肺がん手術市場：アプローチ、製品タイプ、がんタイプ、エンドユーザー別-2025-2032年の世界予測

肺がん手術市場は、2032年までにCAGR 6.10%で96億6,000万米ドルの成長が予測されています。

主な市場の統計
基準年2024	60億1,000万米ドル
推定年2025	63億8,000万米ドル
予測年2032	96億6,000万米ドル
CAGR（%）	6.10%

現代の肺がん外科診療を形成する臨床革新、ケアモデルの進化、商業的勢力をマッピングした統合的で実用的なイントロダクション

肺がん手術は、臨床革新、ケアモデルの転換、償還と貿易政策の進化が交錯する変曲点に位置し、臨床医と医療制度が治癒的・緩和的介入を提供する方法を再構築しています。画像診断、周術期ケア、手術プラットフォームの進歩は、複雑な切除術を高病変率の開胸術から低病変率のアプローチへと着実に移行させ、一方、業界再編と技術提携は、精密機器の日常手術室への導入を加速させています。同時に、グローバルサプライチェーンや関税制度の変化により、病院システムや外来手術センターの調達戦略、資本計画、ベンダー選定プロセスが変化しています。

このエグゼクティブサマリーでは、臨床動向、技術導入のダイナミクス、サプライチェーンにおけるセンシティビティ、利害関係者の要請を総合的に分析し、臨床実践と商機がどこで収束するのかを明確に見通せるようにしています。この分析は、外科医、病院指導者、機器メーカー、および支払者を対象とした構造化された1次調査と、機器承認、臨床試験エンドポイント、および規制ガイダンスに関する厳密な2次調査に基づいています。その目的は、機器の調達、トレーニングへの投資、アライアンスの形成といった戦術的な意思決定と、製品開発と市場開拓のための戦略的なプランニングをサポートする実践的な洞察を提供することです。

読者は、ロボットと胸腔鏡のモダリティ間の相互作用、高度なエネルギーとステープリング技術の役割、さまざまな医療環境での運用要件に焦点を当てながら、機器レベルの検討事項を手技の流れやエンドユーザーのニーズと結びつける統合的な視点を見出すことができます。サマリーでは、多職種のチームが臨床目標と商業的現実を一致させることができるよう、明確で実用的な情報を優先しています。

臨床手技の進化、プラットフォームの統合、分散化した医療提供は、肺がん手術における手技の実践と商業戦略をどのように再定義しているか

過去10年間、肺がん手術の状況は、臨床手技の進化、プラットフォーム主導の統合、ケア提供の分散化という3つの連動したベクトルによって、変貌を遂げてきました。低侵襲アプローチは、多くの切除可能な腫瘍に対して、ニッチな選択肢から主流な選択肢へと移行し、画像診断、周術期経路、外科医トレーニングプログラムの改善に支えられています。ロボット支援胸腔鏡プラットフォームと洗練された胸腔鏡手技により、解剖学的に制約のある領域でより正確な剥離が可能となり、回復時間が短縮され、高齢で合併症を有する患者の手術適応が広がりました。

同時に、機器のエコシステムはプラットフォーム中心になり、可視化技術、エネルギー技術、ステープリング技術がシステムアーキテクチャの中でシームレスに機能するように設計されています。このような統合は、手技の摩擦を減らし、学習曲線を短縮する一方で、エコシステムのロックインやバンドル調達モデルをめぐる競合差別化を激化させています。サプライヤーは、強化された可視化、画像誘導ナビゲーション、手技分析などのソフトウェア対応機能への投資を増やしており、ハードウェアの枠を超えて価値を拡大し、消耗品やサービス契約に結びついた継続的な収益経路を生み出しています。

外来手術センターはそれほど複雑でない胸部切除術に参加し、病院は急性の高い症例に集中します。このような分散化には、適応可能な機器と、ケア部位の多様化をサポートする合理化されたサプライチェーンが必要です。同時に、トレーニングや資格認定プログラムは、高度な低侵襲手技の技術的要求に対応するために拡大し、シミュレーション、プロクター制度、能力ベースの評価を重視しています。このようなシフトが相まって、医療提供者とメーカー双方にとって、臨床ワークフロー、サプライヤーとの交渉、投資の優先順位が再定義されつつあります。

関税の変更により、肺がん外科手術のエコシステム全体における製造フットプリント、調達レジリエンス、商業的優先順位がどのように変化するかを理解します

2025年に実施されると発表された関税変更の累積的影響は、主要な調達コストにとどまらず、サプライチェーン、製品ライフサイクル計画、機器調達戦略にまで波及します。関税の調整は、国内の在庫水準、地域の製造フットプリント、サプライヤーの選択に関する意思決定に影響を及ぼし、医療システムとメーカーは、総陸揚げコストと調達の弾力性を再評価するよう促されます。専門性が高く、限られたグローバル・サプライヤーに集中している医療機器や消耗品の場合、関税によるコスト圧力は、一括価格設定、長期サービス契約、現地在庫契約に関する交渉を加速させる可能性があります。

メーカー各社は、低関税地域への生産シフト、現地組立事業の設立、または現地調達の閾値を満たすための部品の再設計など、サプライチェーンアーキテクチャーの再構築によって関税環境に対応します。こうした対応は、製品供給スケジュール、交換部品のロジスティクス、資本設備のリードタイムの予測可能性など、下流に影響を及ぼします。プロバイダーにとっては、その結果、マルチサプライヤー調達戦略や、国境を越えた貿易における変動から保護する契約条件など、調達の俊敏性に改めて焦点が当てられることになります。

関税に起因するコスト圧力は、商業的な優先順位付けにも影響し、企業は貿易条件の安定した地域で市場開拓の努力を集中する一方、その他の地域では価格設定やサービスモデルの適応を選択する可能性があります。臨床面では、一部の病院は緊急性のない資本取得を延期したり、国境を越えた関税変動の影響を受けにくいモジュール投資を優先したりする可能性があります。全体として、関税の状況は、肺がん手術のエコシステム全体において、短期的な購買行動と長期的な戦略的投資の選択の両方を変化させる。

外科的アプローチ、デバイスクラス、腫瘍組織型、医療環境を調達と臨床導入のダイナミクスに関連付けるセグメンテーション主導の深い視点

セグメンテーションの洞察は、アプローチ、製品タイプ、がん組織型、およびケア設定にまたがる採用と調達の微妙な促進要因を明らかにし、それぞれが臨床的意思決定と商業的ポジショニングに影響を与えます。アプローチの次元では、低侵襲手術と開胸手術の対比が顕著です。低侵襲手術の経路は、ロボット支援胸腔鏡手術とビデオ支援胸腔鏡手術に分かれ、ロボットシステムは、高度な可視化と器具の連結をバンドルするプレミアムプラットフォームとして頻繁に位置づけられています。ロボット支援胸腔鏡手術は、統合された人間工学と手技分析を提供する確立されたロボットプラットフォームに代表され、ビデオ支援胸腔鏡手術は、異なる器具プロファイルと切開戦略を優先するマルチポータルとユニポータルの手技に区別されます。これらの違いは、トレーニングの必要性、手術室のセットアップ、アクセサリーの需要に影響します。

製品類型は競合情勢をさらに細分化し、アクセスデバイスとトロッカー、内視鏡と可視化システム、エネルギーデバイス、ステープリングデバイスはそれぞれ、手技の効率と安全性において明確な役割を担っています。エネルギー様式は、高度なバイポーラ、電気外科、超音波技術に分かれ、それぞれ止血、組織効果、器具の人間工学においてトレードオフの関係にあります。ステープリング・ソリューションは、手動ステープラーと動力式ステープラーに分かれるが、動力式ステープラーは、困難な角度における外科医の労力を軽減し、ステープル形成の一貫性を向上させる可能性があります。このような製品レベルの違いは、調達の会話、資本予算、消耗品契約を形成します。

がんの種類によるセグメンテーションもまた、手技の選択と器具の要件の指針となります。非小細胞肺がんには腺がん、大細胞がん、扁平上皮がんが含まれ、それぞれ典型的な腫瘍の位置や切除断端が異なるため、アプローチや器具の選択に影響を与えます。小細胞肺がんは、その独特な生物学的特徴と治療パラダイムから、しばしば手術と全身療法を連携させた統合腫瘍学的治療計画が必要とされます。最後に、外来手術センターと病院にまたがるエンドユーザーのセグメンテーションは、外来手術センターが合理化された器具セットと迅速な回転を重視する一方で、病院はより広範な症例構成と複雑な周術期ケアを管理するという運営上の制約を規定します。これらのセグメンテーション層は、エコシステム全体の利害関係者のための市場戦略、トレーニング投資、製品ロードマップに反映されます。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域の異質性が、どのように差別化された採用、規制戦略、調達の選択を促すか

地域的なダイナミクスは、肺がん手術の状況全体における採用パターン、規制の優先順位、投資意欲を形成しています。南北アメリカでは、テクノロジーを駆使した治療が重視され、高度専門医療センターが集中しているため、統合プラットフォームや高級消耗品への需要が高まる一方、償還制度や病院の統合が購買窓口や調達の洗練度に影響を及ぼします。臨床ネットワークとCOE（Center of Excellence）モデルは、手技のイノベーションを迅速に普及させるが、同時に、アウトカムと総医療費において明確な価値を示さなければならないという競争圧力をサプライヤーに与えます。

欧州、中東・アフリカでは、各国の医療制度や規制の流れにばらつきがあるため、採用時期もまちまちです。西欧市場では、構造化された医療技術評価と集中的な調達を通じて新しい外科技術を採用する傾向があるが、この地域の他の地域では、費用対効果の高いソリューションと現地での製造パートナーシップを優先する場合があります。規制調和への取り組みや国境を越えた臨床共同研究は、エビデンスの創出を加速させることが多いが、償還の枠組みが異なるため、適応的な商業的アプローチが必要となります。

アジア太平洋地域は、大量の臨床需要と急速に発展する手術能力がダイナミックに混在しています。国によって市場の成熟度が異なるため、戦略も多様化しています。手術トレーニングプログラムの拡大に支えられたロボットシステムや胸腔鏡システムの急速な普及を優先する市場もあれば、アクセスを拡大するためにスケーラブルで低コストのソリューションを重視する市場もあります。どの地域でも、サプライチェーンの弾力性、関税の影響、現地の臨床エビデンスが、投資決定や、地域の手術件数や医療提供者の能力に見合った製品機能の優先順位を形成しています。

プラットフォームの拡大、エビデンスの創出、供給の弾力性を組み合わせた戦略的な企業戦略と差別化されたサプライヤーモデルにより、競争上の優位性がもたらされます

主要企業は、プラットフォームの拡大、戦略的提携、および高度な視覚化、機器連結、分析などの実現技術への的を絞った投資を通じて、その地位を固めつつあります。既存のプラットフォームプロバイダーは、モジュール化と消耗品収入を固定化するサービスモデルへの投資を続ける一方、新興の競合企業は、特定の手順のペインポイントやコスト効率のギャップに対処するニッチイノベーションに注力しています。販売提携、共同開発契約、臨床研究提携を通じた企業間協力は、臨床検証や市場参入を加速するための一般的な経路であり続けています。

サプライヤー戦略は、トレーニングプログラム、プロクター制度、遠隔モニタリング機能など、ライフサイクルサービスをますます重視するようになっており、導入時の摩擦を減らし、手順の一貫性を実証しています。臨床結果、比較効果試験、実データ収集といったエビデンスの創出に投資する企業は、医療機関が技術支出を測定可能な質の向上と整合させようとする調達の会話において優位に立ちます。同時に、貿易や物流の不確実性の中で製品の可用性を維持するためには、組み立ての現地化や重要部品のサプライヤー基盤の拡大など、製造とサプライチェーンの最適化が中心となっています。

競争力学もまた、多様な市場参入モデルを反映しています。大規模な医療システムや統合医療提供ネットワークとの直接取引を優先し、一括ソリューションや長期サービス契約を提供する企業もあれば、代理店主導のチャネルやコスト最適化された機器提供を通じて、外来手術センターや小規模病院をターゲットとする企業もあります。成功している企業は、臨床的信頼性と運営上の柔軟性のバランスをとり、高度急性期センターとリソースに制約のある環境の両方に製品ロードマップを合わせています。

持続的な普及のために、臨床的エビデンス、供給回復力、トレーニングインフラ、および適応性のある商業モデルを整合させるための、リーダーに対する実践的かつ優先順位の高い提言

業界のリーダーは、臨床的価値とサプライチェーンの回復力および商業的機敏性を整合させる多方面からのアプローチを採用しなければならないです。第一に、実証可能な臨床エビデンスと、機器の性能を有意義な患者の転帰と業務指標に結びつける市販後調査に投資します。技術の採用を合併症、入院期間、手術時間の測定可能な短縮に結びつけることで、利害関係者は価値に基づく調達の論拠を強化し、病院と外来の両方の環境での導入を加速することができます。第二に、調達先を多様化し、関税の影響を軽減し、リードタイムのばらつきを減らすために、地域的な組み立てや地域的なパートナーシップを検討することです。このアプローチは、サービスの継続性を守り、大量プログラムの消耗品供給を安定させる。

第三に、シミュレーション、プロクター制度、および能力ベースの資格認定を活用し、低侵襲手技の導入曲線を短縮するトレーニングと能力の枠組みを優先します。強固なトレーニングプログラムは、手技の安全性を高めるだけでなく、設備投資に対する組織の抵抗も軽減します。第四に、医療現場の違いを反映した柔軟な商業モデルを設計します。モジュール式の資本オプション、サブスクリプションベースの消耗品契約、多様なエンドユーザーの予算や業務リズムに合わせたバンドルサービスパッケージを提供します。最後に、臨床医や支払者と協力関係を育み、外科的介入をより広範な腫瘍ケアプランと統合するパスウェイを共同開発することで、機器の革新が患者管理の全体的な改善につながるようにします。

1次調査と2次調査を組み合わせた厳密で透明性の高い調査フレームワークにより、実用的で擁護可能な洞察を得る

調査手法は、信頼性と妥当性を確保するために、系統的な1次データ収集と厳格な2次レビューおよび三角測量とを組み合わせたものです。1次調査は、ワークフローの制約と器具の利用を理解するための観察的現場訪問によって補足された、多様な地域および医療環境にわたる胸部外科医、手術室長、調達リーダー、および器具幹部との構造化インタビューで構成されました。これらの調査では、手技上の決定要因、トレーニングの必要性、調達基準、およびエンドユーザーが認識する実際の機器性能に焦点を当てた。

二次レビューでは、規制当局への申請、臨床試験登録、技術ガイダンス文書、査読付き文献を組み入れ、より広範なエビデンスベースの中で一次的な知見を文脈化しました。データの三角測量では、インタビューでの洞察を文書化された臨床結果や機器登録と照合することで、一貫したパターンを特定し、見解の相違を調整しました。セグメンテーションは、外科的アプローチ、製品タイプ、がんの組織型、およびエンドユーザーのカテゴリーにまたがる知見をマッピングするために意図的に適用され、特定の臨床的および商業的シナリオに合わせたきめ細かな推奨を可能にしました。

品質保証プロセスには、調査手法の監査、中立的な臨床アドバイザーによる検証インタビュー、新たなエビデンスに基づく結論の反復的な改良が含まれました。その結果、実務家の経験と、文書化された臨床的・規制的シグナルとのバランスが取れた強固な総合結果が得られ、意思決定者にとって実行可能であり、かつ擁護可能な洞察が得られました。

肺がん手術における戦略的意思決定の指針となる、臨床的革新、運用上の必須事項、商業的考察を統合した簡潔な結論

肺がん手術の軌跡は、技術的成熟、エビデンスに基づく採用、ケア提供モデルの転換の収束を反映しており、これらは共にメーカー、医療提供者、政策立案者にとって大きな機会と複雑な課題を生み出しています。低侵襲アプローチへの移行、機器エコシステムのプラットフォーム化、特定の手技量の外来への分散化は、トレーニング、調達、製品開発にわたって協調的な対応を要求しています。同時に、貿易政策の転換と関税の調整により、サプライチェーンの設計と商業的適応性に細心の注意を払う必要があります。

臨床エビデンスを業務計画と統合し、供給戦略を多様化し、スケーラブルなトレーニングインフラに投資するリーダーは、臨床的価値と商業的価値を獲得する上で最良の立場にあります。戦略的パートナーシップ、的を絞ったエビデンスの創出、柔軟な商業モデルは、手技能力とシステムの互換性がますます採用を左右するようになる状況において、組織を差別化します。技術革新を病院や外来業務の実際的な現実と一致させることで、利害関係者は業績を維持しながら患者の転帰を改善することができます。

よくあるご質問

• 肺がん手術市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に60億1,000万米ドル、2025年には63億8,000万米ドル、2032年までには96億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.10%です。
• 肺がん手術における臨床革新はどのような影響を与えていますか？
  • 臨床革新は、治癒的・緩和的介入を提供する方法を再構築し、低侵襲アプローチへの移行を促進しています。
• 肺がん手術市場における主要企業はどこですか？
  • Intuitive Surgical, Inc.、Medtronic plc、Johnson & Johnson、Stryker Corporation、Olympus Corporation、KARL STORZ SE & Co. KG、Becton Dickinson and Company、Boston Scientific Corporation、Smith & Nephew plc、Zimmer Biomet Holdings, Inc.です。
• 肺がん手術における手技の進化はどのように進んでいますか？
  • 低侵襲アプローチが主流となり、ロボット支援胸腔鏡プラットフォームが導入され、手術の精度と回復時間が改善されています。
• 関税の変更は肺がん手術市場にどのような影響を与えますか？
  • 関税の変更は、調達コストやサプライチェーン、製品ライフサイクル計画に影響を及ぼし、医療システムとメーカーは調達戦略を再評価する必要があります。
• 肺がん手術市場におけるセグメンテーションの要因は何ですか？
  • アプローチ、製品タイプ、がん組織型、ケア設定が採用と調達の促進要因となり、臨床的意思決定に影響を与えます。
• 地域ごとの肺がん手術市場の違いはどのように影響しますか？
  • 地域的なダイナミクスは、採用パターン、規制の優先順位、投資意欲を形成し、各地域での市場戦略に影響を与えます。
• 肺がん手術における企業戦略はどのように進化していますか？
  • 企業はプラットフォームの拡大、戦略的提携、エビデンスの創出に注力し、競争上の優位性を確保しています。
• 肺がん手術市場におけるトレーニングの重要性は何ですか？
  • トレーニングは手技の安全性を高め、設備投資に対する組織の抵抗を軽減するために重要です。
• 肺がん手術市場における調査手法はどのように構成されていますか？
  • 調査手法は、1次データ収集と2次レビューを組み合わせ、信頼性と妥当性を確保しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 組織損傷を最小限に抑え、回復を早めるロボット支援肺葉切除システムの利用が増加
• 術後の痛みと入院期間を軽減するための単孔胸腔鏡手術の拡大
• 肺切除術中の腫瘍縁の正確な識別のための術中蛍光イメージングの採用
• 複雑な肺腫瘍の正確な術前計画のためのAI強化CTセグメンテーションツールの実装
• 手術後の成果と患者満足度を向上させるために、手術ワークフローにERASプロトコルを統合する
• 早期肺がん治療のための低侵襲性気管支鏡アブレーション法の開発
• 外科手術のトレーニングや個別手術のリハーサルをガイドする3Dプリント解剖モデルの台頭

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 肺がん手術市場：アプローチ別

• 低侵襲
  • ロボット支援胸部手術（ラット）
    • ダヴィンチシステムズ
  • ビデオ補助胸腔鏡手術（VAT）
    • マルチポータル
    • ユニポータル
• 開胸手術

第9章 肺がん手術市場：製品タイプ別

• アクセスデバイスとトロカール
• 内視鏡と可視化システム
• エネルギーデバイス
  • 高度なバイポーラデバイス
  • 電気外科用機器
  • 超音波エネルギーデバイス
• ステープリングデバイス
  • 手動ステープラー
  • 電動ステープラー

第10章 肺がん手術市場：がんタイプ別

• 非小細胞肺がん
  • 腺がん
  • 大細胞がん
  • 扁平上皮がん
• 小細胞肺がん

第11章 肺がん手術市場：エンドユーザー別

• 外来手術センター
• 病院

第12章 肺がん手術市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 肺がん手術市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 肺がん手術市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Intuitive Surgical, Inc.
  • Medtronic plc
  • Johnson & Johnson
  • Stryker Corporation
  • Olympus Corporation
  • KARL STORZ SE & Co. KG
  • Becton Dickinson and Company
  • Boston Scientific Corporation
  • Smith & Nephew plc
  • Zimmer Biomet Holdings, Inc.