アニマルヘルス市場：動物タイプ、製品、治療用途、流通チャネル、エンドユーザー別 - 2025年～2032年の世界予測

アニマルヘルス市場は、2032年までにCAGR 8.67%で1,763億米ドルの成長が予測されています。

臨床診療、サプライチェーン、利害関係者間の協力関係を再構築する原動力に焦点を当てた、進化するアニマルヘルス・エコシステムへの簡潔なオリエンテーション

現代のアニマルヘルスは、公衆衛生、食糧安全保障、コンパニオンアニマル・ウェルフェアの間の重要な結節点を占めています。ペットの飼育頭数の増加、家畜生産システムの強化、人獣共通感染症リスクに対する一般市民の意識の高まりにより、強固な予防・治療ソリューションへの需要が高まっています。同時に、規制当局の監視とスチュワードシップの取り組みにより、動物種や使用事例を超えた製品の開発、承認、展開方法が再構築されつつあります。

ヒトと動物の健康に関する優先事項の統合は、獣医師、生産者、公衆衛生当局の緊密な協力を促し、ワンヘルスの枠組みを強化しています。診断薬、生物製剤、データ解析の技術的進歩により、疾病の早期発見、より的確な介入、治療結果のモニタリング改善が可能になりつつあります。一方、持続可能性、透明性、抗菌薬使用の削減を求める消費者主導の嗜好は、製品開発経路や商業戦略に影響を及ぼしています。

従来のモデルから移行しつつある現在、この分野は、多様なサプライチェーン、デジタル対応のサービス提供、分野横断的な研究開発パートナーシップといったレジリエンスを重視しています。こうした動向は、利害関係者に対し、研究、製造、流通、フィールドサービスにわたる能力を再評価することを求めています。新たなテクノロジーと政策シフトが融合する中、リーダーは動物の健康と関連する人間の健康目標を守るために、差し迫った臨床ニーズと長期的な戦略的位置づけのバランスをとらなければならないです。

主要な構造的・技術的シフトは、アニマルヘルス業界全体の製品革新、臨床実践、流通チャネルを再定義しつつあります

業界は、臨床診療、調査の優先順位、商業モデルを再定義する変革的シフトの真っ只中にあります。デジタルトランスフォーメーションにより、コンパニオンアニマル向けの遠隔医療プラットフォームや家畜向けの遠隔モニタリングツールの導入が加速しており、臨床医や生産者がより迅速かつ正確にデータ主導の意思決定を行えるようになっています。センサーやゲノム解析ツールを含む精密畜産技術は、生産性と飼料効率を最適化すると同時に、早期介入により疾病発生率を低下させています。

製品イノベーションでは、生物製剤と組み換えワクチンのプラットフォームが、分子検査をポイント・オブ・ケアに近づける次世代診断薬とともに牽引力を増しています。また、従来の抗生物質への依存を減らそうという幅広い動きを反映して、腸の健康と免疫力をサポートする飼料添加物への軸足が明確になりつつあります。同時に、規制や抗菌薬スチュワードシップ・プログラムにより、代替療法への需要が高まり、表示や使用プロトコルが厳格化されています。

商業的には、サプライヤー間の統合や、医薬品開発企業と技術プロバイダー間の戦略的提携が、競合力学を再構築しています。オンライン販売や消費者直販モデルをはじめとする流通チャネルの進化は、飼い主や獣医師が製品にアクセスする方法を変えつつあります。その結果、技術力、規制の先見性、顧客中心の流通を統合した組織は、動物種や市場において差別化された価値を獲得することになります。

米国の関税政策のシフトが、アニマルヘルス関係者のサプライ・チェーン、調達決定、価格決定力学をどのように再形成しうるかを評価します

2025年に予想される米国の関税政策の調整は、アニマルヘルスセクターにとって、当面のコスト圧力にとどまらない複雑な影響をもたらします。関税の変更は輸入原材料や完成品の陸揚げコストを上昇させる傾向があり、国際的なサプライ・チェーンに依存している製造業者の利幅を圧迫する可能性があります。これに対応するため、企業はしばしば調達戦略を見直し、貿易政策のボラティリティへのエクスポージャーを軽減するために、より近隣のサプライヤーにシフトしたり、国内の製造能力を拡大したりします。

このような調整は、ワクチン成分、診断試薬、特殊飼料添加物などの重要な投入物のロジスティクスやタイミングにも影響します。通関にかかる時間や書類作成の要件が強化されると、一時的なボトルネックが生じ、生物製剤のコールドチェーン継続性や臨床診断薬の時間的制約のある配送に影響を及ぼす可能性があります。その結果、流通パートナーや動物病院は、より保守的な在庫慣行を採用する可能性があり、運転資金ニーズが増大し、より高度な需要予測能力が必要となります。

貿易政策の転換は市場の再編成を促すことが多く、関税の影響を受けるルートから輸出の流れを転換する国もあれば、競争上の優位性を活かして供給ギャップを埋める国もあります。企業にとっての事前対策としては、関税パススルー条項を盛り込んだ調達契約の再設計、関税分類の専門知識への投資、地域ハブにおける戦略的在庫バッファーの追求などが挙げられます。重要なのは、価格戦略によってコスト回収と顧客の支払い意欲のバランスを取ることであり、コスト調整期間中の信頼を維持するためには、エンドユーザーとの透明なコミュニケーションが不可欠です。中期的には、サプライ・チェーンの多様化、柔軟な製造、商業的敏捷性を兼ね備えた企業が、獣医師、生産者、飼い主に効果的なサービスを提供し続けながら、政策によるショックを吸収する上で最も有利な立場になると思われます。

動物種、製品様式、治療用途、流通チャネル、エンドユーザーの行動を明確にする包括的なセグメンテーションの枠組みから得られる洞察

微妙なセグメンテーションの枠組みは、アニマルヘルスのポートフォリオ全体にわたって、臨床ニーズ、商機、業務の複雑さが交差する場所を明らかにします。動物の種類別に見ると、市場はコンパニオンアニマルと家畜にまたがっています。コンパニオンアニマル・セグメントは、予防ケア、診断、慢性疾患管理が中心である犬猫に集中しています。一方、家畜セグメントには、水産養殖、牛、鶏、豚が含まれ、それぞれ生産システムと疾病リスクプロファイルを反映した、特定のバイオセキュリティ、ワクチン接種、飼料管理の優先事項があります。

製品別には、診断薬、飼料添加物、寄生虫駆除剤、医薬品、ワクチンがあります。診断薬は免疫学的手法と分子学的手法に分かれ、それぞれポイント・オブ・ケア・スクリーニングとゲノム解析の深化を可能にします。飼料添加物には、消化と回復力の最適化を目的とした酵素、プレバイオティクス、プロバイオティクスが含まれ、寄生虫駆除剤には、種固有の寄生虫負荷に合わせた外部寄生虫駆除剤と内部寄生虫駆除剤が含まれます。医薬品はブランド品とジェネリック品に分かれ、ワクチンは不活化ワクチン、弱毒化ワクチン、遺伝子組換えワクチンがあり、製造と規制の経路が異なります。

治療用途のセグメンテーションにより、抗感染症薬、抗炎症薬、抗寄生虫薬、ホルモン治療薬の臨床的位置づけが明確になります。抗感染症薬はさらに抗生物質、抗真菌薬、抗ウイルス薬に分類され、スチュワードシップの圧力が使用プロファイルに影響を与えています。抗炎症薬はコルチコステロイドとNSAIDsに分けられ、有効性と安全性のトレードオフを反映しています。抗寄生虫薬には外部寄生虫駆除薬と内部寄生虫駆除薬があり、ホルモン治療薬には主に生産現場で使用される成長ホルモンと生殖ホルモンが含まれます。

流通チャネルのセグメンテーションは、リーチやサービスモデルに影響を与える市場へのルートの移り変わりを明らかにします。オンラインストアは、消費者向け直販サイトとサードパーティプラットフォームに分かれており、アクセスや利便性を拡大しています。チェーン店や独立系店舗を含む小売薬局は、依然としてペットの飼い主にとって重要であり、動物病院や診療所は、大規模動物病院から小動物診療所まで、治療の処方や実施において引き続き重要です。エンドユーザーセグメンテーションでは、動物の所有者、飼料メーカー、獣医師が主要な意思決定者であることが特定され、動物の所有者は畜産農家とペットの所有者で構成され、獣医師は大動物、混合診療、小動物の開業医に分類され、それぞれが製品の選択と採用経路に影響を与えています。

世界のアニマルヘルス市場における製品採用、サプライチェーン設計、商品化戦略を形成する地域力学と規制環境

地域力学は、アニマルヘルス市場全体の規制、サプライチェーン、および採用率に強い影響を及ぼします。南北アメリカ地域は、確立された規制の枠組み、成熟したコンパニオンアニマルケア市場、集中的なバイオセキュリティの必要性を伴う大規模な商業畜産事業など、多様なプロファイルを示しています。この地域では、民間の獣医師による診療と統合された生産システムが診断薬、ワクチン、飼料最適化ソリューションの需要を牽引し、デジタルチャネルが従来の流通網を補完する傾向が強まっています。

欧州・中東・アフリカ欧州・中東・アフリカは、多くの欧州市場における厳格な規制状況、スチュワードシップフレームワークの採用の増加、中東およびアフリカの生産システム間の異質性によって形成された多面的な状況を示しています。この地域の需要は、高品質のワクチンや診断薬、抗菌薬スチュワードシップ、零細農家や営利生産者への個別支援を優先する傾向にあります。国によってインフラにばらつきがあるため、適応性のある流通とコールドチェーン戦略の必要性が強調されています。

アジア太平洋地域は、生産システムの急速な近代化、水産養殖の活発化、コンパニオンアニマルケア市場の発展を特徴としています。現地生産と研究開発への投資の増大は、特殊な投入物のための国境を越えた貿易への依存と共存しています。規制改革、規制能力の向上、民間セクターの強力な参加により、先進的な生物製剤や分子診断薬の普及が加速しています。各地域で、企業は規制環境、チャネル構造、獣医師、生産者、飼い主のさまざまな優先事項に合わせて商業的アプローチを調整する必要があります。

競争優位性を維持するために、イノベーション、サプライチェーンの強靭性、市場競争の近代化に重点を置く業界リーダーが採用する戦略的プレイブック

この業界の主要企業は、研究開発の強化、ポートフォリオの多様化、チャネルの革新を重視する戦略的姿勢を採用しています。企業は、新規ワクチン・プラットフォームや分子診断薬に資源を配分する一方、飼料添加物や抗菌スチュワードシップの懸念に対応する生物製剤の能力を拡大しています。医薬品開発企業とテクノロジーベンダーとの戦略的提携により、診断に基づく治療経路とデジタルヘルスサービスの迅速な統合が可能になります。

商業面では、医療機関への直接販売とデジタル販売チャネルを組み合わせた流通の最適化が進んでいます。コールドチェーン・ロジスティクスや地域製造能力への投資により、供給の途絶や貿易政策の転換にさらされるリスクを軽減しています。これと並行して、補完的技術の獲得、高成長分野でのプレゼンス強化、地域市場へのアクセス確保を目的とした選択的M&Aを進める企業もあります。

高度な品質システム、薬事に関する専門知識、スケーラブルな製造委託関係は、より迅速な製品上市とライフサイクル管理をサポートします。イノベーションと現実的なサプライチェーンや商業化戦略とのバランスをとる企業は、競争力を維持できると思われます。さらに、トレーニング、技術サポート、パフォーマンスデータの共有を通じて、獣医師や生産者と持続的に関わることで、製品の価値提案が強化され、採用が促進されます。

アニマルヘルスのレジリエンスを強化し、デジタルの導入を加速し、臨床的・商業的成果を促進するために、企業幹部がとるべきインパクトの大きい実践的行動

アニマルヘルス分野のリーダーは、ダイナミックな環境の中でチャンスを捉え、リスクを軽減するために、決断力のある実行可能なステップを踏むべきです。第一に、柔軟な製造とサプライヤーの多様化を優先し、政策主導の混乱やロジスティクスの変動にさらされる機会を減らします。これには、重要なインプットの代替ソースの検証、生物製剤の地域充填仕上げ能力への投資、インプットコストの変動に合わせた価格調整を可能にする契約交渉などが含まれます。

第二に、コンパニオンアニマルと家畜の両方について、診断と治療経路を結びつけ、遠隔医療と遠隔モニタリングを可能にするデジタルトランスフォーメーション・イニシアチブを加速させています。診断データを治療プロトコルと統合することで、臨床転帰を向上させ、支払者や生産者との価値ベースの対話をサポートします。第三に、抗菌薬スチュワードシップと代替治療薬に投資し、これらの取り組みを獣医師と生産者向けの教育プログラムと組み合わせることで、責任ある使用を推進し、規制の期待に応えます。

第四に、獣医師との直接的な関わり、ペットオーナー向けのデジタルDTC体験、飼料メーカーとの戦略的パートナーシップを組み合わせ、地域やエンドユーザーごとに商業モデルを調整します。最後に、持続可能性と透明性を製品のライフサイクルに組み込むことです。これらの行動を協調して実施することで、レジリエンスを強化し、採用を加速させ、ポートフォリオ全体で測定可能な価値を生み出すことができます。

1次インタビュー、2次証拠の統合、戦略的発見の裏付けとなる厳密な三角測量を組み合わせた透明性の高い多方式調査アプローチ

本調査では、質的アプローチと量的アプローチを統合し、厳密で実用的な分析を行いました。1次調査では、獣医師、生産管理者、調達専門家、業界専門家との構造化インタビューを行い、臨床ニーズ、購買促進要因、流通課題に関する現場の視点を把握しました。これを補完する2次調査では、規制当局の発表資料、科学文献、特許出願、公開されている会社の開示資料を活用し、技術的な軌跡と競合のポジショニングを明らかにしました。

データの三角測量技術により、ソース間の洞察を検証し、現場からのフィードバックと文書化された動向の一貫性を確保しました。セグメンテーション分析では、生物種、製品モダリティ、治療用途、流通チャネル、エンドユーザーのレンズを用い、差別化された機会と制約を浮き彫りにしました。地域別評価では、政策レビューとロジスティクスおよびインフラ分析を組み合わせ、地域が採用やサプライチェーンの設計をどのように形成しているかを明らかにしました。

分析の厳密性は、仮説検証、ピアレビュー、シナリオ分析を繰り返し、貿易政策への影響と技術導入に関する仮定をストレステストすることで維持されました。制限事項としては、管轄区域間の規制スケジュールのばらつきや、特定の地域的状況における不均一なデータ品質が挙げられます。これらは、仮定を透明化し、二次データが乏しい場合には主要関係者のインプットを優先することで対処しました。倫理的配慮により、すべてのインタビュー対象者の守秘義務と自発的な参加が守られました。

将来のアニマルヘルス戦略を推進する、イノベーション、規制、業務回復力の相互作用を浮き彫りにする、セクターダイナミクスの簡潔な統合

結論として、アニマルヘルスセクターは、技術革新、規制の進化、商業モデルの転換によって、根本的な再構成を経験しています。診断薬とワクチン・プラットフォームの開発、デジタルヘルスと精密畜産の台頭、抗菌薬スチュワードシップの重視の高まりが、製品開発とサービス提供を総体的に再構築しています。同時に、サプライチェーンの強靭性と地域戦略は、必要不可欠な治療薬や予防薬へのアクセスを維持する上で中心的なものとなっています。

研究開発の優先順位をスチュワードシップの目標に合わせ、柔軟な製造と地域流通に投資し、顧客中心のデジタルサービスを展開する業界参加者は、長期的な価値を獲得する上で有利な立場になると思われます。同様に重要なことは、新しい治療法が臨床的に受け入れられ、規制を遵守できるようにするために、規制当局や獣医学のコミュニティと積極的に関わることです。実践的な業務対策とイノベーションへの戦略的投資を組み合わせることで、企業は持続的な競争優位を築きながら、目先の政策の混乱を乗り切ることができます。

将来的には、官民セクターの継続的な協力と、エビデンスに基づいた商業化および責任ある使用慣行が、動物の健康結果を向上させ、公衆衛生を守り、持続可能な食糧システムを支えるために不可欠となるであろう。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 大規模酪農事業におけるリアルタイムの健康モニタリングのための精密畜産技術の統合
• 獣医医療における新たな人獣共通感染症の脅威に対処するためのmRNAワクチンプラットフォームの導入を加速
• 伴侶動物の最適化された治療プロトコルのための人工知能駆動型意思決定支援システムの実装
• 抗生物質耐性の増加に対抗するため、畜産における抗菌薬管理プログラムの拡大
• 家禽における従来の成長促進剤の代替としてマイクロバイオーム調節療法への投資増加
• 農村部の獣医診療と家畜群管理のための遠隔医療と遠隔診断の進歩
• 動物製品の原産地の透明性を確保するためのブロックチェーンベースのサプライチェーン追跡ソリューションの出現
• 革新的な生物製剤の世界の承認プロセスを合理化するための規制調和の取り組み
• 環境ストレスに対する動物の回復力を向上させるための気候適応型栄養戦略への注目が高まっている
• 家畜の予防および治療への応用を目的とした種特異的モノクローナル抗体療法の開発

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 アニマルヘルス市場：動物タイプ別

• コンパニオンアニマル
  • 猫
  • 犬
• 家畜
  • 養殖業
  • 牛
  • 家禽
  • 豚

第9章 アニマルヘルス市場：製品別

• 診断
  • 免疫学的診断
  • 分子診断
• 飼料添加物
  • 酵素
  • プレバイオティクス
  • プロバイオティクス
• 寄生虫駆除剤
  • 外部寄生虫駆除剤
  • 内部寄生虫駆除剤
• 医薬品
  • ブランド
  • ジェネリック医薬品
• ワクチン
  • 不活化ワクチン
  • 生ワクチン
  • 組み換え

第10章 アニマルヘルス市場：治療用途別

• 抗感染薬
  • 抗生物質
  • 抗真菌薬
  • 抗ウイルス薬
• 抗炎症薬
  • コルチコステロイド
  • NSAIDs
• 抗寄生虫薬
  • 外部寄生虫駆除剤
  • 内部寄生虫駆除剤
• ホルモン治療薬
  • 成長ホルモン
  • 生殖ホルモン

第11章 アニマルヘルス市場：流通チャネル別

• オンラインストア
  • 消費者向けウェブサイト
  • サードパーティプラットフォーム
• 小売薬局
  • チェーン薬局
  • 独立系薬局
• 動物病院とクリニック
  • 大型動物病院
  • 小動物クリニック

第12章 アニマルヘルス市場：エンドユーザー別

• 動物の飼い主
  • 畜産農家
  • ペットの飼い主
• 飼料メーカー
• 獣医師
  • 大型動物獣医師
  • 混合診療獣医師
  • 小動物獣医師

第13章 アニマルヘルス市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 アニマルヘルス市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 アニマルヘルス市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Zoetis Inc.
  • Merck & Co., Inc.
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Elanco Animal Health Incorporated
  • IDEXX Laboratories, Inc.
  • Ceva Sante Animale S.A.
  • Vetoquinol S.A.
  • Virbac S.A.
  • Dechra Pharmaceuticals PLC
  • Phibro Animal Health Corporation