建設におけるIoT市場：コンポーネント、展開モード、プロジェクトタイプ、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザー別-2025-2032年の世界予測

建設におけるIoT市場は、2032年までにCAGR 18.67%で699億5,000万米ドルの成長が予測されています。

センサー、アナリティクス、統合が融合し、継続的な可視化とパフォーマンスの最適化が可能になることで、コネクティビティが浸透する時代が建設業務を再構築します

デジタル接続が建築ライフサイクルの各段階に拡大し、建設セクターは静かな革命を遂げつつあります。接続されたセンサー、組込み制御、分析プラットフォームは、資産の位置、設備利用、エネルギー消費、作業員の安全性をリアルタイムで可視化することで、従来のワークフローを変革しています。物理的システムとデジタル・システムの融合は、調達、運用、保守の摩擦を減らすと同時に、パフォーマンスの最適化とリスク軽減のための新たなベクトルを生み出します。

採用動向は、センサーの耐久性、バッテリー寿命、無線プロトコルの改善により、パイロット・プロジェクトからスケーラブルな展開へのシフトを反映しており、課題となっている現場環境向けに特化したものとなっています。同時に、分析プラットフォームと資産管理ソフトウェアの成熟は、利害関係者が生の遠隔測定を実用的な洞察に変換することを可能にします。システム・インテグレーターとコンサルティング・チームは、ハードウェア・スタックをクラウドまたはオンプレミスの展開と統合し、データ・ガバナンスと相互運用性の標準を確実に守る上で、極めて重要な役割を果たしています。

つまり、デバイスの選択から導入モード、アナリティクス、ライフサイクル管理まで、エンドツーエンドの統合によって価値がもたらされる、コネクティビティ主導の変革なのです。構造化された統合ロードマップを優先する組織は、IoTを一連の孤立した試験的取り組みとして扱う組織よりも、業務効率と安全性の改善をより迅速に実現できると思われます。

ワイヤレス技術革新、調達優先順位の変化、高度なアナリティクスが共同で、建設事業全体のベンダー情勢とソリューション・アーキテクチャを再定義しています

いくつかの変革的なシフトが、コネクテッド建設ソリューションの競合情勢と運用情勢を再構築しています。まず、無線技術の進化によって導入の選択肢が広がり、セルラー方式やメッシュ方式の無線システムだけでなく、低電力の広域ネットワークも利用できるようになりました。同時に、ソフトウエアの機能も単純なダッシュボードから、故障の予測やメンテナンス時期の最適化を可能にする予測分析や資産ライフサイクルのオーケストレーションへと進化しています。

第二に、オーナーやオペレーターが、明確なROI、強固なサイバーセキュリティ、ベンダーにとらわれない相互運用性を実証するソリューションをますます求めるようになり、調達パターンが変化しています。このため、ポイント・テクノロジーと企業システムの橋渡しをするコンサルティングやシステム統合サービスの役割が高まっています。第三に、労働者の安全と環境パフォーマンスに対する規制の重視が、モニタリング・アプリケーションの採用を加速させており、包括的な安全モニタリングとエネルギー管理ソリューションに対する新たな商業的圧力を生み出しています。

最後に、競合分野が多様化しています。既存の産業技術ベンダーが建設に特化した製品に進出する一方で、新興企業がニッチな機能を提供しています。こうしたシフトは、回復力のあるハードウェア、柔軟な展開モード、分析主導のソフトウェアを組み合わせたソリューションアーキテクチャを総体的に支持し、建設プロジェクトのライフサイクル全体にわたって継続的な改善をサポートします。

貿易政策の変化により、調達の多様化とライフサイクルコスト重視が迫られ、サプライチェーンの混乱が緩和される一方で、プロジェクトのタイムラインと回復力が維持されます

貿易政策の変化により、建設技術プログラムにおける調達とサプライチェーンの設計に新たな考慮事項が導入されました。部品や完成品ハードウェアに影響を及ぼす関税の変更により、調達チームは調達戦略を再評価し、実行可能な場合は現地供給オプションを優先し、長納期品目のコスト構造を再評価するよう求められています。その結果、プロジェクトのタイムラインとベンダー選定基準には、混乱を緩和するための地政学的リスク評価とマルチソーシング戦略がますます組み込まれるようになっています。

実際問題として、企業はサプライヤーのポートフォリオを多様化し、重要なハードウェアのリードタイム延長を交渉し、現地生産部品やソフトウェア中心のソリューションにより大きく依存する代替技術スタックを評価することで対応しています。同時に、システム統合、サポートとメンテナンス、分析サブスクリプションなどのサービス指向の収益ストリームは、国境を越えた関税変動にさらされることが少なく、遠隔地または現地のパートナーシップを通じて提供できるため、戦略的に重要性を増しています。

さらに、料金環境は、単価だけでなく、総所有コスト（TCO）を重視する傾向を強めています。このため、利害関係者は、予知保全、機器管理、エネルギー効率に関連するライフサイクルコストを考慮するようになり、資産寿命を通じて、初期調達コストの上昇を相殺することができます。結局のところ、貿易政策と調達の相互作用は、コスト、回復力、長期的な運用価値のバランスを考慮した、より総合的な調達アプローチを促しています。

多次元的なセグメンテーションフレームワークは、コンポーネントのタイプ、展開の選択肢、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザーのニーズを結びつけ、商業化の道筋を明らかにします

洞察に満ちたセグメンテーションにより、コネクテッド・コンストラクション・エコシステムのさまざまな部分がどのように相互作用し、どこに商機が集中しているかが明らかになります。コンポーネントの状況は、ハードウェア、サービス、ソフトウェアの三者構造によって形成されており、サービスにはコンサルティング、サポートとメンテナンス、システム統合が含まれ、ソフトウェアは資産管理ソリューションとともに分析プラットフォームを重視しています。この構造は、耐久性に優れ、現場での使用に耐えるハードウェアがテレメトリをアナリティクスとアセット・マネジメント・システムに供給し、サービスがスムーズな導入と持続的な運用価値を可能にするという、共生関係を推進します。

クラウドとオンプレミスのモデルにはそれぞれ明確な利点があり、クラウドはスケーラビリティとリモートアクセスを提供し、オンプレミスはローカライズされたコントロールとコンプライアンスの利点を提供します。新築プロジェクトでは、統合されたグリーンフィールドのIoT計画が優先されることが多い一方、改修工事では、レトロフィットやレガシーシステムとの互換性が重視されるため、プロジェクトの種類によって異なる軸が生まれます。

技術の選択も同様に重要で、Bluetooth、セルラー、LPWAN、Wi-Fi接続に及び、LPWAN自体には、異なる範囲、消費電力、ライセンスのトレードオフに対応するLoRaWAN、NB-IoT、Sigfoxの亜種が含まれます。アプリケーションレベルの差別化の中心は、資産追跡、エネルギー管理、機器管理、予知保全、安全監視であり、それぞれが明確な運用上のメリットをもたらしています。最後に、エンドユーザーは商業、工業、住宅部門に分かれており、それぞれの運用のテンポや規制上の制約が、ソリューションの設計、調達のタイミング、セキュリティ、拡張性、サービス提供の重視に影響を与えています。

規制、インフラ、産業規模にまたがる多様な地域的要因が、コネクテッド・コンストラクション・ソリューションの明確な採用パターンと調達の優先順位を生み出しています

各地域の原動力は、技術採用率、規制促進要因、サプライチェーン構成をそれぞれ異なる形で形成しています。アメリカ大陸では、インフラ更新サイクル、生産性向上への強い意欲、パイロット・プログラムから運用ロールアウトへの迅速な拡張をサポートする成熟したシステム統合エコシステムが需要を牽引しています。また、同地域では、厳格な安全コンプライアンスと強力な請負業者ネットワークが優先されるため、運用上のメリットを即座に実証できる統合ソリューションが好まれます。

欧州、中東・アフリカは、規制体制と調達モデルがモザイク状に混在しています。欧州の一部では、厳しい環境規制と安全規制がエネルギー管理と安全監視の導入を後押ししている一方、中東では大規模なグリーンフィールド・プロジェクトに関心が集まっており、IoTシステムを初期段階から組み込むことができます。アフリカでは、インフラの制約に合わせて堅牢性と低電力接続性を優先した展開が多く、LPWANやハイブリッド接続設計の機会が生まれています。

アジア太平洋地域では、急速な都市化と大規模な産業プロジェクトにより、センサー化された資産や機器のテレマティクスへの関心が加速しています。製造拠点に近いサプライチェーンは調達の選択に影響を与え、この地域は新しい無線プロトコルとスケーラブルなクラウドネイティブソリューションの採用でリードすることが多いです。どの地域でも、地域のパートナーシップ、データ保存に関する懸念、法規制の遵守が、ベンダーの選択プロセスや導入ソリューションのアーキテクチャを形成しています。

統合ソリューション、サービス主導モデル、重点的なイノベーションが競合他社との差別化を明確にし、ベンダーは安全性、相互運用性、運用性が実証された製品の提供を競っています

競合情勢は、既存の産業用テクノロジーベンダー、IoTハードウェアの専門メーカー、システムインテグレーター、および垂直化されたアプリケーションに重点を置く軽快な新興企業で構成されます。テクノロジー・ベンダーは、ハードウェアをアナリティクスや資産管理プラットフォームとバンドルすることで、エンドユーザーの調達の複雑さを軽減する統合提案を行うようになっています。システムインテグレーターとコンサルティング会社は、ベンダーの能力を運用ワークフローに変換し、変更を管理し、継続的なサポートとメンテナンスを提供してパフォーマンスを持続させるため、引き続き重要です。

新興企業は、高度な予知保全アルゴリズム、エネルギー最適化モジュール、超低消費電力追跡装置など、ニッチ・アプリケーションの革新で貢献し、多くの場合、大手既存企業の買収対象や統合パートナーとなっています。一方、サービス指向の企業は、サブスクリプション・ベースの分析とデバイス管理を提供するマネージド・サービス・モデルに進出しており、予測可能な運用コストと簡素化されたベンダー関係を求める顧客にアピールしています。

このようなエコシステムにおいては、相互運用可能なソリューション、安全でスケーラブルな展開モデル、顧客のニーズに合致した明確なサービス経路を実証できるかどうかが、競争上の差別化要因になりつつあります。強力なチャネル関係、ローカライズされたデリバリー能力、実証可能なプロジェクト成果は、ベンダー選定の決め手となりつつあります。

実用的なロードマップ、ガバナンスの調整、弾力的な調達戦略により、測定可能な運用と安全の成果をもたらす拡張性のあるIoT展開が可能になります

リスクをコントロールしながら、コネクテッド・コンストラクション・イニシアチブから価値を獲得するために、リーダーは現実的な戦略を採用する必要があります。生産性、安全性、コストなどの成果に直結する投資を行うために、業務上のKPIに関連付けられた明確な使用事例を確立することから始めます。規模に合わせて設計された価値実証プロジェクトを優先することで、組織は迅速に学習し、より広範な展開を正当化することができます。同時に、データガバナンスプロトコルとサイバーセキュリティ標準を当初から導入し、技術的負債と下流の統合の課題を防ぐ。

調達チームは、サプライヤーの多様性と弾力性を調達の意思決定に組み込み、現地製造の選択肢と、ソフトウェアとアナリティクスの戦略的パートナーシップとのバランスをとるべきです。社内または信頼できるパートナーを通じて、システム統合能力に投資することで、ハードウェア、導入形態、およびソフトウェアの選択が、既存の企業システムやプロセスと整合するようにします。さらに、業務ニーズに応じてソリューションを進化させることができるよう、摩擦の少ないアップグレードやモジュール式の拡張が可能なテクノロジーを選択します。

最後に、調達、オペレーション、IT、安全の各チームが一体となり、意思決定を迅速化し、洞察を運用化するための、部門横断的なガバナンスを育成します。このガバナンス・モデルは、成果に対する説明責任を促進し、継続的な改善を促すことで、IoTの導入がライフサイクルを通じて測定可能な価値を提供することを保証します。

実務家インタビュー、技術文献、相互検証された事例証拠を組み合わせた、厳密で複数の情報源からなる調査アプローチが、分析と推奨を支えています

この調査は、1次調査と2次調査の質的インプットを構造化されたフレームワークで統合し、分析の厳密性と実用的妥当性を確保しています。一次インプットには、商業、産業、住宅の各分野の業界実務者、システムインテグレーター、およびエンドユーザーとのインタビューが含まれ、ソリューションアーキテクチャと展開の検討事項を検証するためのテクノロジープロバイダーやサービス企業との協議によって補完されています。これらの取り組みにより、導入の課題、調達の促進要因、運用の成果に関する最前線の視点が提供されます。

二次的なインプットとしては、専門家の査読を経た技術文献、無線プロトコルの標準文書、規制や調達の動向をカバーする業界誌などがあります。バランスの取れた分析を確実にするため、データソース間の三角測量が適用され、実務家の洞察と技術仕様および文書化された導入事例が照合されます。特定のベンダーの財務情報よりも、技術の性能特性、相互運用性の制約、サービス提供モデルに重点を置いています。

調査手法全体を通じて、地域やプロジェクトの種類を超えた多様な視点からの情報を入手し、調査結果を専門家のレビューに委ねることで、偏りを避けるよう配慮しています。その結果、本書で紹介するセグメンテーション、地域分析、および実行可能な提言に役立つ、構造化されたエビデンスベースが得られました。

ハードウェア、ソフトウェア、サービスを戦略的に統合することで、建設ワークフローを弾力性のあるデータ駆動型業務に転換し、測定可能な安全性と効率性の向上を実現します

コネクテッド・テクノロジーは、資産とワークフロー全体に可視性とインテリジェンスを組み込むことで、建設プロジェクトの計画、実行、維持方法を再構築しています。戦略的な優位性は、機器そのものにあるのではなく、組織がハードウェア、ソフトウェア、サービスをどのように統合し、予測可能な業務改善を実現するかにあります。配備形態、技術選択、サービス統合に細心の注意を払うことで、チームは遠隔測定を有意義なダウンタイムの削減、安全性能の向上、より効率的なリソース活用につなげることができます。

貿易政策と地域力学の考慮は、地域の要件とサプライチェーンの現実に対応する弾力的な調達戦略と柔軟なソリューション・アーキテクチャの必要性を強調しています。競争上の成功は、相互運用可能なテクノロジー・スタック、強固なサイバーセキュリティ対策、強力なデリバリー能力を兼ね備えたベンダーや導入企業に有利に働くと思われます。導入企業にとっては、インパクトの大きい使用事例に優先順位をつけ、システム統合に投資し、測定可能な成果を中心に機能横断的な利害関係者を調整するガバナンスモデルを確立することが、前進への道筋となります。

結論として、建設業務の未来は、コネクテッド・テクノロジーのイニシアチブを孤立したパイロットではなく、企業レベルの変革として扱い、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって持続的な効率性と安全性の向上を実現する組織によって定義されることになります。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 5G接続とIoTデバイスを統合し、建設現場のリアルタイム監視を実現
• 作業員のバイタルサインを監視し、現場の安全コンプライアンスを向上するためのウェアラブルIoTセンサーの導入
• 建物の性能を仮想的にモデリングするためのIoTと組み合わせたデジタルツイン技術の採用
• 大規模建設プロジェクトの自動測量と進捗状況追跡のためのIoT対応ドローンの活用
• IoTデータを活用し、設備のダウンタイムとコストを削減する予知保全システムの導入
• IoTと統合されたブロックチェーンを活用し、建設サプライチェーンの追跡における透明性を確保
• IoTセンサーによるリアルタイムの環境モニタリングで規制遵守を確保し、廃棄物を削減
• IoTデータを活用し、リソース割り当てを最適化するAI搭載分析プラットフォームの実装
• IoT接続センサーとアクチュエータを使用した建設現場へのスマートエネルギー管理システムの導入
• 建設現場でのマテリアルハンドリングと組立を自動化するためのロボット工学とIoTの統合

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 建設におけるIoT市場：コンポーネント別

• ハードウェア
• サービス
  • コンサルティング
  • サポートとメンテナンス
  • システム統合
• ソフトウェア
  • 分析プラットフォーム
  • 資産管理ソフトウェア

第9章 建設におけるIoT市場：展開モード別

• クラウド
  • プライベートクラウド
  • パブリッククラウド
• オンプレミス

第10章 建設におけるIoT市場プロジェクトタイプ別

• 新築
• 改修

第11章 建設におけるIoT市場：技術別

• Bluetooth
• セルラー
• LPWAN
  • ロラワン
  • NB-IoT
  • シグフォックス
• Wi-Fi

第12章 建設におけるIoT市場：用途別

• 資産追跡
• エネルギー管理
• 設備管理
• 予知保全
• 安全監視

第13章 建設におけるIoT市場：エンドユーザー別

• 商業用
• 産業
• 住宅用

第14章 建設におけるIoT市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第15章 建設におけるIoT市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 建設におけるIoT市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Caterpillar Inc.
  • Komatsu Ltd.
  • Deere & Company
  • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • Trimble Inc.
  • Hexagon AB
  • Topcon Corporation
  • Bentley Systems, Incorporated
  • Cisco Systems, Inc.
  • Siemens AG