市場調査レポート
商品コード
1470906
産業用サイバーセキュリティ市場:コンポーネント、セキュリティ層、展開、エンドユーザー産業別-2024-2030年の世界予測Industrial Cybersecurity Market by Component (Hardware, Services, Software Solutions), Security Layer (Application Security, Cloud Security, Endpoint Security), Deployment, End-User Industry - Global Forecast 2024-2030 |
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産業用サイバーセキュリティ市場:コンポーネント、セキュリティ層、展開、エンドユーザー産業別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 192 Pages
納期: 即日から翌営業日
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産業用サイバーセキュリティ市場規模は2023年に181億4,000万米ドルと推計され、2024年には193億4,000万米ドルに達し、CAGR 6.92%で2030年には289億9,000万米ドルに達すると予測されています。
産業用サイバーセキュリティには、さまざまなセクターのITシステム、OTネットワーク、重要インフラ資産を保護するために設計された幅広いソリューションとサービスが含まれます。主要産業には、製造業、エネルギー・公益事業、運輸、化学・製薬、ヘルスケア、政府・防衛などが含まれます。産業用サイバーセキュリティ市場の拡大は、各業界における自動化レベルの向上、インダストリー4.0のコンセプトの採用、相互接続されたIT-OTシステムへの依存度の高まりが原動力となっています。内部関係者、国家、非国家主体によるサイバー脅威に対する意識の高まり、知的財産の窃盗を狙ったデータ侵害の深刻化、ビジネスの混乱が市場の成長を形成しています。しかし、産業用サイバーセキュリティ市場は、関連業界の専門知識やサイバーセキュリティの原理に関する高度な技術知識を持つ専門家の不足による大幅なスキル格差などの課題に直面しています。人工知能(AI)、機械学習(ML)、ビッグデータ分析、クラウド・コンピューティング、産業用IoT、ブロックチェーン技術の進歩は、産業用セキュリティ・ソリューションを強化する大きな機会をもたらします。これらの技術を既存のサイバーセキュリティフレームワークに統合することで、異常をより効率的に検出し、予知保全戦略を通じてシステムの回復力を向上させることができます。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 181億4,000万米ドル |
予測年[2024] | 193億4,000万米ドル |
予測年 [2030] | 289億9,000万米ドル |
CAGR(%) | 6.92% |
コンポーネント産業のデジタル化に伴いソフトウェア・ソリューションの開発が進む
ハードウェアソリューションは、不正アクセス、改ざん、機密データの盗難を防止する物理的なセキュリティ対策を実施することで、産業用サイバーセキュリティの基盤を提供します。これらのソリューションには、ファイアウォール、侵入検知システム(IDS)、セキュアゲートウェイ、暗号化通信機器などが含まれます。サービス部門は、重要インフラ保護の評価、実装、監視、管理を通じて、組織のエンドツーエンドのセキュリティニーズに対応することを目的としています。主なサービスには、脆弱性評価と侵入テスト(VAPT)、リスク管理とコンプライアンスサービス、サイバーセキュリティのベストプラクティスに関するトレーニングと教育プログラム、インシデントレスポンスの計画と実行サービス、マネージドセキュリティサービスなどがあります。ソフトウェア・ソリューションには、事業継続性を確保しつつ、サイバー攻撃から情報資産を保護するためのさまざまなツールが含まれます。これには、マルウェアを防止するアンチウイルス・ソフトウェア、サーバーやワークステーションなどのネットワーク接続デバイスを保護するエンドポイント・セキュリティ・ツール、ネットワーク経由のデータ伝送を保護する暗号化ソフトウェア、許可されたアプリケーションのみを会社のデバイス上で実行できるようにするアプリケーション・ホワイトリスト、システムの異常な動作を検出する異常検出ソフトウェアなどが含まれます。
セキュリティ層:企業によるネットワーク・セキュリティへの投資の拡大
アプリケーション・セキュリティは、ソフトウェア・アプリケーション内の脆弱性を特定して緩和し、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐことに重点を置いています。自動化やソフトウェア主導のプロセスへの依存が高まるにつれ、アプリケーションのセキュリティ確保が不可欠になっています。この目的のために、セキュアコーディングの実践、脆弱性スキャンツール、ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)などのソリューションが一般的に採用されています。業界全体でクラウドベースのサービスの導入が進む中、データのプライバシーとコンプライアンスの確保が極めて重要になっています。クラウドセキュリティは、暗号化技術、アクセス制御、脅威検出システム、コンプライアンス管理ツールなどを通じて、クラウド環境におけるデータの保存や処理に関連するリスクを軽減することに重点を置いています。エンドポイントセキュリティでは、組織のネットワークに接続するデスクトップ、ノートパソコン、携帯電話などのデバイスを保護します。効果的なエンドポイント・セキュリティ・ソリューションには、ウイルス対策ソフトウェア、データ損失防止ツール、暗号化技術、デバイス管理システムなどがあります。ネットワーク・セキュリティは、ファイアウォール、侵入検知/防止システム(IDS/IPS)、VPNなどのソリューションを導入することで、組織のインフラを不正アクセスやサイバー攻撃から守るために不可欠です。その目的は、ネットワーク環境におけるデータの機密性、完全性、可用性を確保することです。ワイヤレス・ネットワークは、無線周波数の通信チャネルに依存するため、盗聴や干渉の影響を受けやすく、独自のリスクがあります。ワイヤレス・セキュリティ・ソリューションは、認証プロトコル、暗号化標準、ワイヤレス侵入防止/検知システム(WIPS/WIDS)により、これらのネットワークを保護することを目的としています。
エンドユーザー産業:エネルギー・ユーティリティ分野で産業用サイバーセキュリティの可能性が高い
アプリケーション・セキュリティは、ソフトウェア・アプリケーション内の脆弱性を特定して緩和し、不正アクセスやデータ漏洩を防止することに重点を置いています。自動化やソフトウェア主導のプロセスへの依存が高まるにつれ、アプリケーションのセキュリティ確保が不可欠になっています。この目的のために、セキュアコーディングの実践、脆弱性スキャンツール、ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)などのソリューションが一般的に採用されています。業界全体でクラウドベースのサービスの導入が進む中、データのプライバシーとコンプライアンスの確保が極めて重要になっています。クラウドセキュリティは、暗号化技術、アクセス制御、脅威検出システム、コンプライアンス管理ツールなどを通じて、クラウド環境におけるデータの保存と処理に関連するリスクを軽減することに重点を置いています。エンドポイントセキュリティでは、組織のネットワークに接続するデスクトップ、ノートパソコン、携帯電話などのデバイスを保護します。効果的なエンドポイント・セキュリティ・ソリューションには、ウイルス対策ソフトウェア、データ損失防止ツール、暗号化技術、デバイス管理システムなどがあります。ネットワーク・セキュリティは、ファイアウォール、侵入検知/防止システム(IDS/IPS)、VPNなどのソリューションを導入することで、組織のインフラを不正アクセスやサイバー攻撃から守るために不可欠です。その目的は、ネットワーク環境におけるデータの機密性、完全性、可用性を確保することです。ワイヤレス・ネットワークは、無線周波数の通信チャネルに依存するため、盗聴や干渉の影響を受けやすく、独自のリスクがあります。ワイヤレス・セキュリティ・ソリューションは、認証プロトコル、暗号化標準、ワイヤレス侵入防止/検知システム(WIPS/WIDS)を介して、これらのネットワークを保護することを目的としています。
展開:初期費用が低いため、オンクラウド展開への傾斜が高い
オンプレミス型モデルでは、産業用サイバーセキュリティソリューションは組織の物理的施設内でホストされ、データストレージとセキュリティ対策を直接管理することができます。オンプレミス型は、影響を受けやすい情報や重要なインフラを扱う企業にとって、セキュリティ対策を完全に管理することができ、その企業特有の要件に合わせてカスタマイズすることができます。クラウド・コンピューティングの導入が進む中、多くの業界がサイバーセキュリティ・ソリューションのオンクラウド展開を検討しています。このモデルでは、サードパーティのクラウド・サービス・プロバイダーのインフラ上でセキュリティ・ソリューションをホスティングすることで、企業はサイバーセキュリティ対策にリモートでアクセスし、管理することができます。オンクラウド・デプロイメントでは、インフラへの多額の先行投資が不要になり、継続的なメンテナンス費用も削減されます。企業は、使用量や要件に応じてコストを最適化する従量課金モデルを利用できます。
地域別の洞察
アメリカ地域では、エネルギー、公益事業、運輸、製造業などの重要インフラ部門に対するサイバー攻撃の増加に伴い、産業用サイバーセキュリティソリューションへの投資が増加しています。北米電気信頼性公社(North American Electric Reliability Corporation)は、重要インフラ保護(CIP)のガイドラインを設定し、これらの分野における強固なセキュリティ対策の需要を促進しています。EU諸国は、ネットワーク・情報システム指令や一般データ保護規則のような規制の実施により、産業用サイバーセキュリティを優先しています。同様に、中東市場の成長は、石油・ガスインフラ保護への投資の増加や、カタールの国家サイバーセキュリティ戦略のような取り組みが原動力となっています。産業用サイバーセキュリティのアジア太平洋市場では、中国が産業サイバー防御の強化に向けて多額の投資を行い、世界の大国として急速に台頭しています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは産業用サイバーセキュリティ市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、産業用サイバーセキュリティ市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.産業用サイバーセキュリティ市場の市場規模および予測は?
2.産業用サイバーセキュリティ市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.産業用サイバーセキュリティ市場の技術動向と規制枠組みは?
4.産業用サイバーセキュリティ市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.産業用サイバーセキュリティ市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
T
[192 Pages Report] The Industrial Cybersecurity Market size was estimated at USD 18.14 billion in 2023 and expected to reach USD 19.34 billion in 2024, at a CAGR 6.92% to reach USD 28.99 billion by 2030.
Industrial cybersecurity involves a wide range of solutions and services designed to protect IT systems, OT networks, and critical infrastructure assets across various sectors. Key industries include manufacturing, energy & utilities, transportation, chemical & pharmaceuticals, healthcare, and government & defense. The expansion of the industrial cybersecurity market is driven by increasing automation levels across industries, adoption of Industry 4.0 concepts, and growing reliance on interconnected IT-OT systems. Rising awareness about cyber threats posed by insiders, nation-states, and non-state actors, escalating instances of data breaches targeting intellectual property theft, and business disruptions shaping the market growth. However, the industrial cybersecurity market faces challenges such as a significant skills gap due to a lack of professionals with domain expertise in relevant industries and strong technical knowledge of cybersecurity principles. Advancements in artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data analytics, cloud computing, the Industrial IoT, and blockchain technologies present significant opportunities for enhancing industrial security solutions. Integrating these technologies into existing cybersecurity frameworks can help detect anomalies more efficiently and improve system resilience through predictive maintenance strategies.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 18.14 billion |
Estimated Year [2024] | USD 19.34 billion |
Forecast Year [2030] | USD 28.99 billion |
CAGR (%) | 6.92% |
Component: Increasing development of software solutions with digitalization of industries
Hardware solutions provide the foundation for industrial cybersecurity by implementing physical security measures to prevent unauthorized access, tampering, and theft of sensitive data. These solutions include firewalls, intrusion detection systems (IDS), secure gateways, and encrypted communication devices. The services segment aims to address the end-to-end security needs of organizations through the assessment, implementation, monitoring, and management of critical infrastructure protection. Key service offerings include vulnerability assessment and penetration testing (VAPT), risk management and compliance services, training and education programs on cybersecurity best practices, incident response planning and execution services, as well as managed security services. Software solutions encompass various tools designed to protect information assets from cyber-attacks while ensuring business continuity. This includes antivirus software for malware prevention, endpoint security tools that secure networked devices like servers and workstations, encryption software to protect data transmission across networks, application whitelisting that allow only authorized applications to run on company devices, and anomaly detection software for detecting unusual system behaviors.
Security Layer: Growing investments by businesses in network security
Application security focuses on identifying and mitigating vulnerabilities within software applications to prevent unauthorized access and data breaches. As industries rely more on automation and software-driven processes, securing applications becomes essential. Solutions like secure coding practices, vulnerability scanning tools, and web application firewalls (WAFs) are commonly employed for this purpose. With the increasing adoption of cloud-based services across industries, ensuring data privacy and compliance becomes crucial. Cloud security focuses on mitigating risks associated with data storage and processing in cloud environments through encryption technologies, access controls, threat detection systems, and compliance management tools. Endpoint security involves protecting devices such as desktops, laptops, and mobile phones that connect to an organization's network. Effective endpoint security solutions include antivirus software, data loss prevention tools, encryption technologies, and device management systems. Network security is essential for safeguarding an organization's infrastructure from unauthorized access or cyber-attacks by implementing firewalls, intrusion detection/prevention systems (IDS/IPS), and VPNs, among other solutions. The goal is to ensure data confidentiality, integrity & availability within the network environment. Wireless networks pose unique risks due to their reliance on radio frequency communication channels, making them susceptible to eavesdropping or interference. Wireless security solutions aim to secure these networks via authentication protocols, encryption standards & wireless intrusion prevention/detection systems (WIPS/WIDS).
End-User Industry: Higher potential for industrial cybersecurity in energy & utility sector
Application security focuses on identifying and mitigating vulnerabilities within software applications to prevent unauthorized access and data breaches. As industries rely more on automation and software-driven processes, securing applications becomes essential. Solutions like secure coding practices, vulnerability scanning tools, and web application firewalls (WAFs) are commonly employed for this purpose. Ensuring data privacy and compliance becomes crucial with the rising adoption of cloud-based services across industries. Cloud security focuses on mitigating risks associated with data storage and processing in cloud environments through encryption technologies, access controls, threat detection systems, and compliance management tools. Endpoint security involves protecting devices such as desktops, laptops, and mobile phones that connect to an organization's network. Effective endpoint security solutions include antivirus software, data loss prevention tools, encryption technologies, and device management systems. Network security is essential for safeguarding an organization's infrastructure from unauthorized access or cyber-attacks by implementing firewalls, intrusion detection/prevention systems (IDS/IPS), and VPNs, among other solutions. The goal is to ensure data confidentiality, integrity & availability within the network environment. Wireless networks pose unique risks due to their reliance on radio frequency communication channels, making them susceptible to eavesdropping or interference. Wireless security solutions aim to secure these networks via authentication protocols, encryption standards & wireless intrusion prevention/detection systems (WIPS/WIDS).
Deployment: Higher inclination towards on-Cloud deployment due to lower upfront costs
In an on-premise model, industrial cybersecurity solutions are hosted within the organization's physical facilities, providing direct control over data storage and security measures. On-premise models provide Industries that deal with susceptible information and critical infrastructure with the ability to maintain complete control over their security measures, tailoring them precisely to suit their specific requirements. With the rising adoption of cloud computing, many industries are considering on-cloud deployment of cybersecurity solutions. This model involves hosting security solutions on a third-party cloud service provider's infrastructure, enabling organizations to access and manage their cybersecurity measures remotely. On-cloud deployment eliminates the need for significant upfront investments in infrastructure and reduces ongoing maintenance expenses. Organizations can utilize a pay-as-you-go model, optimizing costs based on usage and requirements.
Regional Insights
In the American region, organizations are increasingly investing in industrial cybersecurity solutions due to growing cyber-attacks on critical infrastructure sectors such as energy, utilities, transportation, and manufacturing industries. The North American Electric Reliability Corporation has set guidelines for Critical Infrastructure Protection (CIP) that drive demand for robust security measures in these sectors. EU countries prioritize industrial cybersecurity with the implementation of regulations like the Network and Information Systems Directive and the General Data Protection Regulation. Similarly, the Middle Eastern market's growth is driven by increased investments in oil & gas infrastructure protection as well as initiatives like Qatar's National Cybersecurity Strategy. In the Asia-Pacific market for industrial cybersecurity, China is rapidly emerging as a global powerhouse with significant investments made toward strengthening its industrial cyber defenses.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Industrial Cybersecurity Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Industrial Cybersecurity Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Industrial Cybersecurity Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include ABB Ltd., Alstom S.A., Amazon Web Services, Inc., Armis Inc., Baker Hughes Company, Incorporated, Bechtel Corporation, Broadcom Inc., Cisco Systems, Inc., Claroty Ltd., Continental AG, CyberArk Software Ltd., Dell Technologies Inc., Fortinet, Inc., Honeywell International Inc., Industrial Defender, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc., QAwerk, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, ScienceSoft USA Corporation, Siemens AG, and Vumetric Inc..
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Industrial Cybersecurity Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Industrial Cybersecurity Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Industrial Cybersecurity Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Industrial Cybersecurity Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Industrial Cybersecurity Market?