動物用イメージング市場：イメージングモダリティ、動物タイプ、エンドユーザー、製品タイプ、販売チャネル別-2025～2032年の世界予測

動物用イメージング市場は、2032年までにCAGR 7.72%で40億3,000万米ドルの成長が予測されています。

技術革新と臨床需要により、動物用イメージングの診断チャネルと調達の優先順位がどのように変化しているかについての権威ある概要

臨床需要と技術革新が交錯し、動物の健康用新たな診断チャネルが生み出される中、獣医療用イメージングの状況は急速に進化しています。CT（コンピュータ断層撮影）やMRI（磁気共鳴画像）などのモダリティの進歩により、獣医師は動物タイプを問わず複雑な病態を診断できるようになり、超音波やデジタルX線撮影の改良により、ワークフローの効率とベッドサイドでの意思決定が向上しています。同時に、三次元再構築ツールから統合画像アーカイブ・通信システムまで、ソフトウェア機能がデータ管理と診断連携を再構築しています。これらの開発が相まって、診断ラボ、動物病院、クリニックにおける調達戦略、臨床プロトコル、サービス提供モデルに影響を及ぼしています。

技術だけでなく、高度イメージングを受ける動物タイプも、コンパニオンアニマルの小動物から馬や一部の外来種までシフトしており、機器の利用パターンも変化しています。エンドユーザーは、イメージングサービスを発表センターに集約したり、現場での診断のためにポータブルシステムやカートベースシステムを統合することで適応しています。利害関係者が診断精度と業務効率の両方を優先させる中、ハードウェアとソフトウェアソリューションの融合は、設備投資と長期的な治療目標の整合性を求める臨床指導者、研究者、企業の意思決定者にとって中心的なテーマとなっています。

モダリティコンバージェンス、ソフトウェア化されたワークフロー、ポータビリティ、進化する商業モデルが一体どのように獣医療用イメージングの提供を変革しているのか

獣医イメージングの採用パターンと革新の軌道は、技術、臨床、商業モデルにまたがるいくつかの変革的シフトによって方向転換されつつあります。第一に、モダリティの融合が顕著になってきています。マルチスライスCT（コンピュータ断層撮影）のような高解像度の画像技術は、高度後処理ソフトウェアと組み合わされ、以前は専門センターに限られていた診断的洞察をもたらすようになってきています。同時に、低磁場でコンパクトなフットプリントへの磁気共鳴画像システムの移行は、これまで大磁場システムに対応できなかったクリニックへのアクセスを広げています。このようなハードウェアの適応は、ソフトウェアの成熟と並行して進んでおり、ワークフローアプリケーションやクラウド対応PACSが、画像共有や多職種による症例検討における摩擦を減らしています。

もう一つの大きな変化は、イメージングサービスの分散化です。ポータブル超音波診断装置や小型X線撮影装置により、外来でのポイントオブケア診断や、大型動物環境でのオンサイト診断が可能になり、診断のタイムラインが短縮され、患者搬送の必要性が減少しています。これと並行して、内視鏡検査プラットフォームはより柔軟でモジュール化されつつあり、手技のスループットと特殊横断的な利用が向上しています。最後に、ベンダーがクリニック、病院、研究機関の多様な調達戦略に対応するため、ハードウェアとソフトウェアをバンドルしたサービス契約や、直接販売や販売代理店との提携を含む柔軟な販売チャネルを提供することで、商流が進化しています。このようなシフトは、総合的により統合され、利用しやすく、臨床に対応した画像処理エコシステムを推進します。

2025年の関税動向が米国の獣医画像関係者全体の調達選択、流通戦略、サービスモデルを再構築する理由

2025年、米国が課す輸入関税は、動物用イメージングセクタ全体の機器調達、ベンダー戦略、販売チャネルに影響を与え続けると考えられます。関税の調整はCTやMRIシステムのような高価値のハードウェアの資本取得コストに影響し、一部のバイヤーは新しい機器の購入と既存資産のアップグレードのバランスを見直すよう促されます。その結果、利害関係者は、サプライチェーンリスクを軽減し、総所有コストを削減するために、現地に根ざしたサービス能力を持つベンダーや現地代理店契約を結ぶベンダーを追求することが多いです。同時に、関税の圧力は、一般的にロジスティクスの複雑さが少なく、関税負担も小さい、ポータブルやカートベース超音波診断装置や小型X線撮影装置の魅力を際立たせています。

市場行動の観点からは、関税は調達チャネルの多様化を加速させる可能性があります。エンドユーザーは、有利な納入条件、スペアパーツの入手可能性、保守契約を確保するために、世界の販売業者や現地のパートナーを評価するようになっています。研究機関や診断ラボは、税関関連の不確実性にもかかわらず稼働時間を維持するために、包括的なサービスレベル契約を含むサプライヤーとの関係を優先する可能性があります。さらに、メーカーやチャネルパートナーは、競合を維持するために、生産拠点の移転、地域提携の深化、バンドルサービスの強化によって対応する可能性があります。その結果、2025年の関税動向は、資本計画やベンダー選定において重要な検討事項となり、予算配分から臨床サービス拡大までの意思決定を形作ることになります。

詳細なセグメンテーション分析により、モダリティの特徴、動物特有の臨床ニーズ、エンドユーザーの優先事項、製品・サービスミックスがどのように差別化された需要を促進するかを明らかにします

セグメンテーションの詳細なビューは、製品設計、販売戦略、サービス提供に影響を与える差別化された需要ドライバーと臨床使用事例を明らかにします。画像モダリティ別に見ると、複雑な筋骨格系や腫瘍の症例ではCT（コンピュータ断層撮影）が依然として優位を保っており、多忙な発表センターではマルチスライスシステムが高いスループットを提供し、小規模施設ではシングルスライスユニットが低コストのオプションを提供しています。軟性内視鏡は軟部組織や低侵襲診断に最適化されているのに対し、硬質内視鏡は整形外科や特殊なインターベンションに対応しています。磁気共鳴画像装置は高磁場と低磁場のソリューションに二分され、高磁場システムは高度神経学や腫瘍学のために優れた軟組織コントラストを提供し、低磁場システムは手頃な価格と簡素化された設置を記載しています。

一方、小動物のワークフローでは、スピード、スループット、犬猫用の高解像度モダリティが重視されます。外来種では、特に鳥類や爬虫類の診断において、独特の装置や麻酔が必要となります。診断ラボや研究機関は高度分析用ハイエンドのモダリティとソフトウェアを優先し、動物病院やクリニックは診断能力と臨床スループットのバランスをとる統合システムに重点を置きます。ハードウェアシステムとソフトウェアスイートの製品タイプの違いは、臨床的価値を引き出す上で3Dイメージングソフトウェア、PACS、ワークフローツールの重要性が高まっていることを強調しています。また、販売チャネルのセグメンテーションは調達の嗜好を差別化し、直接販売はオーダーメイドの構成をサポートすることが多く、代理店チャネルはより広い地域へのリーチを促進します。

グローバル市場における動物用画像処理技術の採用とサービスのあり方を決定する地域力学とインフラの多様性

地域ダイナミックスは、アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の技術導入、規制環境、サービス提供に強力な影響を及ぼします。南北アメリカでは、特に発表病院や専門診断センターにおいて、臨床統合と成熟した民間支払者の状況が、先進モダリティと統合ソフトウェアプラットフォームへの投資を促進しています。一方、欧州、中東・アフリカでは、ヘルスケア資金とインフラにばらつきがあるため、ハイエンドの三次医療センターと、緊急医療や農村環境におけるポータブルでコスト効率の高いイメージングの需要が高まる市場が共存しています。

アジア太平洋は、都市部の発表センターでの急速な普及と、ペット飼育数の増加や獣医療教育の拡大に牽引され、拡大性の高い画像ソリューションを求めるクリニックの基盤拡大が混在しています。各地域の代理店網と製造拠点が機器の供給とアフターサービスを形成し、各地域のトレーニングと認証プログラムが臨床利用パターンに影響します。その結果、製品展開とサービスモデルに対する戦略的アプローチは、地域の規制体制、物流の複雑さ、クリニック、病院、研究機関が新しい画像処理機能を採用するペースの違いを考慮しなければなりません。

調達とライフサイクル価値を形成するメーカー、ソフトウェアベンダー、流通パートナー間の競合力学と戦略的差別化要因

動物用イメージングの競合情勢は、既存の医療用イメージングメーカー、専門的な動物用機器プロバイダ、ソフトウェアイノベーターが混在していることが特徴であり、これらが一体となって製品ロードマップと顧客の期待を形成しています。市場参入企業は、モダリティに特化した進歩、サービス契約の強化、臨床転帰とシステム利用率の向上を目的としたトレーニングプログラムの拡充への投資を通じて差別化を図っています。3Dビジュアライゼーション、PACS、ワークフロー自動化を含む包括的なソフトウェアエコシステムを統合するベンダーは、症例管理を簡素化し、遠隔診療を促進することで、顧客維持を強化する傾向にあります。

さらに、機器メーカーと地域の販売代理店や臨床ネットワークとのパートナーシップは、市場へのアクセスを強化し、特に設置やメンテナンスのロジスティクスが複雑な地域での導入摩擦を軽減します。モジュール化されたハードウェア設計と、現場でのアップグレードが可能なソフトウェア機能を追求する企業は、小動物クリニック、大動物クリニック、研究機関など、多様なエンドユーザーのニーズに対応するのに有利な立場にあります。最後に、スペアパーツの入手可能性、遠隔診断、トレーニングリソースを含むライフサイクルサポートの重視は、ますます調達決定要因になりつつあり、信頼性の高い長期的なサービス提供や臨床教育の提供を実証できるサプライヤーが有利になっています。

メーカー、販売業者、臨床バイヤーが、製品、サービス、調達モデルを進化する診断ニーズに合致させるための実行可能な戦略的動き

産業のリーダーは、製品ポートフォリオ、販売チャネル、サービスモデルを、進化する臨床ワークフローや地域の実情に合わせる統合的なアプローチを採用すべきです。まず、ハードウェア設計とクラウド対応ソフトウェアのモジュール化を優先することで、多様な臨床環境への適応性が高まり、スループットの高いリファラルセンターと小規模な外来クリニックの両方にベンダーが対応できるようになります。ベンダーはまた、関税関連のサプライチェーンリスクを軽減し、特に物流が複雑な地域でタイムリーなメンテナンスと部品サポートを保証するために、販売代理店とのパートナーシップと地域のサービスネットワークを強化すべきです。

臨床医や医療機関のバイヤーは、初期費用だけでなく、総合的な運用価値を重視し、ワークフローソフトウェア、PACS統合、トレーニングプログラムが、いかにスループットと診断の信頼性を高めるかを評価すべきです。研究機関や診断ラボは、特定の生物種や臨床適応症に対するモダリティの性能を検証する検査的導入において、メーカーと協力することが有益であると考えられます。最後に、地域横断的な購入者は、遠隔サポート、アップグレードパスウェイ、利用状況を追跡する分析へのアクセスを含むサービスレベル契約を交渉すべきです。

実務者へのインタビュー、技術的検証、サプライチェーン評価を組み合わせた透明性の高い多方式調査アプローチにより、調査結果と洞察の裏付けを得る

ここで統合された調査は、一次調査と二次調査を厳格な分析プロトコルと組み合わせたマルチメソッドアプローチに基づき、透明性が高く、再現性のある洞察を保証するものです。一次インプットは、実際の意思決定要因、使用パターン、期待されるサービスを把握するため、開業獣医師、臨床責任者、画像技術者、調達担当者、販売代理店の代表者との構造化されたインタビューと協議で構成されています。これらの質的な入力は、性能特性と配備の制約を検証するために、装置レベルの技術仕様、規制ガイダンス、製品文献によって補強されました。

分析ステップには、臨床使用事例とエンドユーザーのフィードバックとの相互検証、製品機能と動物タイプと施設レベルの要件との対応付け、設置とライフサイクルサポートに関する販売チャネルへの影響の評価などが含まれました。該当する場合、サプライチェーンと関税への影響は、ロジスティクス評価とディストリビューターへのインタビューを通じて評価され、調達の敏感性が特定されました。調査手法全体を通じて、回答者の守秘義務を守り、複数のデータ源にまたがって調査結果を三角測量し、解釈的分析とセグメントによる影響に情報を提供する仮定を文書化するよう配慮しました。

モダリティの進化、ソフトウエアの統合、地域差、調達の力学が臨床的価値と運用の成功をどのように決定するかを総合します

結論として、獣医療的イメージングは、技術の進歩、動物タイプを超えた臨床需要の変化、変化する商業力学が交錯し、診断チャネルを再定義する変曲点にあります。CT（コンピュータ断層撮影）やMR（磁気共鳴）技術の高度化は、携帯型超音波やデジタルX線撮影の台頭とともに、臨床医に診断の選択肢を増やし、治療の迅速性を向上させています。同時に、3D画像処理ツールやPACSを含むソフトウェアエコシステムは、ワークフローの効率化、遠隔診察、縦断的な症例管理などに不可欠なものとして台頭してきています。

利害関係者が関税の不確実性、地域によるインフラの違い、多様なエンドユーザーニーズを乗り越えていく中で、モジュール化、卓越したサービス、強力な販売代理店との関係を優先する組織が成功を収めると考えられます。臨床医は、モダリティの能力を生物種固有の要件と臨床スループットに適合させる統合ソリューションを求めるべきであり、ベンダーは定量化可能な運用価値と強固なアフターサービスを提供することに注力しなければなりません。このような努力の積み重ねが、小動物、大動物、馬、エキゾチック動物の診療現場において、イメージングへの投資がより良い診断、より効率的な臨床ワークフロー、転帰の改善につながることを確実にします。

よくあるご質問

• 動物用イメージング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に22億2,000万米ドル、2025年には23億9,000万米ドル、2032年までには40億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.72%です。
• 動物用イメージング市場における技術革新はどのように影響していますか？
  • 技術革新により、獣医療用イメージングの状況は急速に進化し、CTやMRIなどのモダリティの進歩が診断精度を向上させています。
• 動物用イメージング市場における主要な診断チャネルの変化は何ですか？
  • 臨床需要と技術革新が交錯し、新たな診断チャネルが生まれ、獣医師は複雑な病態を診断できるようになっています。
• 動物用イメージング市場におけるモダリティの融合はどのように進んでいますか？
  • マルチスライスCTなどの高解像度画像技術が進化し、以前は専門センターに限られていた診断的洞察が得られるようになっています。
• 2025年の関税動向は動物用イメージング市場にどのように影響しますか？
  • 米国が課す輸入関税は、動物用イメージングセクタ全体の機器調達や販売チャネルに影響を与え、サプライチェーンリスクを軽減するために現地のベンダーを選ぶ傾向が強まります。
• 動物用イメージング市場における主要企業はどこですか？
  • GE HealthCare Technologies Inc.、Siemens Healthineers AG、Koninklijke Philips N.V.、Canon Medical Systems Corporation、Fujifilm Holdings Corporationなどです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

• 動物用イメージングスキャンの自動解釈用人工知能モデルの実装
• 小動物診療におけるリアルタイムのベッドサイド診断用ポータブル超音波装置の導入
• 獣医整形外科における正確な手術計画用高度3D再構成ソフトウェアの統合
• コンパニオンアニマルの軟部組織病変の早期発見用造影超音波検査プロトコルの開発
• クラウドベース動物用イメージングプラットフォームを活用し、安全な保管と専門家による遠隔セカンドオピニオンの提供
• 馬の筋骨格損傷評価における高磁場磁気共鳴画像システムの用途
• 農場での家畜の健康モニタリングと病気管理用ハンドヘルドデジタル放射線撮影装置の登場
• 複数の獣医画像センターにわたるDICOMワークフローと相互運用性の実践の標準化
• 獣医専門医と地域のクリニック間のグローバルな連携を可能にする遠隔放射線診断サービスの拡大
• 犬の腫瘍画像研究における予測分析用ラジオミクスと機械学習の統合

第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年

第7章 AIの累積的影響、2025年

第8章 動物用イメージング市場：イメージングモダリティ別

• コンピュータ断層撮影
  • マルチスライス
  • シングルスライス
• 内視鏡検査
  • 軟質
  • 硬質
• 磁気共鳴画像法
  • 高磁場
  • 低磁場
• 核イメージング
  • ガンマカメラ
  • PET
• 超音波
  • カートベース
  • ポータブル
• X線
  • コンピュータ放射線撮影
  • デジタルラジオグラフィー

第9章 動物用イメージング市場：動物タイプ別

• 馬
  • ポニー
  • 競走馬
  • 働き馬
• 外来種
  • 鳥類
  • 爬虫類
• 大型動物
  • 牛
  • 豚
• 小動物
  • 猫
  • 犬

第10章 動物用イメージング市場：エンドユーザー別

• 診断ラボ
• 研究機関
• 動物クリニック
• 動物病院

第11章 動物用イメージング市場：製品タイプ別

• ハードウェア
  • CTシステム
  • 内視鏡システム
  • MRIシステム
  • 核イメージングシステム
  • 放射線撮影システム
  • 超音波システム
• ソフトウェア
  • 3Dイメージングソフトウェア
  • 医療用画像管理システム
  • ワークフローソフトウェア

第12章 動物用イメージング市場：販売チャネル別

• 直接販売
• 販売代理店販売
  • 世界的代理店販売
  • 現地販売代理店

第13章 動物用イメージング市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋

第14章 動物用イメージング市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 動物用イメージング市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析、2024年
• FPNVポジショニングマトリックス、2024年
• 競合分析
  • GE HealthCare Technologies Inc.
  • Siemens Healthineers AG
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Canon Medical Systems Corporation
  • Fujifilm Holdings Corporation
  • IDEXX Laboratories, Inc.
  • Heska Corporation
  • Konica Minolta, Inc.
  • Agfa-Gevaert N.V.
  • Mindray Medical International Limited