マネージドネットワークセキュリティサービス市場：サービスタイプ、展開形態、業界別、組織規模別-2025年～2032年の世界予測

マネージドネットワークセキュリティサービス市場は、2032年までにCAGR 21.56%で2,641億5,000万米ドルの成長が予測されています。

脅威が高度化する中、クラウド、アプライアンス、ハイブリッドアーキテクチャのマネージドプロテクションを再評価するセキュリティとネットワークのリーダーのための簡潔なオリエンテーション

脅威の複雑化、クラウドファーストのアーキテクチャ、地政学的なサプライダイナミクスの変化により、マネージドネットワークセキュリティの状況は急速な進化を遂げています。このエグゼクティブサマリーでは、企業が分散アーキテクチャ全体のネットワーク保護を再評価しなければならない理由と、マネージドサービスが現代のデジタル環境を防御するために必要なオーケストレーション、可視化、継続的な対応能力をどのように提供できるかを説明します。ここでの意図は、ベンダーの比較ではなく、戦略的な要請をリーダーに示すことであり、投資と運用の優先順位をどこに置くべきかを明らかにすることです。

企業全体において、セキュリティ・リーダーは、セキュアなクラウド導入の加速、運用上のオーバーヘッドの削減、自動化・持続化が進む敵対勢力に対するレジリエンスの維持という、相反する優先事項のバランスを取っています。従来のアプライアンスの専門知識とクラウドネイティブな制御、高度な遠隔測定、自動化を組み合わせたマネージド・プロバイダーは、異機種混在の環境をサポートする上で最適な立場にあります。組織がセキュリティ運用を統合する際には、DDoSミティゲーション、次世代ファイアウォール制御、侵入検知・防御アーキテクチャ、およびIPsecとSSLの両方の方式をサポートするVPN戦略の統合を重視する必要があります。

このイントロダクションでは、変革的なシフト、関税の影響、セグメンテーションの洞察、地域のダイナミクス、および推奨されるアクションについて、より深く検討するための段階を設定します。新たな技術的能力から調達・運用戦術まで線引きすることで、リーダーは、進化する脅威や規制要件に直面しても、リスクを低減し、管理を簡素化し、事業継続性を維持するための投資の優先順位をより明確にすることができます。

ゼロトラスト、SASE、AIを活用したテレメトリ、消費ベースのデリバリーモデルが、マネージド・ネットワーク・セキュリティ・サービスのアーキテクチャとデリバリーをどのように再構築しているか

業界では、ネットワーク・セキュリティ・サービスの構想、提供、消費のあり方を再定義する、いくつかの変革的なシフトが起きています。まず、ゼロ・トラスト原則とセキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）アーキテクチャの採用により、境界の概念が見直され、検査とポリシーの適用が中央集中型のアプライアンスのみに依存するのではなく、ユーザーとワークロードのより近くで行われるようになっています。この移行により、パブリック・クラウド、プライベート・データ・センター、エッジの各拠点で一貫して動作するクラウドネイティブなファイアウォール、分散型DDoSスクラビング機能、ID認識ネットワーキングの重要性が高まっています。

第二に、人工知能と機械学習は、概念実証の検知エンジンから、行動分析、異常検知、自動対応プレイブックをサポートする運用機能へと成熟しつつあります。拡張された検知と対応のワークフローと組み合わせることで、これらの機能は、ホストベースとネットワークベースの侵入検知システム全体の遠隔測定を相関させ、アナリストの疲労を軽減するためにアラートの忠実度を洗練させることで、平均検知時間と平均修復時間を短縮します。第三に、アプライアンス中心の導入から柔軟な利用モデルへの現実的な移行が進んでいます。企業は、レイテンシ、主権、またはレガシーへの依存が必要な場合にはオンプレミスの制御を維持しつつ、迅速なスケーラビリティを実現するクラウドベースの導入を好むようになっています。

マネージド・プロバイダーとハイパースケーラーの提携、セキュリティ・アズ・コード・ツールチェーンの拡大、モジュール化されたサービスのバンドルにより、ボリューメトリックDDoS、サプライチェーン侵害、標的型ランサムウェア・キャンペーンなどの攻撃ベクトルへの迅速な対応が可能になっています。これらのシフトを総合すると、ネットワーク・セキュリティのリーダーは、技術的な機能セットだけでなく、運用の成熟度、統合能力、外部からの供給や政策的なショックに対する耐性を評価する必要があります。

2025年における関税主導のシフトが、調達、サプライヤの多様化、アプライアンスとクラウドネイティブ・ネットワーク・セキュリティ・ソリューションの戦略的トレードオフをどのように変化させるかを評価します

関税の賦課は、マネージド・ネットワーク・セキュリティ・サービスに運用上および戦略上の影響を連鎖的に及ぼす可能性があり、2025年の米国の関税措置は、貿易政策がテクノロジのサプライチェーンや調達の選択とどのように相互作用するかを示しています。ネットワーク・アプライアンスや特殊なセキュリティ・ハードウェアに対する関税の引き上げは、オンプレミスの展開における総所有コストを引き上げ、多くのバイヤーが物理的なファイアウォールや専用のスクラビング・アプライアンスへの投資を再評価するよう促しています。これに対応するため、調達チームは、資本支出を運用支出に振り向けるクラウド中心の代替案やマネージドサービス契約を検討するようになっており、組織が法外な輸入コストにさらされることなく、弾力的なキャパシティを実現できるようになっています。

関税はまた、サプライヤーの多様化と地域化戦略を加速させる。プロバイダーや企業は、地域の製造拠点からの調達を優先したり、関税の負担を軽減するために関税免除のステータスを持つ製造委託先を探したりします。このような再配置は、特に高スループットのファイアウォールやDDoSミティゲーション・アプライアンスに使用される特殊なASICや専有シリコンを含むハードウェア・コンポーネントのリードタイムや在庫計画に影響します。その結果、大規模なファイアウォールの更新や構内侵入検知のアップグレードのための統合スケジュールが長期化する可能性があり、段階的な移行やハイブリッド運用モデルがより魅力的になります。

もう1つの下流への影響として、ベンダーとの関係や価格モデルのリバランシングが挙げられます。クラウド・ネイティブ・デリバリ、合成トラフィック・スクラビング、仮想化ネットワーク機能に投資してきたマネージド・サービス・プロバイダーは、ハードウェアの関税に影響されにくい選択肢を提供できるようになる一方、プロプライエタリなアプライアンスに大きく依存してきたベンダーはマージンの圧迫を感じ、ソフトウェア・ファースト・モデルへの製品ロードマップを加速させる可能性があります。セキュリティ・アーキテクトにとっては、調達の変動に対するアーキテクチャ・プランのストレス・テストを行い、クラウドベースの緩和策の弾力性を評価し、サプライチェーンの混乱や関税に起因するコスト・シフトに対処する契約上の保護を評価することが現実的な意味合いとなります。

サービスの種類、展開形態、垂直的なコンプライアンス・ニーズ、組織規模のプロファイルにまたがる、サービス設計と提供に対するセグメンテーション主導の意味合い

市場セグメンテーションを理解することで、サービスや機能に対する需要がどこに集中するかが明確になり、プロバイダーはどのようにサービスを調整しなければならないかがわかる。サービス・タイプに基づき、企業はDDoS防御、ファイアウォール・ソリューション、侵入検知・防御、仮想プライベート・ネットワーク機能を、規模、レイテンシー、管理性といった観点から評価します。一方、侵入検知・防御の要件は、重要なエンドポイントを保護するホストベースのシステムと、セグメント間のトラフィックフローを監視するネットワークベースのシステムに分かれます。仮想プライベートネットワーク戦略も同様に、サイト間暗号化を好むIPsec VPN実装と、リモートユーザーやモバイルユーザーに対応するSSL VPNの両方に対応する必要があり、マネージドサービスプロバイダーは、混在環境のニーズに対応するために、これらのバリエーションを運用・統合できなければならないです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• マネージドセキュリティプロバイダーによるゼロトラストネットワークアクセスアーキテクチャの採用
• マネージドサービスにおけるプロアクティブな脅威検出のための人工知能と機械学習の統合
• マネージドネットワークセキュリティサービスポートフォリオにおけるエッジコンピューティングセキュリティソリューションの拡張
• 企業におけるマルチクラウド環境におけるクラウドネイティブファイアウォール管理の需要の高まり
• MSSPによるセキュリティオーケストレーション、自動化、対応プラットフォームの実装の増加
• 拡張された脅威ハンティング機能を備えたマネージド検出および対応サービスの成長
• 世界中で進化するデータプライバシー規制に対応するコンプライアンス重視のマネージドセキュリティサービスに注力
• SD-WANとセキュリティ機能を組み合わせたマネージドセキュアアクセスサービスエッジモデルの登場
• リモート産業用制御システムをサイバー脅威から保護するためのマネージドIoTセキュリティサービスの利用増加
• Kubernetesクラスターのランタイム脆弱性に対処するマネージドコンテナセキュリティサービスの台頭

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：サービスタイプ別

• DDoS攻撃防御
• ファイアウォール
  • 次世代ファイアウォール
  • 統合脅威管理
• 侵入検知と防止
  • ホストベース
  • ネットワークベース
• 仮想プライベートネットワーク
  • IPsec VPN
  • SSL VPN

第9章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：展開モード別

• クラウドベース
• オンプレミス

第10章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：業界別

• BFSI
• 政府と防衛
• ヘルスケア
• IT・通信
• 製造業
• 小売業とeコマース

第11章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第12章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 マネージドネットワークセキュリティサービス市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • IBM Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • AT&T Inc.
  • Verizon Communications Inc.
  • BT Group plc
  • Accenture plc
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Orange S.A.
  • Nippon Telegraph and Telephone Corporation
  • Secureworks Inc.