クラウドアプリケーションセキュリティ市場：コンポーネント、展開モデル、最終用途産業、企業規模別-2025年～2032年の世界予測

クラウドアプリケーションセキュリティ市場は、2032年までに144億8,000万米ドル、CAGR 11.09％で成長すると予測されます。

クラウドネイティブの変革は、組織がデジタルサービスを設計、構築、運用する方法を変え続けており、アプリケーションセキュリティは今や開発と運用の慣行と切り離せないものとなっています。最新のアプリケーションは、分散サービス、マネージドプラットフォーム、API、サードパーティの統合への依存度を高めているため、脅威の対象が拡大し、アプリケーションライフサイクル全体にわたる継続的な保護の重要性が高まっています。チームが迅速なリリース・スケジュールを採用するようになると、セキュリティは開発パイプラインの中に入り込むようになり、同時に、暴露を防止して弾力的なサービス提供を保証するために、ランタイム環境全体に浸透していなければならなくなります。

セキュリティチームは、レガシーアーキテクチャとクラウドアーキテクチャを調和させながら、テクノロジー、プロセス、ガバナンスの要求の複雑な融合をナビゲートしています。現実的なアプローチでは、ID・アクセス管理や暗号化などの予防的な管理と、脅威インテリジェンス、ランタイム保護、態勢管理などの検知・対応機能を組み合わせる必要性を認識しています。これと並行して、マネージドセキュリティサービスから組込みプラットフォーム制御まで、さまざまなサービス利用モデルが、組織がアプリケーションセキュリティを調達して運用する方法を再定義しており、スキルの割り当て、ベンダーとの関係、統合戦略について新たな検討を促しています。

クラウドアプリケーションセキュリティは、変革的な技術シフトと運用シフト別、IDを中心としたモデル、自動化、管理された運用へと移行しつつあります

クラウド・アプリケーション・セキュリティの情勢は、技術動向と運用動向の絡み合いによる変革期を迎えています。ゼロトラスト原則とアイデンティティ中心モデルは、願望から運用上の優先事項へと移行し、組織は、ユーザーとワークロード全体にわたるきめ細かなアクセス制御、強力な認証、継続的な検証に注力する必要に迫られています。アイデンティティ管理を補完するクラウド・セキュリティ・ポスチャ管理とクラウド・ネイティブ・ワークロード保護は成熟しつつあり、ますます異質化する施設全体にわたって、自動化された構成検証、ドリフト検出、ポリシー施行を提供します。

同時に、人材不足を補い、保護対策を迅速化するために、マネージド・サービスの役割も拡大しています。マネージド検知と対応、マネージドCASB、およびアウトソーシングされたコンプライアンス・プログラムは、迅速な運用を可能にする一方で、購入者はベンダーのロックインと統合リスクの再評価を迫られています。脅威インテリジェンスと保護ツールは、クラウドネイティブな資産に特有のリスクを文脈化するように進化しており、動的なスケーリングと刹那的なリソースに直面して、より迅速なトリアージと誤検知の最小化を可能にしています。このようなシフトは総体的に、自動化、観測可能性、開発・運用・セキュリティチーム間の部門横断的なコラボレーションを重視した運用を推進します。

新たな貿易政策が調達、ベンダー戦略、クラウドネイティブセキュリティアプローチに及ぼす累積的影響により、サプライヤーの多様化とソフトウェア中心の統制に改めて焦点が当てられるようになります

2025年から米国で関税と貿易政策の調整が導入されたことで、国境を越えたテクノロジのサプライチェーンに依存する企業にとって、調達とベンダー戦略に新たな複雑なレイヤーが導入されました。関税の影響は、ハードウェアに依存するセキュリティ・アプライアンス、特殊な暗号モジュール、特定のベンダーが提供する物理インフラ・コンポーネントに波及し、調達チームは総所有コストとサプライヤーの多様化戦略を見直す必要に迫られています。これに対応するため、セキュリティと調達のリーダーは、ベンダー中立性、ソフトウェア中心の管理、関税による価格変動の影響を抑えるクラウド・ネイティブ・サービスを優先するようになっています。

関税は、ハードウェアのコストに直接影響するだけでなく、パートナーのエコシステムやグローバルなサービス提供モデルの俊敏性にも影響します。グローバルなハードウェア・ロジスティクスに依存しているプロバイダーや、影響を受ける地域からコンポーネントを調達しているプロバイダーは、デリバリー・サイクルの長期化やサービス価格の上昇に見舞われる可能性があります。このため企業チームは、展開アーキテクチャを再評価し、ハードウェア依存から切り離されたソリューションを選択し、サプライチェーンの混乱に対処する契約上の保護を交渉する必要に迫られます。さらに、規制コンプライアンス・プログラムや契約上のSLAが見直され、進化する貿易政策に直面して、サービスの継続性とコスト・パススルーに関する明確性が確保されています。

詳細なセグメンテーション分析により、ソリューションの選択と運用設計を形作る、コンポーネント、展開モデル、業界、企業規模にまたがる明確なセキュリティ優先事項が明らかになります

コンポーネント・レベルのセグメンテーションにより、マネージド・サービス、プロフェッショナル・サービス、個別のソリューション・スタック間の明確な価値と運用上のトレードオフが明らかになります。一方、プロフェッショナルサービスは、特注の統合、インシデントレスポンスの準備、戦略的なアーキテクチャの移行に不可欠です。ソリューションレイヤーでは、クラウドアクセスセキュリティブローカー、クラウドセキュリティポスチャ管理、暗号化とトークン化、アイデンティティとアクセス管理、セキュアウェブゲートウェイ、脅威インテリジェンスと保護、ウェブアプリケーションファイアウォールなどの機能が、それぞれ個別のリスクベクトルに対応しており、ギャップや重複を避けるために一貫したポリシーオーケストレーションが必要です。

デプロイメント・モデルのセグメンテーションは、プライベート・クラウド環境とパブリック・クラウド環境で運用上の制約やセキュリティ責任が異なることを明確にします。プライベート・クラウドは、基盤となるインフラストラクチャとデータレジデンシーをより強力に制御できますが、多くの場合、セキュアな構成とライフサイクル管理への内部投資をより多く必要とします。パブリック・クラウドはイノベーションを加速し、ビルトインの管理制御を提供しますが、責任の明確化、ネイティブ・サービスの堅牢化、一貫したアイデンティティとアクセスのガバナンスを重視します。銀行・金融サービス、エネルギー・公益事業、政府・防衛、ヘルスケア、情報技術・通信、製造、小売などの業種では、セキュリティ目標を設定する際の機密性、可用性、完全性の重みが異なります。

企業規模のセグメンテーションでは、大企業と中小企業が直面するリソース、ガバナンス、調達の現実を区別します。大企業は通常、複雑なレガシー資産と顕著な統合ニーズを抱え、スケーラブルなオーケストレーション、高度な脅威インテリジェンス、大規模な運用をサポートするベンダーのエコシステムに対する需要が高まっています。これとは対照的に、中小企業は、必要不可欠な保護を提供しながら管理オーバーヘッドを削減する簡潔なターンキーセキュリティ機能を優先しており、多くの場合、制約のあるセキュリティ人員数を補うために、マネージドサービスや統合ソリューションバンドルが好まれます。

規制体制、クラウドプロバイダの事業領域、および人材の確保が、世界の主要地域でどのように異なるクラウドアプリケーションセキュリティ戦略を推進するかに関する地域別の洞察

地域力学は、規制の枠組み、人材市場、クラウドプロバイダのフットプリント、脅威要因の活動によって形成される、組織のクラウドアプリケーションセキュリティへのアプローチ方法に大きく影響します。南北アメリカでは、クラウドの急速な導入、高度なアイデンティティとアクセス制御、データプライバシー体制に対する監視の強化が重視され、暗号化、トークン化、集中型ポリシー実施への投資が推進されています。また、同地域ではマネージド・サービスや高度な脅威インテリジェンスに対する需要も旺盛で、企業はイノベーションのスピードと運用セキュリティのバランスを図っています。

欧州、中東・アフリカは、データのローカライズ、厳格なコンプライアンス管理、ベンダーの透明性を優先する規制や地政学的な配慮がモザイク状に存在します。この地域の組織は、多様な国家要件を満たすために、データの流れをきめ細かく制御し、堅牢な態勢管理機能を必要とすることが多いです。アジア太平洋地域では、パブリック・クラウド・プロバイダーによるクラウド・ネイティブの導入が急速に進んでおり、スケーラブルなアイデンティティ・ソリューション、セキュアなウェブ・ゲートウェイの管理、自動化など、急速に変化するデジタル・サービスをサポートするための取り組みが注目されています。全地域で、人材の有無やサプライヤーのエコシステムの違いが、マネージドサービスと社内での能力開発の相対的な魅力に影響し、オーケストレーションやベンダー選定への地域ごとのアプローチにつながっています。

ベンダーとサービスプロバイダーの情勢：統合プラットフォーム、エコシステム・パートナーシップ、オペレーションの透明性が、導入と長期的価値の主要な決定要因となっています

ベンダーとサービスプロバイダの主要なダイナミクスは、能力の幅、統合の姿勢、運用の成熟度が購入者の意思決定にどのように影響するかを示しています。この分野の開発リーダーは、アイデンティティ、ポスチャ管理、脅威防御にまたがるプラットフォームレベルの統合を実証する一方、明確なAPIを提供し、開発および観測可能なツールチェーンへのネイティブ・コネクタを提供しています。強力なポリシーガバナンス、直感的なオーケストレーション、マネージドサービスオプションをうまく組み合わせたベンダーは、特に長期的な柔軟性を犠牲にすることなく迅速な導入を求める組織の間で、採用を加速させる傾向があります。

プロバイダがクラウドサービスプロバイダ、システムインテグレータ、セキュリティ専門コンサルタントを含むエコシステムを構築するにつれて、パートナーシップモデルの重要性が増しています。このエコシステム・アプローチは、セキュアな開発ライフサイクル、ランタイム監視、インシデント対応に及ぶエンドツーエンドの実装をサポートすると同時に、顧客が段階的な近代化パスを採用できるようにします。競合他社との差別化は、テレメトリの正規化、異常検知のための機械学習、検知と対応までの平均時間を短縮するフォレンジック・ツールへの投資からも生まれます。バイヤーにとって、ベンダーの評価は、運用の透明性、統合の成熟度、一貫したポリシー実施によるマルチクラウドやハイブリッドアーキテクチャのサポート能力を重視すべきです。

CIO、CISO、調達リーダーは、アイデンティティ・ファースト戦略、自動化、弾力性のあるサプライヤー・モデルを通じて、セキュアなクラウドの導入を加速させるために、実行可能な推奨事項を挙げます

リーダーは、当面のリスク削減と戦略的な能力構築のバランスをとる現実的な戦略を採用すべきです。まず、基盤となる機能として、アイデンティティ中心の制御と集中型ポリシーのオーケストレーションを優先します。これらの対策は、プライベート・クラウドとパブリック・クラウドの両方の導入において高いレバレッジを発揮し、攻撃対象領域を迅速に縮小します。第二に、自動化と観測可能性に投資して、ポスチャ管理、構成ドリフト検出、実行時異常検出を最小限の手動オーバーヘッドで確実に実行できるようにし、要員を比例的に増やすことなくセキュリティ規模を拡大できるようにします。

第3に、マネージドサービスを一時的な応急措置としてだけでなく、運用の厳密性、測定可能なSLA、内部チームへの明確な統合経路を提供する戦略的なアクセラレータとして評価します。第四に、サプライチェーンの弾力性と関税関連のコスト・パススルーに対応するサプライヤーのリスク管理と調達条項を取り入れ、重要なサービスの継続性を確保します。最後に、セキュリティ投資を業界固有のコンプライアンス要件や回復力要件と整合させることで、事業継続性と顧客の信頼を支える実用的な管理目標を達成するとともに、ハードウェア中心の管理への依存を段階的に減らしてソフトウェアやクラウドネイティブの保護を優先させるロードマップを維持します。

実務家インタビュー、ケイパビリティプロファイリング、権威ある二次情報を組み合わせた堅牢な混合手法別調査アプローチにより、運用に基づくクラウドセキュリティに関する洞察を検証します

調査手法は、専門家による定性的なインタビュー、ベンダーの能力プロファイリング、公的ガイダンスと規制の枠組みの構造化分析を組み合わせて、クラウドアプリケーションセキュリティの力学に関する包括的な見解を構築します。1次調査では、セキュリティアーキテクト、調達責任者、マネージドサービス事業者、業界実務者とのディスカッションを通じて、さまざまな導入シナリオにおける現実的な課題、採用パターン、評価基準を把握しました。これらの会話から、詳細な能力のマッピングとユースケースの検証を行い、報告された洞察が理論的な構成ではなく運用上の現実を反映していることを確認しました。

二次調査は、権威ある公的情報源、技術白書、標準化ガイダンス、ベンダーの文書を統合し、能力、統合アプローチ、規制上の考慮事項を検証しました。このアプローチでは三角測量（triangulation）を優先し、複数の独立した情報源と実務者の証言によって主張の裏付けを確保しました。セグメンテーション、地域評価、ベンダー評価には、アイデンティティ、自動化、サプライチェーンの強靭性といった横断的なテーマに注意を払いながら、分析的な厳密さを適用しました。この調査手法では、マネージド・サービス・モデルと導入のトレードオフに関する仮定も検証し、技術関係者と経営関係者にバランスの取れた実用的な調査結果を提示しました。

安全で俊敏なクラウドアプリケーションデリバリの前提条件として、統合されたアイデンティティ管理、自動化、および弾力性のあるサプライヤ戦略を強調する結論の総括

クラウド・ネイティブ・アプリケーションのセキュリティ確保には、アイデンティティ・ファーストの制御、自動化された姿勢の実施、組織のリスク許容度と運用能力を反映した実用的なベンダーとの契約モデルを総合的に組み合わせる必要があります。脅威が進化し、アーキテクチャが変化する中、セキュリティ・プログラムは、継続的な検証、テレメトリ駆動型の検知、開発環境と実行環境に統合された迅速な対応機能を重視しなければならないです。このような統合的アプローチを採用する組織は、セキュリティを開発ライフサイクルと運用プラクティスに組み込むことによって、イノベーションの速度を維持しつつ、曝露を低減することができます。

戦略的な弾力性は、ハードウェアへの依存度を最小化し、クラウドプロバイダとの責任分担を明確化し、規制や貿易政策の変更に直面しても継続性を維持する、ベンダーとサプライヤの戦略によっても左右されます。ソフトウエア中心の保護、適切な場合には管理された運用モデル、およびセキュリティ、エンジニアリング、調達の各チームにまたがる部門横断的な連携を重視することで、企業は、複雑さを増すグローバル環境において、安全でコンプライアンスに準拠した、俊敏なアプリケーションデリバリを維持することができます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• クラウドネイティブアプリケーションの開発および展開パイプラインへのゼロトラストアーキテクチャの統合
• AIによる脅威検出を活用し、高度なクラウドアプリケーション攻撃をリアルタイムで防止
• マルチクラウド環境におけるKubernetesワークロード向けコンテナセキュリティプラットフォームの採用が増加
• 高度な行動分析と異常検出機能を備えたクラウドワークロード保護プラットフォームへの移行
• 大規模なマイクロサービスとサーバーレス機能を保護するためのAPIセキュリティソリューションの需要の増加
• 規制コンプライアンスの課題がクラウドアプリケーションにおける継続的なセキュリティ態勢管理の導入を推進

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場：コンポーネント別

• サービス
  • マネージドサービス
  • プロフェッショナルサービス
• ソリューション
  • クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）
  • クラウドセキュリティポスチャ管理（CSPM）
  • 暗号化とトークン化
  • アイデンティティとアクセス管理（IAM）
  • セキュアWebゲートウェイ（SWG）
  • 脅威インテリジェンスと保護
  • ウェブアプリケーションファイアウォール（WAF）

第9章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場展開モデル別

• プライベートクラウド
• パブリッククラウド

第10章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場：最終用途産業別

• 銀行金融サービス保険
• エネルギーユーティリティ
• 政府防衛
• ヘルスケア
• 情報技術通信
• 製造業
• 小売消費財

第11章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場：企業規模別

• 大企業
• 中小企業

第12章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 クラウドアプリケーションセキュリティ市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Microsoft Corporation
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Netskope, Inc.
  • McAfee, LLC
  • Cisco Systems, Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Forcepoint, LLC
  • Trend Micro Incorporated
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • Fortinet, Inc.