がん/腫瘍プロファイリング市場：技術、製品タイプ、用途、エンドユーザー別-2025～2032年の世界予測

がん/腫瘍プロファイリング市場は、2032年までにCAGR 19.34%で525億5,000万米ドルの成長が予測されています。

技術的融合、臨床的有用性、利害関係者のインセンティブをフレームワーク化し、経営者の意思決定を導く腫瘍プロファイリングの戦略的イントロダクション

このエグゼクティブサマリーは、進化する腫瘍プロファイリングの状況について、技術的進歩、規制状況、臨床的有用性、商業戦略を総合的に発表します。その目的は、上級管理職、臨床リーダー、研究開発責任者、戦略的投資家が、診断とトランスレーショナル腫瘍学の優先事項を形成する力について、明確かつ実行可能な総合的見解を得られるようにすることです。領域横断的な動向と実際的な意味を統合することにより、本書は複雑さを軽減し、近い将来の意思決定用首尾一貫した基盤を提供することを目的としています。

イントロダクションでは、腫瘍プロファイリングを単に一連の検査技術としてではなく、ゲノミクス、プロテオミクス、インフォマティクスが臨床ワークフローと交差する収束したエコシステムとして位置づけています。アッセイの選択、データ管理、エンドユーザーとの統合が、いかにして臨床バリューチェーンを総合的に決定するかを強調しています。さらに、ペイヤーや病院システムから製薬パートナーや学術センターまで、利害関係者のインセンティブを明らかにすることで、市場のシフト、施策の影響、セグメンテーションの促進要因、地域的なニュアンスを検討する後続セクションの文脈を確立しています。

最後に、イントロダクションでは、エビデンスの統合、専門家による三角測量、純粋に学術的なレビューよりも実用的な意味合いへのフォーカスを重視し、本レポート全体で使用されている分析アプローチ概要を示しています。このような方向性により、読者は、調達戦略の最適化、製品ロードマップの精緻化、臨床検証プログラムを新たな標準に合わせるなど、洞察を優先順位付けされた行動に迅速に反映させることができます。

技術の収束、規制当局との調整、統合された臨床ワークフローなど、腫瘍プロファイリングを変革する基本的な変化を包括的に分析

腫瘍プロファイリングを取り巻く環境は、技術の成熟、臨床チャネルの変化、個別化医療の重視の高まりによって、一連の変革的シフトを経験しています。シーケンスのスループットと精度の向上により、技術的な障壁が軽減され、学術機関と地域社会の両方で複雑なアッセイの幅広い導入が可能になりつつあります。同時に、バイオインフォマティクスのパイプラインとクラウドベースプラットフォームの改善により、マルチモーダルデータから臨床的に実用的な知見が引き出され、診断ワークフローと治療方針の決定ポイントが再構築されつつあります。

同時に、支払者と規制当局は、臨床的有用性を実証し、分析的妥当性を確保することにますます重点を置くようになっています。このような規制の重視により、コンパニオン診断薬を共同開発し、アウトカムベースエビデンスを創出するための診断薬企業、臨床検査機関、製薬スポンサー間の提携が加速しています。さらに、リキッドバイオプシーアプローチと微小残存病変モニタリングの日常診療への統合は、腫瘍プロファイリングの臨床使用事例を初期診断からサーベイランスや治療選択へと拡大しつつあります。

さらに、サプライチェーンの回復力とプラットフォームの統合は、病院、リファレンスラボ、研究センターの調達行動に影響を及ぼしています。このような構造的シフトは、装置、検証済みの消耗品、堅牢なソフトウェアエコシステムを組み合わせた統合ソリューションに有利に働きます。その結果、エンドツーエンドの価値、相互運用性、スケーラブルなサービスモデルを実証できるベンダーが競合を獲得しています。概要を要約すると、情勢は孤立したアッセイから、適応的な臨床管理と協調的なエビデンス生成をサポートする統合診断戦略へと移行しつつあります。

米国における最近の関税措置が、腫瘍プロファイリングにおけるサプライチェーン、調達戦略、臨床展開をどのように再構築しているかを詳細に検証します

米国における新たな関税措置の発動は、腫瘍プロファイリングエコシステム全体の利害関係者に業務上と戦略上の考慮事項を導入し、サプライチェーンの調達、調達価格、ベンダー選定に影響を及ぼしています。輸入機器や試薬に対する関税は、調達スケジュールに影響を及ぼし、現地生産やサプライヤーの多様化のインセンティブを生み出す可能性があります。その結果、臨床検査室や病院は、患者検査の継続性を維持しながらコスト変動に備えるため、ベンダーとの契約や在庫戦略を見直すことになります。

さらに、関税主導の調整により、メーカーや流通業者は自社の商業モデルの再考を促しています。一部のベンダーは、地域の生産拠点、国内サプライヤーとの戦略的提携、垂直統合型サプライチェーンなどを模索し、エクスポージャーを軽減しようとしています。このシフトには、製品ポートフォリオの再評価、現地生産に適した利益率の高い消耗品の優先順位付け、陸揚げコストの影響を最小限に抑えるためのロジスティクスの最適化などがしばしば含まれます。これと並行して、ハードウェアの価格圧力がかかる中、収益の安定性を維持する方法として、サービス指向の製品やソフトウェアのサブスクリプションが重視されています。

臨床の観点からは、機器の展開の遅れや試薬の入手制限といった関税の間接的な影響が、検査のタイムライン、検査の登録、新しいアッセイの展開に影響を与える可能性があります。そのため、利害関係者はサプライチェーンのリスク評価を臨床プログラムの計画や調達ガバナンスに組み込むようになってきています。要するに、バリューチェーン全体にわたる腫瘍プロファイリング戦略の弾力性とローカライゼーションの再評価がバリューチェーンによって促進され、イノベーションと患者アクセスを維持するためのメーカー、販売業者、エンドユーザー間の協力的アプローチが奨励されているのです。

包括的なセグメンテーションにより、技術カテゴリー、製品タイプ、臨床用途、エンドユーザーが診断戦略と採用をどのように独自に形成しているかを明らかにします

腫瘍プロファイリング領域を注意深くセグメンテーションすることで、技術、製品タイプ、用途、エンドユーザーを横断して、イノベーションと採用の圧力が最も顕著な場所を明らかにします。技術別では、このセグメントには従来型PCR、デジタルPCR、FISH、IHC、マイクロアレイ、次世代シーケンス、リアルタイムPCRが含まれ、それぞれが明確な分析上の強みと運用上のフットプリントを提供しています。FISHでは、染色体列挙プローブ、コピー数の変動、融合遺伝子の検出が細胞遺伝学的と構造的変異の評価の中心であり続け、一方、直接IHC、間接IHC、組織マイクロアレイなどのIHC様式は、病理組織学ワークフローにおけるタンパク質発現と受容体プロファイリングを支え続けています。比較ゲノムハイブリダイゼーション、発現プロファイリング、SNPジェノタイピングなどのマイクロアレイアプローチは、シーケンスが一部のレガシー用途を駆逐してもなお、特定の研究と診断ニッチで役割を果たしています。

次世代シーケンサーは、対象シーケンス、トランスクリプトームシーケンス、全エクソームシーケンス、全ゲノムシーケンスに分類され、深さ、広さ、臨床適用性に対する段階的アプローチを反映しています。対象シーケンサーはさらに、アンプリコンベース手法とハイブリッドキャプチャーの手法に分けられ、入力要件、感度、設計の柔軟性が異なります。Real Time PCRは依然として定量と迅速アッセイの主力であり、コスト、多重化能力、特異性をトレードオフにする色素ベースとプローブベースケミストリーに分かれます。

製品タイプ別に見ると、市場は消耗品・試薬、機器、ソフトウェアサービスに分けられます。消耗品・試薬には抗体、PCR試薬、プローブ、シーケンス試薬などが含まれ、経常的な収益の原動力となり、プラットフォームの採用と密接に結びついています。蛍光顕微鏡、質量分析計、マイクロアレイスキャナー、PCR装置、シーケンサーなどの機器は、ラボの能力とスループットを左右する設備投資です。バイオインフォマティクスソフトウェア、クラウドプラットフォーム、コンサルテーションサービス、データ管理システムなどのソフトウェアとサービスは、解釈、規制遵守、臨床ワークフローとのシームレスな統合を可能にするため、価値提案においてますます決定的な存在となっています。

用途は乳がん、大腸がん、肺がん、前立腺がんと多岐にわたり、それぞれの適応症に合わせたアッセイポートフォリオとバリデーション戦略が要求されます。乳がんプログラムでは一般的に、治療選択と予後に情報を提供するため、遺伝子発現プロファイリング、遺伝子変異検出、プロテオミクスプロファイリング、受容体プロファイリングを重視しています。大腸がんプログラムでは、スクリーニングや治療方針の決定に情報を提供するため、エピジェネティックプロファイリング、マイクロサテライト不安定性検査、変異分析に依存しています。肺がんプロファイリングは、最小残存病変モニタリング、分子感受性検査、治療法選択を優先し、標的治療とモニタリング戦略を導きます。前立腺がんワークフローは、リスク層別化と管理チャネルを改良するために、コピー数変動分析、融合検出、遺伝子発現分析を採用しています。

最後に、エンドユーザーセグメンテーションは、診断ラボ、病院とクリニック、製薬とバイオ製薬企業、研究と学術機関を含む、腫瘍プロファイリングが展開される多様な環境を強調します。診断ラボは、臨床検査であれ基準検査であれ、スループット、検査単価、標準化されたワークフローを重視します。病院やクリニックは、現場での診断と中央検査室との提携のバランスをとり、納期と臨床統合を重視します。製薬企業やバイオファーマ企業は、臨床検査部門、コンパニオン診断サービス、医薬品開発部門にまたがり、臨床検査のエンドポイントや規制当局への申請をサポートする、スケーラブルで検証済みのアッセイを求めています。バイオテクノロジー研究センター、政府研究機関、大学ラボを含む研究機関や学術機関は、方法論の柔軟性、探索的アッセイ、臨床パートナーとの連携を重視しています。これらのセグメンテーションを総合すると、腫瘍プロファイリングエコシステム全体にわたって、差別化された需要促進要因、投資の優先順位、商業化の道筋が明らかになります。

主要な世界市場において異なる採用パターン、規制の力学、インフラの優先順位を浮き彫りにする地域による視点

地域による力学は、腫瘍プロファイリングにおける技術導入、償還モデル、共同研究イニシアティブに大きな影響を及ぼします。南北アメリカでは、精密腫瘍学インフラへの投資と、商業検査施設と病院システム間の強力な統合により、高性能シーケンスとリキッドバイオプシー用途の導入が加速しています。この地域の臨床と商業のエコシステムは、バイオマーカー主導の臨床検査とコンパニオン診断薬開発を支援するために、迅速な検証サイクルと製薬スポンサーとの提携を優先する一方、臨床的有用性を実証するために支払側の関与も重視しています。

一方、欧州、中東・アフリカは、規制の枠組み、各国の保健上の優先事項、検査施設の能力が大きく異なる異質な環境です。中東・アフリカ市場は、診断の適用範囲を拡大するために能力構築と技術移転を優先させる可能性があります。この地域全体では、学術コンソーシアムや汎国家的共同研究が、アッセイ法のバリデーションを標準化し、越境研究活動を可能にする上で重要な役割を果たしています。

アジア太平洋では、ゲノムインフラへの急速な投資、臨床検査活動の拡大、国産診断薬の重視の高まりが、独自の採用パターンを推進しています。同地域の多くの国々では、国家的なゲノミクスイニシアチブを推進し、分子診断薬を拡大するための官民パートナーシップを育成しています。その結果、ベンダーは現地の規制要件、期待される価格設定、能力開発プログラムに合わせて商業戦略を適応させています。これらの地域的洞察を総合すると、地域別に差別化された市場参入戦略、地域の利害関係者に合わせたエビデンスプラン、地域特有のサプライチェーンや規制の現実に対応したオペレーションモデルの必要性が浮き彫りになります。

主要メーカー、試薬専門家、ソフトウェアイノベーターがどのようにパートナーシップを形成し、腫瘍プロファイリングにおける競合優位性を再構築しているかについての市場情報

主要企業は装置、消耗品、ソフトウェアのエコシステムにおいて明確な役割を担っており、その戦略的選択は腫瘍プロファイリングにおける競合力学と顧客の期待を形成しています。既存のシーケンスプラットフォームプロバイダは、臨床グレードのアッセイをサポートするため、スループット、精度、ワークフローの自動化に投資を続け、試薬や消耗品のスペシャリストは、アッセイのバリデーション、ロット間の一貫性、供給の継続性に注力しています。同時に、小規模なイノベーターは、ニッチ用途、アッセイ特化、解釈と報告を合理化する統合ソフトウェアによって差別化を図っています。

診断薬企業と製薬企業のパートナーシップは、コンパニオン診断薬の開発と臨床エビデンスの共同創出を加速するための中心的な戦術であり続けています。これらの提携は、臨床検査までの時間を短縮するために、アッセイの共同バリデーション、データプラットフォームの共有、規制当局への申請などを含むことが多いです。さらに、いくつかの装置メーカーは、臨床検査室や病院ネットワークの運用上の障壁を軽減するために、トレーニング、メンテナンス、遠隔モニタリングを含むサービスポートフォリオを拡大しています。スケーラブルなバイオインフォマティクス、セキュアなクラウドプラットフォーム、規制対応データ管理システムを提供するソフトウェアベンダーは、生データ作成と臨床意思決定支援の橋渡しをするため、ますます影響力を増しています。

したがって、ハードウェア、消耗品、解釈サービスを統合した、検証済みの相互運用可能なソリューションを提供できるかどうかが、競争優位性の原動力となります。厳格な臨床検証、強固なサプライチェーン、規制遵守用明確な道筋を示すことができる企業は、リファレンスラボ、病院システム、製薬会社との長期契約を獲得する上で有利な立場にあります。このような背景から、エコシステムは、ベンダー、臨床機関、ライフサイエンスパートナー間でイノベーションを共創し、採用を加速させ、臨床との関連性を維持する協業モデルへと移行しつつあります。

レジリエンス、エビデンス創出、相互運用性、持続的な採用を促進する商業モデルを強化するため、リーダーへの行動推奨事項

産業のリーダーは、レジリエンスを強化し、臨床採用を加速し、商業的リターンを最大化するために、一連の実行可能な優先事項を追求すべきです。第一に、妥当性が確認された機器、一貫した試薬供給、堅牢な解釈ソフトウェアを組み合わせた統合ソリューションを優先します。第二に、支払側の要求と臨床エンドポイントに合致したエビデンス創出戦略に投資します。第三に、関税に左右されるリスクや地政学的リスクを軽減するために、地域生産、戦略的パートナーシップ、在庫管理手法を含む柔軟なサプライチェーン戦略を開発します。

さらに、商業的条件と実証された臨床的成果を一致させる金額ベース契約と実績保証を構築することで、支払者の懐疑心を解消し、より広範なアクセスを支援します。相互運用性と標準によるデータ交換を重視し、電子カルテや腫瘍委員会への統合を促進することで、臨床医の取り込みを促進します。さらに、大学センターや製薬スポンサーとの共同パートナーシップを構築し、アッセイを共同開発することで、バリデーションを加速し、臨床使用事例を拡大します。最後に、トレーニングやメンテナンスからバイオインフォマティクスのサブスクリプションサービスに至るまで、モジュール化されたサービス提供とスケーラブルなサポートモデルを構築し、継続的な収益の流れを作り、顧客との関係を深める。

これらの優先事項を実行することにより、組織は短期的な混乱を乗り切るだけでなく、腫瘍プロファイリングが個別化された腫瘍学のチャネルに組み込まれるにつれて、長期的な価値を獲得することができます。そのためには、リーダーは適応力を維持し、施策や償還の変化をモニタリングし、臨床からのフィードバックを製品やサービスの改善に継続的に反映させる必要があります。

体系的な文献レビュー、専門家へのインタビュー、相互検証別エビデンスの統合を組み合わせた堅牢な調査手法により、実用的な洞察の裏付けを得る

このエグゼクティブ分析を支える調査手法は、質的・量的エビデンスの統合、利害関係者への一次調査、専門家による構造的検証を組み合わせたものです。このアプローチは、技術的能力、バリデーション要件、臨床的有用性の枠組みを特定するために、査読付き文献、規制ガイダンス文書、臨床診療基準を系統的にレビューすることから始まりました。この机上調査は、実施実態と戦略的優先順位を把握するために、検査部長、腫瘍医、バイオインフォマティクスのリーダー、調達スペシャリスト、企業幹部との的を絞ったインタビューによって補完されました。

二次的検証では、ベンダーの技術仕様書、一般に公開されている規制当局への届出、臨床検査登録などを相互参照し、分析シナリオが現在の製品能力とエビデンス生成チャネルに合致していることを確認しました。ワークフローの統合、納期の制約、データガバナンスの必要性に特に注意を払いながら、商業的位置づけと臨床実践との相違を調整するために、三角測量の手法を適用しました。該当する場合には、使用事例や匿名化された事例を使用し、独自の詳細を開示することなく、実用的な意味を説明しました。

最後に、施策転換、サプライチェーンの混乱、技術的変曲点が利害関係者の行動にどのような影響を与えるかを探るため、シナリオ分析を取り入れました。プロセス全体を通じて、前提条件の透明性、供給源の再現性、技術的な詳細を経営陣の意思決定に適した運用上の提言に変換することに重点が置かれました。

精密腫瘍学の利益を実現するための協力、エビデンスの整合性、弾力的戦略の必要性をまとめた簡潔な結論

結論として、腫瘍プロファイリングは、個による検査室アッセイから、高度分析、拡大可能なワークフロー、エビデンスに沿った商業化戦略を組み合わせた統合診断エコシステムへと移行しつつあります。シークエンシング、デジタルアッセイ、バイオインフォマティクスの技術的進歩は、診断からモニタリング、治療選択へと臨床応用を拡大する一方、規制当局と支払者のモニタリングは、より厳密なエビデンス生成と共同検証モデルを奨励しています。その結果、ベンダー、臨床検査室、ライフサイエンスパートナーは、プレシジョン・オンコロジーの約束を実現するために、相互運用性、品質基準、実臨床でのアウトカムについて足並みを揃えなければなりません。

サプライチェーンの圧力と施策変更の累積効果は、弾力性のある調達戦略と、適切な場合には現地生産の重要性を強調しています。さらに、採用や規制の枠組みには地域差があるため、地域の臨床的優先事項やインフラ能力を反映した、それぞれに合わせた市場アプローチが必要となります。有効性が確認されたエンド・ツー・エンドのソリューションを提供し、明確な臨床的利益を実証できる企業は、次の段階での採用を主導する立場にあります。

全体として、前進への道は、診断薬プロバイダ、臨床利害関係者、研究機関が持続的に協力し、技術的能力を測定可能な患者インパクトに変換することにかかっています。エビデンス、業務統合、戦略的パートナーシップに焦点を当てることで、組織はがんの診断と管理における有意義な改善を加速することができます。

よくあるご質問

• がん/腫瘍プロファイリング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に127億7,000万米ドル、2025年には152億9,000万米ドル、2032年までには525億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.34%です。
• 腫瘍プロファイリングの戦略的イントロダクションの目的は何ですか？
  • 上級管理職、臨床リーダー、研究開発責任者、戦略的投資家が、診断とトランスレーショナル腫瘍学の優先事項を形成する力について、明確かつ実行可能な総合的見解を得られるようにすることです。
• 腫瘍プロファイリングを取り巻く環境の変化は何ですか？
  • 技術の成熟、臨床チャネルの変化、個別化医療の重視の高まりによって、一連の変革的シフトを経験しています。
• 米国における最近の関税措置は腫瘍プロファイリングにどのような影響を与えていますか？
  • 腫瘍プロファイリングエコシステム全体の利害関係者に業務上と戦略上の考慮事項を導入し、サプライチェーンの調達、調達価格、ベンダー選定に影響を及ぼしています。
• 腫瘍プロファイリングの技術カテゴリーにはどのようなものがありますか？
  • 従来型PCR、デジタルPCR、FISH、IHC、マイクロアレイ、次世代シーケンス、リアルタイムPCRが含まれます。
• 腫瘍プロファイリング市場の主要企業はどこですか？
  • Thermo Fisher Scientific Inc.、Illumina, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、QIAGEN N.V.、Agilent Technologies, Inc.などです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

• 個別化腫瘍治療計画におけるAI駆動型分析と組み合わせたマルチオミクスプロファイリング技術の統合
• 腫瘍特異的遺伝子変異の非侵襲的検出とリアルタイムモニタリングを可能にする液体生検アッセイの拡大
• 腫瘍内異質性を明らかにし、新たな治療標的を特定するための単一細胞シーケンスプラットフォームの採用
• 腫瘍の形態とバイオマーカーの定量化を自動化するディープラーニングアルゴリズムと組み合わせたデジタル病理学の出現
• 複雑なゲノムシグネチャーによる標的治療選択用包括的なコンパニオン診断の開発
• 遠隔サンプル収集と遠隔医療支援による腫瘍プロファイリングサービスを組み込んだ分散型検査ワークフローの成長
• チェックポイント阻害剤と細胞療法に対する患者の反応を予測するための免疫プロファイリング技術の進歩
• 人口ベースレジストリからのリアルワールドエビデンスの実装により、臨床現場での腫瘍プロファイリングの有用性を向上
• 高度腫瘍プロファイリング検査の世界の承認チャネルの合理化を目的とした規制調和の取り組み

第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年

第7章 AIの累積的影響、2025年

第8章 がん/腫瘍プロファイリング市場：技術別

• 従来型PCR
• デジタルPCR
• FISH
  • 染色体列挙プローブ
  • コピー数多型
  • 融合遺伝子検出
• IHC
  • 直接免疫組織化学
  • 間接免疫組織化学
  • 組織マイクロアレイ
• マイクロアレイ
  • 比較ゲノムハイブリダイゼーション
  • 発現プロファイリング
  • SNPジェノタイピング
• 次世代シーケンス
  • 対象シーケンス
    • アンプリコンベース
    • ハイブリッドキャプチャ
  • トランスクリプトームシーケンス
  • 全エクソームシーケンス
  • 全ゲノム配列分析
• リアルタイムPCR
  • 染料ベース
  • プローブベース

第9章 がん/腫瘍プロファイリング市場：製品タイプ別

• 消耗品試薬
  • 抗体
  • PCR試薬
  • プローブ
  • シーケンス試薬
• 機器
  • 蛍光顕微鏡
  • 質量分析計
  • マイクロアレイスキャナー
  • PCR機器
  • シーケンサー
• ソフトウェアとサービス
  • バイオインフォマティクスソフトウェア
  • クラウドプラットフォーム
  • コンサルティングサービス
  • データ管理システム

第10章 がん/腫瘍プロファイリング市場：用途別

• 乳がん
  • 遺伝子発現プロファイリング
  • 遺伝子変異検出
  • プロテオームプロファイリング
  • 受容体プロファイリング
• 大腸がん
  • エピジェネティックプロファイリング
  • MSIテスト
  • 変異分析
• 肺がん
  • 微小残存病変モニタリング
  • 分子感受性検査
  • 治療法の選択
• 前立腺がん
  • コピー数多型分析
  • 融合検出
  • 遺伝子発現分析

第11章 がん/腫瘍プロファイリング市場：エンドユーザー別

• 診断ラボ
  • 臨床検査室
  • リファレンスラボ
• 病院クリニック
  • 腫瘍科
  • 病理学ラボ
• 製薬バイオ医薬品企業
  • 臨床検査ユニット
  • コンパニオン診断サービス
  • 医薬品開発部門
• 研究・学術機関
  • バイオテクノロジー研究センター
  • 政府研究機関
  • 大学のラボ

第12章 がん/腫瘍プロファイリング市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋

第13章 がん/腫瘍プロファイリング市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 がん/腫瘍プロファイリング市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析、2024年
• FPNVポジショニングマトリックス、2024年
• 競合分析
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Illumina, Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • QIAGEN N.V.
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • PerkinElmer, Inc.
  • Guardant Health, Inc.
  • Natera, Inc.
  • NeoGenomics, Inc.