く、既存ベンダーは顧客の関心を引き続けるために使いやすさと自動化の向上を迫られています。ツールベンダーと監視（オブザーバビリティ）またはクラウドプロバイダーとの提携もソリューションバンドルを再構築し、より豊富なテレメトリ相関と迅速なトリアージを可能にしています。
購入者は、統合の成熟度、証拠の品質、修復ガイダンス、プロフェッショナルサービスの能力、運用上の回復力といった側面からベンダーを評価すべきです。ベンダー選定は、再現可能な成果を示す能力によってますます左右されるようになっております。具体的には、明確な修正ワークフロー、悪用可能なリスクの測定可能な低減、既存の開発ツールチェーンとのシームレスな連携などが挙げられます。市場が成熟するにつれ、差別化は実行時分析の深さ、自動化の高度さ、大規模で規制対象の企業が必要とする規模での運用能力にかかってまいります。
リーダーが実行可能な実践的ステップとして、実行時テストをエンジニアリングワークフローに統合し、ビジネスへの影響度に基づいて脆弱性を優先順位付けし、回復力強化のためのベンダーガバナンスを強化する方法をご紹介します
業界リーダーは、統合・優先順位付け・ガバナンスに焦点を当て、動的アプリケーションセキュリティテストをエンジニアリング実践に組み込む現実的なロードマップを追求すべきです。第一に、テスト戦略を開発者ワークフローと整合させるため、ランタイムテストをCI/CDパイプラインに統合し、結果をエンジニアの作業環境に直接提供します。これにより修正遅延が削減され、採用率が向上します。第二に、悪用可能性の指標・ビジネスへの影響・修正の容易さを組み合わせたリスクベースの優先順位付け手法を採用し、限られたエンジニアリングリソースを効率的に配分します。
また、リーダーはデリバリーのトレードオフを慎重に評価し、可能な限りクラウドネイティブテストを優先してオーケストレーションとスケーラビリティの恩恵を受ける一方、厳格なデータ居住要件や規制制約のある機密性の高いワークロードについてはオンプレミスオプションを維持すべきです。自動テストによるスケール性と、複雑なロジック検証のための手動テストを組み合わせたハイブリッドサービスモデルに投資し、効率性と深みを両立させます。加えて、テスト活動をビジネス成果に結びつける明確なガバナンスと成功指標を確立します。例えば、重大な発見事項の平均修正時間や、実行時脆弱性に起因する本番環境インシデントの削減率などが挙げられます。
最後に、透明性と運用レジリエンスを重視したベンダー関係を構築してください。価格の明確化、地政学的混乱への対応計画、パフォーマンス検証の仕組みを含む契約条件を交渉しましょう。外部プロバイダーへの過度の依存を減らし、検知・対応・修復の実践における継続的改善を加速するため、対象を絞った採用とスキルアップを通じて内部能力を構築してください。
信頼性の高い知見を導き出し、方法論的限界を認識するため、実務者インタビュー、技術的検証、二次的証拠を組み合わせた透明性の高い混合手法による調査アプローチを採用しました
本分析の基盤となる調査では、定性的・定量的証拠を組み合わせた混合手法アプローチを採用し、確固たる実践的知見を確保しました。主要な入力情報として、セキュリティ責任者、主任エンジニア、ベンダー製品マネージャーへの構造化インタビューを実施し、直接的な導入経験、課題点、ベンダー評価基準を収集しました。これらのインタビューは、公開製品ドキュメント、ホワイトペーパーの技術的レビュー、および一般的なCI/CD・可観測性スタックとの実環境互換性を評価するための統合パターンの観察によって補完されました。
二次的な入力情報としては、公開されている規制ガイダンス、プラットフォーム提供者のドキュメント、業界技術レポートを三角測量し、採用の促進要因と制約を文脈化しました。データの検証は、実務者の説明と技術的成果物を相互参照し、不一致を解消するためのフォローアップ議論を実施することで達成されました。調査手法の透明性を確保するため、インタビュープロトコル、テーマ別コーディング、証拠の階層構造を文書化し、読者が結論の導出過程を理解できるように配慮しました。
本調査手法の限界として、インタビュー対象の選択バイアスや、ベンダーの革新の急速なペースにより、報告サイクル間で機能主張が変化する可能性が認められます。これらのリスクを軽減するため、本調査では複数の利害関係者に共通する反復的なテーマを重視し、裏付けとなる技術的証拠を求めました。データ収集は倫理的配慮に基づき、参加者匿名性の維持と商業上の機密保持を調査全体を通じて徹底しました。
効果的なランタイムアプリケーションセキュリティプログラムの基盤として、継続的統合、リスクベースの優先順位付け、ガバナンスを強調する主要な知見の統合
動的アプリケーションセキュリティテストは、ニッチな機能から、強靭なソフトウェアデリバリーの戦略的構成要素へと進化しました。本結論では、成功するプログラムは自動化と人的専門知識のバランスを取り、デリバリーモードをコンプライアンスおよび運用上のニーズに整合させ、持続的な効果を達成するためにテストを開発者ワークフローに組み込むことを再確認することで、分析を統合しています。リスクベースの統合的アプローチを採用する組織は、悪用可能な脆弱性を低減し、セキュリティ態勢を向上させながら開発速度を維持する上で、より有利な立場に立つでしょう。
重要な成功要因としては、組織の制約に適合する提供モデルを持つベンダーの選定、テレメトリやCI/CDシステムとの統合への投資、一貫した修正実践を確保するためのガバナンスの形式化が挙げられます。さらに、データ居住要件や関税による調達への影響といった地域的・地政学的考慮事項は、ベンダー選定や契約交渉における重要な要素として扱うべきです。市場は、測定可能な開発者生産性の向上、悪用可能性の正確な証拠、運用上のレジリエンスを示すソリューションを引き続き評価しています。
結論として、最も効果的なプログラムとは、動的テストを単発の監査ではなく、実行可能な知見を生成し、脅威モデリングに情報を提供し、セキュリティとエンジニアリング間のフィードバックループを支える継続的な能力として位置付けるものです。周到な戦略と規律ある実行により、組織は実行時テストへの投資を、ビジネスリスクの持続的な低減とソフトウェア信頼性の向上へと転換することが可能です。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- 脅威の検出と修復プロセスを加速するため、AI駆動型コード分析を動的アプリケーションセキュリティテストワークフローに統合すること
- インタラクティブDASTツール内にランタイムコンテナセキュリティ機能が台頭し、マイクロサービスの脆弱性を予防的に軽減
- 現代的なCI/CDパイプラインにおけるシフトレフト型継続的セキュリティテスト手法の採用により、実行時アプリケーションの脆弱性を早期に検出・修正
- サーバーレスおよびKubernetesデプロイ環境向けに、クラウドネイティブの動的アプリケーションセキュリティテストソリューションへの依存度が高まっています
- DASTプラットフォームにおけるリアルタイムAPIファジングモジュールの開発により、実行中に複雑なエンドポイント脆弱性を自動的に発見
- ソフトウェア構成分析とのDAST統合に対する需要の高まり：依存関係上の欠陥と実行時テスト結果の相関分析を実現するため
- IDE内スキャン機能を備え、ワークフローに組み込まれた実用的な修正ガイダンスを提供する、開発者中心のDASTツールへの注力
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：コンポーネント別
- サービス
- マネージドサービス
- プロフェッショナルサービス
- ソリューション
第9章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場テストタイプ別
- 自動テスト
- 手動テスト
第10章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：展開モード別
- クラウドベース
- オンプレミス
第11章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：組織規模別
- 大企業
- 中小企業（SMEs）
第12章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：用途別
- デスクトップアプリケーション
- モバイルアプリケーション
- Webアプリケーション
第13章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：エンドユーザー別
- BFSI（銀行、金融サービス、保険）
- ヘルスケア
- 製造業
- 小売り
- 通信およびIT
第14章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第15章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第16章 動的アプリケーションセキュリティテスト市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第17章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- AppCheck Ltd.
- Appknox Inc.
- Astra IT, Inc.
- Beagle Cyber Innovations Pvt. Ltd.
- BreachLock Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Checkmarx Ltd.
- Detectify Inc.
- eShard Inc.
- Fortinet, Inc.
- GitLab Inc.
- HCL Technologies Limited
- Indusface Inc.
- International Business Machines Corporation
- Intruder Systems Ltd
- Invicti Inc.
- OpenText Corporation
- PortSwigger Ltd.
- Positive Technologies
- Probely Inc.
- Rapid7 Inc.
- Sn1per Professional Inc.
- Snyk Limited
- SOOS LLC
- StackHawk Inc.
- Synopsys, Inc.
- Veracode, Inc.
