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市場調査レポート
商品コード
1850508
軍事通信市場：製品タイプ、プラットフォームタイプ、用途別-2025～2032年の世界予測Military Communications Market by Product Type, Platform Type, Application - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 軍事通信市場：製品タイプ、プラットフォームタイプ、用途別-2025～2032年の世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 183 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
軍事通信市場は、2032年までにCAGR 7.07%で462億4,000万米ドルの成長が予測されています。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 267億7,000万米ドル |
| 推定年2025 | 286億7,000万米ドル |
| 予測年2032 | 462億4,000万米ドル |
| CAGR（%） | 7.07% |
現代の軍事通信事情は、技術革新、進化する作戦ドクトリン、戦略的要請の変化により、急速な変貌を遂げつつあります。このイントロダクションでは、現代の軍隊における安全で弾力性のある相互運用可能な通信を形成する中核的な力について概説し、その後の分析の基礎を確立します。また、レガシーシステムの近代化、スペースベースのアーキテクチャの出現、そして競合状況下でも指揮権を維持するサイバー耐性のあるソリューションの差し迫った必要性との相互作用のフレームワークも示しています。
国防関係者が意思決定の優位性を優先する中、通信システムは共同作戦や連合作戦の中心的存在です。この後の叙述では、モジュラー・アーキテクチャー、ソフトウェア定義機能、統合されたサイバーセキュリティ対策が、いかにしてより適応性の高い指揮統制を可能にしているかを検証します。さらに、有人、無人の両プラットフォームに対応しながら、空、地上、海軍、宇宙の各領域にまたがる接続性を維持するシステムに対する作戦上の需要も強調しています。このような運用上の現実の中に調査を位置づけることで、イントロダクションは、読者がセグメンテーション、地域的なニュアンス、政策的影響を首尾一貫した戦略的文脈の中で解釈できるよう準備しています。
クロスドメイン・コンバージェンス、ソフトウェア定義アーキテクチャ、激化するサイバー・エレクトロニクスの脅威が、軍事通信の調達と能力開発の優先順位をどのように再定義しているか
軍事通信をめぐる情勢は、取得の優先順位、部隊の雇用、業界との協力関係を根本的に変える形で変化しています。その主な要因は、サイバー、宇宙、RFの各領域が融合していることであり、そのため設計者は、領域横断的な相互運用性と階層的な耐障害性を備えたシステムを設計する必要に迫られています。並行して、Software-Defined Radio、低遅延衛星コンステレーション、エッジコンピューティングの進歩により、以前のハードウェア中心のソリューションよりも柔軟でミッションに合わせた通信アーキテクチャが実現しつつあります。
さらに、電子戦やサイバー侵入における敵の能力は、暗号の敏捷性、侵入検知、および自律的な障害緩和の重視を強めています。その結果、防衛プログラムでは、セキュア・バイ・デザインのアプローチとサプライチェーンの継続的な検証が優先されるようになっています。同時に、財政圧力と地政学的再編成により、各国は産業基盤の依存関係を再評価し、全面的な交換よりも迅速なアップグレードをサポートするモジュール式システムを好むようになっています。
これらのシフトを総合すると、戦術ハンドヘルド無線からマルチ軌道衛星アーキテクチャに至るまで、相互運用可能なソフトウェア主導型システムへの移行が加速することになります。その結果、利害関係者は、迅速な技術革新の利点と、統合、認証、および領域横断的な信頼関係の複雑さとのバランスを取らなければならなくなります。この方向転換は、ベンダー、事業者、政策立案者にとって同様に、新たなリスクプロファイルと機会空間を定義します。
2025年に導入された貿易措置が、防衛通信におけるサプライチェーンの弾力性、調達戦略、国境を越えた協力関係をどのように再構築したかの評価
2025年の関税と貿易措置の導入は、防衛サプライチェーンに新たな摩擦をもたらし、プログラム管理者とサプライヤーに調達戦略と在庫の再評価を促しました。このような貿易介入はサプライヤーのフットプリントの再評価を促し、調達当局は外部貿易政策の変動へのエクスポージャーを軽減するためにサプライヤーの多様化とニアショアリングにますます重点を置くようになっています。これに対応するため、元請負業者とサブシステム・サプライヤーは、代替ソースの認定を早め、重要部品の在庫方針を調整し、供給の継続性を確保するために下請け契約を見直しました。
さらに、関税の累積効果は、調達ライフサイクル全体にわたってコスト圧力の力学を増幅させ、部品の共通性と陳腐化管理に影響を与える設計選択の決定に影響を及ぼしています。その結果、プログラムチームは、入手困難な部品への依存を減らし、既製のモジュール式要素を組み込み、段階的な能力挿入を可能にする設計をより好むようになっています。同時に政府は、国内産業基盤を強化するため、地場産業の参入や技術移転を奨励する調達手段を模索してきました。
さらに、関税環境は国際協力のパターンにも影響を及ぼしています。協力プログラムを追求する国々は、リスク分担条項や事前に合意された調達計画など、突発的なコストショックからプロジェクトを守るための契約メカニズムを求めるようになっています。こうした取り決めは、将来の政策変更に対するプログラムの脆弱性を減らしつつ、相互運用性の目標を維持することを目的としています。全体として、2025年の貿易措置は、サプライチェーンの可視性、サプライヤーの弾力性、運用要件を損なうことなく変動に対応する調達枠組みの戦略的重要性を強化しました。
投資とエンジニアリングのトレードオフに優先順位をつけるための、製品階層、プラットフォーム統合の要求、およびミッションクリティカルなアプリケーションを関連付けた洞察に基づくセグメンテーション分析
製品、プラットフォーム、アプリケーションのセグメンテーションを明確に理解することで、防衛通信全体で投資と能力のギャップが最も顕著になる場所を明らかにします。製品の観点からは、コマンド・コントロール・システムは戦略的および戦術的階層にまたがり、国家レベルの状況認識と低遅延の戦術的意思決定支援の両方をエッジで提供するアーキテクチャが必要です。サイバーセキュリティ・ソリューションは、暗号化、エンドポイントプロテクション、ネットワークセキュリティをカバーし、それぞれが過酷な環境におけるパフォーマンスと配備可能性のバランスを考慮したカスタマイズされたアプローチを必要とします。無線通信には、ハンドヘルド無線、陸上移動無線、ソフトウェア定義無線、車両無線が含まれ、部隊の階層を超えた拡張可能なRFソリューションの必要性を反映しています。衛星通信には、静止軌道、低軌道、中軌道のシステムが含まれ、それぞれ遅延、カバレッジ、生存性のトレードオフがあり、コンステレーション設計の選択に反映されます。
プラットフォームの区分により、統合の課題とライフサイクルの考慮事項がさらに明確になります。有人航空機と無人航空機に分かれる空中プラットフォームでは、高速データリンクとコンパクトで電力効率の高いフォームファクターを両立させる通信が要求されます。地上システムは、装甲車から分散したフィールドユニットまで、機動性、耐衝撃性、メッシュ対応接続性を重視したソリューションが必要です。潜水艦や水上艦を含む海軍プラットフォームは、独自の伝搬とエミッション制御の制約に直面し、宇宙アーキテクチャは地上部隊と軌道上のノード間のループを閉じるために地上局と衛星インフラに依存しています。
アプリケーションの細分化は、能力をミッションの成果に結びつける。資産の追跡やリアルタイムのマッピングなどの戦場管理機能は、永続的で安全な位置情報とテレメトリの交換に依存します。データリンクサービスは、IPベースであれ時分割多重であれ、センサーからシューターへのループと共同ターゲティングのためのバックボーンを提供します。電子戦や情報、監視、偵察などを含む偵察機能には、広帯域で低遅延のリンクと堅牢なアンチジャム機能が必要です。セキュアな音声は、指揮の継続性の基礎であり、他のレイヤーと統合することで、強迫状況下でも指揮権限を維持することができます。全体として、このセグメンテーションフレームワークは、技術的トレードオフを運用上の必要性にマッピングすることで、利害関係者が投資に優先順位をつけるのに役立ちます。
南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における調達行動、産業戦略、アライアンス構造が通信の採用と協力をどのように形成するか
地域ダイナミックスは、調達行動、産業パートナーシップ、技術導入スケジュールを独特の方法で形成しています。南北アメリカでは、統合されたコマンド＆コントロール、堅牢な衛星インフラ、高度なサイバーセキュリティ能力への長年にわたる投資が、ソフトウェア定義システムやマルチ軌道アーキテクチャの急速な採用を支えています。その結果、開発プログラムはサービスや連合パートナー間の相互運用性を重視することが多く、一方、産業界は進化する脅威に対応するために段階的に実戦配備できるモジュール式ソリューションを開発しています。
欧州、中東・アフリカでは、作戦環境と調達エコシステムが大きく異なるため、多国間の協力と各国の近代化努力が混在しています。戦略的依存を減らすために、主権的な能力と地元産業の参加を優先する主体もあれば、部隊の接続性を強化するために、商業衛星サービスと弾力性のある地上ネットワークの統合を加速する主体もあります。国境を越えたパートナーシップと共有された認証フレームワークは、この地域の同盟軍間の相互運用性をますます促進しています。
アジア太平洋全体では、急速な近代化構想、国産製造業への投資、宇宙を利用した通信への注目の高まりが、能力のベースラインを再構築しています。いくつかの国家は、戦術的相互運用性を向上させるために、低遅延衛星容量を拡大し、ソフトウェア定義無線を実戦配備しています。一方、地域的な力関係により、協力プログラムも競合調達も促進され、サプライヤーは柔軟な展開モデル、地域に根ざしたサポート、レガシー・プラットフォームから最新アーキテクチャへの明確な移行経路の提示を迫られています。このような地域の違いは、その地域の産業能力、作戦上の脅威認識、および同盟構造を反映した、それぞれに合わせた取得戦略の必要性を強調しています。
システム統合、暗号の専門知識、ソフトウェア無線技術革新、多軌道衛星パートナーシップに焦点を当てたサプライヤーの能力の比較評価
業界参加企業を調査した結果、システム統合、プラットフォーム固有の通信、サイバーハード化されたソリューションにおいて、差別化された強みがあることが明らかになりました。エンド・ツー・エンドのシステム統合をリードする企業もあり、規模や防衛省との確立された関係を活用して、戦略・戦術領域にまたがる複雑なコマンド・アンド・コントロールの実装を実現しています。また、機密環境に合わせた高信頼性の暗号化、エンドポイント保護、ネットワーク・セキュリティを専門とする企業もあり、暗号エンジニアリングや継続的な監視能力に長けています。
無線通信のスペシャリストは、Software-Defined Radioアーキテクチャ、波形開発、車両統合において革新を続け、より高いスペクトル効率と波形の俊敏性を可能にしています。同時に、衛星通信プロバイダーは、マルチオービット・ソリューションと地上セグメントのイノベーションに注力し、メッシュ化された宇宙-地上アーキテクチャを通じて、待ち時間の短縮と耐障害性の向上を実現しています。サプライヤーベース全体では、サードパーティの統合を促進し、機能挿入を加速し、ベンダーのロックインを低減するモジュラーオープンシステムアプローチへの動きが顕著です。
重要なことは、プラットフォームOEM、サイバー専門家、衛星運用者の間の戦略的パートナーシップにより、完全なミッションスレッドに対応する統合ソリューションセットが形成されつつあることです。このような提携には、システム・エンジニアリング・サービス、ライフサイクルの維持、主権者の要求を満たすための現地産業からの参加などが含まれることが多いです。こうした動向を踏まえ、防衛省の取得担当者は、製品能力だけでなく、統合の実績、サプライチェーンの透明性、数十年にわたるプログラムにわたって安全なソフトウェア・ライフサイクル管理を提供する能力についてもベンダーを評価すべきです。
モジュール型アーキテクチャの採用、サプライチェーンの強化、相互運用性の検証、継続的なセキュリティエンジニアリングの制度化に関する、防衛サプライヤと取得当局の実践的な戦略的行動
業界のリーダーは、技術的優位性、運用即応性、産業の強靭性を維持するために、多方面からのアプローチを採用すべきです。第一に、システムの全面的な交換を必要とせずに、新しい波形、サイバーセキュリティパッチ、宇宙対応能力を迅速に挿入できるモジュール式のオープンアーキテクチャを優先します。このアプローチは、統合の摩擦を減らし、財政サイクルに沿った段階的な近代化を可能にします。第2に、代替サプライヤーを認定し、在庫の透明性を高め、積極的な陳腐化管理を実施することで、サプライチェーンの可視性を強化します。
第三に、領域横断的な相互運用性試験と合同演習に投資し、電磁的・サイバー的条件下でのシステム性能を検証します。このような実践的な評価は、レジリエンスの実証的な証拠を提供し、設計の反復的な改善に役立ちます。第四に、主権的な能力目標と、専門的なコンポーネントや専門知識へのアクセスとのバランスを図るため、協力的な産業協定や技術共有メカニズムを追求します。最後に、定期的なレッドチーミング、セキュアアップデートメカニズム、暗号アジリティなど、ソフトウエアのライフサイクル全体にわたって継続的なセキュリティエンジニアリングを導入し、進化する脅威ベクトルに対する通信の回復力を確保します。
これらの推奨事項を実施するには、プログラムオフィス、業界パートナー、および利害関係者間の協調的ガバナンスが必要となります。明確なインターフェイス標準、共有テストベッド、ライフサイクル・サポートに対する契約上のインセンティブは、採用を加速し、統合リスクを軽減します。このロードマップに従うことで、組織は、新たな技術的・地政学的シフトに適応する柔軟性を維持しつつ、調達戦略を運用上のニーズとより適切に整合させることができます。
実務者へのインタビュー、技術分析、シナリオストレステスト、専門家別ピアレビューを組み合わせた調査手法の枠組みにより、運用に関連する洞察を検証します
調査手法は、運用の現実と技術的検証に基づいた、強固で擁護可能な調査結果を確実にするため、複数の手法を組み合わせたエビデンスベースとしました。一次インプットには、プログラム・マネジャー、システム・エンジニア、調達担当者との構造化インタビューが含まれ、能力のギャップ、認証のハードル、調達の制約に関する直接の視点を捉えました。これらの定性的な洞察は、波形管理、サイバーセキュリティフレームワーク、多軌道衛星アーキテクチャに関連する、公開されている仕様書、ドクトリン出版物、標準の技術的レビューによって補完されました。
さらに、シナリオ分析を用いて、通信の劣化、電子攻撃プロファイル、サプライチェーンの途絶をモデル化し、競合環境に対するアーキテクチャのストレステストを行いました。ベンダーの能力比較評価では、製品開示、統合ケーススタディ、過去のプログラム成果を活用し、拡張性、維持モデル、ライフサイクルサポートアプローチを評価しました。調査手法の全体を通じて、バイアスを低減し、単一的な視点ではなく収束傾向を強調するために、調査結果をソース間で三角測量することに重点を置いた。
最後に、技術的な実現可能性、相互運用性、運用上の有用性に焦点を当て、専門家によるピアレビューを実施しました。このような重層的な方法論の枠組みにより、実務家の経験、技術分析、シナリオ主導のテストを統合した結論が導き出され、買収、産業、運用の各分野の意思決定者にとって実用的なインテリジェンスが生み出されることになります。
マルチドメイン作戦における戦力増強としての通信を維持するために、モジュール性、サプライチェーンの弾力性、継続的な安全性を強調する戦略的要請を簡潔に統合します
サマリーをまとめると、通信能力は現代の軍隊の有効性の中心であり、ソフトウェア定義システム、宇宙対応サービス、および激化するサイバー電子脅威の合流は、軍隊の通信方法と指揮方法を再構築しています。そのため利害関係者は、モジュール式で設計上安全なアーキテクチャを採用し、領域や連合パートナー間の相互運用性を維持しながら、反復的な能力向上を可能にしなければならないです。これと並行して、貿易政策とサプライチェーンの脆弱性の影響により、多様な調達、戦略的な場合には現地産業の参加、コストと納期の変動を緩和する契約メカニズムの必要性が強調されています。
競争と迅速なアップグレードを促進するオープン・アーキテクチャ、運用リスクを低減する厳格なサプライチェーン・ガバナンス、競合環境における信頼性を維持する継続的なセキュリティ・エンジニアリングなどです。これらの要素を調達戦略や維持戦略に統合することで、防衛組織は産業活動と作戦上のニーズの整合性を高めることができ、複雑な複数領域の作戦において通信が戦力増強剤であり続けることを確実にすることができます。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- AI駆動型波形最適化を戦術無線に迅速に統合し、戦場での通信効率を向上
- 強靭なネットワークのための多軌道低軌道衛星群の展開
- 競合環境における動的なスペクトル割り当てを可能にするソフトウェア定義の戦術データリンクの進歩
- エッジコンピューティングプラットフォームと戦術ネットワークを統合して、レイテンシを削減し、意思決定を改善する
- 新たなサイバー脅威から軍事通信チャネルを保護するための耐量子暗号化方式の採用
- 前方作戦基地における安全で低遅延の戦術的接続を実現する大容量5Gベースのメッシュネットワークの拡張
- 航空、陸上、海上資産間のシームレスなデータ交換のためのマルチドメインクロスプラットフォーム統合プロトコルの開発
- 競合通信環境における妨害を検出し軽減するためのインテリジェントスペクトル監視システムの実装
- 遠隔地戦域で運用される無人航空機および地上車両ネットワーク向けのエネルギー効率の高い通信モジュールの強化
- GPSが利用できない地域や衛星通信が制限されている地域でも、回復力のある通信を維持するための自律型モバイルアドホックネットワークノードの統合
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 軍事通信市場：製品タイプ別
- 指揮統制システム
- 戦略指揮統制
- 戦術指揮統制
- サイバーセキュリティソリューション
- 暗号化ソリューション
- エンドポイントセキュリティ
- ネットワークセキュリティ
- 無線通信
- ハンドヘルドラジオ
- 陸上移動無線
- ソフトウェア定義無線
- 車載ラジオ
- 衛星通信
- 静止衛星システム
- 低軌道衛星システム
- 中軌道衛星システム
第9章 軍事通信市場：プラットフォームタイプ別
- 空挺
- 有人航空機
- 無人航空機
- 地上
- 装甲車両
- フィールドユニット
- 海軍
- 潜水艦
- 水上艦艇
- 宇宙
- 地上局
- 衛星
第10章 軍事通信市場：用途別
- 戦場管理
- 資産追跡
- リアルタイムマッピング
- データリンク
- IPベースのデータリンク
- 時分割多重データリンク
- 偵察
- 電子戦
- 情報監視偵察
- セキュアボイス
第11章 軍事通信市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第12章 軍事通信市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第13章 軍事通信市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第14章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- L3Harris Technologies, Inc.
- Leonardo S.p.A.
- Northrop Grumman Corporation
- Thales S.A.
- BAE Systems plc
- General Dynamics Corporation
- Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
- Raytheon Technologies Corporation
- Elbit Systems Ltd.
- Saab AB
