低侵襲胸部外科手術市場：手技タイプ、製品、エンドユーザー、技術、用途別-2025～2032年の世界予測

低侵襲胸部外科手術市場は、2032年までにCAGR 8.30%で51億8,000万米ドルの成長が予測されています。

主要市場の統計
基準年 2024年	27億3,000万米ドル
推定年 2025年	29億6,000万米ドル
予測年 2032年	51億8,000万米ドル
CAGR（%）	8.30%

胸部外科における患者パスウェイと臨床的優先順位を再定義するために、手技、製品、制度の力学がどのように収束していくかを簡潔なフレームワークで示します

胸部外科に対する低侵襲的アプローチは、手技、技術、制度の優先順位が交錯し、外科的チャネルと患者の転帰を再構築する段階に入りました。過去10年間、外科医と病院システムは、周術期の罹患率を減少させ、回復までの期間を短縮し、患者の満足度を向上させるために、低侵襲手技の採用を着実に拡大してきました。このシフトは、臨床的エビデンスの進化だけでなく、複雑な胸部手技をより小さなアクセスポイントとより高い精度で実施することを可能にする可視化、器具、プラットフォーム統合の進歩を反映しています。

実際、手技タイプは、ロボット支援胸腔鏡手術から、ユニポータルアプローチや従来型ビデオ支援手技まで、さまざまな選択肢を含むように広がっており、それぞれが臨床上のトレードオフやワークフローへの影響を明確に提示しています。同時に、製品革新はエネルギー機器、洗練された器具、ステープルシステム、高度可視化ソリューションを中心に行われ、手術チームが手技と結果を最適化するための豊かなエコシステムを作り出しています。外来手術センターが効率的な即日ワークフローを求める一方で、病院は地域レベルの手術需要と三次医療の複雑さとのバランスを取り続けることで、エンドユーザーの力学が形成されてきました。技術アーキテクチャは、マルチポートからシングルポート、ロボットシステムまで多岐にわたり、コスト、拡大性、臨床的汎用性といった施設の優先事項に対応しています。

利害関係者が投資戦略や導入戦略を検討する際、手技の選択、機器の互換性、施設の準備がどのように収束し、治療のパスウェイを定義するかにますます注目が集まっています。このエグゼクティブサマリーは、このような収束しつつある力を統合し、臨床指導者、病院管理者、機器メーカー、イノベーションをサステイナブル臨床価値と整合させることを目指す施策立案者への示唆を示すものです。

統合されたプラットフォームの進歩、手技の進化、ケアモデルの分散化が、胸部外科の診療と調達の選択肢をどのように再編成しているか

胸部外科を取り巻く環境は、技術、臨床、運用の動向の収束に牽引され、変革の時を迎えています。第一に、ロボットプラットフォームの成熟が、器用さと三次元可視化を向上させることによって、複雑な切除の計算を変え、その結果、以前は低侵襲アプローチが制約されていた適応を拡大した。この進化は、単孔式手技の改良とビデオ支援内視鏡の強化によって補完され、外科医が臨床目標と施設の能力に合ったアプローチを選択できるようになっています。

第二に、機器レベルの技術革新により、単機能のツールから、エネルギー供給、精密剥離、ステープル留置を一貫した手技のワークフローに組み込んだ統合システムへの移行が加速しています。高度なバイポーラと超音波エネルギー機器は、側副的熱損傷を減らし、手術時間を合理化する方法で、止血と組織処理に対処しています。高精細画像と3D内視鏡を提供する可視化システムは、術中の意思決定を改善し、開放手術への依存を減少させました。把持器、剥離器、特殊なはさみなどの器具は、人間工学を損なうことなく、ポート縮小戦略やシングルサイトアクセスをサポートするように繰り返し最適化されてきました。

第三に、医療提供モデルがより分散化されつつあり、外来手術センターや地域病院がより低難易度の胸部手術を行う一方、三次センターは高難易度症例や複雑な再建術に重点を置くようになっています。このような医療の再分配には、多様な環境でのスケーラブルな採用をサポートする製品ポートフォリオとトレーニングパスが必要です。最後に、規制当局の注目と支払者のモニタリングは、メーカーと医療提供者に手技レベルの価値、安全性、再現性を証明するよう促しています。これらのシフトは漸進的なものではなく、システマティックなものです。すなわち、介入方法がどのようにデザインされ、どのように提供され、どのように償還されるかを変えるものであり、利害関係者は臨床プロトコル、資本配分、トレーニングへの投資を見直す必要に迫られています。

調達、製造パートナーシップ、契約バリューモデルに影響を及ぼす関税シフトに対応するサプライチェーンの適応と調達戦略

2025年に発効する関税の変更は、サプライチェーン戦略、調達タイミング、ヘルスケアエコシステム全体のコストパススルーに影響を与える重要な外部要因です。これを受けて、メーカーや医療機関の購買チームは、輸入関税引き上げの影響を軽減し、重要な供給品の継続性を維持するために、調達フットプリントや在庫方針を再検討しています。このため、ニアショアリングの選択肢やサプライヤーネットワークの多様化、単価だけでなく総所有コストを重視した契約条件の再交渉への関心が高まっています。

サプライヤーの選択だけでなく、臨床医や手術室のマネージャーは、より厳しいコスト制約の下でも手技能力を維持するための手段として、製品のモジュール性や再利用性を評価し始めています。例えば、より広範な器具や消耗品をサポートするシステムは、複数の単一目的の器具の必要性を減少させることにより、購買効率を向上させています。同時に、タリフ主導の価格調整の可能性があるため、一括調達やバリューベース契約について、機器メーカーと病院グループとの協力的な対話が強化されています。こうした取り決めにより、臨床の質を維持するために必要な先進医療機器へのアクセスを確保しつつ、リスクを分担することが可能になります。

重要なことは、関税環境が、現地製造パートナーシップや技術移転契約をめぐる戦略的決定を加速させていることです。利害関係者は、利幅を守り供給を安定化させるために、低関税地域内で組立製造や部品製造を確立することの利点をますます考慮するようになっています。このような業務シフトは、臨床適応症や外科技術革新の軌跡を変えるものではないが、新しいツールが地域間でいかに迅速に採用されるか、またどのサプライヤーが病院システムや外来手術センターにとって同様に戦略的な長期的パートナーとなるかを変えるものです。

セグメンテーションを深く掘り下げることで、手技の選択、デバイスのモダリティのニュアンス、施設の要件、用途固有の臨床的要求などを関連付け、採用を明確にします

セグメント分析は、手技タイプ、製品タイプ、エンドユーザー、技術、用途ごとに異なる採用パターン、臨床適合性、購買行動を理解するためのレンズを記載しています。手技タイプを検討する際、臨床医はロボット支援胸腔鏡手術、ユニポータルVATS、ビデオ支援胸腔鏡手術のトレードオフを検討し、精度、学習曲線、手術室のフットプリントなどの要因のバランスをとりながら、施設の症例構成に適したものを決定します。高度バイポーラ、電気メス、超音波システムなどのエネルギー機器は、止血性能と温度プロファイルに基づいて選択され、剥離器、把持器、ハサミなどの器具は、人間工学とポートサイズやアプローチとの適合性を評価されます。ステープラーやディスポーザブルは、組織の切断や吻合に不可欠であることに変わりはなく、高解像度プラットフォームから三次元内視鏡や二次元オプションまで、可視化システムは、術中の意思決定やトレーニングの道筋に重大な影響を与えます。

エンドユーザーのセグメンテーションでは、外来手術センターと病院とのニーズの相違が浮き彫りになっています。外来手術センターでは、合理化されたワークフロー、迅速な回転、費用対効果の高いディスポーザブルが優先されるのに対し、病院（地域病院と三次医療センターの両方を含む）では、複雑な切除、集学的チーム、集中的な術後ケアをサポートする拡大性が求められます。技術のサブセグメンテーションにより、マルチポートシステム、ロボットシステム、シングルポートシステムがそれぞれ異なる資本、メンテナンス、トレーニングのプロファイルを示し、それが調達のタイムラインや展開戦略に影響を与えることが明らかになりました。最後に、診断用と治療用の使用事例に分かれた用途は、主要目的が正確な病変の位置特定なのか、治療的な切除と再建なのかによって、どのように機器と視覚化の選択がなされるかを明らかにしています。

セグメンテーションを総合すると、競合のポジショニングは、臨床的有効性、手技アプローチ間の機器の互換性、導入障壁を低減するサービスとトレーニングの提供、外来センターと大病院の両方に響く価値提案など、横断的な要件への対応にかかっていることがわかる。

ヘルスケアシステムの地域差と調達の現実が、グローバル市場における技術導入、トレーニングの優先順位、商品化戦略をどのように支配するか

アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各地域の力学が、技術の普及、償還チャネル、導入速度を形成しており、それぞれが明確な構造的促進要因となっています。アメリカ大陸で活動する利害関係者は、高度三次医療センターがロボットやシングルポートの採用をリードする一方で、地域病院や外来センターが低侵襲アクセスを拡大するために費用対効果の高い機器プラットフォームを評価するという、混在した環境に遭遇することが多いです。この地域の償還モデルは、購買サイクルや、業務効率を約束する資本集約的システムへの投資意欲に影響を与えます。

欧州、中東・アフリカでは、医療システム組織と調達プラクティスが異なるため、導入の軌道がモザイク状になっています。中央集権的な調達と国家レベルでの臨床的有用性の評価を重視する市場もあり、エビデンスが良好な場合には導入が加速することもあれば、費用対効果の検証を待たずに導入が遅れることもあります。一方、中東の一部の民間ヘルスケアセグメントでは、高度ケアを求める患者の需要に沿ったプレミアムプラットフォームが急速に普及しています。アジア太平洋では、大規模な手術センターと急速に成熟しつつある地域病院が混在しているため、洗練されたビデオ支援手技が並行して採用され、手術件数が資本支出を正当化できる場合にはロボットプラットフォームへの関心が高まっています。この地域におけるサプライチェーンの弾力性と現地製造イニシアティブも、商業戦略とサービスモデルの形成に重要な役割を果たしています。

全体として、地域戦略は地域の償還構造、トレーニングエコシステムの成熟度、施設レベルの能力に合わせて調整されなければなりません。地域の実情に合わせた製品構成、サービスフットプリント、トレーニングプログラムを提供するベンダーや医療システムは、多様な市場に効果的に浸透し、サステイナブル導入チャネルをサポートすることができます。

競合情勢考察：差別化された市場ポジショニングを定義するプラットフォームの既存性、スペシャリスト別イノベーション、パートナーシップ主導の戦略を明らかにします

このセグメントの競合勢力は、確立されたプラットフォームプロバイダ、専門機器メーカー、エネルギー、ステープリング、可視化に焦点を絞ったイノベーションを提供する新興企業が混在しています。一方、専門企業は、洗練されたエネルギープロファイル、薄型ステープリング技術、超高精細三次元画像など、差別化された性能特性に重点を置き、特定の手技セグメントでシェアを獲得しています。

企業がプラットフォームへのアクセスとクラス最高の消耗品との融合を求めるにつれて、パートナーシップとコラボレーションモデルはますます一般的になってきています。サービスやトレーニングのエコシステムは極めて重要な競争上の差別化要因であり、学習曲線を短縮し、一貫した結果を提供する能力は、病院や外来センターの購買決定に影響を与えます。さらに、シミュレーショントレーニング、検査監督、パフォーマンス分析を網羅する包括的なサポートプログラムを提供するメーカーは、自らを単なるサプライヤーではなく、臨床品質向上のパートナーとして位置付けています。

新規参入企業は、外来環境向けのコスト重視の機器や、単一ポートのワークフローに最適化されたコンパクトな可視化システムなど、十分なサービスを受けていないニーズに対応することでニッチを開発しています。同時に、既存企業は、インストールベース、長期サービス契約、データ主導のアウトカムエビデンスなどを活用することで、その地位を守っています。このような力学は、競争上の優位性が、機器の性能、臨床トレーニング、商業的柔軟性を統合したエンド・ツー・エンドの価値提案を作り上げる能力によってますます左右されることを意味します。

技術的能力を持続的な臨床導入と商業的回復力に変換するため、機器開発者と医療システム用実行可能な戦略的優先事項

産業のリーダーは、技術開発、商業モデル、臨床導入チャネルを整合させ、サステイナブル普及を加速させる戦略を優先すべきです。第一に、機器や消耗品を複数のプラットフォームや手技アプローチで使用できるようにする相互運用性とモジュール型アーキテクチャに投資することで、病院の切り替えコストを削減し、地域や三次医療現場での幅広い展開を促進します。第二に、ロボット、ユニポータル、または高度ビデオ支援手技を採用する外科医の学習曲線を短縮するために、シミュレーション、検査監督、開発後の分析を組み合わせた強固なトレーニングと資格認定プログラムを開発することです。

第三に、病院や外来センターとの間で、バンドルサービス、アウトカム連動条項、リスク分担要素などを取り入れた柔軟な契約アプローチを追求することです。このような商業的革新は、予算の圧迫を緩和し、持続的な調達関係を構築するのに役立ちます。第四に、製品構成やサポートサービスを地域の償還の実情やサプライチェーンに合わせたものにすることで、地域の市場戦略を強化します。最後に、臨床での採用や支払者との対話を支援するため、手技タイプや技術にかかわらず、有効性や安全性を比較実証する実臨床結果を収集し、公表することを約束します。

これらの戦略的優先事項を実行することで、産業のリーダーは、病院や外来患者の購買決定に影響を与える業務上と予算上の制約に対処しながら、技術的能力を持続的な臨床的影響力に変えることができます。

主要な利害関係者の関与、臨床エビデンスレビュー、機器評価、実行可能なインテリジェンス用サプライチェーン分析を組み合わせた統合された混合方法アプローチ

この一次調査は、低侵襲胸部外科手術に関する統合的な展望を得るために、利害関係者への一次インタビュー、臨床文献レビュー、機器技術評価、サプライチェーン分析を組み合わせた混合法アプローチを用いています。一次インタビューには、手術指導者、病院調達幹部、外来手術センター管理者、機器企業のプロダクトマネージャーを含み、現実の意思決定基準、採用障壁、サービスへの期待を把握しました。臨床文献のレビューでは、比較研究、手技の説明、安全性分析に焦点を当て、手技の選択がどのように転帰やワークフローに影響するかを理解しました。

機器評価では、設計特性、相互運用性、サービスモデル、トレーニングの内容を調査し、製品仕様がさまざまな環境での採用にどのような影響を及ぼすかを評価しました。サプライチェーンと調達の分析では、利害関係者がコストと継続性のリスクを管理するために用いる運用上の手段を特定するために、調達戦略、関税の適用範囲、地域の製造に関する考慮事項を調査しました。可能な限り、調査結果をデータ源間で三角比較し、パターンを検証し、単一ソースのバイアスを最小化しました。

調査手法全体を通じて、記述的なリストを作成することよりも、戦略的な意思決定を支援する実用的なインテリジェンスを抽出することに重点を置いた。この手法の限界には、地域による報告プラクティスのばらつきや、各機関が手続き上の成果をどのように把握しているかの違いが含まれますが、これらの点については、三角測量による洞察と専門家による検証を優先することで対処しました。

広く持続的な普及を確実にするために、機器設計、臨床トレーニング、商業的適応性の統合を強調した将来を見据えた統合

まとめると、低侵襲胸部外科手術は、機器の革新、手技の改良、ケア提供モデルの転換が一体となって前進の道を形作る変曲点にあります。手技タイプの選択、製品能力、施設の準備態勢の相互作用は、臨床結果だけでなく、技術導入のスピードと規模をも決定します。サプライチェーンの圧力や関税の変更が商業力学に影響を及ぼす中、利害関係者は調達、トレーニング、臨床ガバナンスを調整する全体的な戦略を採用しなければなりません。

今後、最も成功する組織は、モジュール化された製品設計、強力なサービスとトレーニングのエコシステム、地域別に調整された商業モデルを統合する組織であると考えられます。相互運用性、実臨床でのエビデンスの創出、柔軟な契約を優先させることで、メーカーとプロバイダは、財政的・経営的リスクを管理しながら、低侵襲胸部手技への幅広いアクセスをサポートすることができます。最終的には、外来センターから三次病院まで、多様な環境において、臨床的進歩が患者ケアの測定可能な改善につながるようにすることが目標です。

よくあるご質問

• 低侵襲胸部外科手術市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に27億3,000万米ドル、2025年には29億6,000万米ドル、2032年までには51億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.30%です。
• 低侵襲胸部外科手術における手技の選択肢はどのようなものがありますか？
  • ロボット支援胸腔鏡手術、ユニポータルアプローチ、従来型ビデオ支援手技などがあります。
• 低侵襲胸部外科手術市場における主要企業はどこですか？
  • Intuitive Surgical, Inc.、Johnson & Johnson、Medtronic plc、Smith & Nephew plc、Stryker Corporation、Olympus Corporation、Boston Scientific Corporation、B. Braun Melsungen AG、KARL STORZ SE & Co. KG、CONMED Corporationなどです。
• 低侵襲胸部外科手術における技術革新はどのように進展していますか？
  • エネルギー機器、洗練された器具、ステープルシステム、高度可視化ソリューションの革新が進んでいます。
• 低侵襲胸部外科手術における医療提供モデルはどのように変化していますか？
  • 外来手術センターや地域病院がより低難易度の胸部手術を行い、三次センターは高難易度症例に重点を置くようになっています。
• 低侵襲胸部外科手術市場における調達戦略はどのように変化していますか？
  • 関税の変更により、調達フットプリントや在庫方針を再検討する必要があります。
• 低侵襲胸部外科手術におけるセグメンテーションはどのように行われていますか？
  • 手技タイプ、製品タイプ、エンドユーザー、技術、用途ごとに異なる採用パターンが分析されています。
• 低侵襲胸部外科手術市場における地域差はどのように影響していますか？
  • 地域の償還構造、トレーニングエコシステムの成熟度、施設レベルの能力に応じて市場戦略が調整されています。
• 低侵襲胸部外科手術における競合情勢はどのようになっていますか？
  • 確立されたプラットフォームプロバイダ、専門機器メーカー、新興企業が混在しています。
• 低侵襲胸部外科手術における技術的能力はどのように商業的回復力に変換されていますか？
  • 相互運用性とモジュール型アーキテクチャに投資し、病院の切り替えコストを削減することが重要です。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

• 患者の回復時間を短縮するためのユニポータルビデオ補助胸部手術技術の採用拡大
• 人工知能による画像ガイダンスの統合による高精度な低侵襲肺腫瘍切除
• 胸部手術における外科医の視覚化を向上させる拡張現実ナビゲーションシステムの出現
• 最小限の外傷で届きにくい肺結節へのアクセスを可能にする柔軟な内視鏡器具の開発
• 低侵襲胸部外科手術設定における外来と当日退院プロトコルの増加
• 胸腔鏡手術中の術中出血を軽減するエネルギーベースシーリングデバイスの進歩
• 仮想外科医のトレーニングとMISのスキル評価用遠隔モニタリングプラットフォームへの投資の増加

第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年

第7章 AIの累積的影響、2025年

第8章 低侵襲胸部外科手術市場：手技タイプ別

• ロボット支援胸腔鏡手術
• ユニポータルVATS
• ビデオ補助胸腔鏡手術

第9章 低侵襲胸部外科手術市場：製品別

• エネルギーデバイス
  • 高度双極性デバイス
  • 電気焼灼術
  • 超音波
• 機器
  • ディセクター
  • グラスパー
  • はさみ
• ホッチキスと使い捨て用品
• 可視化システム
  • 高解像度システム
  • 3D内視鏡
  • 2D内視鏡

第10章 低侵襲胸部外科手術市場：エンドユーザー別

• 外来手術センター
• 病院
  • 地域病院
  • 三次医療センター

第11章 低侵襲胸部外科手術市場：技術別

• マルチポートシステム
• ロボットシステム
• シングルポートシステム

第12章 低侵襲胸部外科手術市場：用途別

• 診断
• 治療

第13章 低侵襲胸部外科手術市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋

第14章 低侵襲胸部外科手術市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 低侵襲胸部外科手術市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析、2024年
• FPNVポジショニングマトリックス、2024年
• 競合分析
  • Intuitive Surgical, Inc.
  • Johnson & Johnson
  • Medtronic plc
  • Smith & Nephew plc
  • Stryker Corporation
  • Olympus Corporation
  • Boston Scientific Corporation
  • B. Braun Melsungen AG
  • KARL STORZ SE & Co. KG
  • CONMED Corporation